Оценка ассортимента чая предприятий-поставщиков в Украине

"В Индии отмечается небывалый рост внутреннего потребления чая. Если так пойдет и дальше, то эта страна сама лет через пять-шесть станет импортером чайного листа. Шри-Ланка не в состоянии производить чай больше, чем сейчас. В Китае потребление чая не растет, но китайцы традиционно пьют много чая. Поэтому, хотя КНР его выращивает больше всех, экспортирует относительно немного. В Кении чайные плантации пускают под топор, а на их месте выращивают цветы. Это менее хлопотный и более прибыльный бизнес".

Менеджер по связям с общественностью и прессой компании "Пирамида"

На мировом рынке чая, в отличие от рынка кофе, нет форвардных контрактов. Поэтому цены на чайный лист подвержены более сильным колебаниям. К тому же чай может храниться долго, и трейдеры не спешат его продавать, ожидая выгодных цен. В результате на рынке появляется много менее качественных чаев из стран Юго-Восточной Азии, Центральной Африки, Латинской Америки. Спрос на качественный чай на мировом рынке уже несколько лет существенно превышает предложение, и стоимость чая ежегодно увеличивается на 10 – 20%. А вот, на фоне перепроизводства, спрос и цена на чай низкого качества падают.

На чайном рынке нет понятия "средняя стоимость чая". Цена на чай зависит от сорта и страны-производителя. По некоторым данным, с 2007 года стоимость тонны чая в среднем увеличилась на 500 долларов, достигнув четырех тысяч долларов. Необходимо учитывать, что чай из Центральной Африки и Юго-Восточной Азии стоит дешево по сравнению с качественным цейлонским или кенийским листом.

4. Оценка поставщиков чая

Рынок чая в Украине – один из самых консолидированных в пищевой отрасли. Пять крупнейших производителей чая удерживают более 70% рынка в натуральном и около 75% рынка в денежном выражении:

"Пирамида" (торговые марки Ahmad Tea, Grace!, ТЕТ, kompot);

Unilever (Lipton, Brook Bond, "Беседа");

"Май Украина" ("Майский", "Лисма", Curtis);

"Орими-Трейд" (Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", "Принцесса Ява", "Принцесса Канди", "Принцесса Гита");

"СолоМия" (Batik, Askold, "Домашний чай").

Лидерство этих компаний наблюдается уже на протяжении пяти лет. Всего до кризиса в Украине было 130 – 140 чайных брендов, а сейчас их количество сократилось на треть. Особенно пострадали небольшие импортеры уже готового фасованного чая. Эти компании не смогли или не захотели пойти на снижение рентабельности (она составляла около 20%) и начали поднимать цены пропорционально росту курса доллара. В результате их продукция стала неконкурентоспособной.

Чтобы удешевить купажи (почти вся чайная продукция – это смесь различных сортов чайных листьев, выращенных в разное время на разных плантациях), некоторые недобросовестные производители чая стали добавлять в них товар более низкого качества. Вопреки расхожему мнению, грузинского чая в этих смесях нет. Грузия очень мало выращивает чай, и по цене грузинский чай не может конкурировать с чаями из Малави, Танзании, Сомали, Нигерии, Камеруна. По словам операторов чайного рынка в Украине, качественный грузинский чай в три – четыре раза дороже цейлонского.

Чтобы сохранить качество купажа, крупные компании уверяют, что готовы пожертвовать рентабельностью. После резкого роста цен на чай в мире, лидеры чайного рынка в Украине поднимали отпускную цену пачки чая поэтапно. При этом они оптимизировали ассортимент и логистику, а также снижали себестоимость: отказывались от дорогой упаковки (в частности, фольгированных конвертов, пакетиков с ярлыком), сокращали расходы на рекламу.

