Автомобильный рынок России

Но здесь возможна экономия на масштабе производства. Если выпускать 200 тыс. двигателей в год, то стоимость  их будет на уровне 1,8 тыс. дол. Такой  вариант реален, так как ГАЗу нужно 110-120 тыс. двигателей, УАЗ определил свою годовую потребность в таких двигателях в 40 тыс. штук. И для остальных двигателей можно найти покупателей.

АО «Москвич»

Московский автосборочный  завод был основан в 1930 г. Как  филиал Горьковского автозавода. С 1947 г. На предприятии был начат серийный выпуск первой модели «Москвича». С 1994 г. Начался спад производства, почти  весь 1996 г. Завод находился в простое, и лишь в январе 1997 г. Здесь вновь  началась сборка автомобилей.

Финансовое положение  предприятия остается весьма сложным. После передачи около 60% его акций  правительству Москвы и получения  некоторых местных налоговых  льгот компании удалось частично решить проблемы с задолженностью перед  бюджетом.

Заводу удалось освоить  автомобиль серии «Юрий Долгорукий», а также совершенно новую модель среднего класса-«Князь Владимир». Последний, как и модель среднего класса «Святогор», оснащены французскими двигателями «Рено».

На сотрудничество с концерном  «Рено» возлагаются большие надежды. В планах завода производство автомобилей представительского класса В. В 2000 г. АО «Москвич» предоставил по заказу правительства Москвы 3200 такси и 1528 автомобилей для муниципальных структур.

АМО «ЗИЛ»

«ЗИЛ»- старейшее предприятие  автомобильной промышленности России (создано в 1916 г.). По годовому производству грузовых автомобилей «ЗИЛ» уступает ГАЗу.

Выпуск легковых автомобилей  высшего класса, прекращенный из-за иностранной конкуренции, в объему 150-200 шт. в год начался с 2001-2003 гг.

По мнению специалистов, для безубыточной работы завод должен выпускать ежегодно 25 тыс. машин. В  качестве «палочки-выручалочки» автозавод, также как и ГАЗ, избрал мини-грузовик трехтонный ЗИЛ-5301(«Бычок»). Однако автомобиль до сих пор не нашёл своего места  на рынке (кроме, может быть, Москвы).

По некоторым данным, компания испытывает недостаток оборотных средств; отмечен рост кредиторской задолженности.

АО «КамАЗ»

Камский автомобильный завод  является одним из крупнейших предприятий  Республики Татарстан. Его главный  конвейер был запущен в декабре 1976 г. Основная продукция – грузовые автомобили марки «КАМАЗ», двигатели  и запасные части.

1997-1998 гг. были критическими  для автозавода. В 1997 г. Дважды  и надолго останавливался главный  конвейер. В результате в 1997 г.  выпуск товарной продукции сократился  на 18%. В то же время выпуск  малолитражных легковых автомобилей  на дочернем предприятии увеличился  почти вдвое, чем предприятие  пыталось, хотя бы частично поправить  финансовое положение. Кроме того, при значительном сокращение спроса на основную продукцию завод увеличивает выпуск запасных частей и комплектующих, пользующихся повышенным спросом. Однако эти меры не могли кардинальным образом решить проблемы компании. В январе 1998 г. вновь обострились проблемы дефицита оборотных средств, отсутствие комплектующих. Произошла остановка завода фактически на полгода. В июне правительством Татарстана КамАЗу был выделен первый кредит, и завод смог выпустить 480 грузовых автомобилей. Машины стали изготавливаться только под заказ. Производство грузовиков в 1998 г. КамАЗом было рекордно низким – 3300 шт., что составляет четверть от уровня 1997 г.

Одной из основных бед КамАЗа является то, что в свое время  завод полностью утратил управляемость. По мнению многих аналитиков, он был  обречен ещё в 1990 г., когда при  акционировании под предприятие  была заложена мина замедленного действия. Приватизировался КамАЗ не по закону (в то время его не было даже в  проекте), а по специальному постановлению  Совмина.

Расплачиваясь автомобилями за сырье, завод сформировал неподконтрольный ему «серый» рынок и полностью  утратил влияние на дилерскую  сеть. Кредит ушел на поддержание излишних мощностей завода при падении  производства в четыре с лишним раза. Несмотря на проблемы с собственными оборотными средствами, автозавод инвестировал из в сомнительные проекты, практически  выбросив на ветер 2,4 трлн неденоминированных рублей.

В 1997 г. председателем совета директоров назначили первого вице-премьера Татарстана Раниля Муратова. Правительство республики вводит в состав совета директоров КамАЗа девять своих представителей. Основной вопрос, стоявший перед новым руководством предприятия, - это реструктуризация долгов автогиганта. Единственно возможный выход – обмен задолженности на акции КамАЗа. С этим согласились уже все кредиторы.

Правительство Татарстана утвердило  ряд налоговых льгот для ОАО «КамАЗ». Так, снижен налог на имущество с 2,0% до 0,1%. Выделен инвестиционный налоговый кредит в объеме текущих платежей 1999г. В республиканские целевые фонды – дорожный, экологический, НИОКР и т.д. Получили льготы и предприятия республики, выпускающие комплектующие для КамАЗа. Общая сумма льгот, получаемых заводом в 1999 г., составила около 85 млн руб.

КамАЗ – классический пример вертикально интегрированной структуры. Он объединяет шесть основных и девять вспомогательных заводов, которые  охватывают весь производственный цикл, от литья стали до окраски кузовов.

С 1 января 1999 г. все дочерние АО холдинга «КамАЗ» перешли на самостоятельный  режим хозяйствования. Самая благополучная  дочерняя компании – завод микролитражных автомобилей (ЗМА) – планирует увеличить объем выпуска автомобилей «Ока» на 40 % - с конвейера «ЗМА» сойдут 28 тыс. микролитражек. Самое сложное финансовое положение в холдинге – у ОАО «Литейный завод».Каждый завод – литейный, станкоинструментальный, двигателей, малолитражных автомобилей, мостов, трансмиссий – будет теперь разрабатывать свою операционную стратегию, искать партнеров и инвесторов, у каждого свои задачи и свое будущее. Правда, тут есть риск: все заводы технологически завязаны на сборку, и их излишняя самостоятельность поможет повредить КамАЗу.

АО «УАЗ»

Основанный в 1941 г., Ульяновский  автомобильный завод более 50 является единственным поставщиком полноприводных  легковых, малолитражных и грузопассажирских автомобилей для армии и народного хозяйства. В настоящее время осваивается выпуск нового семейства легковых автомобилей-вездеходов «УАЗ-3160». В 1999 г. выпустили около 3 тыс. автомобилей УАЗ-3160. На их конструирование и запуск в производство ушло всего 5 лет – редкость для российского автомобилестроения. Эта модель может занять неплохие позиции на российском рынке, особенно если компании удастся снизить её себестоимость и цену. При нынешней же цене в 20 тыс. дол. Автомобиль может не вызывать серьезного интереса у потенциальных потребителей.

В настоящее время численность  автомобилей в России составляет 25 млн. шт. и до сих пор ежегодно росла на 7% в год. Вероятно, темпы  роста автомобильного парка в  дальнейшем только ускорятся. С ростом доходов россиян все больше средств  будет оставаться в семейном бюджете  на приобретение товаров длительного  пользования. Отдел аналитики LADAONLINE в 2005 г. прогнозировал рост автомобильного рынка России на 11 % ежегодно. Такие высокие темпы продолжатся до момента достижения численности автомобильного парка страны до 40-45 млн. шт., а затем постепенно начнут снижаться. Сдерживающим фактором выступят неразвитость дорожно-строительной инфраструктуры страны и отсутствие в необходимом количестве парковочных мест.

В таблице 1 стр.37 дана динамика производства легковых автомобилей за период 2003-9 мес.2009 гг.

Исходя из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что из всех отечественных автомобильных заводов по состоянию на 2009 г. лучше всего дела обстояли у АвтоВАЗа, а остальные заводы сталкиваются с проблемой сбыта своей продукции. Так, Ижевский автомобильный завод с 1 июня 2009 г. прекратил производство моделей «Ода» и «Фабула». По данным ОАО «Ижмаш-Авто», такое решение было принято в связи со снижением спроса на эти автомобили из-за роста цен на продукцию. «ИЖ-Авто» продолжает выпускать заднеприводные модели ВАЗ-2106 и ВАЗ-21043. Кроме того, с августа 2005 года в Ижевске приступили к сборке автомобилей «КИА-Спектра». Горьковский автозавод (ОАО «ГАЗ») вскоре прекратил производство автомобилей «ВОЛГА». Об этом сообщил председатель совета директоров «Базового элемента» Олег Дерипаска, выступая в Фонде Карнеги на тему «Как реорганизовать бывшие советские предприятия». По его словам, было запланировано полное сворачивание выпуска легковых автомобилей на ГАЗе после 2007 года. Но несмотря на сворачивание выпуска некоторых автомобилей, многие предприятия имеют значительную долю на рынке отечественных производителей.

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что самую большую долю рынка составляет производство иностранных автомобилей. И только на втором плане находится ОАО «АвтоВАЗ».

Анализ структуры экспорта и импорта Российской федерации на 2009 г. дает возможность предположить, что с учетом утечки капиталов за рубеж чистый экспорт страны составляет примерно 80 млрд. долл. В свете прогнозов цен на мировом сырьевом рынке считается, что размер экспорта в ближайшие годы будет расти. Из этой суммы на прирост импорта автомобилей и комплектующих для сборочных производств в России в целях экономической безопасности страны можно ежегодно расходовать не более половины.

