Особенности рынка фармацевтических товаров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности рынка фармацевтических товаров

 

 

Содержание

 

 

 

 

АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ

 

В 1999 году объем импорта и отечественного производства составил 824 и 658 млн. долл. соответственно. Таким образом, предложение на рынке в 1999 году составило около 1482 млн. долл., что примерно на 25% ниже соответствующего показателя предыдущего года. Тем не менее прямое сравнение этих показателей с 1998 годом не очень корректно. Во первых, необходимо учитывать что значительная часть препаратов, поставленных на рынок в 1998 не достигла конечного потребителя, а осела на складах торговых компаний после августовского кризиса, и добралась до аптек только к 1999 году. Во-вторых, сравнение долларовых объемов российского производства не отражает его реальной динамики: рост курса доллара ощутимо опережал увеличение отпускных цен российских фармацевтических компаний. Несмотря на последнее обстоятельство можно говорить от том, что отечественным производителям удалось увеличить свою долю рынка и в стоимостном, и в натуральном выражении.В то же время надо отметить, что этот выигрыш может быть временным: так, сравнивая 1 и 4 кварталы, можно обнаружить что импорт вырос более чем в 2 раза (Диагр.1), тогда как отечественное производство увеличилось лишь на 40%.

 

 

В целом можно говорить о значительном сокращении объемов предложения в ценах производителя в 1999 году по сравнению с 1998, во многом за счет падением объемов импорта.

Падение импорта оказывается особенно серьезным, если учесть что снизился не только абсолютный его объем, но и доля импорта лекарственных средств в общем импорте в Россию: если в 1997 и 1998 годах доля фармацевтики составляла 2,17% от общей стоимости ввезенных товаров, то в 1999 году этот показатель снизился до 1,86%. Причины такого уменьшения объемов рынка очевидны: падение платежеспособного спроса со стороны населения и государства.

Согласно данным Госкомстата, в 1999 году реальный располагаемый доход на душу населения составлял не более 80% от доходов в 1998 году, а по отношению к 1997 году доходы сократились более чем на 30%.Что касается государственного финансирования, то его объем сократился еще сильнее. Такой вывод можно сделать несмотря на отсутствие полной статистики по регионам. По данным исследования компании RMBC, бюджетные расходы на лекарственной обеспечение в 1999 году были запланированы приблизительно на том же уровне что и в 1998. Таким образом, можно говорить о значительном сокращении реального финансирования из-за снижения курса рубля.

 

Объем рынка в ценах конечного потребителя

 

Оценить объем рынка можно двумя способами: через совокупное предложение и через оценку продаж аптекам.Общий объем предложения лекарств в 1999 году можно состоит из отечественного производства (590 млн. долл за первые 11 месяцев) , нетто-импорта (680 млн. долл. за первые 11 месяцев) и складских остатков (400 млн. долл. ). Таким образом, суммарное предложение лекарств конечным потребителям составляет 1670 млн. долл. в ценах производителя. В розничных ценах это соответствует сумме в 2500 млн. долл. (если принять суммарную надбавку оптового и розничного звена в 50%).Близкий результат дает подход, базирующийся на анализе аптечных закупок. Согласно оценкам компании RMBC, основанным на данных аудита московских аптек, совокупный объем продаж в Москве 1999 году составил 390 млн. долл. в розничных ценах. Учитывая, что московский рынок составляет 20% от общероссийского, общий объем розничных продаж в России в 1999 году составил 1950 млн. долл. в розничных ценах. Продажи в аптеках составляют 80% всего рынка, т.е. общий объем потребления лекарств в ценах конечного потребления равен 2440 млн. долл.

 

Рейтинг производителей

 

Период после августовского кризиса 1998г. характеризовался тем что иностранные производители в России работали в гораздо более сложные условия нежели российские. Прямым доказательством этого служат показатели концентрации в иностранном и российском сегментах. Так например, на долю 3 крупнейших российских производителей приходилось 28% российского производства тогда как в иностранном сегменте - 13%. Работа в более конкурентных условиях заставила иностранных производителей принимать более целенаправленные усилия, чем раньше в плане продвижения своих препаратов. Именно этим фактом и объясняется рост доли рекламного бюджета до 5% от общего объема предложения по сравнению с 3% в 1997г.Структура импорта по странам производителям не претерпела существенных изменений, хотя производители из стран Западной Европы, США, Японии и Канады увеличили свою долю в общем объеме импорта до 60,6% (Диагр. 2). Это можно объяснить и тем фактом, что в конце 1998г. объем складских запасов и соответственно кредиторской задолженности у крупных производителей их стран Восточной Европе был гораздо больше чем у всех других.

 

 

Как показывает проведенный компанией RMBC анализ данных по импорту ГЛС за 1999 год, Gedeon Richter, по-прежнему является самым крупным производителем на иностранном сегменте отечественного фармацевтического рынка. Препараты его, дешевые, хорошо известные потребителю и хорошо продвигаемые компанией, были импортированы в прошедшем году почти на 38 млн. долл. США (Диагр.3).

 

 

Rhone-Poulenc Rorer и Hoechst Marion Roussel заняли 2-ю и 3-ю лидирующие позиции. Анализ данных "Розничного аудита" по г.Москва за 1999 год позволил выявить различия в структуре рейтинга иностранных производителей, хотя три первые компании лишь поменялись местами (Диагр.4).

