Особенности рынка фармацевтических товаров

Основными показателями структуры населения являются:

половозрастной состав;

соотношение городского и сельского населения;

территориальное размещение.

 

 

Рис. 2 Динамика доли населения трудоспособного возраста (в % к общей численности населения России)

 

Рис. 3. Динамика доли населения моложе трудоспособного возраста (в % к общей численности населения России)

 

Рис. 4. Динамика доли населения старше трудоспособного возраста (в % к общей численности населения России)

 

При анализе данных динамики половозрастной структуры населения (рисунки 2-3-4), в первую очередь, обращают на себя внимание следующие основные моменты:

Доля лиц моложе трудоспособного возраста (детей, подростков) снизилась с 24,5% в 1989 г. до 21,0% в 1999 г., а по абсолютной величине численность детей и подростков упала за эти годы на 3,7 млн человек (с 36,0 млн до ~ 30 млн). В силу постепенности смены сравнительно обильных по числу родившихся поколений (детей дореформенного периода), малочисленными поколениями (детей времен реформы), этот процесс будет продолжаться, по меньшей мере, до 2003 года и доля людей, не достигших трудоспособного возраста, в перспективе снизится до 17,5-18,5%.

Продолжает увеличиваться доля лиц, вышедших из трудоспособного возраста. В 1989 г. они составляли 18,5% населения (27,2 млн чел), а в 1997 г. – 20,7% (30,5 млн чел.). Вместе с тем, реформы особенно сильно ударили по пенсионерам, и уровень смертности в старших возрастных группах возрос, что выразилось, в частности, в падении средней продолжительности жизни. С некоторым преувеличением, можно сказать, что российское население стареет не столько из-за роста численности стариков, сколько из-за сокращения числа детей.

В последние годы в России, в отличие от подавляющего большинства развитых стран, демографическая нагрузка на трудоспособное население не растет. Некоторый рост числа лиц, вышедших из трудоспособного возраста (пенсионеров), более чем компенсируется падением числа лиц, еще не достигших его (детей).

Поэтому, с точки зрения влияния на объем и структуру фармацевтического рынка, изменения половозрастной структуры населения страны вызывают:

Резкое снижение потенциальной потребности в ЛС для детей.

Умеренный рост потенциальной потребности в ЛС для людей старшего возраста.

Временное облегчение нагрузки на, в настоящий момент, трудоспособное население по финансированию оплаты ЛС для стариков и детей, которое в будущем, по мере входа в трудоспособный возраст малочисленных поколений “детей реформ”, сменится ее резким утяжелением.

 

Географический фактор

 

Россия продолжает оставаться государством с высокой долей сельского населения (в настоящее время - 27%), значительно превышающей уровень, типичный для развитых стран (обычно - 5-10%). Это обстоятельство заметно сужает потенциальный размер фармацевтического рынка, т.к. сельские жители, в среднем, потребляют в 2-3 раза меньше лекарственных средств, чем городские. В этой связи, наиболее примечательной тенденцией последнего десятилетия, отличающей нашу страну, как от большинства других стран, так и от прежнего развития СССР, стало прекращение падения доли сельского населения (и, соответственно, роста доли городского). В 1989 г. доля сельского населения составляла 26,5%, а начиная с 1997 г., поднялась до 27,0%.

Две трети населения России сосредоточены в 5 важнейших экономических районах - Центральном, Уральском, Северо-Кавказском, Поволжском и Западно-Сибирском. Территориально они не группируются вокруг одного центра, а разнесены на значительные расстояния, что создает объективную основу для регионализации фармацевтического рынка. Миграционные потоки в России в последние годы направлены в сторону выезда части населения из районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Причем, в некоторых случаях, (Северный, Дальневосточный районы) пределы этих регионов покидает заметная часть населения (0,4-0,5% в год), при этом самую большую часть переселенцев привлекает Центральный район.

