Бизнес-план цеха «Обжига извести»

По данным IFA, на данный момент строятся или рассматриваются проекты по строительству 45 заводов различной мощности. При условии их реализации, к 2011 году мировые мощности по карбамиду  возрастут на 22% (без учета выбытия существующих) и достигнут уровня в 178 млн. тонн.

 

Таблица 4.1 – Ввод крупных экспорт-ориентированных мощностей по карбамиду в 2007-2011 гг.

 

Страна	Компания	Мощность, тыс. тонн	Год запуска
Иран	NPC	600	2007
Египет	EFC	670	2007
Оман	SIUCI	1200	2008
Иран	NPC	1100	2009
Египет	MOPCO	600	2009
Катар	Qafco V	350	2010
Иран	NPC	1000	2010

 

4.3 Мировое производство  и торговля карбамидом

 

Доля карбамида в общем выпуске азотных удобрений составляет примерно 35%.

Объем мирового производства карбамида в 2006 году был на уровне 133,5 млн. тонн, что на 3,6% выше показателя 2005 года (128,8 млн. тонн).  Загрузка мощностей составила 91% в среднем по миру, что примерно соответствует уровню 2005 года. Ожидается, что к 2007 году объем производства превысит 139 млн. тонн.

На сегодняшний день крупнейшими производителями являются регионы и страны-потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная Америка (США), и страны, располагающие сырьем: Ближний Восток, Россия, Украина. Доля России в мировом производстве составила в 2006 году 4.2%, Индии - 10%, США - 12% , Китая - 20%.

Структура мирового производства и мирового экспорта карбамида существенно различаются. Доля России в мировом экспорте существенно выше, чем в производстве и составляет 18%, что делает ее самым крупным экспортером карбамида в мире. Основным конкурентом России является Украина (10% экспорта в 2006 году) и Ближний Восток (на азиатском рынке).  Крупнейшие продуценты карбамида — Китай, Индия, США — практически не участвуют в экспорте. В этих странах, а также в Пакистане и частично в Индонезии карбамид используется в основном для внутреннего потребления.

По данным IFA, около 25% мирового производства карбамида идет на экспорт. Основными странами-экспортерами этого продукта помимо России и Украины являются Саудовская Аравия, Катар, Канада, Египет, Ливия, Венесуэла, Индонезия и Малайзия. Основными импортерами являются Индия, Вьетнам, Таиланд, Бразилия, Мексика, США, Турция, Австралия, Перу, а также страны Западной Европы, части Ближнего Востока и Африки.

Крупнейшим импортером являются США, импортировавшие в 2006 году около 6,9 млн. тонн карбамида. Существенный рост импортных закупок произошел в 2004 году на фоне резкого роста цен на природный газ.  В этот период упало внутреннее производство и возрос импорт. В дальнейшем объем закупок карбамида будет также зависеть от ситуации с ценами на природный газ. Так как резкого падения цен на газ не ожидается, можно ожидать, что импорт останется на высоком уровне.

 

Таблица 4.2 Поставки карбамида в 2000-2005 гг.

Объем поставок, тыс. тонн
Поставщик	2005 год	2004 год	2003 год	2002 год	2001 год	2000 год
Канада	1,741	1,848	1,437	1,94	1,42	1,797
Тринидад и Тобаго	472	395	453	431	359	298
Венесуэле	404	335	362	255	228	61
Бахрейн	340	138	247	236	321	298
Кувейт	453	550	471	39	93	64
Катар	828	508	450	362	248	420
Саудовская Аравия	635	370	500	450	457	535
Египет	201	72	282	-	-	-
Ливия	77	59	-	-	-	-
Бангладеш	138	71	24	-	-	79
Китай	105	225	380	-	140	49
Индонезия	154	16	154	-	91	5
Индонезия	154	16	154	-	91	5
Другие	544	107	391	289	947	409
Всего	6,188	4,721	5,228	4,05	4,495	4,163

 

Рисунок 4.1 Динамика объемов мирового производства карбамида в 2002-2010 гг.

 

В ближайшие годы продолжится рост объемов производства карбамида в развивающихся странах и странах, богатых дешевым природным газом. Основными импортерами останутся США, страны Латинской Америки и Азии, несмотря на развитие собственного производства в последних.

