Организация цеха железобетонных изделий

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

Организация цеха  железобетонных изделий

 

 

 

 

 

 

 

г. Нижний Тагил

2008г.

 

БИЗНЕС-ПЛАН  
Организация цеха  железобетонных изделий

 

Суть проекта: организация производства преднапряженных  железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

Сметная стоимость  проекта:  103 млн. рублей

Сроки строительства   2 квартал 2007 – 3 квартал 2008

Дисконтированный  срок  окупаемости :    2,8 года

Проектно-сметная документация, охрана  окружающей среды разработаны ОАО Уральский научно –исследовательский институт  архитектуры и строительства (ОАО институт «УралНИИАС», г. Екатеринбург)

Технологический  проект  разработан ООО Промышленные  технологии  строительства.

Заявление о  коммерческой тайне:

Каждый, кто ознакомился  с  данным  бизнес-планом  несет ответственность и гарантирует нераспространение содержащейся в нем информации без предварительного согласия автора. Запрещается  копирование всего бизнес-плана или  отдельных его частей, а так же  передача  третьим  лицам

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

Резюме	4
1 Инициатор проекта	5
2 Существо предлагаемого проекта	8
3 Анализ положения дел в отрасли	8
4 Маркетинговый план	9
5 Производственный план	16
6 Финансовый план	17
6.1 Условия и допущения принятые для расчета	17
6.2 Стоимость капиталовложений	17
6.3 Номенклатура и цены на продукцию	18
6.4 Номенклатура  и цены  на сырье и материалы	18
6.5 Численность персонала и заработная плата	19
6.6 Накладные расходы	19
6.7 Нормозапас сырья	19
6.8 Остаток готовой продукции	19
6.9 Потребность в первоначальных оборотных средствах	19
6.10 Себестоимость	19
6.11 Расчет прибылей и убытков	20
6.12 Бюджет движения денежных средств	21
6.13 Расчет точки безубыточности	22
6.14 Экономическая эффективность	22
7 Анализ рисков	22
ПРИЛОЖЕНИЕ  1 История развития предприятия	25
ПРИЛОЖЕНИЕ  2 Исходные  данные	28
ПРИЛОЖЕНИЕ  3 Основные показатели производства	30
ПРИЛОЖЕНИЕ  4 Основные  расходы	31
ПРИЛОЖЕНИЕ  5 Отчет о прибылях и убытках	32
ПРИЛОЖЕНИЕ  6 Баланс	33
ПРИЛОЖЕНИЕ  7 Основные показатели рентабельности	34
ПРИЛОЖЕНИЕ  8 Период окупаемости	35
ПРИЛОЖЕНИЕ  9 Финансовый профиль	36
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 Анализ чувствительности	37
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 Технологическая  линия для производства ЖБИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 12 Договор с ОАО Институт УралНИИАС № 86-491Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 Договор с ООО Промышленные технологии строительства  № 86-5Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 14 Договор  с ООО Промышленные технологии строительства № 86-16Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 15 Договор с ООО УралНИИАС  № 86-510Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 16 Договор с ООО ВСУ –Ремстрой-Д № 86-477Д-07
ПРИЛОЖЕНИЕ 17 Договор с ООО Промтехресурс № 86-56Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 18 Договор с ООО РусАвтоМаз № 86-133Д -08
ПРИЛОЖЕНИЕ 19 Договор  с ООО Автотехтрейд № 86 – 93Д-08
ПРИЛОЖЕНИЕ 20 Заявка  на  плиты
ПРИЛОЖЕНИЕ 21 Договоры  на  поставку бетона и плит
ПРИЛОЖЕНИЕ 22 Реестр расходов за последние 2  года
ПРИЛОЖЕНИЕ 23 Выдержка из отчета об исследовании  свойств клинкера

 

 

Резюме

 

 

Суть проекта: организация производства преднапряженных железобетонных изделий на базе готовых производственных мощностей с использованием новой технологии (армирование высокопрочной проволокой и термообработка без применения острого пара)

 

Вид  выпускаемой  продукции: многопустотные плиты перекрытия различной высоты, ширины, длины, и несущей способности

В перспективе  развития  производство по существующей технологии   опор ЛЭП, сваи,  шпал, дорожных плит

 

Продукция имеет  широкий  спектр применения  гражданском  в  строительстве, энергетике, нефтяной промышленности и в строительстве  железных дорог. Для нашей области  характерны  позитивные прогнозы развития строительной отрасли в ближайшие 10 лет, запланировано удвоение темпов строительства, что в свою очередь приведет к повышению потребления цемента и изделий ЖБИ.

По сравнению с агрегатно-поточной технологией при безопалубочном формовании себестоимость изделий снижена в среднем на 25% при безупречном качестве изделий.