 

 

Динамика общей заболеваемости

 

Динамика общей заболеваемости в стране за годы реформ характеризовалась заметным ростом. Только за 1992-1995 гг. она выросла более чем на 10% - весьма значительную величину, если учесть консервативный и малоподвижный характер этого показателя, учитывающего все виды заболеваний в стране. В 1996 г. отмечено некоторое сокращение числа заболеваний, в 1997 г. - вновь рост практически до уровня 1995 г. По предварительным оценкам, некоторое сокращение показателей заболеваемости в стране, отмеченное в 1998 г., в 1999 г. вновь сменилось ростом показателей по основным нозологическим группам. При этом быстрее всего росла заболеваемость у подростков от 15 до 17 лет (на 20% за 1994-1998 гг.), быстро увеличивалась она и у детей до 14 лет (на 11%) , в то время как у взрослых повышалась заметно медленнее (на 4% за те же годы). Наиболее высокой средней заболеваемостью в региональном разрезе отличаются районы Крайнего Севера и Сибири, а также индустриальные мегаполисы (в первую очередь - Москва).

По абсолютной же численности заболевших лидируют Москва и Московская область (вместе - более 11% всех заболеваний в РФ), Башкортостан, Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Татарстан, Самарская область, Краснодарский край, Нижегородская область (на каждый из перечисленных регионов приходится около 3% заболеваний в РФ).

Среди нозологических групп заболеваемости с большим отрывом лидируют болезни органов дыхания, на них приходится до 30% всех заболеваний, а по другой системе учета заболеваемости (подсчет числа заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом) их доля и вовсе приближается к 50%.

Динамика нозологических групп заболеваний на протяжении последнего десятилетия была различной.

Наиболее быстро (прирост более чем на 50% с 1990 г.) росло число болезней крови и кроветворных органов, болезней мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, врожденных аномалий (пороков развития). Средние темпы роста показывали заболеваемость новообразованиями, болезни нервной системы и органов чувств, болезни системы кровообращения. Наиболее медленно (прирост менее, чем на 20% с 1990 г.) увеличивалась численность осложнений беременности, родов и послеродового периода, болезней кожно-мышечной системы и соединительной ткани, травм и отравлений. Сильные колебания в разные годы (при сохранении общей тенденции к повышению) показывали инфекционные и паразитарные болезни, болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения.

Суммируем основные факторы, влияющие в настоящее время на потенциал (то есть объективную потребность в лекарственных средствах) российского фармацевтического рынка. Потенциал:

определяется большой численностью населения;

не может быть полностью реализован, в силу высокой, и не сокращающейся доли сельского населения;

растет в силу роста общей заболеваемости;

имеет тенденцию к стагнации из-за естественной убыли населения в годы реформ и снижения миграционного прироста;

испытывает сложные структурные изменения из-за общего старения населения, сокращения рождаемости, ускоренного роста заболеваемости подростков и детей, разных темпов роста заболеваемости по нозологическим группам.

 

Население как совокупность покупателей

 

Население как совокупность покупателей, в укрупненном представлении, во-первых, характеризуется размерами платежеспособного спроса и потребительскими предпочтениями, во-вторых, задает реальный объем и структуру сегментов фармацевтического рынка, оплачиваемых из средств населения.

Общая характеристика платежеспособности населения

Наиболее общую характеристику платежеспособности населения страны дает располагаемый денежный доход, т.е. показатель, который:

включает данные по доходам всех категорий населения (например, учитывает и заработную плату занятых, и стипендии учащихся, и пенсии пенсионеров);

учитывает как доходы физических лиц от трудовой деятельности, так и их выручку от предпринимательства и вложений капитала;

сокращен с учетом размеров величины обязательных платежей (налогов и т.п.).

Общий потенциал покупательной способсности

Общий потенциал покупательной способности российского населения в среднем в 1999 г. составлял в целом по стране около 9 млрд долл. США в месяц или 108,1 млрд долл. в год, в расчете на душу населения около 60 долларов США в месяц.

