Предпринимателсьтво в Казахстане

Большинство руководителей  инновационно-активных предприятий (86%) оценили состояние инновационной  деятельности как «удовлетворительное», 10% – как «хорошее» и 14% - как  «плохое». При этом на 83% инновационно-активных предприятиях состояние осталось на уровне II полугодия 2009г., на 16% - оно улучшилось и на 1% - ухудшилось.

Во II полугодии 2010г. ожидается уменьшение числа инновационно-активных предприятий промышленности по сравнению с I полугодием 2010г. При этом во II полугодии 2010г. по сравнению с I полугодием 2010г. возрастет число инновационно-активных предприятий лишь в горнодобывающей отрасли с 24% до 30% [17].

Однако, большинство инновационно-активных предприятий (78%) считают, что состояние  инновационной деятельности останется на уровне I полугодия т.г. и 22% ожидают во II полугодии 2010г. улучшения состояния.

   2.3 Территориальные особенности промышленного производства в Казахстане

В январе-октябре 2011г. прирост промышленного производства составил 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010г. Рост объемов производства наблюдался во всех регионах республики, кроме Акмолинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской областей, гг. Астаны и Алматы.

В октябре относительно сентября т.г. производство сократилось в трех регионах, а по сравнению с октябрем прошлого года – в одиннадцати регионах республики.

В Акмолинской области  в отчетном периоде индекс физического  объема составил 90,6%. В октябре к  октябрю прошлого года производство снизилось на 17,1%. В связи с ремонтом оборудования уменьшился выпуск необработанного золота. Также сократился выпуск грузовых автомобилей.

Из-за снижения производства хромовых концентратов в октябре  т.г. относительно октября прошлого года уменьшился выпуск продукции в Актюбинской области (99,8%) [15].

В январе-октябре 2011г. к аналогичному периоду прошлого года сократились объемы производства в Алматинской области (90,6%). Из-за уменьшения спроса снизилось производство табачных изделий, пива, бетона, гипсокартона.

В Восточно-Казахстанской области январе-октябре 2011г. к аналогичному периоду прошлого года производство снизилось на 1,1% к уровню октября 2010г. Меньше выпустили свинца, золота и серебра аффинированных, магния, титана, цемента, легковых автомобилей [15].

В январе-октябре и октябре 2010 г. к уровню прошлого года уменьшился выпуск продукции в Западно-Казахстанской области (97,8 и 82,9% соответственно). Из-за проведения планово-профилактических работ сократилась добыча газового конденсата. Доля конденсата в областной структуре производства составляет около 90%.

В Карагандинской области  в отчетном периоде индекс физического  объема составил 98,7%. По сравнению с  предыдущим месяцем и соответствующим  месяцем 2010г. производство меньше на 9,4 и 4,5%. В основном уменьшился выпуск угольного концентрата и плоского проката.

К предыдущему месяцу и аналогичному месяцу прошлого года наблюдался спад производства в Костанайской области (97,2 и 93,1%). В связи со снижением спроса уменьшился выпуск железорудных концентратов и агломерированной железной руды. Их доля занимает четверть промышленного производства области [19].

В связи с истощением запасов нефти и увеличением  обводненности месторождений с  начала т.г. сокращается добыча нефти  в Кызылординской области (98,6%). К  уровню октября 2010 г. индекс физического объема составил 99%. На долю добываемой в области нефти приходится более 95%.

В Южно-Казахстанской  области в отчетном месяце к предыдущему  месяцу и месяцу прошлого года производство снизилось на 25,1 и 7%. Из-за проведения капитального ремонта меньше произвели бензина, газойлей, мазута, пропана.

В январе-октябре и  октябре т.г. по сравнению с прошлым  годом снизились объемы производства в г. Астане (83,2 и 85,4%). Уменьшился выпуск муки, хлеба. Также сократился выпуск строительных материалов: бетона, сборных элементов конструкций, плит, плиток, кирпичей из бетона, силикатных кирпичей [19].

