Потенциал российского страхового рынка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Мая 2013 в 14:07, контрольная работа

Краткое описание

Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная потребность человека и общества в защите от случайных опасностей. Потребность в страховой защите носит всеобщий характер, она охватывает все фазы общественного воспроизводства, все звенья социально-экономической системы общества, всех хозяйствующих субъектов и все население. Страховой рынок не только способствует развитию общественного воспроизводства, но и активно воздействует через страховой фонд на финансовые потоки в народном хозяйстве.
В узком смысле страховой рынок можно представить как экономическое пространство, или систему, управляемую соотношением спроса покупателей на страховые услуги и предложением продавцов страховой защиты. В широком смысле страховой рынок — это сфера денежных отношений, где объектом купли-продажи выступает страховая защита, формируются спрос и предложение

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………….....2
1.Остановимся на некоторых главных проблемах собственно страхового рынка………....2
1.1 Потенциал российского страхового рынка……………………………………………......2
2. Ситуации риска……………………………………………………………………………….4
3.Прогноз развития российского страхового рынка на 2012 -2013год: РОСТ В ЗАКОНЕ..7
4.Методика……………………………………………………………………………………….9
Заключение……………………………………………………………………………………...27
Риски в 2012 году: защищены на случай кризиса……………………………………………27
Список литературы…………………………………………………………………………..…29

Скачать полностью (1.02 Мб) Сколько стоит заказать работу?
Прикрепленные файлы: 1 файл

готовая контрольная.docx

— 1.17 Мб (Скачать документ)

При этом во 2-ом полугодии 2012 года темпы прироста ВВП (2,7%) резко  снизились по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года (4,5%).

 Низкие темпы роста  экономики будут оказывать негативное  влияние на инвестиции в развитие  производства и строительство,  что в свою очередь, приведет  к замедлению темпов роста  взносов по страхованию имущества  юридических лиц и страхованию  СМР. Невысокие темпы роста  реальной заработной платы негативно  скажутся на сегментах страхования  автокаско и выезжающих за рубеж.

Таблица. Динамика основных макроэкономических показателей.

 

 

 

Показатель (прирост)

2010 год

2011 год

2012 год (прогноз)

2013 год (прогноз)

 ВВП

4,3

4,3

3,5

3,7

 Промышленное производство

8,2

4,7

3,6

3,7

 Оборот розничной торговли, темп роста, %

6,3

7

6,1

5,4

 Реальная заработная  плата (в % к предыдущему году)

3,9

2,8

9,1

3,7


Источник: МЭР (сентябрь 2012 года)

 Банковское кредитование: искусственное замедление

 В 2013 году ожидается  также значительное замедление  темпов роста банковского кредитования  – как следствие снижения достаточности  капитала банков (среднее значение  норматива Н1 по 100 крупнейшим кредитным организациям упало с 15,85% на 1-е июля 2011 года до 13,4% на 1-е июля 2012 года), ужесточения регулирования и роста стоимости фондирования банков. Рост ставок по ипотеке (с июля 2012 года ведущие банки уже повысили ставки на 1-3 п.п.) приведет к заметному замедлению темпов роста ипотечного кредитования.

Таблица. Динамика основных показателей объемов банковского  кредитования.

Показатель (прирост)

2011 год

2012 год (прогноз)

2013 год (прогноз)

 Темпы прироста портфеля  корпоративных кредитов, %

26

23

15

 Темпы прироста портфеля  кредитов населению, %

36

43

25-30

 В том числе: темпы  прироста объема предоставленных  ипотечных кредитов, %

75

35-40

20-25


Источник: ЦБ РФ (ноябрь 2012 года)

Кроме того в 2013 году ожидается  снижение чистой банковской процентной маржи. В результате возрастет роль комиссионных доходов, в том числе  страхового агентского вознаграждения. Как показало исследование «Эксперт РА», в среднесрочной перспективе (до 2015 года) опрошенные кредитные организации планируют увеличить долю страховых комиссий в своей прибыли. Менее 5% от прибыли планируют зарабатывать на комиссиях порядка 50% опрошенных (83% в настоящий момент). Долю страховых комиссий в прибыли в 10-20% рассматривают на перспективу 17% опрошенных (3% в настоящий момент). Долю в прибыли более 20% планируют 10% опрошенных кредитных организаций.

Источник: «Эксперт РА» по данным анкет кредитных организаций

 При этом у почти  60% банков-участников опроса есть  либо готовится формализованная и утвержденная менеджментом стратегия продажи страховых продуктов.

 В результате темпы  роста взносов по банкострахованию могут оказаться выше темпов роста объемов выданных кредитов.