 

4.4 Структура мирового  потребления карбамида

 

Карбамид – один из наиболее популярных видов азотных крупнотоннажных удобрений в мире. Если в 1997-1998 году его доля в мировом потреблении азотных удобрений составляла 63%, то за последующие пять лет она увеличилась до 69% за счет сокращения потребления других видов азотных удобрений (аммиачной селитры). Темпы роста потребления карбамида также были выше по сравнению с  другими видами азотных удобрений.

Доля использования карбамида в сельском хозяйстве достигает в значительном количестве стран мира 90%. Карбамид потребляется в виде гранул и приллов, а также в виде 70-процентного водного раствора, непосредственно вносимого в почву. При этом, в последние годы существенно возросла доля гранулированного карбамида. В частности, Китай практически полностью отказался от закупок прилированного продукта, перейдя на импорт гранулированного карбамида из Ближнего Востока.

Основными потребителями карбамида сегодня являются страны Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Гондурас, Гватемала, Перу) и Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Таиланд, а также Индия).

В последние годы на мировом рынке минеральных удобрений наблюдается тенденция к насыщению спроса в развитых странах и наращиванию производства в богатых сырьем развивающихся странах. Наиболее значительный прирост потребления минеральных удобрений за 2000-2005 годы обеспечили страны Восточной Азии (28%), Южной Азии (22.2%), Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии (19.3%), а также страны Латинской Америки (20.5%). За это же время сократилось потребление удобрений в Западной Европе, а в Северной Америке осталось на том же уровне (но сократилось за последние три года). В ближайшие годы эта тенденция сохранится, что приведет к значительному обострению конкуренции и частичной перегруппировке сил на мировом рынке. К примеру, несмотря на то, что на мировом рынке предложение карбамида уже сейчас превышает спрос, в Аргентине, Венесуэле, Вьетнаме и ряде других стран планируется ввести в эксплуатацию значительное количество новых мощностей по его производству.

В то же время в странах Западной Европы потребление карбамида будет сокращаться примерно на 0,5%. Связан такой прогноз с тем, что в предстоящее десятилетие в западноевропейских странах сохранится практика изъятия из оборота сельхозугодий, что, соответственно, оказывает большое влияние и на применение удобрений. Предполагается, что темпы вывода земель из оборота будут сохраняться на уровне 5% в год. При этом урожайность основных сельскохозяйственных культур будет продолжать расти, что более чем компенсирует снижение их производства в результате сокращения пахотных земель. Исключение составит пшеница, под которой, согласно прогнозу, посевные площади увеличатся за десятилетие на 8%, что будет сопровождаться повышением в таком же размере использования азотных удобрений.

В то же время по данным IFA по большинству других основных сельскохозяйственных культур ожидается снижение использования удобрений. Оно будет заметным в большинстве стран – членов ЕС, вместе с тем рост применения удобрений ожидается в Швеции и Австрии. Стоит отметить, что при некотором снижении объемов потребления минеральных удобрении  в Западной Европе, интенсивность его использования на единицу посевной площади возрастет.

В странах Восточной Европы, Азии и Латинской Америки в ближайшие годы потребление карбамида существенно возрастет. Согласно прогнозу, рост объемов потребления в этих регионах к 2011 году составит 19%. Кроме того, в этих регионах следует ожидать роста объемов потребления карбамида в промышленности, в частности в производстве КФС. Использование комплексных минеральных удобрений на основе карбамида будет расти как в вышеперечисленных регионах, так и в Северной Америке и Западной Европе. При этом, в развитых странах возможно частичное замещение непосредственно карбамида на комплексные удобрения на его основе. 

В целом, основной причиной роста спроса на минеральные удобрения в мире будет быстрое истощение разработанных сельскохозяйственных угодий и крайне медленное развитие новых: по данным International Fertilizer Association (IFA), к 2010 экстенсивный прирост пахотных площадей практически прекратится из-за полного исчерпания природных и сельскохозяйственных земель. До этого прирост площадей не будет превышать 0.3-0.5% в год при росте потребления сельхозпродукции не менее чем на 5-6% в год. Рост потребления сельхозпродукции происходит из-за быстрого роста народонаселения Земли и улучшения условий жизни граждан развивающихся стран. Плодородие почвы не улучшается, а требования к качеству сельхозпродукции постоянно растут. Стремление к  повышению урожайности приведет к росту спроса на удобрения. Рост спроса на биотопливо также будет способствовать росту спроса со стороны сельского хозяйства.

