Страховой рынок в России и оценка его государственного регулирования

Одним из важных инструментов регулирования является контроль за надежностью перестраховочных операций, особенно если перестраховщиком по договору перестрахования выступает зарубежная страховая или перестраховочная организация. В страховом законодательстве России отсутствуют какие-либо нормы, регламентирующие контроль за международным перестрахованием. В мировой практике для достижения этой цели используются различные подходы, однако в большинстве случаев право выбора надежного перестраховщика предоставлено страховщику, передающему риски в перестрахование. Страховой надзор имеет право в случае, если зарубежный перестраховщик не считается финансово устойчивым, потребовать изменения в организации перестраховочной защиты. В ряде стран СНГ (Украина, Белоруссия) были введены ограничения на перестрахование у зарубежных перестраховщиков, что в условиях неразвитости национальных рынков привело к резкому ухудшению финансовой устойчивости страховых организаций и невозможности динамичного развития страхового рынка. Это лишний раз доказало неэффективность введения административных ограничений на международное перестрахование. [16. С. 121]

Федеральная служба страхового надзора является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности (страхового дела). Федеральная служба страхового надзора образована в соответствии с Указом Президента РФ №314 от 9 марта 2004 года «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и Постановлением Правительства РФ №330 от 30 июня 2004 года «Об утверждении Положения о Федеральной службе страхового надзора».

К основным функциям Федеральную службу страхового надзора (ФССН) при Министерстве финансов РФ относятся:

- выдача лицензий страховщикам на осуществление страховой деятельности;

- ведение единого государственного реестра страховщиков, их объединений и реестра страховых брокеров;

- контроль за обоснованностью страховых тарифов;

- контроль платежеспособности страховщиков;

- установление правил формирования и размещения страховых резервов;

- установление показателей и форм учета страховых операций и отчетности о страховой деятельности;

- разработка нормативных и методических документов по страхованию.

Для того чтобы выполнять эти функции, надзорные органы наделены соответствующими правами. Страховщики обязаны представлять установленную отчетность о страховой деятельности и информации о своем финансовом положении.

Необходимая информация может быть затребована от предприятий и организаций, в том числе и от банков, а также получена и от граждан.

При выявлении нарушений Федеральная служба страхового надзора принимает необходимые меры (Приложение II).

Органы надзора могут проводить проверки страховщиков на предмет соблюдения ими законодательства о страховании и достоверности представляемой отчетности. При выявлении нарушений органы надзора могут давать страховщикам предписания по их устранению, а в случаях невыполнения приостанавливать или ограничивать действие лицензий вплоть до принятия решений об отзыве лицензии. При неоднократных нарушениях страховщиком страхового законодательства, а также при выявлении организаций, занимающихся страхованием без лицензии, надзорные органы могут обращаться в арбитражный суд с иском о ликвидации такого страховщика.

 

 

2.3. Оценка эффективности  государственного регулирования страхового рынка в современных условиях

 

Методы государственного регулирования страхования – один из ключевых вопросов, связанных с развитием страхового сектора в России. В этой связи можно выделить два основных аспекта:

- как будет развиваться система регулирования в интересах удовлетворения финансовых потребностей экономики и развития страхового сектора;

- как обеспечить стандарты и требования, соответствующие условиям ВТО.

Главное то, что эффективный рынок страхования способствует повышению устойчивости экономики, обеспечивает гибкое управление индивидуальными и общими рисками и средствами отдельных граждан. Учитывая международный опыт, российские приоритеты в области страхового регулирования могли бы включать в себя: [14]

1. Формирование всестороннего законодательства, которое содержит четкие и недвусмысленные принципы и процедуры регулирования, отвечающие интересам и страховщиков, и страхователей;

2. Установление четкой  системы управления страхованием  в пределах Российской Федерации, если какие-то функции будут переданы региональным властям. Разделение таких обязанностей между различными уровнями власти должно быть ясно и последовательно прописано;

3. Система лицензирования, которая применяется одинаково ко всем страховщикам, включая соответствующие правила для посредников, играющих важную роль в содействии развитию рынка страхования;

4. Контроль должен осуществляться единственным самостоятельным регулирующим органом или, в случае необходимости, делегировать необходимые полномочия региональным властям согласно общим принципам и правилам, определенным на федеральном уровне;

5. Установление требований относительно минимального размера капитала и требований к платежеспособности для всех страховщиков;

6. Обеспечение регулярной отчетности страховщиков и посредников по единой форме, с учетом стандартов, предписываемых регулирующим органом;

7. Участие на рынке иностранных страховщиков с целью обеспечения максимального набора страховых услуг;

8. Решение вопроса о соотношении между частным сектором страхования, национальной системой социального обеспечения и организациями в сфере здравоохранения, в частности, в вопросах, касающихся медицинского страхования и страхования рисков, возникающих в ходе трудовой деятельности;

9. Выработка долгосрочной стратегии развития рынка страхования, включая учет важной роли частных страховщиков.

Для оценки эффективности государственного регулирования страхового рынка в современной России рассмотрим его развитие в 2006 – 2013 гг.

Следует заметить, что на рынке продолжается сокращение числа действующих компаний (см. Табл. 1).

 

Таблица 1

Общее количество страховых компаний на рынке

за период 1 квартал 2006 – 1 квартал 2013 гг. [12]

Период	Количество компаний
1 квартал 2006 г.	1281
Всего за 2006 г.	1206
1 квартал 2007 г.	1075
Всего за 2007 г.	918
1 полугодие 2008 г.	911
Всего за 2008 г.	857
1 полугодие 2009 г.	830
Всего за 2009 г.	786
1 полугодие 2010 г.	743
Всего за 2010 г.	702
1 полугодие 2011 г.	660
Всего за 2011 г.	618
1 полугодие 2012 г.	597
Всего за 2012 г.	572
1 квартал 2013 г.	549

 

В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 марта 2013 года зарегистрированы 549 страховых организаций, из них 14 не проводили страховые операции и 50 не представили статистическую отчетность о своей деятельности. В первом квартале 2012 г. на рынке действовало 607 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 9,6% или 58 компаний. Количество компаний, которые находятся на страховом рынке, но не собирают страховые премии (без учета ОМС) сократилось со 106 в 1 квартале 2012 г. до 92 в 1 квартале 2013 г. 

Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 1 квартале 2013 года собрали 62,4% премий на рынке всего без ОМС, 72,3% - на рынке КАСКО, 74,2% - на рынке имущественного огневого страхования, 78,5% - на рынке ОСАГО. Доля ТОП-10 крупнейших компаний в выплатах на рынке всего без ОМС составила 68,8%, в заключенных договорах – 55,9%.

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 18 компаний на рынке всего без ОМС, сократилось на рынке КАСКО до 18, на рынке огневого страхования – до 13 и ОСАГО - до 16 компаний. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке всего без ОМС сократилось до 17 компаний. Число страховых компаний, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров, выросло до 24. [15]

Общий объем собранной премии (без ОМС) в 1 квартале 2013 года составил 213,6 млрд. руб. (рост на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.), объем выплат – 79,1 млрд. руб. (рост на 15,5%). Наблюдается увеличение премий и выплат по всем видам по сравнению с 1 кварталом 2012 г., за исключением ОСАГО, где произошло сокращение выплат на 9% (см. Табл. 2). 

 

Таблица 2

Динамика российского страхового рынка в 2012-2013 гг. [12]; [8]

Виды страхования и страховой деятельности	2012 г.	2013 г.	Прирост (%)
Всего без ОМС: премии (млрд.руб.)	170,0	213,6	25,7
выплаты (млрд.руб.)	68,4	79,1	15,5
Страхование жизни: премии (млрд.руб.)	6,6	9,7	46,2
выплаты (млрд.руб.)	1,6	2,0	19,6
Личное страхование (без страхования жизни): премии (млрд.руб.)	54,1	61,3	13,4
выплаты (млрд.руб.)	17,4	18,3	5,3
Страхование имущества: премии (млрд.руб.)	73,7	85,6	15,9
выплаты (млрд.руб.)	32,2	43,7	32,7
КАСКО: премии (млрд.руб.)	32,8	38,9	18,8
выплаты (млрд.руб.)	23,5	25,8	10,2
Огневое страхование: премии (млрд.руб.)	32,6	37,9	16,1
выплаты (млрд.руб.)	5,2	14	171,7
Страхование ответственности: премии (млрд.руб.)	6,6	6,9	5,3
выплаты (млрд.руб.)	0,7	1,0	53,3
ОСАГО: премии (млрд.руб.)	19,4	23,6	21,7
выплаты (млрд.руб.)	14,7	13,4	-9,0

 

Уровень выплат на рынке всего без ОМС сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,3 п.п. и составил 37,0%. 

Число заключенных договоров в 1 квартале 2013 г. выросло на 2,3% до 27, 2 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 1 кварталом 2012 г.  
За счет средств населения в 1 квартале 2013 г. на рынке всего без ОМС было собрано 76,3 млрд. руб.(рост на 25,3%), выплачено – 37,9 млрд. руб. (рост на 1%). Премии за счет юридических лиц выросли на 25,9% по сравнению с 1 кварталом 2012 г. и составили 137,3 млрд. руб. Выплаты увеличились на 33,1%, и составили 41,1 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан незначительно сократилась (0,1 п. п.) до 35,7%. Доля договоров, заключенных с физическими лицами, выросла до 91,7% на рынке всего без ОМС (см. Табл.3). 

 

Таблица 3

Динамика доли договоров, заключенных с физическими лицами, от общего количества заключенных договоров по видам страхования в 2012-2013 гг. [12]; [8]

Вид страхования	2012 г.	2013 г.
Итого без ОМС	90,8	91,7
Личное страхование	96,0	98,0
Страхование жизни, в т.ч.	98,5	99,9
-на случай смерти, дожития  до определенного возраста или  срока, либо наступления иного  события	98,5	99,9
-с условием периодических  выплат (ренты, аннуитетов) и с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщиков	98,5	99,4
-пенсионное страхование	95,8	98,4
Личное страхование (кроме страхования жизни), в т.ч.	95,8	97,8
НС	96,5	98,8
ДМС	91,7	92,8
Имущественное страхование всего	85,1	84,8
Страхование имущества (без страхование ответственности), в т.ч.	83,5	80,5
-средства наземного транспорта	84,9	84,8
-средства железнодорожного  транспорта	0	0
-средства воздушного  транспорта	4,5	5,6
-средства водного транспорта	11,8	9,2
-страхование грузов	7,5	6,2
-сельскохозяйственное страхование	48,1	91,9
-страхование имущества  юридических и физических лиц	93,4	94
Страхование ответственности, в т.ч.	83,7	86,7
-страхование гражданской  ответственности владельцев транспортных  средств	90,3	92,1
-страхование гражданской  ответственности владельцев средств железнодорожного транспорта	0,0	0,0
-страхование гражданской  ответственности владельцев средств  воздушного транспорта	7,0	8,2
-страхование гражданской  ответственности владельцев средств  водного транспорта	6,3	0,6
-гражданская ответственность по договорным обязательствам	26,2	40,8
-иные виды ответственности	65,6	61,8
Страхование предпринимательских и финансовых рисков	96,4	97,1
Обязательное личное страхование пассажиров	0	0
Обязательное личное страхование работников налоговых органов	0	0
Обязательное личное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц	0	0
ОСАГО	86,5	87,2