Перспективы развития рынка страхования в России

       На 31.12.2008 в едином государственном реестре зарегистрировано 786 страховых организаций. Объем страховых премий, собранных страховщиками по добровольным и обязательным видам в 2008 году, составил 952 млрд. руб., что на 22,7% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат составил 626,5 млрд. руб., увеличившись на 30%. Россия занимает скромное место на мировом рынке страховых услуг — всего 0,2% мирового объема страховых премий. На конец 2006 г. доля застрахованных рисков в России составляет лишь 10-15% против 90-95% в промышленно развитых странах. Эксперты выделяют ряд основных причин, которые сдерживают развитие страхования — отсутствие у россиян доверия к страховым компаниям, нехватка опыта в использовании страховых услуг, низкий уровень жизни большинства населения и малое количество платежеспособных предприятий.

       За 2008 год структура страховых премий и страховых выплат (без ОМС) существенно не изменилась. Доля имущественного страхования составила 58%. Не изменилась, либо незначительно изменилась доля таких видов страхования как личное (20%), ОСАГО (14%), страхование ответственности (4%), обязательное личное страхование (кроме ОМС) (1,4%). Сборы по страхованию жизни, оставаясь низкими в номинальном выражении, занимали всего 3% в общей структуре рынка.

       В целом 2008 год окончился для российских страховщиков благоприятно: без учета ОМС ими было собрано 555 млрд. руб. страховых премий, выплачено 249,8 млрд. руб. страховых выплат.

       1 квартал 2009 года показал отрицательную динамику по многим макроэкономическим показателям по сравнению с 1 кварталом предыдущего года. Зафиксировано снижение объемов промышленного производства, ВВП и реальных доходов населения

       На рынке продолжается сокращение числа операторов. В Едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2009 было зарегистрировано 702 страховые организации. Годом ранее на рынке работали 786 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 84 компании, что составляет 12% от общего количества работающих страховых организаций. В 4 квартале с рынка ушло 20 страховщиков. Больше всего компаний покинуло рынок во 2-м квартале – 25. С другой стороны, сокращается количество компаний, которые находятся на рынке, но не собирают страховых премий (их сборы равны нулю). В 2008 году насчитывалось 34 такие компании, а в 2009 – 29

       По данным РСА, в 1 квартале 2010 года в России было заключено 7,3 млн. договоров страхования ОСАГО, премия по ним составила 18,5 млрд. рублей. Выплаты по страховым случаям составили 12,6 млрд. рублей, а уровень выплат – 68,2%. Средний размер страховой выплаты по ОСАГО составил 23 тыс. рублей, что несколько меньше прошлогоднего показателя за первый квартал (24,3 тыс. руб.). С другой стороны, заметно выросло число урегулированных страховых случаев. Оно составило 548 тыс. против 446 тыс. страховых выплат в 1 квартале 2009 года. Премии по ОСАГО в 1 квартале заметно превысили прошлогодние значения – рост сборов составил 11%. Сборы премии в марте 2010 года составили 7,7 млрд. руб., это самый высокий мартовский показатель за все время действия закона об ОСАГО. В определенной степени прирост сборов можно объяснить в основном увеличением тарифных коэффициентов, введенных в марте прошлого года.

       Основным итогом 1 квартала 2010 года на страховом рынке является восстановление роста премии в сегменте добровольного страхования. Сборы здесь выросли на 4,3%, на рынке добровольного страхования и ОСАГО выросли на 5,4%. Это первый квартальный рост на рынке добровольного страхования с начала кризиса. Рост сборов по добровольному страхованию и ОСАГО связан с восстановлением российской экономики после кризиса. Как и прежде, динамика российского страхового рынка тесно связана с развитием российской экономики. Рост ВВП вызвал повышение возможностей населения и предприятий в части страхования, сто и привело к росту страховых премий. Доля добровольного страхования и ОСАГО в ВВП по итогам 1 квартала составила 1,5%, что примерно соответствует показателям 1 квартала 2008 и 2009 годов.

       Кризис не привел к резкому сокращению численности страховщиков. Сокращение их численности в целом происходит в «докризисном» темпе. Концентрация рынка страхования по собираемым премиям заметно выросла – 100 лидеров страхового рынка собирают 92% страховой премии, выплачивают 95% страховых возмещений и заключают 96% договоров. Более трети общих премий (без ОМС) обеспечивают сборы за счет средств населения. В некоторых видах страхования на сборы за счет средств граждан приходится более трех четвертей премий. По рынку в целом на страхование за счет средств населения приходится 90% заключаемых договоров. Продолжается сокращение численности компаний, оперирующих в российских регионах. Это свидетельствует о том, что кризисные явление в страховании пока не преодолены, несмотря на рост собираемых премий.

