Процедура банкротства «Финансовое оздоровление»

 

 

 

 

 

5.Сведения о рынке и  конкуренции

На 2012 год свинина - наиболее востребованный вид мяса. Ее производство составляет порядка 37 % от общего производства мясной продукции в мире. В 2012-ом году производство свинины в мире составило 101 тысячу тонн, что примерно на 2 % ниже, чем в 2011-ом году, когда было зафиксировано исторически максимальное производства в убойном весе.

По итогам 2012 г. в России наблюдался довольно существенный рост потребления мяса и мясопродуктов. Рост потребления мяса составил до 4%, причем по большей части за счет белого мяса. Это является подтверждением стабильного роста благосостояния населения РФ и результатом социально-ориентированной политики в стране в посткризисный период. Тем не менее, российский мясной рынок еще далек от насыщения.

Развитию животноводства в 2012 г. способствовали меры господдержки: субсидирование процентных ставок по краткосрочным инвестиционным кредитам, поддержка племенного животноводства, ряд региональных программ. Всего в минувшем году размер субсидий на животноводство из федерального бюджета составил 22,8 млрд. руб. В мясной и молочной отраслях уже реализовано более 3 тыс. проектов.

За 2012 год производство мяса во всех категориях хозяйств увеличилось на 6,9% (в сельхозорганизациях — на 12,5%), в том числе свинины — на 8,1%, птицы — на 12,5%.

Ежегодный прирост в свиноводстве и птицеводстве составляет 10–15%.

На российском рынке мяса выделяют следующие сегменты: говядина и телятина, свинина, баранина и козлятина, мясо птицы и прочее мясо (рис.3).

Рис.3 Стагнация российского рынка по видам мяса в натуральном выражении, 2011 год, %

В 2012 году доли рыночных сегментов выглядели следующим образом: наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежала сегменту мяса птицы, составив 37%. Доля сегмента свинины почти приблизилась к доле лидера, заняв 29% общего объема рынка. Доля говядины и телятины составила 25% рынка в натуральном выражении.

В 2012 году лидерами производства в отдельных сегментах рынка мяса являлись следующие регионы. Почти 11% всей отечественной свинины было выпущено на предприятиях Белгородской области. На производителей Краснодарского края приходилось 8,2%, а доля Ростовской области в структуре российского производства свинины не превысила 6%. Лидером производства говядины и телятины в 2012 г. стала Республика Башкортостан с долей 7,9%. (рис.4).

На рынке свинины уже  несколько месяцев подряд наблюдается  сокращение поголовья свиней, но при  этом растет объем производства свинины, а соответственно и объем предложения  на рынке, что в какой-то мере сдерживало рост цен. Предполагается, что в текущем  году производство свиного мяса вырастет до 2,305 миллиона тонн и это приблизит  российский рынок к необходимому уровню самообеспечения страны мясом.

Рис.4 Региональная структура Российского производства мяса (в убойном весе) в 2011 году

С начала текущего года правительство увеличило пошлину на ввоз в страну живых свиней, что расширило рыночное пространство для отечественных производителей.  В 2013 году прогнозируется производство около 2,435 миллиона тонн свинины. Импортная квота на свинину на 2011 и 2012 годы установлена на уровне 472,1 тысячи тонн. Доля импорта свинины, как прогнозируется, в 2013 году составит 32% и, при сохранении положительной динамики последних лет, снизится к 2015 году до 23,1%. В результате, как прогнозируют эксперты, импорт свинины должен сократиться до 14 % в 2013 году.

Но есть ряд трудностей, которые препятствуют активному  развитию отечественного свиноводства. Одна из них африканская чума, из-за которой приходится уничтожать животных. А другая проблема, которая ведет  к росту цен на свинину, это  увеличение цен на корма, вызванное  летней засухой.

В 2012 году продолжился рост объема российского рынка мяса. В результате объем российского рынка мяса к концу 2012 года превысил  9,9 млн. т.

Более 70% его объема в натуральном  выражении занимает продукция отечественных  производителей. Доля зарубежной продукции  на российском рынке мяса в 2012 году составила 29,4%. По оценкам экспертов, такая тенденция в соотношении импортной и отечественной продукции сохранится по 2013 год включительно.

На российском рынке мяса выделяют следующие сегменты: говядина и телятина, свинина, баранина и козлятина, мясо птицы и прочее мясо.

В 2012 г. наибольшая доля рынка в натуральном выражении принадлежала сегменту мяса птицы, составив 37%. Доля сегмента свинины составляет 29% общего объема рынка. Доля говядины и телятины составила 25% рынка в натуральном выражении.

Ежегодный прирост в свиноводстве и птицеводстве составляет 10–15%. На рынке свинины наблюдается сокращение поголовья свиней, но при этом растет объем производства свинины, а соответственно и объем предложения на рынке, что в какой-то мере сдерживает рост цен.

Предполагается, что в  2013 году производство свиного мяса вырастет до 2,305 миллиона тонн и это приблизит российский рынок к необходимому уровню самообеспечения страны мясом.

От анализа отрасли в целом  следует перейти к анализу  конкурентов нашего предприятия. Основными конкурентами ОАО «Брянский мясокомбинат» являются: ОАО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»; Мясокомбинат «Содружество»;  ООО Мясокомбинат «Тамошь».