Наиболее сильным изменением положения населения, как совокупности потребителей, в период кризиса 1998 г. и после него, стало значительное сокращение реальных доходов. Как известно, механизм этого сокращения состоял в том, что мало изменившаяся после кризисных событий заработная плата и другие денежные доходы потеряли реальную покупательную способность из-за резкого роста потребительских цен. В сентябре 1998 г. средняя заработная плата в стране равнялась 1112 руб., т.е. была на 5% выше, чем за год до этого. Однако, из-за роста цен, всего за один месяц, она в реальном выражении упала на 31% (до 69% от уровня предыдущего года). В дальнейшем, вплоть до февраля 1999 г., рост номинальной заработной платы был минимальным (она составляла лишь 1199 руб.). Поэтому в реальном выражении заработки достигли своего минимума - 59% от предкризисного уровня. И лишь с марта 1999 г. средняя заработная плата начала заметно расти - в марте месяце она составила 1385 руб., к июню поднялась до 1626 руб., к сентябрю - до 1704 руб. В результате реальная зарплата вернулась примерно к 65% от предкризисного уровня. В декабре 1999 г. реальная заработная плата составила более 2270 руб. (127% от уровня прошлого года).

Иначе развивалась динамика пенсий. До апреля 1999 г. пенсии, несмотря на рост цен, оставались неизменными (403 руб.), затем поднялись на 50 руб., и вновь застыли, увеличившись только, начиная с октября 1999 г. В итоге - их максимальное падение в реальном выражении было глубже, чем у зарплат (до 47% от предкризисного уровня в апреле 1999 г.), а последующее восстановление - менее полным. Если до кризиса средняя пенсия составляла 36-38% от средней зарплаты, то после кризиса она не превышает 26-28% последней.

Особой спецификой отличалась динамика реальных располагаемых денежных доходов. Поскольку в состав реальных располагаемых денежных доходов входит выручка физических лиц от предпринимательской деятельности и капитала, динамика этого показателя развивалась более благоприятно в сравнении с заработной платой и пенсиями. Минимальный размер реальных располагаемых денежных доходов не падал ниже 68% от предкризисного уровня (напомним, заработная плата вернулась к такому уровню лишь к концу рассматриваемого периода, а пенсии не смогли вообще достичь его).

Более интенсивным было и последующее восстановление размеров реальных располагаемых денежных доходов - начиная с III квартала 1999 г. их уровень превышал 80% предкризисной величины. Начиная с марта 1999 г. величина реальных располагаемых денежных доходов стабилизировалась (хотя и на пониженном уровне). Это означает, что преодолены не только прямые последствия августовского кризиса 1998 г., но и наступил перелом в более длительной (наблюдавшейся в течение 16 месяцев, начиная с октября 1997 г.) неблагоприятной тенденции непрерывного падения реальных располагаемых денежных доходов.

Разнонаправленная динамика доходов бедных (ускоренное падение реального размера пенсий) и богатых (относительная стабильность доходов от капитала и предпринимательства) слоев населения привела к усилению социальной дифференциации. Как следует из статистических данных, при любых оценках платежеспособного спроса российского населения, следует учитывать, что 20% наиболее богатых получают практически такой же денежный доход, что и 80% их более бедных соотечественников вместе взятых.

В целом динамика денежных доходов населения в рассматриваемый период характеризовалась следующими основными тенденциями:

падение уровня практически всех видов доходов в реальном исчислении в конце 1998 г. - начале 1999 г.;

повышение величины реальных доходов, начиная со II квартала 1999 г. и последующая их стабилизация на уровне ниже предкризисного;

усиление дифференциации доходов, следствием которой стали, во-первых, практическое обнищание лиц, основным доходом которых является пенсия. Хотя эта группа населения потенциально представляет собой крупнейшего покупателя ЛС, реально пенсионеры в 1998-1999 г.г. почти полностью утратили платежеспособность. Во-вторых, заметное (на 30-40%) уменьшение доходов лиц, живущих на заработную плату. Именно этот численно самый большой слой населения определил смещение спроса в сторону более дешевых ЛС и, в частности, его заметную переориентацию на отечественные препараты. В-третьих, относительно слабое падение доходов наиболее обеспеченных слоев населения. Концентрация в руках этой части российских граждан примерно половины всех денежных доходов населения страны создала базу для стабильного спроса на дорогостоящие, в том числе импортные ЛС.

С 1994 по 1999 гг. цены на медикаменты в постоянном режиме росли быстрее, чем все цены на потребительские товары и услуги. Причем в долговременной перспективе накопился достаточно большой разрыв - медикаменты подорожали в 1999 г. по сравнению с 1994 г. в 10,7 раза, тогда как общий индекс потребительских цен вырос лишь в 7,4 раза (рис. 5).