Выгодное географическое положение, отсутствие  подобной технологии у существующих заводов на территории  г. Н.Тагил дают возможность конкуренции  с существующими поставщиками  на Север Тюменской области.

 

Для  реализации  проекта  необходимо  103 млн.рублей.

 

Оценка экономической  эффективности

• Чистая  приведенная стоимость проекта составит 52,5 млн.руб.
• Внутренняя норма доходности, IRR -49%
• Индекс доходности проекта в целом, PI  - 1,61
• Дисконтированный  срок  окупаемости, DPBP –  2,8 года
• Срок  возврата  заемных средств  3 квартал 2010 года, сумма кредита и процентов погашается  с 3 квартала  2008г.

 

По всем  показателям  проект  является  эффективным и финансово реализуемым

 

 

 

1. Инициатор проекта

1.1. Общие данные

Организационно-правовая форма, наименование, адрес и дата регистрации (начала работы).

Общество с  ограниченной ответственностью «Никомогнеупор»                  Адрес: 622005, Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Попова, д.1

Дата регистрации  – 30 декабря 1996 года, регистрирующий орган  – Администрация Тагилстроевского района г. Нижний Тагил

Перерегистрация: 10.09.2002 года, регистрирующий орган –  Инспекция МНС России по г. Нижнему  Тагилу Свердловской области

Сфера деятельности и отраслевая принадлежность.

Производство  огнеупорных материалов, производство строительных материалов

ОКВЭД 26.26, 14.22, 26.40, 29.24.9

Отраслевая принадлежность: предприятие относится к предприятиям стройиндустрии и предприятиям металлургического  комплекса

 

Филиалы и дочерние предприятия (основные виды их деятельности).

Филиалы – нет

Дочерние общества:

ООО «Морская флотилия» доля участия ООО «Никомогнеупор» - 100 %

ООО «Сервисный центр Уралремонт» доля участия  ООО «Никомогнеупор» - 100 %

 

История развития предприятия: события, которые повлияли на развитие предприятия, главные успехи и достижения компании в период до настоящего времени. Важные изменения в структуре компании, управлении или собственности в Приложение №1

Опыт  работы в сфере деятельности, связанной  с предлагаемым проектом.

С  2007 года ООО  «Никомогнеупор» изготавливает кирпич керамический лицевой марок КЛУ высотой 88 мм и КЛО высотой  65 мм, кирпич применяется для облицовки зданий и сооружений.

Основные  потребители: строительные  организации: ООО ТКФ  «Стройтрейд», ООО «Спецпромкомплект», ООО «Роса», ООО  «Спектр», ООО  УПТК,  ООО «Строительный двор», ЗАО Трансагентсво

1.2. Учредители (акционеры)

Размер  уставного (акционерного) капитала. Количество и номинал выпущенных акций, в  том числе обыкновенных и привилегированных.

Размер уставного  капитала – 374 212 423,00 руб.

Доля оплаченного  капитала – 374 212 423,00 руб.

Уставный капитал  состоит из доли номинальной стоимостью 374 212 423,00 руб.

Перечень  основных учредителей (акционеров), с  указанием их долей в  капитале (имеющие долю свыше 2%).

Единственным  участником ООО «Никомогнеупор»  является ООО «Уралогнеупор»

1.3. Виды и объемы деятельности

Основные  виды выпускаемой продукции или  оказываемых услуг.

Производство  ответственных  изделий для  металлургического  комплекса: алюмосиликатные, магнезиальные, форстеритовые изделия

Основные  потребители.

Предприятия металлургического комплекса

ОАО «НТМК» (в т.ч. специальные заказы  НТМК  по оригинальным  размерам)

ОАО  Западно-Сибирский  металлургический  комбинат

ОАО Новокузнецкий металлургический  комбинат

Металлургический  завод  им. Серова

ОАО «Чусовской металлургический завод»;

ОАО «Русская алюминиевая  компания»

ОАО «Северсталь»

Уфалейский  завод  металлургического машиностроения

Омутнинский  металлургический  завод

ОАО Сибирско –Уральская  металлургическая  компания

Кировградский  завод  твердых сплавов

Пашийский  металлургический  завод

Волжский  трубный  завод и др. 

Заводы  по  производству  огнеупорной  продукции:

Кыштымский  огнеупорный  завод

Сухоложский  огнеупорный  завод

Богдановический  огнеупорный  завод

Трехгорный  керамический  завод

 

Численность персонала (общая, административный персонал, инженерно-технический персонал, рабочие, специалисты службы маркетинга и сбыта).

Общая фактическая  численность – 1290 чел.

Административный  персонал, в том числе инженерно-технический  – 243 чел.

Рабочие – 1047 чел.