 Продажи новых автомобилей:  притормозили

 Еще один важнейший  показатель, определяющий динамику  страхового рынка, - это объемы  продаж новых автомобилей. В  2013 году ожидается замедление  темпов прироста продаж новых  автомобилей до 5%. Если в начале 2012 года темп прироста продаж  российского рынка новых автомобилей  достигал 20%, то по итогам десяти  месяцев – лишь 13% (+5% в октябре  2012 года по сравнению с октябрем 2011 года).

В сегменте страхования автокаско по кредитным автомобилям не следует ожидать существенного замедления темпов прироста взносов. Так как средний срок кредита на покупку автомобиля составляет 2-3 года, то эффект от роста взносов в 2011 году и 1-ом полугодии 2012 года будет хорошо заметен в 2013 году.

 В то же время  в России активно развивается  страхование подержанных автомобилей,  которое не позволит темпам  прироста взносов по страхованию  автокаско упасть ниже 10-15%.

Таблица. Динамика объемов  продаж новых автомобилей.

Показатель

2011 год

2012 год (прогноз)

2013 год (прогноз)

 Продажи новых автомобилей,  млн. ед.

2,65

2,85

3

 Темпы прироста, %

38,7

7,4

5


Источник: АЕБ (ноябрь 2012 года)

 Стоимость перестрахования:  «Сэнди» в России

 Помимо перечисленных  макроэкономических факторов, на  динамику российского перестраховочного  рынка (в номинальном выражении)  повлияет стоимость перестраховочной  защиты.

 Мировой перестраховочный  рынок достаточно быстро восстановился  после рекордных катастрофических  убытков, вызванных землетрясением  и цунами в Японии, наводнением  в Таиланде и землетрясением  в Новой Зеландии в 2011 году. В 2012 году перестраховочные ставки  выросли лишь в отдельных регионах (в Азиатско-Тихоокеанском регионе)  и по отдельным видам страхования  (по катастрофическим рискам). Тем  не менее, в конце 2012 года  произошло новое крупное катастрофическое  событие. По предварительным оценкам,  страховые убытки от урагана  «Сэнди» могут составить порядка  20 млрд. долл.

Динамика взносов: рост за счет внутреннего потенциала

 По данным ФСФР, за 9 месяцев 2012 года по сравнению  с 9 месяцами 2011 года темпы прироста  взносов на российском страховом  рынке составили 22%. При этом  квартальные темпы прироста взносов  постепенно замедляются (25,7% за 1-ый  квартал, 22,9% за 2-ой квартал, 20,7% за 3-ий  квартал). Таким образом, рынок  развивается в соответствии с  данным еще в конце 2011 года  оптимистичным сценарием Эксперт  РА» (прогноз темпов прироста  взносов на 2012 год – 15-20%). По  итогам 2012 года объем взносов  составит 800 млрд. рублей.

Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА»

 По прогнозам «Эксперт  РА», в случае, если экономика  будет расти в соответствии  с базовым сценарием МЭР (оптимистичный  прогноз), в 2013 году темпы прироста  взносов составят порядка 17%. Тогда  совокупный объем взносов на  российском страховом рынке достигнет  935 млрд. рублей.

Источник: ФСФР, прогноз «Эксперт РА

 Несмотря на существенное  замедление роста объемов кредитования  и продаж новых автомобилей,  росту взносов будет способствовать  увеличение кредитных продуктов,  включающих страхование, а также  развитие рынка страхования подержанных  автомобилей. Еще одна точка  роста – развитие накопительного  страхования жизни как результат  выхода на рынок такого серьезного  игрока как «Сбербанк Страхование». Возможен прирост взносов в  страховании имущества физических  лиц как следствие появления  и развития программ стимулирования  спроса на страхование жилья  (в частности в Краснодарском  крае). Небольшой прирост рынка  обеспечат новые обязательные  виды страхования (ОС ОПО в  части опасных объектов в государственной  и муниципальной собственности  при условии решения проблемы  выделения бюджетных средств  и ОС ОП). Однако эффект от  их введения окажется меньше, чем это ожидалось 1-2 года назад.  Рост взносов в страховании  имущества и страховании грузов  частично может произойти за  счет некоторого возврата «схем». Как показало исследование «Эксперт  РА», объем «схем» на российском  перестраховочном рынке в 2012 году  приблизится к 15 млрд. рублей, что  будет выше показателей 2010 и  2011 годов.

 Таким образом, наибольший  прирост взносов произойдет в  следующих сегментах страхового  рынка:

 Страхование жизни  (+30 млрд. рублей).

 Страхование автокаско (+23 млрд. рублей).

 Страхование от несчастных  случаев и болезней (+20 млрд. рублей).

 ДМС (+8 млрд. рублей).

 Страхование имущества  юридических лиц от огневых  и иных рисков (+7 млрд. рублей).

