Страховой рынок в России и оценка его государственного регулирования

 

В настоящее время в 4 регионах наблюдается рост числа действующих страховых компаний, в 5 регионах число страховщиков не изменилось, в 72 - сократилось по сравнению с 1 кварталом 2012 г. В 71 субъекте зафиксирован рост объема премий (всего без ОМС).

Снижение доли выплат можно объяснить прекращением проведения псевдостраховых схем по коллективному страхованию жизни. Россия занимает 53-е место в мире по взносам на страхование жизни. Считаем, что основными причинами этого являются не столько халатность и бедность населения (как показывают социологические опросы), а высокая инфляция и неразвитость финансового рынка, прежде всего рынка акций, и отсутствие налоговых преференций как для страховщиков, так и для страхователей.

По объему премий и выплат в целом рынок за используемый период характеризуется положительной динамикой, причем темпы роста обязательного страхования являются опережающими и обеспечивают за период прирост по выплатам и премиям.

Резко направленную значительную динамику демонстрируют страховые взносы и выплаты в сегменте добровольного имущественного  страхования, что указывает на начальную фазу формирования страховых отношений в данном сегменте рынка страховых услуг.

Анализ деятельности российских страховых компаний позволило сделать следующие выводы:

- состав компаний - лидеров  по уровню капитализации и  доле на рынке стабилен: Страховая группа (СГ) «Росгосстрах», СГ «Согаз», Группа «Ингосстрах», ОСАО «Ресо-Гарантия», Группа «Росно», СГ «Московская страховая компания»;

- капитализация страховых  компаний остается недостаточной: размер уставных капиталов около половины фирм не соответствует законодательным требованиям;

- компании - лидеры в добровольном личном страховании уступают компаниям - лидерам в имущественном страховании юридических лиц по объему страховых премий и выплат в среднем в 3-5 раз;

- вступление России в  ВТО влияет положительно в результате повышения капитализации и емкости национального рынка страховых услуг, активизации конкуренции, расширения предложения страховых услуг.

Таким образом, реальные потребности развития страхования в нашей стране требуют не ограничения сферы участия государства в страховых отношениях, а дальнейшего повышения значения и роли органа государственного управления страховой деятельностью, развития его стимулирующих функций, укрепления форм его взаимодействия с новыми институтами гражданского общества, получающими свое развитие в сфере страхования. Только в постоянном взаимодействии самостоятельного, наделенного необходимыми полномочиями, обладающего соответствующими организационными возможностями и активно функционирующего государственного органа по управлению страховым рынком с саморегулируемыми организациями, объединяющими профессиональных участников страхового рынка, и союзами потребителей может сформироваться по-настоящему живой и развивающийся организм отечественного страхования. Думается, что и государство и отечественный страховой рынок обладают сегодня необходимыми предпосылками для достижения этой цели. Необходима лишь воля и целенаправленное приложение усилий по ее реализации.

 

 

 

 

 

 

 

Глава III

Перспективы развития страхового рынка России и его государственного регулирования

 

Анализ современного развития страхового рынка России показывает, что перспективы развития страхового рынка России и его государственного регулирование должна осуществляться с учетом значимости и приоритетности решаемых задач по следующим направлениям:

1. Прямое участие государства  в становлении страховой системы  защиты имущественных интересов, предполагающее:

- определение институциональных  основ и порядка участия государства  в страховании некоммерческих  рисков для защиты инвестиций, а также в страховании экспортных кредитов;

- обеспечение за счет бюджетных  средств программ обязательного  государственного страхования (в  частности, страхования имущества  унитарных и казенных предприятий, иных организаций бюджетной сферы  при четкой регламентации действий  страхователя, представляющего интересы государства);

- повышение роли государственных  страховых компаний в реализации  политики в области страхования, определение порядка их участия  в государственных программах  страхования, предоставление им  поддержки;

- предоставление дополнительных гарантий при размещении средств страховщиков, аккумулируемых в рамках приоритетных видов страхования в форме специальных нерыночных государственных ценных бумаг с гарантированным доходом, а также формирование целевых резервов, компенсирующих несостоятельность отдельных страховых организаций при исполнении ими обязательств по договорам долгосрочного страхования жизни и пенсионного страхования граждан.

