Страховой брокер

Рис. 3.14. Меню контрагентов

 

3. Заполните поля:

Наименование. Введите  наименование контрагента.

Юр. / физ. лицо. Если контрагент это юридическое лицо ( например страховая компания ) в поле необходимо выбрать с помощью кнопки  "Юр. лицо", если это частное лицо ( например агент ) выберете "Физ. лицо".

Группа контрагентов. Здесь необходимо указать в какую группу нужно поместить нового контрагента, для страховой компании выберете группу "Страховые компании".

Полное наименование / ФИО. Второе наименование, может отличаться от первого. Например для страховой  компании можно ввести в наименование "РОСНО" а в полное наименование - ОАО СК "РОСНО".

ИНН. ИНН контрагента.

Документ. Для физического  лица укажите здесь данные документа  удостоверяющего личность.

День рождения. День рождения физического лица, обычно вводится для страхователей.

Источник информации. Здесь можно указать откуда страхователь узнал о Вас. Значение выбирается из справочника "Источники информации" при нажатии на кнопку .

Комментарий. Произвольный текст комментария.

4. На закладке договоры  есть возможность ввести данные  о договоре между вашей организацией и контрагентом. Для страховой компании это делать обязательно иначе её название не будет появлятся в списке выбора где это необходимо. Для добавления нового договора нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку . Откроется форма нового элемента справочника.

 

Рис. 3.15. Меню составления договора контрагента

Заполните поля:

Организация. Выберете название собственной организации с которой заключён договор нажав кнопку.

Наименование. Произвольное название договора, но лучше указать  здесь его номер.

Дата договора. Дата заключения договора.

Валюта. Валюта договора.

После заполнения нажмите "ОК".

5. На закладке "Контакты" заполните необходимую контактную  информацию.

6. Нажмите "ОК".

• Ввод нового вида страхования.

1. Нажмите меню «Справочники»,  «Виды страхования». Откроется справочник «Виды страхования»

Рис. 3.16. Справочник «Виды страхования»

2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку . Откроется  форма нового элемента справочника.

3. Заполните поля:

Наименование. Введите  наименование страхового продукта под которым он будет учитываться в программе ( например «ОСАГО» )

4. Если необходимо  чтобы вид страхования был  доступен только для какой  то одной или нескольких ( не  всех ) страховых компаний, добавьте  в таблицу «Страховые компании»  их названия:

4.1 Нажмите кнопку  под надписью "Страховые компании:" чтобы добавить новую строку в таблицу.

4.2 В колонке «Страховая  компания» в новой строке нажмите  кнопку . Откроется справочник «Контрагенты». 

 Рис. 3.17. Меню контрагентов

4.3 Найдите нужную страховую компанию и кликните по ней два раза курсором мыши. Компания перенесётся в с таблицу.

    Нажмите «ОК».

• Оприходование бланков строгой отчетности.

1. Выберете пункт меню "Учёт БСО", "Поступление  БСО". Откроется журнал документов  поступлений БСО.

Рис. 3.18. Поступление БСО от страховых компаний

2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку. Откроется форма нового документа.

Рис. 3.19. Поступление БСО

3. Заполните обязательные поля:

Организация. Выберете название собственной организации нажав кнопку.

Данные списка для выбора берутся из справочника "Организации".

Страховая компания. Выберете название страховой компании нажав кнопку. 

Данные списка для  выборка берутся из справочника "Контрагенты". Если в списке нет  нужной компании необходимо проверить:

компания есть в справочнике "Контрагенты" и находится в папке "Страховые компании" (название папки прописывается в константах программы). У компании имеется договор с организацией, это можно проверить на закладке "Договоры" в форме контрагента.

4. Нажмите кнопку «Заполнить». Откроется окно заполнения бланками.

5. Заполните поля в  разделе «Нумерация бланков»:

Тип бланков. Выберете название типа бланков (например ОСАГО ) нажав кнопку. 

Данные списка для  выбора берутся из справочника "Типы БСО".

Серия. Если у бланка есть серия, укажите её в этом поле (например ВВВ).

Номер первого бланка. В этом поле укажите номер первого бланка из пачки (например 0469815971 ). Если номер бланка имеет сложный формат, например – 012/0234/08 где изменяемый номер – 0234, то в поле необходимо ввести номер – 234, а далее в поле «Шаблон» выбрать шаблон нумерации.

Количество. Здесь введите  количество бланков в пачке ( например 10 ).

Шаблон. Это поле становится видимым если после выбора типа бланка программа нашла для него шаблон номера. Шаблонов может быть несколько в этом поле указывается тот который нужен в данный момент. Шаблон для номера создаётся в справочнике "Шаблоны нумерации" меню "Учёт БСО" и используется при сложном формате номера, например - 012/0234/08.

Использовать шаблон. Если не поставить галочку в этом поле, то шаблон нумерации использоваться не будет.

6. Если номер бланка  и номер полиса не совпадают,  то в разделе "Нумерация  полисов" заполните поля:

Номер первого полиса. Здесь задаётся номер первого  полиса соответствующий номеру первого бланка в пачке бланков.

Шаблон. Это поле становится видимым если после выбора типа бланка программа нашла для него шаблон номера. Шаблонов может быть несколько  в этом поле указывается тот который нужен в данный момент. Шаблон для номера создаётся в справочнике "Шаблоны нумерации" меню "Учёт БСО" и используется при сложном формате номера, например - 012/0234/08.

Использовать шаблон. Если не поставить галочку в этом поле, то шаблон нумерации использоваться не будет.

7. Нажмите "ОК". Табличная часть документа поступления должна заполниться.

8. Если необходимо  распечатать документ, нажмите "Записать" затем "Печать". Кнопка "Печать  будет видима если для документа  в справочнике "Внешние печатные  формы" зарегистрированы печатные  формы.