Кроме того, по некоторым данным, дополнительный спрос на карбамид может возникнуть вследствие сужения мирового рынка аммиачной селитры из-за ужесточения требований к безопасности ее производства, хранения, перевозки и применения. 

Расти будет также объемы промышленного потребления карбамида, в частности в производстве КФС, хотя вклад в суммарное изменение объемов потребления будет ниже с учетом товарной структуры потребления карбамида. Спрос на карбамид в этой области будет увеличиваться в Европе в среднем на 2,5% в год, но в Японии этот показатель будет ежегодно уменьшаться на 3%. Основными потребителями карбамидо-формальдегидных смол, как и многих других товаров, станут страны Азиатско-Тихоокеанского региона, а также Ближнего Востока. Как и в других странах, производство древесных клеев для фанеры, ДСП и ДВП здесь является самой крупной областью применения мочевино-формальденидных смол. Учитывая растущую тенденцию импорта готовых изделий в Северную Америку, Западную Европу и Японию из стран Юго-Восточной Азии, ожидается, что рост  потребления карбамида на производство карбамида здесь составит 3,5-4% в год.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в ближайшие годы потребление карбамида будет расти в среднем на 3% в год, при этом произойдет изменение структуры потребления карбамида и товаропотоков на мировом рынке.

Таким образом, к 2011 году объем потребления карбамида достигнет 158 млн. тонн. В то же время, мощности достигнут 178 млн. тонн при успешной реализации анонсированных проектов. При этом, существенного перепроизводства, по нашему мнению, не произойдет. При условии сохранения высоких цен на сырье и энергоресурсов ввод новых мощностей будет несколько снижен уменьшением объемов производства в США и Западной Европе. При уровне загрузки существующих мощностей в среднем по миру 88%-90% можно ожидать баланса спроса и предложения на мировом рынке. Максимальной загрузка мощностей будет в регионах с дешевыми ресурсами, производящих карбамид в первую очередь для экспортных поставок.

 

 

5. План производства  продукции

5.1.Описание продукции  и технологии ее производства

Карбамид (мочевина) представляет собой амид карбаминовой кислоты кристаллическое вещество без запаха. Технический продукт имеет белый или слегка желтоватый цвет.

Химическая формула:     СО(NН2)2

 

Структурная формула:

 

Карбамид предназначен для использования в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев и т. п., для использования в сельском хозяйстве в качестве минерального азотного удобрения. Карбамид может быть использован в животноводстве в качестве кормовой добавки.

 Карбамид изготовляется  в соответствии с нормами и  требованиями ГОСТ 2081-92

В зависимости от назначения карбамид изготовляется марок А и Б.

             А - для промышленности

             Б - для растениеводства

 Физико-химические  показатели выпускаемого карбамида  указаны в таблице 5.1

 

Таблица 5.1 Физико-химические показатели выпускаемого карбамида в соответствии с ГОСТ

Наименование показателей	Норма для марки
	А		Б
	Высший сорт	Первый сорт	Высший сорт	Первый сорт				Второй сорт
1.Массовая доля азота в пересчете  на сухое вещество, %, не менее	0,463	0,462	0,462	0,462				0,462
2.Массовая доля биурета, % не более	0,06	0,14	0,14	0,14				0,14
3.Массовая доля свободного аммиака, %,не более	0,002	0,003	не нормируется
4.Массовая доля воды, %, не более: метод высушивания метод Фишера	0,03	0,03	00,3		0,03		0,03
	0,06	0,06	0,05		0,05		0,06
5.Рассыпчатость, %	-	-	100		100		100
6.Гранулометрический состав, % массовая доля гранул размером, мм: от 1 до 4,не менее	-	-	94			94		94
от 2 до 4, не менее	-	-	70			50		-
менее 1, не более	-	-	3			5		5
остаток на сите 6 мм,
не более	-	-	отсутствие
7.Статическая прочность гранул, кгс/гранулу,  не менее	-	-	0,7		0,5			0,3