Кредитование малого и среднего бизнеса

«Самыми дорогими в наше время являются беззалоговые кредиты — за них приходится платить от 25 % до 30 % годовых. Кредит с обеспечением можно получить под 20–25 % годовых. Стоимость кредита состоит из расходов процентов за пользование банковскими средствами и на комиссию за выдачу. Обычная комиссия равняется 1–2 % от суммы займа, которую платят до заключения договора и которая идет на организационные расходы. Кредит, как правило, дается сроком на один-два года. Процентная ставка зависит от нескольких факторов: валюты, характера кредитования, вида обеспечения и особенностей финансового состояния заемщика, времени, на которое выдается кредит».

Результаты опроса топ-менеджеров банков на VIII Ежегодной конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса – 2011-2013»: будущее рынка кредитования малого и среднего бизнеса:

 

Таблица 2.1. Проблемы кредитования МСБ

2011-2012 года

2012-2013 года

Основная проблема рынка кредитования МСБ – сохраняющийся дефицит потенциальных заемщиков с хорошим финансовым положением. Именно эту проблему 65% опрошенных банкиров выделили в качестве главной. 25% опасаются удорожания фондирования на фоне турбулентности на финансовых рынках. Эскалации ценовой конкуренции опасаются лишь 2%. Столько же боятся негативного эффекта от возможного снижения господдержки. 6% опасаются новаций в инструкцию Банка России 110-И, связанных с расчетом Н1.

Почти две трети опрошенных банкиров полагают, что главной проблемой развития кредитования МСБ является слабый спрос из-за замедления экономики. Еще 17% респондентов полагают, что главным вызовом будет рост дефолтности кредитов МСБ. Столько же представителей банков высказались за то, что серьезных вызовов, которые могли бы оказать существенное влияние на кредитование МСБ, в 2013 году не будет. В свою очередь, изменения в действующем законодательстве в части увеличения страховых взносов для ИП и, как следствие, уход некоторых из них в «тень» беспокоит только 3% опрошенных. Никто из участников опроса не проголосовал за вариант «Невозможность нарастить портфель МСБ из-за низкого Н1».

 

По результатам опрошенных видно, что за период 2011-2012 гг. 65 % опрошенных банкиров выделяют главной проблемой рынка кредитования малого и среднего бизнеса – сохраняющийся дефицит потенциальных заёмщиков с хорошим финансовым положением.

За период 2012-2013 гг. почти две трети опрошенных банкиров полагают, что главной проблемой развития кредитования малого и среднего бизнеса является слабый спрос из-за замедления экономики.

 

 

 

Таблица 2.2. Обслуживание и работа с МСБ

2011-2012 года

2012-2013 года

Кредитные фабрики становятся популярнее в качестве технологической платформы для работы с МСБ. 33% опрошенных банкиров собираются выстроить их в своих кредитных организациях, при этом 20% респондентов – уже в 2012 году, 13% - в следующем. Более 30% банкиров заявили, что такие технологии уже активно используются.

Комплексные тарифные планы обслуживания МСБ заняли прочное место среди инструментов конкурентной борьбы. 38% опрошенных участников конференции уже предлагают своим клиентам комплексные линейки тарифов. Еще 41% планируют внедрить комплексное обслуживание клиентов МСБ до конца 2013 года. При этом 67% опрошенных отмечают, что главным мотивом внедрения подобных услуг является рост комиссионных доходов. Еще 17% считают, что главным эффектом от внедрения комплексных тарифов будет повышение лояльности клиентов.

 

Кредитные фабрики не решают фундаментальной проблемы с кадрами.

Проблема незаинтересованности банковских кредитных специалистов в постоянном повышении собственного профессионального уровня – тема выступления генерального директора консалтинговой компании «Финист» Михаила Смирнова. «Если говорить о кредитовании малого бизнеса, то продолжающаяся концентрация этого бизнеса вокруг небольшого числа специализированных кредитных офисов, может привести к новым формам некомпетентности. Хотя логичным было бы, что в специализированном офисе сотрудники будут иметь больше опыта работы с клиентами и быстрее наращивать квалификацию. К сожалению, этого не происходит. Сотрудники наращивают «процедурную» квалификацию, выполняя нарисованные кем-то бизнес-процессы, но вот с «содержательной» квалификацией большие проблемы», - отмечает эксперт.

«Чем лучше кредитный менеджер разбирается в конкретной отрасли, стратегиях компаний в этой отрасли, тем больше он может привлечь «хороших» клиентов с потенциалом роста. Чем лучше он разбирается в тонкостях продуктов, тем меньше риски клиента при обслуживании кредита. Но исследования показывают, что менеджеры не пытаются понять бизнес-идею. Не пытаются они, и презентовать продукты банка. Вместо этого, они пытаются на первой же встрече «оценить» финансовое состояние клиента и называют это скорингом», - считает эксперт.

