Эффективность, проблемы и пути развития банковской системы

 Многие коммерческие банки в современных условиях предлагают своим клиентам (как физическим, так и юридическим лицам) широкий круг операций и услуг. Коммерческие банки универсального типа выполняют функции по аккумуляции денежных средств населения, хозяйственных организаций, фирм, компаний; по размещению кредитных ресурсов; организации и проведению денежных расчетов; предлагают клиентам различные банковские операции и услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Анализ деятельности банковской системы России.

 

2.1. Анализ деятельности банковского сектора РФ.

В 2012 году наблюдалась разнонаправленная динамика большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике. Отношение активов банковского сектора к ВВП за год возросло с 74,8 до 76,3%. Отношение капитала банковского сектора к ВВП составило 9,6%, сократившись за год на 0,9 процентного пункта.

Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2012 года, как и в предыдущие годы, были вклады физических лиц: отношение их объема к ВВП не изменилось и со ставило 21,7%. Отношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП повысилось на 2,0 процентного пункта – до 15,3%.

В структуре активов банковского сектора в 2012 году, как и годом ранее, доминировали кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП возросло на 3,6 процентного пункта – до 52,6%, при этом их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась на 3,4 процентного пункта и со ставила 68,9%. Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возросло на 2,4 процентного пункта – до 42,6%.

В 2012 году сокращение числа действующих кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: число региональных банков уменьшилось с 487 до 46615. Темпы прироста активов региональных банков (7,8%) в 2011 году были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (23,1%).

 В результате доля  региональных банков в совокупных  активах банковского сектора  по итогам года снизилась с  13,7 до 12,0%. Капитал региональных банков  за год увеличился на 5,5%, или  на 33,4 млрд. рублей (капитал банковского  сектора – на 10,8%, или на 509,8 млрд. рублей).

Развитие банковской деятельности на фоне восстановления финансового  положения предприятий в большинстве  отраслей экономики и роста платежеспособности населения позволило региональным банкам в 2012 году увеличить прибыль по сравнению с 2011 годом на 41,7% (по банковскому сектору в целом прибыль возросла на 47,9%) – до 77,4 млрд. рублей.

В 2012 году количество действующих кредитных организаций сократилось на 34 единицы – до 978 организаций ( рисунок 1).

Рис.1. Количество кредитных организаций и их филиалов.

В течение года были отозваны (аннулированы) лицензии у 22 кредитных  организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены  из Книги государственной регистрации 18 кредитных организаций; получили лицензию на осуществление банковских операций 5 новых кредитных организаций.

Таким образом, в 2012 году сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций. Крупные многофилиальные банки в 2012 году продолжали оптимизацию своих региональных подразделений.

 В отчетном году  количество филиалов действующих  кредитных организаций на территории  Российской Федерации уменьшилось на 4,1% – на 1.01.2013 их количество составило 2807 (на 1.01.2012 – 2926).

В 2012 году общее количество внутренних структурных подразделений кредитных организаций и их филиалов увеличилось на 2179 единиц и на 1.01.2013 составило 40 610 (на 1.01.2012 – 38 431).

В 2012 году на фоне динамичного развития активных операций банков сохранилась тенденция концентрации банковской деятельности. Доля 200 крупнейших по величине активов кредитных организаций в совокупных активах банковского сектора продолжает расти: за 2011 год с 93,9 до 94,1%, а за пять лет (2008–2012 годы) – на 3,5 процентного пункта. Доля пяти крупнейших банков в активах за 2011 год возросла с 47,7 до 50,0%, а за пять лет – на 7,5 процентного пункта. На долю 200 крупнейших по величине капитала кредитных организаций по состоянию на 1.01.2012 приходилось 92,5% совокупного капитала банковского сектора (на 1.01.2011 – 92,7%), в том числе 50,1% (48,8%) – на пять крупнейших банков.

Количество кредитных  организаций с капиталом свыше 1 млрд. рублей за 2012 год выросло с 291 до 315 (это почти 95,6% совокупного положительного капитала банковского сектора –   (рисунок 2).

Рис.2. Количество банков с капиталом свыше 1 млрд.рублей и их доля в совокупном капитале банковского сектора.

В первом полугодии 2012 года банковский сектор развивался в условиях избытка ликвидности и достаточно благоприятного внешнего фона.