 Страхование предпринимательских  и финансовых рисков (+7 млрд. рублей).

 ОС ОПО (+6 млрд. рублей).

 Страхование имущества  физических лиц (+5 млрд. рублей).

Наиболее динамичными  видами страхования останутся страхование  жизни и страхование от несчастных случаев и болезней (темпы прироста в 2012 году по сравнению с 2011 годом  составили 88 и 85% соответственно, темпы  прироста в 2013 году – 55 и 30%).

Размер пузырьков –  объем взносов, полученных в 2012 году

Таблица. Пессимистичный прогноз  динамики взносов на 2013 год в разрезе  видов страхования

Вид страхования

Взносы, млрд. рублей

Темпы прироста взносов, %

2012 год

2013 год

2012/ 2011

2013/ 2012

Страхование автокаско

192

201

16

5

 ОСАГО

122

122

18

0

 Добровольное медицинское  страхование

101

107

9

5

 Страхование имущества  юридических лиц от огневых  и иных рисков

71

74

13

5

 Страхование от несчастных  случаев

65

72

42

10

 Страхование жизни

57

71

62

25

 Страхование строительно-монтажных  рисков

32

35

26

10

 Страхование имущества  физических лиц

31

35

14

10

 Страхование грузов

23

23

4

0

 Обязательное личное  страхование

19

19

165

0

 Страхование предпринимательских  и финансовых рисков

18

20

54

10

 Страхование сельскохозяйственных  рисков

12

13

-26

10

 ОС ОПО

9

11

-

20

 Страхование авиационных  рисков

9

9

12

0

 ДСАГО

8

10

30

15

 Страхование выезжающих за рубеж

7

7

31

5

 Прочие виды страхования  гражданской ответственности

7

7

8

0

 Страхование водного  транспорта

6

6

17

-5

 Страхование космических  рисков

4

4

-36

20

 Страхование ответственности в рамках СРО

2,2

2,4

21

10

 Страхование профессиональной  ответственности (кроме профессиональной  ответственности туроператоров)

1,9

1,9

7

0

 Страхование ответственности  грузоперевозчиков

1,7

1,7

30

0

 Страхование ответственности  предприятий - источников повышенной  опасности

1,6

1,3

-33

-20

 Страхование железнодорожного  транспорта

1,4

1,4

8

0

 Страхование ответственности  за неисполнение обязательств  по госконтракту

1,3

1,3

7

0

 Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)

1,0

0,3

-57

-70

 Страхование профессиональной  ответственности туроператоров

0,3

0,3

4

10

 Страхование гражданской  ответственности перевозчика перед  пассажиром воздушного судна

0,2

0,0

-6

0

 ОС ОП

-

2,0

-

-

 Всего

800

855

20

7


Размер пузырьков –  объем взносов, полученных в 2012 году

Источник: «Эксперт РА»

 Основные факторы,  определяющие динамику того или  иного сегмента страхового рынка,  приведены в таблице ниже.

Таблица. Обоснование прогноза динамики основных видов страхования  на 2013 год

Вид страхования

Темпы прироста взносов (прогноз), %

Факторы, определяющие динамику вида страхования

2012/2011

2013/2012 (пессимистичный прогноз)

2013/2012 (оптимистичный прогноз)

Страхование автокаско

16

5

12

 Динамика зависит от  темпов роста продаж новых  автомобилей и развития страхования  подержанных автомобилей, в плюс  – эффект от быстрого роста  продаж в 2011 году и начале 2012 года.

 ОСАГО

18

0

5

 В минус - исчерпание  фактора изменения поправочных  коэффициентов, замедление темпов  роста продаж новых автомобилей  и эффект от новаций в системе  ОСАГО (разрешение продажи полисов ОСАГО на срок до 20 дней для прохождения ТО, ранее минимальный срок не превышал 3 месяцев). Прогноз не учитывает возможное повышение лимитов ответственности и базового тарифа в ОСАГО в 2013 году

 Добровольное медицинское  страхование

9

5

8

 В плюс - инфляция стоимости  услуг ЛПУ, в минус - экономия  на ДМС со стороны предприятий,  развитие «прямых продаж» в  медицинских организациях (пакеты  услуг медицинских организаций  вместо полиса ДМС),

 Страхование имущества  юридических лиц от огневых  и иных рисков

13

5

10

 В минус - замедление  темпов роста ВВП и промышленного  производства, в плюс - эффект от  роста «схем» на страховом  рынке, возможный рост стоимости  перестраховочной защиты

 Страхование от несчастных  случаев

42

10

30

 Динамика зависит от  темпов роста потребительского  кредитования, в плюс – рост  доли кредитных продуктов, включающих  страхование

 Страхование жизни

62

25

55

 Динамика зависит от  темпов роста потребительского  и ипотечного кредитования; эффект от мер по стимулированию спроса и выхода на рынок новых игроков в большей мере проявится после 2013 года

 Страхование строительно-монтажных  рисков

26

10

15

 Динамика зависит от  размеров инвестиций  в строительство.  В плюс - реализация крупных строительных  проектов вне зависимости от  кризиса

 Страхование имущества  физических лиц

14

10

15

 Динамика зависит от  изменения реальных располагаемых  доходов населения и реализации  региональных (Краснодарский край) программ страхования жилья

 Страхование грузов

4

0

15

 Показатель сильно  чувствителен к динамике оборота  розничной торговли и изменению  объема «схем»

 Обязательное личное  страхование

165

0

0

 В бюджете на 2013 год  заложены средства на обязательное  страхование военнослужащих и  приравненных к ним лиц в  размере 18,1 млрд. рублей

 Страхование предпринимательских  и финансовых рисков

54

10

40

 В минус - замедление  темпов роста потребительского  кредитования, в плюс – рост  доли кредитных продуктов, включающих  страхование (страхование от потери работы), и развитие страхования экспортных кредитов

 Страхование сельскохозяйственных  рисков

-26

10

20

 В плюс - распространение  государственной поддержки на  страхование сельскохозяйственных  животных

 ОС ОПО

-

20

65

 В плюс - распространение  действия 225-ФЗ на опасные производственные  объекты, находящиеся в государственной  и муниципальной собственности.  Кроме того, динамика рынка будет  зависеть от следующих факторов: законодательных изменений в  части классификации ОПО, активности  страховщиков по выявлению бесхозных  ОПО, практики применения штрафных  санкций к владельцам незастрахованных  ОПО, практики контроля со стороны  НССО и Ростехнадзора за соответствием уровня опасности ОПО применяемым страховым тарифам

 Страхование авиационных  рисков

12

0

10

 В зависимости от  объемов авиаперевозок, динамики лизинговых сделок и стоимости перестраховочной защиты

 ДСАГО

30

15

15

 Изменение тарифов  на полисы "Зеленая карта" (+9% с 15-го января 2013 года), в случае  роста нестабильности и удешевления  рубля, тарифы будут расти,  в противоположном случае - падать, обратную динамику будет демонстрировать  число поездок за границу

 Страхование выезжающих за рубеж

31

5

15

 Динамика зависит от  изменения реальных располагаемых  доходов населения и числа  поездок за границу

 Прочие виды страхования  гражданской ответственности

8

0

10

 В зависимости от  динамики промышленного производства  и стоимости перестраховочной  защиты

 Страхование водного  транспорта

17

-5

5

 В минус - снижение  взносов по страхованию ответственности,  так как ответственность перед  пассажирами будет страховаться  в рамках ОС ОП. Динамика показателя  будет зависеть от объема перевозок  и стоимости перестраховочной  защиты

 Страхование космических  рисков

-36

20

20

 В бюджете на 2013 год  заложены средства на страхование космических рисков в размере 2,5 млрд. рублей (2 млрд. в 2012 году)

 Страхование ответственности  в рамках СРО

21

10

20

 Динамика зависит от  размеров инвестиций  в строительство.  В плюс - расширение страхового  покрытия в рамках страхования  ответственности СРО строителей

 Страхование профессиональной  ответственности (кроме туроператоров)

7

0

7

 В зависимости от  уровня деловой активности

 Страхование ответственности  грузоперевозчиков

30

0

10

 Показатель сильно  чувствителен к динамике оборота  розничной торговли

 ДС ОПО

-33

-20

0

 В минус – распространение  действия 225-ФЗ на опасные производственные  объекты, находящиеся в государственной  и муниципальной собственности

 Страхование железнодорожного  транспорта

8

0

10

 Динамика показателя  зависит от объема перевозок ж/д транспортом, роста подвижного состава

 Страхование ответственности  за неисполнение обязательств  по госконтракту

7

0

20

 В зависимости от  динамики числа государственных  тендеров, не подпадающих под  94-ФЗ

 Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)

-57

-70

-50

 Отрицательная динамика  как следствие введения ОС  ОП

 Страхование профессиональной ответственности туроператоров

4

10

30

C 4 июля 2012 года была повышена финансовая ответственность для крупных туроператоров (если оборот туроператора превышает 250 миллионов рублей, то размер ответственности будет рассчитываться как 13% от этой суммы, ранее максимальная ответственность была равна 100 млн. рублей)

 Страхование гражданской  ответственности перевозчика перед  пассажиром воздушного судна

-6

0

0

 Вид страхования станет  частью ОС ОП

 Всего

20

7

17

 

 

Информация о работе Потенциал российского страхового рынка