2. Законодательное обеспечение защиты национального страхового рынка, включающее:

- конкретизацию условий допуска  иностранных страховщиков на  российский страховой рынок;

- дополнительную регламентацию  перестраховочной деятельности  в целях предотвращения необоснованного  оттока валютных средств за  рубеж;

- выработку законодательных процедур, позволяющих эффективно предотвращать незаконную деятельность иностранных страховщиков, брокеров и иных субъектов страховых отношений на национальном страховом рынке.

3. Совершенствование государственного  надзора за страховой деятельностью, предполагающее:

- создание нормативных и организационных  основ страхового надзора в  Российской Федерации;

- разработку процедур финансового  оздоровления страховых организаций;

- определение специальных требований  к страховым организациям, оказывающим  услуги населению по долгосрочному страхованию жизни и пенсий;

- совершенствование условий лицензирования  страховой деятельности, создание  дифференцированной системы санкций, применяемых к страховым организациям  за нарушение предъявляемых к  ним требований, принципов добросовестной конкуренции;

- введение порядка, ограничивающего  допуск к руководству страховой  или брокерской организацией  лиц, действия которых привели  финансово-кредитную организацию  к банкротству.

Деятельность Министерства Финансов Российской Федерации должна осуществляться в постоянном взаимодействии с:

- правоохранительными и налоговыми  органами в целях пресечения  фактов мошенничества в сфере  страхования;

- органами, осуществляющими антимонопольную  политику в целях развития  конкуренции на страховом рынке;

- органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в целях выработки единых методических принципов организации и осуществления страхового дела и недопущения принятия на региональном уровне решений, не соответствующих действующему законодательству;

- Всероссийским союзом страховщиков, другими профессиональными объединениями страховщиков.

На пороге роста страхового рынка страховщики сдержанно относятся к своим перспективам, понимая важность внутренней модернизации. Положительно оценивая изменение отношения государства к страхованию, страховые компании осознают свои слабые стороны – низкую надежность и недостаточную капитализацию. Именно поэтому страховщики постепенно свыкаются с повышением требований к собственной надежности, задумываются об увеличении капитала.

Ускоренное развитие рынка возможно только с введением новых широкомасштабных обязательных или вмененных видов страхования (страхования ответственности по опасным объектам, противопожарного страхования, страхования ответственности перевозчиков). Иначе рынок будет восстанавливаться незначительными темпами.

По прогнозу «Эксперт РА», наибольший вклад в рост рынка в 2014 г. внесут: [12]; [8]

- ДМС (по сравнению  с 2003 г. сборы вырастут на 9 млрд. руб., или на 12%); 

- ОСАГО (+5 млрд. руб., или +6%); 

- страхование имущества физических лиц (+1,5 млрд. руб., или +7%); 

- страхование от  несчастных случаев и болезней (+1,5 млрд. руб., или +5%). 

Отрицательную динамику сохранят страхование:

- сельскохозяйственных  рисков (–1 млрд. руб., или –10%);

- жизни (–1 млрд. руб., или –7%); 

- ответственности  за неисполнение обязательств  по государственным и муниципальным  контрактам.

В 2012 году государство оказало поддержку страховым компаниям. В 2011 году более половины руководителей страховых компаний в качестве ключевой меры поддержки страховой отрасли назвали стимулирование спроса на страхование, а  не финансовую помощь. В конце 2012 года свыше половины участников опроса назвали в качестве наиболее позитивного итога кризиса именно изменение отношения государства к страхованию. Не сомневаясь в росте рынка, страховое сообщество разделилось в вопросе о его источниках. Половина респондентов считают, что источниками роста станут именно обязательные виды, в то время как добровольный спрос на страхование будет восстанавливаться медленно. Вторая половина опрошенных ожидают сбалансированный рост добровольных и обязательных видов.