Во втором полугодии в  связи с обострением долгового  кризиса в еврозоне и усилившимся  оттоком капитала банки действовали  в условиях дефицита ликвидности, что  усилило их спрос на рефинансирование со стороны Банка России и депозиты Минфина России. Ресурсная база банков в течение 2011 года формировалась  с учетом этих факторов.

Объем заимствований у  Банка России за год вырос в 3,7 раза – до 1,2 трлн. рублей, кроме того, необходимо отметить увеличение доли это- го источника в пассивах банковского сектора с 1,0 до 2,9%. Депозиты Минфина России увеличились в 3,5 раза – до 561,0 млрд. рублей при росте их доли в пассивах с 0,5 до 1,3% ( рисунок 3).

Рис.3. Структура пассивов банковского сектора (%).

Возросшие во втором полугодии 2012 года риски суверенных обязательств отдельных стран еврозоны поддерживали высокий уровень волатильности мировых финансовых рынков, что существенно затрудняло доступ большинства российских банков, включая крупные, к внешним источникам фондирования.

В этих условиях российские кредитные организации более  интенсивно использовали внутренние источники, в том числе за счет предложения  привлекательных, зачастую весьма высоких, процентных ставок по депозитам. В целом средства на счетах клиентов выросли за год на 23,7% – до 26 082,1 млрд. рублей (за 2010 год – на 23,1%). Доля этого источника в пассивах банковского сектора на 1.01.2012 составила 62,7% (на начало года – 62,4%).Объем вкладов физических лиц29 за 2011 год увеличился на 20,9% – до 11 871,4 млрд. рублей(в 2010 году – на 31,2%), при этом доля данного источника фондирования в совокупных пассивах банковского сектора незначительно уменьшилась (с 29,0 до 28,5%).

Несмотря на некоторое  снижение темпа прироста рублевых вкладов  физических лиц, их доля в общем объеме вкладов за рассматриваемый период выросла с 80,7 до 81,7%. За 2012 год вклады на срок свыше 1 года выросли на 13,5%, что значительно меньше их прироста в 2011 году (на 33,2%), в этой связи их удельный вес в общем объеме вкладов физических лиц, привлеченных банковским сектором, уменьшился в отчетный период с 64,7 до 60,8%.

Значимость вкладов физических лиц как источника фондирования возросла для всех кредитных организаций, за исключением банков, контролируемых государством.

Динамика ресурсной базы банков наряду с вкладами населения  поддерживалась средствами, привлеченными  от организаций30. Их объем вырос  за 2011 год на 25,8% (за 2010 год – на 16,4%) и составил 13 995,7 млрд. рублей, доля данной статьи в пассивах банковского сектора увеличилась с 32,9 до 33,6% ( рисунок 4).

Рис.4. Динамика привлечения средств организаций ( кроме банков).

 В условиях острой конкуренции на рынке вкладов физических лиц усилилась конкурентная борьба кредитных организаций за корпоративные депозиты. Банки существенно увеличили объем депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) – за 2012 год он вырос на 38,6% (в 2011году – на 10,4%), составив 8367,4 млрд. рублей, а доля этой статьи в пассивах российских банков увеличилась с 17,9 до 20,1%.

У крупных частных банков объем таких средств за год  увеличился лишь на 7,9%. За 2012 год средства организаций на расчетных и прочих счетах выросли на 9,9% – до 5326,7 млрд. рублей (за 2011 год – на 25,6%) при сокращении их доли в пассивах с 14,3 до 12,8%. Доля средств организаций-нерезидентов (кроме банков) в пассивах банковского сектора остается относительно небольшой (за год она уменьшилась с 5,0до 4,6%).

Объем ресурсов, привлеченных кредитными организациями посредством  выпуска облигаций, увеличился за 2012 год на 24,0% – до 666,7 млрд. рублей; доля этого источника в пассивах банковского сектора практически не изменилась (1,6% на 1.01.2012).Объем выпущенных кредитными организациями векселей и банковских акцептов за год вырос на 7,8%,их доля в пассивах банковского сектора сократилась с 2,4 до 2,1%.

Таким образом, операции банков по выпуску облигаций и векселей остаются ограниченным источником фондирования. Объем привлеченных МБК за год увеличился на 21,4%  – до 4560,2 млрд. рублей при незначительном снижении удельного веса данной статьи в пассивах банковского сектора (с 11,1 до 11,0%). Остатки средств, привлеченных на внутреннем межбанковском рынке, за 2012 год увеличились на 25,2% (в 2011 году – на 37,5%), а их доля в пассивах сохранилась на уровне 5%.