       В январе-апреле 2010 года на рынке ОСАГО зафиксирован рост по всем основным показателям. Объем премий составил 27,57 млрд. руб., увеличившись на 10,7% по сравнению с январем-апрелем 2009 года, количество заключенных договоров составило 11,02 млн. договоров, что на 1,4% больше, чем за четыре месяца прошлого года. Объем собранной премии все последние четыре месяца 2010 г. демонстрировал рост по сравнению с предыдущим годом, однако здесь, очевидно, сказывается влияние повышения тарифных коэффициентов, произошедшее в марте 2009 года. Важно отметить, что впервые с начала кризиса количество заключенных договоров в январе-апреле накопительным итогом превысило уровень 2009 года.

       Совокупная страховая премия в 2010 году выросла на 6,5% и составила 1 041,1 млрд. руб., совокупные выплаты выросли на 4,6% и составили 768,6 млрд. руб. Рост премий зафиксирован по всем видам страхования. На 31.12.2010 зарегистрировано 618 страховых компаний, их количество продолжает сокращаться. 10 ведущих страховщиков собирают на рынке ДС+ОСАГО  55,7%, общих премий, концентрация рынка продолжает расти. Премии по страхованию за счет средств населения выросли на 9,6% и составили 269 млрд. руб., премии по страхованию за счет средств предприятий выросли на 7,2% (без ОМС) и составили 286,8 млрд. рублей. В 2010 году было заключено 129,8 млн. договоров, что на 10,9% больше, чем в 2010 году. Количество заключенных договоров по всем видам страхования растет по сравнению с 2009 годом. 90,5% заключенных и действовавших договоров в 2010 году приходится на договоры с физическими лицами.

       Общий объем собранной премии в 2011 года составил 1267,9 млрд. руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат – 888,4 млрд. руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков. 
       На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. На 31.12.2011 в России были зарегистрированы 572 страховые организации. Концентрация страхового бизнеса растет. ТОП-10 компаний в 2011 года собрали 46,1% всех премий, на рынке добровольного страхования в сумме с ОСАГО (ДС+ОСАГО) – 58,0%. На рынке ДС+ОСАГО ТОП-10 страховщиков заключили 57,6% от общего количества договоров. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании. 
       За счет средств населения в 2011 г. было собрано 319,9 млрд. руб. (рост на 18,9%), выплачено – 161,3 млрд. руб. (рост на 1%). Премии за счет юридических лиц выросли на 19,9% по сравнению с 2010 годом и составили 343,7 млрд. руб. Выплаты увеличились на 6,1%, и составили 141,9 млрд. руб. Доля премий за счет средств граждан в общих сборах осталась на прежнем уровне – 48,2%.

       В 2012 году российский рынок страхования (без учета ОМС) вырос на 22%, что заметно больше, чем в 2011 году (19%). Премии составили 809 млрд. руб., выплаты – 405 млрд. рублей. Отношение страховой премии к ВВП подросло до 1,3% (1,2% годом ранее), отношение общих рыночных выплат к ВВП составило 0,6% (0,5% годом ранее). Доля страховой премии в общих расходах населения на конечное потребление составила 1,3% (1,2% в 2011 году).

       Российский рынок страхования в 2013 году показал довольно значительные темпы роста операций. Премии по рынку выросли на 12%, достигнув 905 млрд. рублей, тогда как дефлятор ВВП составил по итогам года 6,5%. Таким образом, рынок вырос в реальном выражении на 5,5%, а отношение премии к ВВП увеличилось по итогам года до 1,36% против 1,31% в 2012 году. Расходы населения на страхование увеличились в номинальном исчислении на 18% до 479 млрд. рублей, доля страховой премии в общих расходах домохозяйств на потребление достигла 1,39% против 1,3% годом ранее. Можно сказать, что относительные показатели российского страхового рынка вернулись на докризисные значения.

       Общий объем собранной премии (без ОМС) в 2013 году составил 904,9 млрд. руб. (рост на 11,8% по сравнению с прошлым годом), объем выплат — 420,8 млрд. руб. (рост на 13,9% по сравнению с прошлым годом).

       Уровень выплат на рынке всего без ОМС незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 46,5%. Отношение премии (всего без ОМС) к ВВП в 2013 году выросло до 1,36% против 1,31% годом ранее. На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний: по итогам 2013 года на рынке действовали 422 страховщика. Концентрация страхового бизнеса несколько увеличилась по всем основным сегментам, за исключением рынка ОСАГО. ТОП-10 компаний в 2013 году собрали 58,1% премий. Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 20. Число страховых компаний, имеющих более 1% от общего числа заключенных договоров, выросло до 22. Число заключенных договоров по итогам 2013 года выросло на 0,1% по сравнению с 2012 годом и составило 139,6 млн. договоров. В 71 субъекте зафиксирован рост объема премий (всего без ОМС), в 9 субъектах РФ — ее сокращение.

       Динамику количества  страховых компаний с 2005 по 2013 можно  увидеть на рисунке. Можно увидеть, что их количество постепенно  сокращается.