С января по октябрь т.г. снизился выпуск продукции в г. Алматы (90,6%). В октябре к соответствующему месяцу прошлого года индекс физического объема составил 86,5%. Уменьшилось производство виноградного вина, пива, бетона, стиральных машин.

Среди видов экономической  деятельности увеличение промышленного  производства в январе-октябре 2011г. к тому же уровню 2010г. (102,9%) обусловлено ростом производства в горнодобывающей промышленности (105,2%) и производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (108,5%).

В горнодобывающей промышленности возросла добыча сырой нефти и  попутного газа (104,8%), руд цветных  металлов (106,3%), угля, лигнита (109%) и природного газа (116%).

В производстве и распределении  электроэнергии, газа и воды увеличились  объемы производства и распределения  электроэнергии (108,8%) и газообразного  топлива (102,7%), снабжения паром и  горячей водой (106,2%), сбора, очистки и распределения воды (111,7%).

В обрабатывающей промышленности в отчетном периоде индекс физического  объема составил 99,2% в основном из-за уменьшения объемов производства строительных материалов (75,3%), транспортных средств  и оборудования (77,7%), черной металлургии (93,8%) [18].

   2.4 Особенности развития конкуренции в промышленных отраслях РК

Природный газ используется в 8 областях Казахстана, а в остальные  поставляется сжиженный газ, который  население и коммерческие предприятия  применяют главным образом для бытовых собственных нужд.

Объемы производства сжиженного газа значительны, однако потребность  населения в сжиженном газе не удовлетворяется, и объемы поставок производителей на внутренний рынок  не покрывают существующие потребности. Это связано с ростом объемов экспорта из-за высоких мировых цен на сжиженный газ [19].

На сегодняшний день  включены в  Реестр в пределах разных географических границ 48 субъектов рынка, в том числе в республиканском разделе Реестра состоят следующие субъекты по поставке сжиженного газа:

-ТОО «ПетроКазахстан  Кумколь Ресорсиз»;

-ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод»;

- ТОО «Тенгизшевройл»  (далее - ТШО);

Рынок оптовой реализации сжиженного газа является высоконцентрированным  с неразвитой конкуренцией.

По итогам анализа  рынка оптовой реализации сжиженного баллонного газа Алматинской области в Реестр включено ТОО «Алматинское управление газового хозяйства». На рынке розничной реализации баллонного газа в области осуществляет деятельность около 50 розничных реализаторов и 7 ГНС, из них крупные 4. Основными реализаторами сжиженного газа являются собственники ГНС. По итогам анализа ТОО «Талгар Газ», ТОО «Капшагай Газ», ТОО «Жамбыл Газ», ТОО «Аймак Газ», ТОО «Еврогаз Алматы» включены в Реестр по группе лиц. На рынке Атырауской области действуют 3 поставщика, обладающие ресурсами сжиженного газа, которыми являются ТОО «Тенгизшевройл», ТОО «Альтаис», ТОО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани». Кроме того, на рынке области работали 4 субъекта, приобретающие СУВГ в целях последующей реализации. Это - ТОО «КМГ Жайык», ТОО «АтырауТрансГаз», ТОО «Атырауоблгаз», ТОО «Стандарт газ». По результатам проведенного анализа, совокупная доля доминирования ТОО «КМГ Жайык» ( 16,7%), ТОО «АтырауТрансГаз» (25,6) и ТОО «Стандартгаз» (57,11) превышает предельную величину доминирующего положения (50 и более %) на данном рынке. Также, доля доминирования ТОО «АтырауТрансГаз» (99,8%) превышает предельную величину доминирующего положения (50 и более %) на данном рынке. Также установлено, что единственным предприятием по реализации сжиженного газа на территории Индерского района является ТОО «Индергаз». Которое признано доминантом на локальном рынке Индерского района со 100% долей доминирования. Анализ рынка услуг по газоснабжению сжиженным газом в Костанайской области показал, что данный вид услуг оказывают 5 субъектов рынка: ТОО «База сжиженного газа»; ТОО «Титан»; ТОО «Промбаза-7»; ТОО «Фирма Техавтострой»; ИП «Мурзакаева С.Б.», из них ТОО «База сжиженного газа ТРЕЙД», ТОО «База сжиженного газа», ТОО «Фирма «Техавтострой» и ТОО «ALAU GAZ» включены в Реестр по группе лиц. Анализ рынка Мангыстауской области показал, что количество субъектов рынка, осуществляющих розничную реализацию газа в настоящее время 43. Тогда как, оптовую реализацию сжиженного газа по области осуществляет только ТОО «КМГ-Жайык», рынок монополизирован. Наличие договорных отношений между ТОО «Каз ГПЗ», АО «РД «КазМунайГаз» и АО «Торговый Дом «КазМунайГаз» исключает возможность приобретения сжиженного газа иными субъектами рынка непосредственно у производителя, а также устанавливаются лимиты отпуска газа предпринимателям, что является барьером для развития конкуренции. Анализ рынка по г. Алматы показал, что на рынке розничной реализации сжиженного баллонного газа присутствует совокупная доля доминирования ТОО «LPG-Алматы» - 53,2% и ТОО «Компания Алматы-Газ» 29,6%. Анализ рынка оптовой поставки емкостного сжиженного газа по г. Астана выявил единственного доминанта ТОО «Центральное газоснабжение г.Астаны» - 100% [19].