Несмотря на нестабильную ситуацию в мировой экономике в 2012 году, задолженность по кредитам, привлеченным от банков-нерезидентов, выросла за 2011 год на 18,4% (за 2010 год – на 9,3%). Необходимо отметить, что основной объем ресурсов (более 68,0%),заимствованный у банков-нерезидентов российскими кредитными организациями, предоставлялся на срок свыше 1 года (рисунок 5).

Рис.5. Кредиты, депозиты и прочие средства, привлечённый на межбанковских рынках, по срокам погашения ( доля в общей сумме в %).

В 2012 году развитие активных операций банков происходило в достаточно стабильной ситуации в российской экономике. Это предопределило в целом позитивную динамику развития банковского сектора: за год активы кредитных организаций выросли на 23,1% – до 41 627,5 млрд. рублей (за 2010 год –на 14,9%). С учетом негативного внешнего фона во втором полугодии 2011 года российские банки столкнулись с растущим спросом на кредиты со стороны клиентов, что в условиях дефицита ликвидности требовало от них гибкого и эффективного управления своими средствами.

Увеличение активов банковского  сектора в значительной степени  было обусловлено наращиванием банками  как корпоративных, так и розничных  кредитных портфелей. Суммарный  объем кредитов, выданных нефинансовым организациям и физическим лицам, за 2011 год вырос на 28,2% и составил 23 266,2 млрд. рублей, а их доля в активах  банковского сектора увеличилась  с 53,7 до 55,9% (изменения в структуре  активов отражены на рисунке 6).

Рис.6. Структура активов банковского сектора (%).

В кредитном портфеле банков основной удельный вес приходится на кредиты, предоставленные нефинансовым организациям. В 2012 году они увеличились на 26,0% – до 17 715,3 млрд. рублей (в 2011 году – на 12,1%), а их доля в активах возросла с 41,6 до 42,6%. Основной объем кредитов (74,9%) предоставлен в рублях (на 1.01.2011 – 74,0%). За 2012 год на рынке корпоративных кредитов существенно выросла доля банков, контролируемых государством, при уменьшении доли крупных частных банков и банков, контролируемых иностранным капиталом ( таблица 1).

Табл.1. Распределение кредитов нефинансовым организациям по группам банков.

Cохранилась  тенденция к росту спроса организаций на долгосрочные кредиты: несмотря на то, что в структуре кредитов, предоставленных нефинансовым организациям, доля кредитов со сроком погашения свыше 1 года незначительно уменьшилась (за 2012 год – с 67,4 до 67,1%), удельный вес кредитов на срок свыше 3 лет увеличился с 38,5 до 39,7%.

В отраслевом разрезе наибольший удельный вес по-прежнему приходится на кредиты, выданные предприятиям оптово-розничной  торговли (20,9% на 1.01.2012), а также на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (20,3%). В 2012 году наиболее динамично росло кредитование предприятий транспорта и связи (прирост на 80,5% против 23,2% в 2011 году), а также предприятий, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды (39,4% против 20,8% соответственно).

В 2012 году весьма активно развивалось кредитование физических лиц: суммарный объем таких кредитов вырос на 35,9% – до 5550,9 млрд. рублей (за 2011 год – на 14,3%). При этом население по-прежнему предпочитает брать рублевые кредиты, удельный вес которых в общем объеме в рассматриваемый период составил 94,2% (в 2011 году – 91,2%).

Задолженность по ипотечным жилищным кредитам за 2012 год выросла на 30,6% – до 1474,8 млрд. рублей (за 2011 год – на 11,7%). На долю данных кредитов на 1.01.2012 приходилось 26,6% объема задолженности по кредитам, предоставленным населению.

В 2012 году в кредитовании физических лиц по прежнему доминировали банки, контролируемые государством, доля которых ощутимо увеличилась за счет сокращения доли банков, контролируемых иностранным капиталом ( таблица 2).

Табл.2. Распределение кредитов физическим лицам по группам банков

Долговой кризис в Европе привел к существенному росту  волатильности фондового рынка, особенно во второй половине 2012 года. В таких условиях портфель ценных бумаг в балансах кредитных организаций, который в 2011 году увеличился на 35,3%,вырос лишь на 6,6% – до 6211,7 млрд. рублей при сокращении его доли в активах с 17,2 до 14,9%.