 

Таблица 2.3. Процентные ставки по кредитам МСБ

2011-2012 года

2012-2013 года

Значительных колебаний ставок по кредитам МСБ не ожидается. 78% банкиров полагают, что колебания будут в пределах 1-2%. 15% опрошенных ожидают снижения процентных ставок. Только 7% думают, что в 2012 году рынок кредитования МСБ ждет существенный рост стоимости кредитов. Жесткая ценовая конкуренция на рынке закончилась, во второй половине 2011 года банки плавно повышали ставки, и в этом году возврата к ситуации первой половины 2011 года они не ждут.

Кардинального изменения ставок по кредитам МСБ не ожидается. Существенного колебания ставок более чем на 3% не ждет ни один участник опроса. 39% опрошенных полагают, что уровень процентных ставок по кредитам МСБ останется без изменений. Еще 37% ожидают умеренного роста ставок в пределах 3%. Оптимистично настроенных участников рынка, ожидающих умеренного снижения ставок, – 24%.

 

Из таблицы видно, что за период 2011-2013 гг. банкиры не ожидают значительных колебаний процентных ставок по кредитам.

 

Таблица 2.4. Кредитование МСБ в России

2011-2012 года

2012-2013 года

Банки ожидают стагнации рынка кредитования МСБ в 2011-м году. 59% опрошенных банкиров считают, что совокупный портфель МСБ вырастет по итогам 2012-го года на 15-20%, что соответствует результатам 2011-го года, когда прирост составил 29%. Прогноз «Эксперт РА» оптимистичнее – 22-27% по итогам 2011-го года. Оценку прироста в 10-15% дали 28% банкиров. 11% опрошенных топ-менеджеров оказались оптимистами и считают, что прирост составит более 20-25%.

Кредитование МСБ замедлилось: в 2012 году портфель вырос на 17% против 19 годом ранее. На фоне роста резервирования по «рознице» и новаций в расчете Н1, ударивших по крупным ссудам, малый бизнес мог бы «вытянуть» рынок кредитов МСБ. Но уход заемщиков «в тень» из-за роста соцвзносов и замедление экономики ограничивают спрос малого бизнеса на кредиты, к тому же часть спроса переключили на себя лизинг и потребкредиты. В этих условиях банки делают акцент на удержание имеющихся клиентов за счет комплексных тарифов и «кредитных фабрик», которые позволят в 2013 году за счет небольших коротких ссуд нарастить портфель на 15—17%.

 

По результатам опрошенных банкиров в 2011 году ожидается рост кредитование предприятий малого и среднего уровня, однако, в 2012 году кредитование малого и среднего бизнеса значительно замедлилось.

 

Таблица 2.5. Обеспечение господдержки МСБ в России

2011-2012 года

2012-2013 года

32% опрошенных банков ждут  от государства обеспечения макроэкономической  стабильности, специальная поддержка кредитования МСБ им не нужна. 24% нужно разделение рисков с государством при кредитовании МСБ через механизм гарантийных фондов. 22% хотят смягчения норм резервирования по ссудам: сейчас по большинству кредитов МСБ резервы создаются в объемах, превышающих реальные кредитные риски.

Меры господдержки отошли на второй план. Механизмы государственной поддержки кредитования МСБ столкнулись с системной проблемой – убывающей отдачей от вливания финансовых ресурсов. Уже достигнутые объемы господдержки – порядка 2-3% рынка – на рынок кредитования МСБ серьезного влияния не оказывают. 70% опрошенных банкиров уверены, что ключевая задача государства для обеспечения уверенного роста кредитования МСБ заключается в снижении налогового бремени и обеспечении макроэкономической стабильности. И только 16% респондентов полагают, что основным драйвером роста могло бы выступить расширение объемов господдержки кредитования МСБ.

 

По результатам опросов 32 % опрошенных банков ждут от государства обеспечение макроэкономической стабильности, поддержка кредитования малого и среднего бизнеса им не требуется, однако 24 % опрошенных необходимо разделение рисков с государством при кредитовании малого и среднего бизнеса.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.6. Кредитный портфель МСБ

2011-2012 года

2012-2013 года

Более половины опрошенных участников конференции считает, что темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2012 году составит 15-20%, так полагают 59% респондентов. 28% проголосовало за то, что портфель МСБ по итогам 2012-го года вырастет на 10-15%. 11% высоко оценили потенциал роста рынка (увеличение портфеля на 20-25%). Лишь 2% респондентов полагают, что рынок кредитования МСБ будет развиваться по пессимистичному сценарию и прирост портфеля по итогам 2012-го года не превысит 10%. Оптимистов, полагающих, что прирост составит более 25% в этом году не нашлось, в отличие от прошлогоднего опроса, когда пятая часть участников отдали свои голоса за вариант 25-30%.