Динамика производства  СУВГ на нефтегазаперерабатывающих заводах РК за 2006,2010 годы показывает, что рост составил в 2010 году по сравнению с 2006 годом, объема производства по выработке сжиженного газа на 12,4 %, экспорт на 17,6 %, объем потребления внутреннего рынка 2,85 % (таблица 2).

Таблица 2. Динамика показателей рынка сжиженного газа РК, тыс. тонн.

Динамика производства сжиженного углеводородного газа (СУВГ) на нефтегазаперерабатывающих заводах РК показывает, что наибольший удельный вес в общем объеме выработки сжиженного газа составляет по ТОО «ТШО»- 860,0 тыс.тонн или 67,8 %, ТОО «ПНХЗ»- 216,6 тыс.тонн или 17 %, ТОО «ПКОП»- 128,1 тыс.тонн или 10,1 %, УМН ПФ УМГ-109,45 тыс.тонн или 8,6 %, остальные объемы производства от 15,5 тыс.тонн до 54,82 тыс.тонн.

Рынок  добычи, оптовой и розничной реализации угля  характеризуется как умеренно концентрированный, что свидетельствует о наличии развитой конкуренции на данном рынке [20].

В настоящее время  поставкой угля в Акмолинскую  область занимается большое количество предпринимателей, поставки осуществляются из месторождений Павлодарской, Карагандинской областей и Сарыадырского карьера Акмолинской области. Основными поставщиками угля являются ТОО «Отынэнерготранс», ТОО «Отынэнерготранс», ТОО «Компания «СеСта», ТОО «Агрофирма TNK», ТОО «Таис ЛТД плюс», ИП «Омаров», ТОО «ТЭК Есиль», ТОО «Он-Олжа», ИП «Акопян», ТОО «GS TRADE», ТОО «Луцк» и другие, при этом установлено доминирующее положение ИП Омаров по оптовой и розничной реализации Майкубенского угля, ИП Акопян по оптовой и розничной реализации Экибастузского угля марки КНС, угля марки Д-0,300, ТОО «Аршалы-тепло» по оптовой и розничной реализации Карагандинского угля, ТОО «Абаев-С» по оптовой и розничной реализации Шубаркольского угля и ИП Курт. В Алматинской области также установлено достаточное количество субъектов на рынке, установлено доминирующее положение ТОО «Эльнара» и ТОО «АРС». В Актюбинской области на рынке добычи и оптовой реализации угля  осуществляет свою деятельность один субъект - ТОО «Кызыл Каин Мамыт», на рынке услуг «Розничной реализации угля для населения» доминируют ТОО «ТЭК Батыс» с долей 40,7 %,  и  ТОО «Кандула» -36,2 %. В Атырауской области выявлен единственный субъект рынка, занимающийся деятельностью по оптовой и розничной реализации угля на территории Атырауской области, которым является ТОО «ТЭК Батыс», зарегистрированный на территории Актюбинской области. Численность поставщиков Жамбылской области составляет 10 субъектов, наибольшую долю 22,8% занимает ТОО «Шахбос». В ходе проведенного анализа рынка услуг реализации угля в Западно-Казахстанской области установлено, что на анализируемом рынке действуют множество посреднических предприятий, такие как ТОО «Риза Комир» (г. Павлодар) и ТОО «Адонис» (г. Караганда), последние закупают уголь у ТОО «Каратас-С» (г. Караганда) и ТОО «Кеменгер LTD» г. (Караганда), для реализации его местным предприятиям ТОО «Уральскотын» и ТОО «Дильта», которые в свою очередь приобретают уголь в целях реализации. Напрямую, то есть без «карагандинских или павлодарских» посредников,  местным предприятиям не дают закупать уголь с угольных разрезов, при этом, во избежание ответственности за антиконкурентные соглашения, лишь устно «мотивируют» свой отказ. В ходе анализа Костанайской области установлено, что рынок оптовой и розничной реализации угля относится к низкоконцентрированному типу рынка с досточно развитой конкуренции.

В Кызылординскую область уголь завозится с Карагандинского и Экибастузского месторождения, производителем которого является АО «ШубаркольКомир» (г. Караганда), ТОО «Богатырь Аксес Комир», ТОО «АЕS Майкобен» (г. Экибастуз). Розничной поставкой угля занимаются 54 субъекта, из них 2 субъекта зарегистрированы за пределами области: ТОО «ТЭК Батыс» (г. Актюбинск), ТОО «Дельта» (г. Алматы). Характерной особенностью данного рынка в Южно-Казахстанской области является фактор сезонности. Уголь применяется в работе ТЭЦ и котельных для обогрева зданий (помещений) бюджетных организаций, государственных учреждений, предприятий и организаций, а также домов частного сектора и используется в период отопительного сезона. Несмотря на то, что в области имеется возможность использовать для отопления мазут и природный газ, в то же время, учитывая, что не все города и районы области газифицированы, а также технологические особенности отопительных систем, уголь необходимо рассматривать как отдельную товарную группу. Так, деятельность на рынке оптовой реализации угля на территории области осуществляли 12 субъектов рынка, из них только один субъект ТОО «VIP-М» зарегистрировано на территории Южно-Казахстанской области. Субъектов занимающих доминирующее положение на анализируемом рынке не установлено. Розничную реализацию угля осуществляли 25 субъектов рынка. Субъектов занимающих доминирующее положение на анализируемом рынке также не установлено. В результате анализа рынка оптовой реализации угля по г. Алматы установлено совокупная доля доминирования ТОО «КАzCОаL-M» доля 31,5%, ИП «Пахомова» доля 21,02%, ТОО  «Комир ЛТД» доля 23,2% [19].

 К барьерам входа на рынок поставки угля относятся экономические, т.е. необходимость первоначального капиталовложения для приобретения оборудования, сырья и постоянное наличие оборотных средств, неэффективная кредитная политика государства, отсутствие финансовых средств, угольных разрезов для добычи угля, специальной техники, и технологические – наличие железнодорожных путей (тупиков) для отгрузки угля.

Технологическими и административными барьерами входа на рынок являются отсутствие прямого выхода субъектов рынка к угледобывающим предприятиям, наличие собственного железнодорожного подвижного состава.

Также барьером входа  является сложенный рынок, а именно давние партнерские отношения между поставщиками, поскольку многие субъекты работают на указанном сегменте рынка более 2 лет. Действия субъектов, действующих на рынке реализации угля в целом по Республике носят характер скрытого сговора между субъектами – посредниками, что привело к ограничению или устранению конкуренции, получению необоснованных преимуществ в предпринимательской деятельности. При этом доказать факт сговора хозяйствующих субъектов практически невозможно.