Производство чая в Украине – это всего лишь фасовка готового, завезенного из других стран сырья. Фасовка в Украине обходится дороже, чем в Шри-Ланке, поскольку себестоимость всех составляющих, включая упаковочные материалы, выше. Но при транспортировке промышленная упаковка (как правило, вес одной единицы – 40 – 45 кг) позволяет лучше сохранить вкусовые качества чая. В этом случае предусмотрена специальная многослойная защита (фольга—полиэтилен—картон—контейнер). А торговая упаковка рассчитана на непродолжительное хранение.

Большинство украинских компаний предпочитают закупать на аукционах уже готовые чайные смеси и присваивать им свою торговую марку. Не исключено, что одно чайное агентство может продать двум разным чайным компаниям одинаковый купаж. У крупных производителей чая с мировым именем есть специальные лаборатории для создания купажей (например, в Шри-Ланке, или, как у "Пирамиды", в Лондоне) и профессиональные tea testers.

"Разница между чаями ти-тестерских компаний и компаний, своих ти-тестеров не имеющих, как между блюдами ресторана и фастфуда. И в том, и в другом случае чайный лист может быть хорошим, но у одних компаний купаж сделан на скорую руку, а у других – шеф-поваром с мировым именем".

Менеджер по связям с общественностью и прессой компании "Пирамида"

Стоимость чая в Украине

Чайная продукция в Украине представлена во всех ценовых категориях – эконом, средняя, премиум и коллекционная. Наиболее динамичный в последние годы премиум-сегмент (от 10,50 гривни за пачку листового фасованного чая, 100 г) в период кризиса немного сдал свои позиции, уступив 15% рынка листьям экономкласса (до семи гривен за пачку).

В этом году продажи дорогого чая в Украине вернулись к докризисному уровню, и сейчас на долю премиум-сегмента приходится примерно 35 процентов рынка. Хотя дешевый чайв Украине все еще лидирует по объемам продаж в весе – его доля составляет 40 процентов. Доля элитного коллекционного чая (от 50 гривен за пачку) в стране невелика: 1 –2%.

Черный чай в Украине, без каких-либо добавок, продолжает доминировать, на долю которого приходится до 80% рынка в натуральном выражении. В начале 2011 года большинство производителей чая прогнозировали, что увеличится спрос на зеленый чай как продукт, больше отвечающий здоровому образу жизни. Но этого не произошло. Продажи зеленого чая последние пару лет не превышают 17% общего объема (потребление увеличивается летом, особенно в южных областях). Около 3 –4% приходится на долю фруктово-травяных смесей (их делают из трав и высушенных фруктов и ягод без добавления чайных листьев).

Увеличивается доля ароматизированных чаев. За первое полугодие 2011 года, потребление черных ароматизированных чаев повысилось на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доля зеленого ароматизированного чая выросла на 1,3% в натуральном выражении. В последние годы украинцы активно переключаются с весового чая на пакетики, которые занимают около 40% рынка в натуральном выражении и 57% в денежном (из-за упаковки пакетированный чай стоит дороже), и их доля продолжает расти. Условия современной жизни требуют экономии времени – пакетик чая удобнее и быстрее заваривается.

Весовой чай в Украине занимает особый сегмент, помимо рассыпных и пакетированных чаев. Весовой чай в Украине продается в специализированных магазинах и киосках. Доля весового чая в Украине – всего 2,5% от общего объема. Этот бизнес построен на франшизах и предполагает огромные торговые наценки на каждом этапе перепродажи. В зависимости от каналов сбыта рентабельность весового чая может доходить до 200%. Поставки весового чая в Украину осуществляют не более десятка компаний.

5. Оценка степени удоволетворенности потребителей предприятия поставщика чая

Из-за условий, продиктованных жесткой конкуренции, на рынке чая в Украине активизируется борьба за потребителя. Чайные продукты с необычным вкусом и ароматом появляются во всех ценовых сегментах. Некоторые компании максимально снижают стоимость купажа и выделяют большие деньги на рекламу чая. Их задача – подтолкнуть покупателя сделать первую покупку. Такой путь избрала большая часть представителей рынка чая в Украине.

Что касается упаковки чая, то большинство компаний фасуют чайную продукцию в двухкамерный пакетик и пачку. Если под веяниям моды производитель чая решает выпустить продукт в новой инновационной упаковке, например, пирамидке, то в этом случае многие компании по продаже чая в Украине прибегают к аутсорсингу. Новая чайная линия стоит от одного до полутора миллионов долларов. Конечно, это вовсе не означает, что украинские чайные компании не инвестируют в производство. В частности, "Пирамида" за последние три года установила четыре новых линии, а "СолоМия" за последний год приобрела пять чаеразвесочных машин.

Основными каналами продаж чая в Украине остаются продуктовые сети, линейная розница (точечные супермаркеты, магазины у дома, киоски), рынки. В линейной рознице наценка обычно составляет 25–30%, тогда как у сетей она может варьироваться от 15 до 40%. Объем реализации чая через специализированную розницу небольшой, поскольку специализированных магазинов в Украине очень мало. Сегмент НоRеСа чайные компании Украины в основном используют для продвижения своей продукции, а не для увеличения продаж чая, так как в день даже самый большой ресторан быстрого питания продаст гораздо меньше чая, чем посредственный супермаркет.

Если в украинской экономике не будет никаких потрясений вроде роста курса доллара, то в нынешнем маркетинговом году (сентябрь – 2011 к августу – 2012) чай в рознице в Украине подорожает не более чем на 20%, прогнозируют эксперты рынка чая.

Мировой рынок чая

Мировой рынок чая оценивается в 3,9 млн тонн в год. Крупнейшие производители чая – Китай, Индия, Кения, Шри-Ланка и Турция – занимают более 70% рынка. Причем в Шри-Ланке чай пьют немного, а африканские страны (Уганда, Малави, Мозамбик, Танзания, Заир, Мадагаскар) почти весь выращенный чайный лист экспортируют. Такое пренебрежение к этому напитку связано с жарким климатом и низкой покупательной способностью населения.

До середины ХХ века крупнейшим поставщиком чайного листа на мировой рынок был Китай, однако сейчас экспорт из этой страны не превышает 200 тыс. тонн в год. Экспортом чая занимается специальная государственная компания, оставляющая более миллиона тонн на внутреннем рынке. Основными потребителями чая по-прежнему являются англосаксонские страны. Совокупно они ежегодно закупают на мировом рынке около миллиона тонн чая. Арабские страны ввозят до 200 тыс. тонн. Еще 200 – 220 тыс. тонн выпивают в России.

6. ВЫВОДЫ

Итак, экспертами чайного рынка прогнозируется дальнейший рост чайной промышленности на 3-5%. Столь маленький рост связан прежде всего с существующей системой таможенных пошлин на чай, которая ликвидировала стимул местных производителей чая наращивать объемы производства.

Ужесточится конкурентная борьба. Компании-поставщики будут активно расширять ассортимент продукции за счет ввода новых позиций различных ценовых групп, торговых марок, качества и "родословной". Повышение требования к качеству чая у потребителей будет способствовать росту спроса на дорогой товар. Именно поэтому, некоторые производители дешевого отечественного чая будут вынуждены сокращать производство.

Увеличится доля потребления зеленого чая и чая в фильтр-пакетах.

У потребителей окончательно не сформировались устойчивые предпочтения, и приверженцы какой-либо одной торговой марки остаются в меньшинстве. При этом покупатели далеко не всегда ориентируются в ассортименте чая. Поэтому важным стимулом спроса является красочная упаковка, на которой четко указан сорт чая и страна происхождения. Поэтому поставщики чая будут продолжать улучшать упаковку товара и ее дизайн.

Литература

1.      Информационно - аналитическое агентство “Союз-Информ” http://www.souz-inform.com.ua

2.      Сообщество производителей и поставщиков продуктов питания http://eda.mk.ua

3.      Таможенный комитет http://www.customs.gov.ua

4.      Украина: рынок чая http://infobusiness.com.ua

5.      Чайная компания "Мономах" http://monomakh.com.ua