 

 

 

2.1.2.Спрос  на автомобили в России

В последние годы рынок легковых автомобилей является одним из наиболее динамичных в стране. По оценкам ИКСИ, продажи легковых автомобилей в 2005-2010 годах увеличились в 3,8 раза в денежном выражении. Ежегодный прирост объема рынка в этот период времени составлял 30% (для сравнения - оборот розничной торговли увеличивался в год на 24%). Активный рост рынка позволил России войти в десятку стран - ведущих потребителей легковых автомобилей в мире.

На фоне расширения внутреннего  рынка в России наблюдается недостаток исследований, связанных с более  детальным анализом рынка на микроуровне. Маркетинговые исследования потребительского поведения носят фрагментарный характер и не дают полной картины происходящего. Что касается большинства обзоров автомобильного рынка в России, то они основываются прежде всего на агрегированной статистике производства и продаж автомобилей в стране (supply-side statistics), а данные о структуре рынка со стороны потребителя (demand-side statistics) фактически отсутствуют. В этой связи интерес представляет попытка составить описание структуры рынка на основе данных, полученных от домохозяйств - основных потребителей легковых автомобилей в стране.

Для эмпирического анализа были использованы данные Российского мониторинга  экономического положения и здоровья населения (RLMS). RLMS предоставляет данные о социально-экономических характеристиках  населения, в том числе о владении и приобретении легковых автомобилей. Использование этого источника  позволяет расширить рамки традиционного  статистического анализа автомобильного рынка.

Анализ результатов опроса домохозяйств позволяет сделать следующие  выводы о характеристиках российского  рынка автомобилей.

Во-первых, несмотря на активный рост рынка в России, отмечается сохранение низкой обеспеченности населения легковыми  автомобилями. Обеспеченность легковыми  автомобилями чаще всего оценивается  на основе агрегированных данных простым  делением общего размера автопарка  на количество домохозяйств в стране. По сравнению с 1999 годом этот показатель в России увеличился с 35 до 45 автомобилей на 100 домохозяйств. Однако при таком подходе не учитываются различия между домохозяйствами в количестве автомобилей. Использование данных RLMS позволяет по-новому взглянуть на обеспеченность населения легковыми автомобилями. По оценкам, в структуре владения легковыми автомобилями в России доля домохозяйств, которые владеют хотя бы одним автомобилем, составляет только 28%. В то время как в странах Европы этот показатель, как правило, находится на уровне 70-80%.

Второй важной характеристикой  российского рынка является расширение покупок второго автомобиля домохозяйствами.

Сохранение низкой обеспеченности населения автомобилями при активном увеличении рынка может иметь только одно объяснение: покупки автомобилей сконцентрированы в узком сегменте потребителей, которые приобретают второй автомобиль. Как показывают данные опроса, среди домохозяйств, совершивших покупку автомобиля в 2004 году, 67% уже владели по крайней мере одним легковым автомобилем.

В настоящее время процент домохозяйств с двумя автомобилями в России составляет около 33% от общего количества домохозяйств, владеющих автомобилями. По этому показателю Россия даже опережает некоторые развитые европейские страны (например, Испанию и Нидерланды). Однако такое положение можно скорее отнести к минусам, чем к плюсам российского рынка, поскольку это указывает на ограниченность потенциала его развития.

Учитывая сохранение низкой обеспеченности населения автомобилями и концентрацию спроса в ограниченном сегменте потребителей наиболее вероятным представляется следующий сценарий развития российского рынка: исчерпание потенциала роста за счет покупок домохозяйствами второго автомобиля и переход рынка в стадию развития, при которой основным фактором спроса станет необходимость регулярного обновления парка легковых автомобилей.

В ближайшей перспективе (до 2009 года) следует ожидать продолжения  роста объема российского рынка  до 2,4 млн. автомобилей, однако затем  существует большая вероятность  существенного сокращения объема продаж новых автомобилей в стране. Наиболее обеспеченные домохозяйства полностью  укомплектуются легковыми автомобилями, а спрос остальных групп потребителей не сможет обеспечить поддержание объема рынка на столь высоком уровне.

В результате в долгосрочной перспективе  объем рынка в России может  составить около 1,9 млн. автомобилей. Преодоление складывающейся тенденции  будет возможно только в случае значительного  расширения доходов тех домохозяйств, которые в настоящее время  не имеют достаточных ресурсов для  приобретения первого автомобиля.

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Производство в России иностранных автомобилей

2.4.Конкурентоспособность российских автомобилей и преимущества иномарок

Завод концерна Ford Motor (Всеволожск, Ленинградская область), Расположенный в 24 км от Санкт-Петербурга, был официально открыт 9 июля 2002 г. Выпускает автомобили Ford Focus и Ford Mondeo. Производственный цикл включает в себя сварку кузова, окраску и окончательную сборку. Количество сотрудников завода – 2 200 человек.