Рис.4. Динамика количества страховых компаний на рынке 1кв. 2005-2013гг. 19

       Также  в 2013 году выросла вероятность как разорения, так и добровольного ухода с рынка автостраховщиков. Неконтролируемый рост судебных издержек, ослабление рубля и рост стоимости услуг СТОА - все это давит на финансовый результат страховых компаний. Ситуация осложнилась неопределенностью с тарифами и лимитами по ОСАГО. Проблемы в сегменте автострахования и активная деятельность ЦБ удерживают страховщиков от демпинга, а сложившаяся судебная практика не позволяет им резко снизить качество урегулирования убытков, как это было в 2008-2009 годах. В 2013 году доля отказов по отношению к заявленным страховым случаям, наоборот, снизилась (с 1,8% в 2012 году до 1,3% в 2013 году). В этих условиях компании скорее будут добровольно закрывать свой розничный бизнес, хотя и не исключены случаи возникновения и быстрого краха страховых пирамид.

       В этом же году впервые начали продаваться электронные полисы, все больше страховщиков предлагают интерактивное урегулирование убытков. В 2013 году начала формироваться новая для российского рынка модель продаж накопительного страхования жизни – через банки, активно развивались нетрадиционные партнерские продажи (через салоны связи, сайты авиакомпаний и прочее). В 1 полугодии 2013 года отмечается рост числа договоров страхования юридических лиц по страхованию автокаско (+12%) и по страхованию имущества (+10%).

3. Проблемы развития рынка страхования в России.

       Рынок страхования России характеризуется рядом проблем, от разрешения которых зависит не только его стабильность сегодня, но и существование завтра. Грамотная политика государства в области рынка страхования воспитывает у граждан потребность в страховании, а государство снимает с себя обязательства по возмещению своим гражданам всевозможных ущербов и убытков, экономя в конечном итоге значительные средства. Кроме того, поощряя страхование, государство с помощью страховых компаний получает огромные инвестиционные средства для собственной экономики.

       Из основных системных проблем российского рынка страхования можно  выделить:

1. Существующий уровень платежеспособности и спроса граждан и юридических лиц на страховые услуги;
2. Использование не в полной мере механизма страхования, и неразвитость обязательного страхования, без чего не может активно развиваться рынок добровольного страхования;
3. Относительно слабое развитие страховых операций, что сдерживает увеличение собственных средств и накопление страховых резервов у страховых компаний;
4. Отсутствие системы вовлечения в инвестиционный процесс денежных средств населения посредством заключения договоров долгосрочного страхования жизни и пенсий;
5. Отсутствие надежных инструментов долгосрочного размещения страховых резервов;
6. Законодательные ограничения и уровень налогов. По налогообложению страховые организации приравнены к банкам и соответственно платят налог на прибыль. Строго контролируется инвестиционная деятельность, что затрудняет их вложения в реальный сектор экономики;
7. Низкий уровень капитализации страховых организаций (ограниченная финансовая емкость рынка), а также неразвитость национального перестраховочного рынка, приводящие к невозможности страхования крупных рисков без участия иностранных перестраховочных компаний и необоснованному оттоку значительных сумм страховой премии за границу;
8. Информационная закрытость страхового рынка, создающая проблемы для потенциальных страхователей в выборе устойчивых страховых организаций;
9. Несовершенство правового и организационного обеспечения государственного страхового надзора. [http://askins.ru/index.php/status1]
10. Необходимость подготовки специалистов с высшим страховым образованием. 20

       Развитие рынка страхования не может происходить без серьезной и продуманной государственной поддержки. Поэтому в условиях названных системных проблем российского рынка, в современных условиях необходимо создание целостной научной системы, обеспечивающей дальнейшее развитие и совершенствование страхования.

Глава 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ.

       Ожидается, что 2014 год станет еще одним тяжелым годом для российского рынка страхования, как с точки зрения динамики премий (темпы прироста взносов замедлятся до 10–11%), так и с точки зрения рентабельности. В 2015 году рынок ждет развилка между углублением кризиса и возобновлением активного роста. Оптимистический сценарий возможен при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Доживут до этого момента не все: высокие страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны банковской системы и ужесточение контроля качества активов – все это может привести к волне банкротств и отзывов лицензий.

       Темпы прироста рынка страхования в 2014 году хотя и снизятся, но будут выше уровня инфляции.

       По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году суммарная величина взносов достигнет 1 трлн рублей (915 млрд рублей в 2013 году), увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10–11%.

       По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперта РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5–7%.

       Драйверами роста страхового рынка в 2014 году будут виды, связанные с банковским каналом продаж. В 2015 году к ним могут прибавиться ОСАГО, страхование имущества граждан и сельскохозяйственное страхование. В 2014 году в абсолютном выражении наибольший прирост взносов дадут личные виды страхования – страхование жизни (+24 млрд рублей) и страхование от НС (+18 млрд рублей). Определенный рост будет также в страховании автокаско и ОСАГО (без учета корректировки тарифов) – по 13 млрд рублей.        Минимальными темпами будут расти страхование имущества юридических лиц, страхование авиа- и морских рисков, страхование грузов. Отрицательные темпы прироста взносов покажет ОСОПО.

       В 2015 году должны сработать внешние факторы – скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физических лиц. Кроме того, возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая).