Российский рынок СВиК и тенденции его развития

Метод выбора целевых сегментов определяется имиджем фирмы, ее конкурентоспособностью и имеющимися ресурсами.

После выбора целевых сегментов фирма проводит позиционирование товаров в каждом сегменте. "Разработка и создание имиджа товара таким образом, чтобы он занял в сознании покупателя достойное место, отличающееся от положения товаров - конкурентов". На данной стадии возникают следующие типичные вопросы:

каковы отличительные свойства и/или выгоды, действительные или воспринимаемые, на которые благоприятно реагируют покупатели?;

как воспринимаются позиции конкурирующих марок и фирм в отношении этих свойств или выгод?;

какую позицию лучше всего занять в данном сегменте с учетом ожиданий потенциальных покупателей и позиций, уже занятых конкурентами?;

какие маркетинговые средства лучше всего подходят для того, чтобы занять и защитить выбранную позицию?

После позиционирования товара разрабатывается оперативная маркетинговая программа продвижения товара на рынок, которая уточняет бизнес-план фирмы в части реализации товара.

 

Практическая часть:

Предварительный анализ рынка, основанный на опросе ряда экспертов области строительства, показал, что в Санкт-Петербурге на момент проведения исследования сформировались несколько относительно устойчивых сегментов покупателей систем кондиционирования и вентиляции, включающий как юридических лиц (организации, осуществляющие строительство производственных помещений воздухоемкого свойства, переоборудование старых СВиК, заботящиеся о создании микроклимата в офисных помещениях, занимающихся генподрядами и т.п.), так и физических лиц с достаточно высокими доходами. Доля последних на момент  опроса по экспертной оценке составляет от 2% до 3,5% по сведениям Справочника “Аудитории и рейтинги”, официальной статистике Госкомстата и данным исследовательской группы 000 "Крона Корсинто".

  По мнению специалистов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), эта категория населения по номенклатуре покупаемых товаров и потребляемых услуг соответствовала “низшему высшему” и “высшему среднему” классу США. Величина спроса данного сегмента на СВиК можно считать достаточно устойчивым. Рынок установки систем кондиционирования и вентиляции для частного жилья напрямую зависит от рынка недвижимости, поэтому основные показатели (доля рынка, периодичность покупки, социодемографические данные, зависимость от политической ситуации и т.д.) можно косвенно оценить именно через эту сферу.

Расчет емкости рынка

Определения емкости рынка служит для уточнения критериев сегментации. Если менеджер по маркетингу столкнулся с вопросом: “Достаточна ли емкость данного целевого рынка для потребления продукции или услуг нашего предприятия?”, то следующим шагом становится сбор информации для определения емкости рынка.

Емкость рынка – это объем реализуемого в регионе (стране) товара, аналогичного тому, который производит предприятие, в течение одного года, рассчитанный на основе данных национальной промышленной и/или внешнеторговой статистики (в физических единицах или по стоимости).

Входными данными для расчета емкости рынка для какой-либо производимой модели или услуги являются: общее число изделий (или услуг), проданных на определенном географическом сегменте, доля этого сегмента этого продукта на данном географическом сегменте рынка.

Представим это в виде формулы:

, где i – 1,2,…m – индекс сегмента рынка по продукту, модели изделия, выделенный по какому-то признаку; j – 1,2,…n – индекс географического сегмента рынка; d – общее число изделий на j-м сегменте; bji – доля i-го сегмента на j-м географическом сегменте рынка; ЕР – емкость i-го сегмента по продукту.

Умножив общее количество изделий, проданных в каждом географическом сегменте, на долю каждого ценового сегмента и просуммировав полученные значения по всем географическим сегментам рынка, можно определить сколько изделий и какой модели должно произвести предприятие, чтобы продать в каждом из географических сегментов. Затем надо сопоставить емкость рынка по каждой модели со своими производственными возможностями.

В случае с рынком СВиК автору пришлось столкнуться с определенными трудностями при расчете емкости рынка: к статистическим сведениям по продажам СВиК не было доступа, а Российская Межрегиональная Ассоциация инженеров по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строительной теплофизике (АВОК) отказалась на безвозмездной основе снабдить необходимыми данными. Поэтому пришлось использовать так называемую “вторичную информацию”, расчет емкости рынка СВиК был заменен на расчет количества потенциальных покупателей СВиК.

Для расчета потенциального объема продаж были использованы данные исследования ООО "Крона Корсинто" (см. прил. N4) и материалы исследовательской фирмы “Гортис” (см. прил. N1).

Исходными данными стало количество семейств, планирующих ремонт во второй половине 1999 года и определенный половозрастной контингент.

Таблица 1

Исходные данные	Количественный показатель
Количество человек, проживающих в 13 городских районах в возрасте старше 15 лет (на 1 января 1996 г.)	3540 тыс. человек
Процент населения от 30 до 50 лет в С-Петербурге	27 %
Процент населения со среднедушевым доходом занимающий наивысшую строку по доходности	2%
Количество семейств, проживающих в                С-Петербурге	1500 тыс.
Количество семейств, планирующих ремонт	350 тыс.
Количество семейств, планирующих комплексный ремонт	19,3 тыс.

 

*Используя приведенные в таблице данные, получаем, что:

1. Потенциальный объем продаж, выраженный в количестве человек, составил  ок.19,1 тыс. человек
2. Потенциальный объем продаж, выраженный в количестве семейств, планирующих сделать комплексный ремонт, составил 19,3 тыс. семейств

* Примечание: Расчет производился с учетом, что понятие “комплексный ремонт” включает установку в квартире СВи/илиК.

 

По результатам исследования рынка СВиК исследовательской фирмой Гэллап лтд

 

1. Фабрика+Климат
2. Мир холода
3. Ксения
4. Сирокко
5. Климат Стандарт
6. Кондиционер сервис
7. Арго
8. Петроспек
9. Бюро техники и кондиционирования
10. Климат проф
11. Другое                                       12. Нет ответа

Таким образом, мы можем предположить, что Бюро техники и кондиционирования может рассчитывать на 8 % от определенного выше количества потенциальных потребителей, на 1,5 тыс. частных заказчиков.

Исследование рынка

Анализ ситуации является в маркетинге основой для принятия решений. Задача исследований заключается в подготовке данных как об условиях, влияющих на деятельность предприятия, так и о возможных последствиях различных мероприятий маркетинга. Предметом анализа являются рынок, ситуация в стране и мир, а также возможности предприятия.

Для получения информации о внутренних и внешних условиях работы предприятия применяются методы анализа.

Предметом исследования могут выступать как предприятие, так и окружающая его среда (конкуренты, потребители, политико-экономическая ситуация в стране).

Получить достаточно полную информацию по интересующей проблеме можно лишь имея хорошо продуманную концепцию сбора данных.

Фазы процесса исследования ситуации :

1. Определение проблемы

· Описание работы

· Структурирование проблемы

· Определение цели сбора информации

· Формулирование гипотез

2. Выработка концепции сбора информации

· Построение проекта исследования(источники информации, кто проводит)

· План исследований (затраты времени, стоимость)

· Определение метода сбора данных. Выбор и развитие инструментов сбора

· Определение объекта исследования и объема выборки

· Разработка детального плана сбора данных

3. Полевые исследования

· Организация проведение и контроль сбора данных

· Документирование

4. Анализ данных

· Предварительная проверка собранной информации

· Обработка материала

· Интерпретация результатов

5. Презентация

· Подготовка исследовательского отчета

· Презентация полученных результатов. Передача лицам, принимающим решения

 

Практическая часть

Для Бюро вентиляции и охлаждения исследования проводилось фирмой ГЭЛЛАП ltd. В данном исследовании были использованы методы личного полу структурированного интервью, фокусных групп и телефонного интервью с использованием системы автоматизированных телефонных интервью CATI.

В соответствии с поставленными задачами были даны следующие рекомендации:

Для рынка установки систем кондиционирования и вентиляции при реконструкции частного жилья

• Частные заказчики плохо ориентируются на рынке систем вентиляции и кондиционирования. В большинстве случаев они не могут вспомнить ни одной фирмы, устанавливающей подобные системы (либо вспоминают лишь ту, которая вела работы на их объекте).

• При выборе определенных систем частные заказчики ориентируются в большей степени на страну—производителя системы, нежели на марку.

• Работы по установке систем вентиляции и кондиционирования изначально не связываются с общим ходом реконструкции. Человек начинает задумываться о них  обычно в конце либо по окончании реконструкции. При этом люди не осознают те сложности, которые могут возникать при подобном подходе и считают, что несложно установить подобные системы уже на готовом объекте.

• общие экологические факторы (загрязнения окружающей среды, содержание тех или иных элементов в атмосфере) практически не влияют на решение об установке систем вентиляции и/или кондиционирования. Гораздо более значимыми являются факторы частной экологии (проходящая рядом магистраль, тополиный пух и т.д.).

• Кондиционеры в частном жилье в общем не рассматриваются как элемент престижности (даже при дорогой реконструкции часто отказываются  от  кондиционеров).   В   основном   кондиционеры рассматриваются в качестве необходимой техники, для обеспечения удовлетворительных условий проживания.

• Большая доля людей принимает решение об установке систем вентиляции и кондиционирования, ищет и выбирает подрядчиков под воздействием рекомендаций строителей и архитекторов, проводящих основной объем работ по реконструкции частного жилья. В таких случаях для частного клиента цена не является существенным фактором

при выборе подрядчика. На первый план выходят мотивы надежности и ответственности.   В этот же сегмент попадают те люди, которые устанавливают системы в основном под влиянием друзей и знакомых.

• Отдельная  (относительно менее многочисленная)  группа людей предпринимает самостоятельные усилия при поиске подрядчика на проведение работ по установке систем кондиционирования и/или вентиляции. Эта группа людей пользуется рекламными объявлениями, размещенными в общих рекламных изданиях (например, “Реклама Шанс”, “Рекламные объявления”) и рекламными проспектами, взятыми в магазинах.

• При выборе подрядчика для частного заказчика важно, чтобы продажа, установка и дальнейшее обслуживание ложилось на одну фирму. Однако

 

большинство частных клиентов не готовы платить за дополнительные  долгосрочные  гарантии.   Вполне  нормальным  сроком  гарантии считается— один год.

• Архитекторы—дизайнеры частного жилья оказываю существенное влияние на выбор определенных материалов, конструкций или технических систем, устанавливаемых при проведении реконструкции. Однако они редко рекомендуют своим заказчикам использовать системы вентиляции и/или кондиционирования. В основном это происходит в силу недостаточной осведомленности и компетентности архитекторов в вопросах вентиляции и кондиционирования и слабой ориентации на рынке.

• Система центральной пылеуборки заинтересовала частных клиентов. Большинство из них ране не слышали о такой системе. В основном считается, что такая система предназначена скорее для коттеджей и частных домов, чем для квартир. Однако при дальнейшем выяснении оказалось, что практически никто не согласи бы устанавливать такую систему у себя на даче, в загородном доме, коттедже. Вероятно, рынок систем центральной пылеуборки в ближайшее время не может стать относительно массовым,  и получение каждого  заказа требует существенных индивидуальных усилий при работе с клиентом.

Для рынка установки систем кондиционирования и вентиляции корпоративными клиентами

• Основными   причинами  установки   систем   вентиляции   и/или кондиционирования в организациях служат невыносимые условия работы (слишком жарко) либо убежденность работодателя в том, что оптимальные    условия    труда    способствуют    наибольшей работоспособности сотрудников.

• На рынке корпоративных заказов среди причин установки систем вентиляции и/или кондиционирования факторы частной экологии (рядом стройка, слишком жарко) также значительно превышают влияние фактора общей экологической обстановки в городе.

• В целом те лица в организациях, которые непосредственно ответственны за установку систем вентиляции и/или кондиционирования достаточно слабо ориентируются на рынке. При том, что большинство из них представляют    чем    различаются    системы    вентиляции    и кондиционирования и знают, что они могут быть совмещены, они обычно не могут вспомнить ни одной компании в Петербурге, устанавливающей подобные системы.