Рост спроса на страхование потребует от страховщиков кардинальных изменений. Компании, не перестроившие свой бизнес, проиграют в конкурентной борьбе. Изменения будут идти сразу по 6 направлениям: [26]; [12]

1. Капитализация. На данный момент среднестатистическая страховая компания может оставлять на собственном удержании риски на сумму не выше 36 млн. рублей. Капитализация страхового рынка должна быть увеличена на порядок.

2. Надежность. Регулирующим органам необходимо более тщательно отслеживать качество активов страховых компаний, ввести актуарный аудит. Но еще более эффективны будут не внешние нормативы, а внутренние требования. Пока не более 20 страховых компаний имеют  систему управления рисками.

3. Эффективность. Доля расходов на ведение дела российских страховщиков более чем в 2 раза превышает аналогичные показатели для европейских страховых компаний. Эта доля должна сократиться как минимум в 1,5 раза. Рентабельность страхового бизнеса должна существенно увеличиться.

4. Инфраструктура. Удвоение страховых взносов в условиях старой инфраструктуры существенным образом повысит операционные риски и снизит эффективность деятельности страховщиков. Страховые компании уже сейчас должны перестроить все свои бизнес-процессы с учетом роста бизнеса и начать выстраивать инфраструктуру под новые виды страхования.

5. Транспарентность. На данный момент лишь порядка 10% российских страховщиков публикуют отчетность на своих официальных сайтах. Отчетность по МСФО готовят десятки, а публикуют – единицы. Уровень транспарентности в страховой отрасли должен существенно повыситься.

6. Ответственность. Введение новых обязательных видов страхования повысит социальную роль страховщиков, как защитников граждан на случай чрезвычайных ситуаций, что потребует от них большей ответственности. Раскрытие мошенничества со стороны руководства страховой компании будет иметь гораздо больший резонанс. Компании должны развивать собственный бизнес на принципах наивысшей добросовестности.

Рассмотрим тенденции развития в страховании жизни, имущественном страховании, страховании опасных промышленных объектов, страховании строительных рисков, банкостраховании.

Прогнозами экспертов говорят  о том, что российский страховой рынок восстанавливается и вырастет на 6-8 процентов в 2014 году, превысив $20 млрд. руб. Как правило, динамика страхового рынка соответствует темпам роста ВВП. Однако дополнительный импульс рынку может дать появление новых видов обязательного страхования.

После аварий на Саяно-Шушенской ГЭС и шахте Распадская, государство решило ввести обязательное страхование опасных промышленных объектов (ОПО), а после пожаров в центральной России - обсуждает введение обязательного страхования имущества. Страхование ОПО вступило в силу в полном объеме в 2012 году и в 2014 г. объем страхового рынка может увеличится примерно на 5 -10%. [12]

В 2010 году государство оказало беспрецедентную помощь пострадавшим от пожаров, это очень важный социальный сигнал, но, в то же время, есть понимание, что нужен рыночный механизм покрытия подобных рисков. Поэтому, правительство сейчас прорабатывает закон о введении обязательного страхования имущества.

До 2009 года рынок страхования строительных рисков показывал уверенный и стабильный рост до 30% ежегодно. По предварительным данным, объем рынка страхования СМР (строительно-монтажных работ) по итогам 2009 г. составил 12,8 млрд. руб., снизившись по сравнению с 2008 г. на 15%. Снижение произошло как из-за уменьшения уровня инвестиций в жилищном и коммерческом строительстве, связанного с финансовыми трудностями девелоперских компаний, так и с сокращением инвестиций в инфраструктурное строительство. Общее сокращение объема финансирования объектов транспортной инфраструктуры в 2009 г. составило 28%. Нельзя не отметить снижение тарифов на страхование СМР, в целом по рынку падение составило 20-25%. Однако в более долгосрочной перспективе, они должны вернуться к прежнему уровню, что необходимо для восполнения недополученных страховых резервов. В 2009 г. в связи с введением саморегулирования в строительной отрасли, на рынке страхования строительных рисков появился новый сегмент - страхование ответственности членов СРО (саморегулируемых организаций).