Для начала воспользуемся методикой  интегральной оценки.

I= В*О (из этой формулы следует: В – важность, О- оценка)

Шкала важности:

1 – неважно

2 – важно

3 – очень важно

 

 

Шкала оценки:

1 – очень плохо

2 – плохо

3 – удовлетворительно

4 – хорошо

5– очень хорошо 

Следующим этапом этого процесса является проведение сравнения основных конкурентов  ОАО «Брянский мясокомбинат» по следующим показателям: цена, качество, доля на рынке, ассортимент, упаковка, имидж.  Результаты сравнения представим в таблице 18.

Таблица 18

Оценка конкурентоспособности  предприятия

Показатели	Важность	ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»		ОАО «Брянский мясокомбинат»		Белорусские колбасы		Мясокомбинат  «Сотружество»
		Оценка	I	Оценка	I	Оценка	I	Оценка	I
Ассортимент	3	4	12	5	15	3	9	3	9
Качество	3	4	12	5	15	5	15	4	12
Цена	2	5	10	4	8	5	10	4	8
Реклама	3	4	12	5	15	4	12	3	9
Клиентура	2	4	8	4	8	4	8	4	8
Известность в России	3	3	9	4	12	4	12	4	12
ИТОГО		63		73		66		58

 

Самый низкий уровень конкурентоспособности  у  Мясокомбината «Содружество». Это обусловлено узким ассортиментом и маленькой известностью.

ОАО «Брянский мясокомбинат» по уровню конкурентоспособности  превышает  ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат» и Белорусские колбасы. Возможно это связано с меньшей популярностью на рынках России, средним ассортиментом продукции.

Таблица 19

Результаты сравнения предприятий  конкурентов

по определенным показателям

Показатель	ООО «Брянский мясоперерабатывающий комбинат»		ОАО «Брянский мясокомбинат»	Белорусские колбасы	Мясокомбинат "Содружество"
Цена	5		4	5	4
Качество	4		5	5	4
Доля  на рынке	4		5	3	3
Ассортимент	4		5	4	3
Упаковка	5		5	4	4
Имидж	5		5	4	3
Итого	27	29		25		21

 

На основе анализа полученных показателей  построим многоугольник конкурентоспособности.

После оценки конкурентов на выбранном  рынке перейдем непосредственно  к оценке положения нашего товара на этом рынке относительно товаров  конкурентов - позиционированию. То есть мы произведем позиционирование товара на рынке – определим его место  на рынке. Для этого будем использовать метод построения карт позиционирования в виде двумерной матрицы. Основными  координатами данной матрицы будут  являться цена, качество.

Рис. 5 Многоугольник конкурентоспособности

 - ООО «Брянский мясоперерабатывающий  комбинат»

         - ОАО «Брянский мясокомбинат»

         - Белорусские колбасы

         - Мясокомбинат «Содружество»

По результатам карты позиционирования можно сделать вывод о том, что в целом колбасы ОАО «Брянский мясокомбинат» удерживают свою позицию на мясном рынке.

 Цена

Высокая

Низкая

 

Качество

     

                  Низкое                Высокое

 

Рис. 6  Карта позиционирования продуктов-конкурентов

Цены соответствуют качеству продукции ОАО «Брянский мясокомбинат». Это значит, что спрос обычного покупателя со средним и высоким уровнем дохода на продукцию предприятия ОАО «Брянский мясокомбинат» очень велик.

Любое предприятие осознает, что ее товары не могут нравиться  сразу всем покупателям. Покупателей  слишком много, они широко разбросаны и отличаются друг от друга своими нуждами и привычками. Некоторым  предприятиям лучше всего сосредоточится на обслуживании определенных частей, или сегментов, рынка.

Каждое предприятие должно выявить наиболее привлекательные  сегменты рынка, которые оно в  состоянии эффективно обслужить  и получать от этих сегментов постоянную прибыль.

Рис.7 Сегментирование рынка  колбас предприятия ОАО «БМК»

В результате проведенного сегментирования  рынка колбас ОАО «Брянский мясокомбинат»  было выделено три целевых сегмента: конечные потребители с высоким и средним уровнем дохода, оптовые организации, закупающие продукцию предприятия.

ОАО «Брянский мясокомбинат»  предпочитает стратегию средних  цен, предусматривающую установление цен на уровне, соответствующем воспринимаемой покупателями ценности товара, т.е. цена соответствует тому, сколько стоит товар на самом деле. Данная стратегия является наиболее типичной для большинства предприятий мясоперерабатывающей отрасли ввиду наличия на рынке множества аналогичных конкурирующих между собой товаров.

А для существенного увеличения объема сбыта в условиях данного  рынка необходимо использовать методы неценовой конкуренции. Если ОАО  «Брянский мясокомбинат» будет  выпускать дифференцированные продукты, при ценообразовании нужно будет  применять не только метод, основанный на издержках и конкурентных ценах, но и стратегию, основанную на спросе, и устанавливать дифференцированные цены. В этом случае комбинат сможет несколько повысить цены на продукты, не опасаясь за снижение спроса, так  как покупатели будут готовы платить  немного больше за товар, разработанный  специально для них.