Численность службы сбыта – 9 чел.

Численность службы маркетинга – 1 чел.

1.4. Информация о руководителях

Управляющий директор –      Иванов Виталий Константинович   Исполнительный директор – Щетинин Анатолий Петрович,                Директор по производству – Николаев Сергей Альбертович,      Коммерческий директор –      Ожиганов Валерий Викторович,                  Директор по финансам и экономике – Харитонова Ирина Павловна,    Главный инженер –                 Лысцова Людмила Юрьевна.

2.Существо  предлагаемого проекта 

На  данный  момент  реализуя  бизнес стратегию диверсификации производства ООО «Никомогнеупор»  для увеличения рыночной доли   в строительной отрасли, принимает решение об организации производства  железобетонных изделий: многопустотные плиты различной высоты, ширины, длины и несущей способности, дорожные плиты, сваи, опоры ЛЭП, железобетонные шпалы. Для  организации  данного производства  ООО Никомогнеупор имеет  соответствующую производственную площадку, инфраструктуру,  подъездные пути, что уменьшает  стоимость  капиталовложений  и сроки  реализации проекта.

Генеральным поставщиком  технологической  линии  является  ООО  Промышленные  технологии  строительства г. Москва

 Номенклатура  выпускаемых  изделий: многопустотные  плиты   различной  длины. Стоимость капиталовложений  составит 103 млн. рублей (c НДС), первоначальное  финансирование  оборотных активов  4,6 млн. рублей.

Количество  рабочих  дней  в  году  250, рабочих смен в  сутки -3 по  8 часов в  смене, суточная  мощность 921,6 кв.метр, соответственно  в  год – 230 тыс. кв.метров, в  период пуска  во 2 квартале -30% от проектной  мощности,  3,4 квартал  2008 года –  50% от проектной  мощности, с 2009 года -100% проектной  мощности,  среднесписочная  численность персонала  в  2008 году 16 человек, при выходе  на полную проектную мощность 33 человека.

Проект выполнен  ОАО Институт  УралНИАС г. Екатеринбург,  в стадии согласования с соответствующими надзорными органами:

- экологические  требования выполнены

- требования архитектурного надзора не нарушены: реконструкция  выполнена  без  вмешательства конструктивных элементов, влияющих на безопасность здания

-обследование  зданий на безопасность  проведено,  заключение получено.

 

3.Анализ положения дел в отрасли

 
  Для строительной отрасли сборный железобетон является географически универсальным материалом: предприятия по выпуску железобетонных изделий и конструкций имеются практически в каждом крупном городе на территории Российской Федерации. И хотя за годы реформ резко изменилась структура строительного производства, кардинально уменьшились объемы промышленного, энергетического и других видов специального строительства, что и привело к значительному снижению загруженности предприятий сборного ЖБИ. Однако сегодня рынок ЖБИ активен. Год от года он растет, меняется и отличается довольно интенсивной конкуренцией.    
 Раньше из железобетона изготавливали множество готовых элементов, и их доля в общем объеме использования железобетона была достаточна велика. Теперь готовых изделий выпускается значительно меньше. Строители в основном заказывают и покупают плиты перекрытий, лестничные марши и фонарные столбы. По-прежнему востребованы (хотя и в меньшем количестве) фундаментные блоки, подушки, бетонные заборы и ряд других изделий.   
 В то же время все больше и больше железобетона изготавливают на строительной площадке при возведении конкретного здания. Это связано с изменением самого подхода к строительству, начиная со стадии проектирования.  
 Конечно, доля готовых железобетонных изделий несильно уменьшилась в суммарном потреблении железобетона Просто изготовление железобетона непосредственно на стройплощадке получило более широкий размах. Если тенденция роста производства и потребления цемента сохранится, то достичь уровня 1990 года (83 млн. тонн в год) Россия сможет в 2017–18 годах, а может быть (учитывая нарастание объемов) и раньше.   
 Кроме железобетона стали больше производить мелкоформатных изделий, основой которых является цементно-песчаная смесь, в которую иногда добавляются красители. Из нее делают стеновые блоки, бордюрные камни, элементы ограды, а также изготавливают декоративные плиты для отделки фасадов, чему во многом способствовало появление новых материалов для изготовления формной опалубки. Изделия можно сделать как с гладкой, так и с фактурной поверхностью, а добавленные красители позволяют сочетать архитектурные элементы строений. Использование щебня, песка разной степени крупности и красителей делает поверхность бетона почти неотличимой от фактур гранита, известняка и других типов камней. Особой популярностью формованные фактурные изделия пользуются при сооружении оград и цоколей. Даже промышленные полы стали изготавливать с помощью тротуарных плиток и с последующим их полимерным покрытием.