Основная часть опрошенных участников конференции, как и год назад, считает, что темп прироста кредитного портфеля МСБ в 2013 году составит 15-20% – так полагают 58% респондентов. 17% отдали свои голоса за то, что портфель МСБ по итогам 2013 года вырастет на 10-15%. 14% высоко оценили потенциал роста рынка (увеличение портфеля более чем на 20%). Еще 11% респондентов полагают, что рынок кредитования МСБ будет развиваться по пессимистичному сценарию и прирост портфеля по итогам 2013 года не превысит 10%. Среди участников опроса не нашлось тех, кто бы ожидал резкого падения темпов роста кредитования МСБ до уровня менее 5%.

 

За период 2011-2013 гг. более половины опрошенных считают, что кредитный портфель малого и среднего бизнеса будет уверенно расти, лишь

13 % респондентов полагают, что рынок кредитования малого  и среднего бизнеса будет развиваться по пессимистичному сценарию и прирост портфеля не превысит 10 %.

2.2. Решение проблем кредитования МСБ в России

С кредитами, выдаваемыми на развитие малого и среднего бизнеса в России, дела всегда обстояли не очень хорошо. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» не предполагает кредиты на каких-то льготных условиях для субъектов малого и среднего бизнеса.

Не смотря на то, что за последние годы объем кредитования малого и среднего бизнеса вырос на 80%, обеспечение займами нуждающиеся в этом отрасли осуществляется не более чем на 15-17%. Это происходит из-за прошедшего недавно финансового кризиса, оставившего след на кредитной системе России. Именно поэтому решение данной проблемы возлагается на плечи местных органов и банковских структур.

Пути решения существующих проблем:

1.Время показывает, что банки вместо того, чтобы требовать от малого и среднего бизнеса для получения кредита бизнес-план, ТЭО кредитуемого проекта, они уделяют особое внимание обеспечению кредита, финансовому состоянию и уровню менеджмента. Получается, что решение о выдаче или не выдаче займа малому и среднему бизнесу основывается на анализе его текущего состояния, а не будущего заемщика.

В отличие от крупных компаний, у которых есть возможность получить кредит под свои «нематериальные преимущества», для малого и среднего бизнеса обязательным условием является наличие обеспечения.

Президент РФ В.В. Путин отметил, что необходимо построить целостную систему финансовой поддержки предпринимателей – от грантов до банковских кредитов.

2.Во многом проблемы кредитования малого и среднего бизнеса зависят от отсутствия залоговых обеспечений. Хорошо было бы замещать залог гарантиями, именно поэтому следует активнее развивать в регионах гарантийные фонды. В рамках Федеральной целевой программы поддержки предпринимательства на пополнение региональных гарантийных фондов уже выделено 3,5 млрд. руб. Принято решение дополнительно направить на эти цели еще 15 млрд. руб.

Среди других мер поддержки малого и среднего бизнеса президент назвал предоставление грантов начинающим бизнесменам. По предварительным расчетам, в этом году будет поддержано около 15 тыс. стартующих предпринимателей, каждому из которых намечено выделить по 300 тыс. руб.

3.Финансирование малого бизнеса – это массовое кредитование (предусматривающее большой поток выданных кредитов), имеющее высокую доходность и низкий уровень риска. Для успешной реализации необходимы следующие меры:

–разработать конкурентоспособную продуктовую линейку;

–грамотно выстроить бизнес-процесс;

–использовать специализированную оценку кредитоспособности;

–обучить персонал (обязательно должно быть как теоретическое, так и практическое обучение).

2.3. Совершенствование системы кредитования малого и среднего бизнеса в России

1 этап. Для того чтобы понять хорошо ли будет развиваться тот или иной малый бизнес, банки специально для этого проводят маркетинговый анализ, определяющий сегментацию малого бизнеса по видам деятельности. И если выявляется, что данное направление деятельности бизнеса в будущем будет развиваться, необходимо направить средства банка в эту часть.

2 этап. В настоящее время риски невозврата кредита для всех заемщиков становится стандартом. Происходит назначение дифференцированных процентных ставок на первом этапе участка рынка. В процентах, под которые банки выдают кредиты предприятиям, уже изначально введены те, которые будут окупать риск невозврата, но, по сути, не у всех фирм этот риск очень велик, у многих он приравнивается к нулю, так же и наоборот, но выплачивают все одинаково, это получается не честно. Необходимо проводить более тщательную финансовую оценку заемщика и только тогда устанавливать, кому под какие проценты выдавать кредит.