9. Чтобы бланки оприходовались на остаток нажмите "ОК". Документ проведётся и закроется.

• Отслеживание очередных взносов по полисам оплачиваемым в рассрочку.

Для отслеживание платежей по полисам оплачиваемым несколькими  платежами в разное время в  программе "Страховой брокер 8.3" предусмотрен отчет "График очередных взносов" (меню "Страхование")

Этот отчет формируется  для сотрудников компании, занимающихся оповещением страхователей о  необходимости внести очередной  платеж по страховому полису.

Для формирования отчета необходимо сначала указать период времени, в котором ожидаются поступления денег от страхователей. После этого нужно нажать кнопку «Сформировать»

Рис. 3.20. График очередных взносов

Сформированный отчет  показывает данные сгруппированные  по каждому отдельному полису. В этой группе отображается следующая информация:

Номер полиса, Страховая  компания

Контактные данные –  Наименование страхователя и его контактные данные.

  Для каждого полиса есть две дополнительные группировки записей:

«Необходимо оплатить»  – здесь указываются плановые платежи, попавшие в заданный период. Данные берутся из таблиц «График оплаты» документов «Страховой полис».

«Оплачено» - здесь указываются  поступившие платежи за заданный период времени. Данные в эту группировку  попадают из введенных документов «Оплата» (для очередных взносов) и «Страховой полис» (для первого взноса)

Информацию из окна отчета можно распечатать через меню «Файл» - «Печать». Если кнопка «Печать» в меню недоступна, необходимо кликнуть один раз курсором мыши в любое  место отчета и после этого повторить попытку печати. Так же можно сохранить данные во внешний файл. Для этого необходимо нажать в меню «Файл» кнопку «Сохранить копию». В открывшемся окне выбрать имя файла и его тип. Для сохранения в Excel нужно выбрать тип «Лист Еxcel97».

• Отслеживание окончания действия страховых полисов.

Для отслеживания полисов срок действия которых подходит к концу в программе "Страхвой брокер 8.3" предусмотрен отчет "Окончание действия страховых полисов" меню "Страхование". Этот отчет использую сотрудники занимающиеся оповещением страхователей о необходимости заключить новый договор страхования. Для формирования отчета необходимо выбрать период, в котором должен заканчиваться срок действия страхового полиса и нажать на кнопку «Сформировать».

Данные отчета отображаются в следующих колонках:

Страхователь – на кого заключен страховой договор.

Страховая компания –  с какой страховой компанией  заключен страховой договор.

Срок действия – срок действия полиса.

Объект страхования  – предмет страхования по договору.

Контакты – контактная информация страхователя.

Страховая премия – стоимость  полиса.

В отчет попадают полисы значение реквизита «Срок страхования  по» которых попадает в выбранный  период. При необходимости можно  сформировать отчет по произвольному дополнительному реквизиту полиса указав его предварительно в настройке отчета.

 

Рис.3.21. Окончание действия страховых полисов

При этом в документе  «Страховой полис» этот дополнительный реквизит должен иметь определенное значение (не пустое). Таким дополнительным реквизитом может быть, например «Период использование окончание». Чтобы подобный дополнительный реквизит появился в документе «Страховой полис» в таблице «Дополнительные реквизиты» его нужно создать в справочнике «Дополнительные реквизиты»

Информацию из окна отчета можно распечатать через меню «Файл» - «Печать». Если кнопка «Печать» в меню недоступна, необходимо кликнуть один раз курсором мыши в любое  место отчета и после этого  повторить попытку печати. Так  же можно сохранить данные во внешний файл. Для этого необходимо нажать в меню «Файл» кнопку «Сохранить копию». В открывшемся окне выбрать имя файла и его тип. Для сохранения в Excel нужно выбрать тип «Лист Еxcel97»

• Передача бланков агенту.

1. Выберете пункт меню "Учёт БСО", "Передача бланков агенту". Откроется журнал документов передачи БСО агентам.

 

Рис. 3.22. Меню документов передачи БСО агентам

2. Нажмите "Действия", "Добавить" или кнопку. Откроется форма нового документа.

3. Заполните обязательные поля:

Организация. Выберете название собственной организации нажав кнопку.

Данные списка для  выбора берутся из справочника "Организации".

Агент. Выберете название агента нажав кнопку. Откроется справочник "Контрагенты". Найдите нужного агента, кликните на нём два раза курсором мышки.

4. Нажмите кнопку «Заполнить». Откроется окно для выбора бланков, в таблице будут указаны все бланки, которые есть на остатке у выбранной организации.

 Рис. 3.23. Окно выбора бланков

 

5. Чтобы выбрать бланк,  нужно поставить галочку в  соответствующей строке таблицы.

Так же можно воспользоваться  кнопками групповой пометки  предварительно подсветив необходимые строки ( при  нажатии на строку она подсвечитвается  синим цветом ), при этом можно  пользоваться клавишами «SHIFT» и  «Ctrl». Если нужно найти бланк с  определённым номером, кликните курсором мышки в колонку «Номер» на любой строке, а затем наберите номер на клавиатуре. Программа будет искать бланк по первым символам. Если список бланков очень большой, то его можно сократить с помощью полей настройки выбрав в них необходимые параметры бланков:

Страховая компания. Выберете название страховой компании нажав  кнопку . Данные списка для выборка  берутся из справочника "Контрагенты". Если в списке нет нужной компании необходимо проверить:

компания есть в справочнике "Контрагенты" и находится в папке "Страховые компании" ( название папки прописывается в константах программы ).

у компании имеется договор  с организацией, это можно проверить  на закладке "Договоры" в форме  контрагента.