 

 

Эти закономерности можно объяснить более высоким уровнем платежеспособного спроса в Москве, нежели в среднем по России. Так, Hoechst Marion Roussel занял первое место по объему продаж в московской розничной сети; основные препараты, позволившие достичь такого показателя, - Баралгин, Клафоран, Когитум, Проктоседил, Софрадекс, Таривид, Трентал, Рулид, Фестал и т.д. Rhone-Poulenc Rorer стал вторым крупнейшим производителем; наибольший объем продаж имеют такие препараты, как Бронхикум, Имован, Маалокс, Ровамицин, Таксотер, Тайлед, Эссенциале и т.д. Gedeon Richter с препаратами, как Кавинтон, Бутадион, Гидрокортизон, Декарис, Клион-Д, Микозолон, Норколут, Панангин, Фторокорт, Эднит и т.д. достиг третьей строчки рейтинга.

 

Отечественные производители

 

В 1999г отечественные производители повысили свою активность. Корпорация ICN стала первой в рейтинге российских компаний по объему производства (Диагр.5) и второй в рейтинге отечественных производителей по объему продаж в московской розничной сети - первое место занял Акрихин, внедривший агрессивную импортозамещающую программу (см. Диагр.4). Разница в этих двух рейтингах обусловлена значительной долей субстанций в структуре производства ICN - более 64% (Диагр.6).

 

 

 

Анализ ассортимента 10 крупнейших отечественных производителей

 

В России все еще с наибольшими объемами лидируют старые дешевые дженерики (Табл.1.1, Табл. 1.2). Так, у ICN наибольший объем составляют раствор Новокаина, Аскорбиновой кислоты и таблетки Аскорбиновой кислоты с Глюкозой, у Мосхимфармпрепаратов - раствор Гентамицина сульфата, Линкомицина г/хл и таблетки Теофедрин-Н. Единственный завод, кардинально отличающийся по номенклатуре - Акрихин, у которого лидируют Капотен, Капозид и Аминалон в форме таблеток.

 

 

Таблица 1.1

 

 

 

Импорт субстанций

 

Учитывая, что отечественное производство субстанций находится в настоящее время в критическом состоянии, производители ГЛС вынуждены были перейти на использование импортных субстанций.Если рассматривать период с 1997 по 1999 годы, то наблюдалось значительно снижение объема импорта фармацевтических субстанций. Наиболее заметным это падение было в 1998 году - на 35,7 % от уровня предыдущего года. В 1999 году тенденция снижения продолжалась, но уже в меньшей степени - на 9,4 %. Если рассматривать поквартальную динамику импорта в каждый из анализируемых годов, то наибольшие показатели приходятся на 2 квартал года. Это возможно обусловлено тем фактом, что предприятия закупают больше сырья с целью обеспечить население готовыми лекарственными средствами к моменту роста уровня заболеваемости, приходящемуся на осень (Диагр.7, 8).

 

 

 

Десять наиболее импортируемых субстанций приведены в Таблице № 2, из них шесть являются антибиотиками.

 

Таблица 2

 

Среди предприятий-производителей, закупающих импортные субстанции в первую двадцатку входят крупнейшие российские производители ГЛС - ХФК ОАО "Акрихин", ОАО "Верофарм", ICN, т.д. см. Таблицу № 3.

 

 

Таблица 3

 

Импорт субстанции бета-ионон, используемой для производства ретинола ацетата практически полностью приходится на АО "Белгородвитамины".ОАО "Акрихин" импортирует каптоприл, доля этой субстанции в общем объеме импорта компании составляет 43%, далее с большим отрывом следуют верапамила гидрохлорид - 6% и преднизолон - 5%. Доля бета-ионона в общем объеме импорта ОАО "Верофарм" составляет 73%. Наиболее импортируемыми субстанциями у ЗАО "Фармавит" являются ампициллина натриевая соль -20% и тимидин - 10%.Наибольший объем импорта Ай Си Эн Фармасьютикалс приходится на субстанции кодеин - 14% и анальгин -12%. Лидирующее положение у Мосхимфармпрепараты им. Семашко занимает линкомицина гидрохлорид 15%,что в свою очередь, составляет практически 30% от общего объема импорта этой субстанции в РФ. 36% импорта линкомицина гидрохлорид приходится на ЗАО "Брынцалов-А" - доля этой субстанции в общем объеме импорта компании 24%. Наибольший объем импорта ООО "Эректон" приходится на субстанцию метандростенолон 11%.

 

Экспорт субстанций

 

За исследуемый период экспорт фармацевтических субстанций претерпел существенное падение. Так в 1998 году сокращение составило 40,8 % от уровня предшествующего года, а в 1999 году падение продолжилось и объем экспорта сократился еще на 28,3 % составив 46,7 млн. долларов США (Диагр.9, 10).

 

 

 

Наиболее экспортируемые субстанции приведены в Таблице № 4.

 

 

Среди предприятий-экспортеров (в т.ч. и компании-дистрибьюторы, специализирующиеся на субстанциях), входящих в первую десятку, наибольшую долю занимает АО "Белгородвитамины" (36 %) (см. Таблица № 5).

 

 

Товаропроводящая сеть

 

Характерной четой современной оптовой сети является преобладание (более 90%) частных компаний. За последние годы произошло значительное сокращение числа оптовых компаний - с около 4000 в 1997 году до порядка 2000 сейчас. Таким образом, около двух тысяч фирм либо ушли с рынка (например в розничную сеть) или осуществили слияние с более крупными конкурентами. Сравнивая данные анализа состояния оптовой сети с показателями предыдущих годов, можно отметить общее снижение числа импортеров и рост концентрации дистрибьюции.

По итогам деятельности импортеров в 1999 г. компании - прямые получатели по импорту можно разделить на 4 группы: I группа (входят 2 дистрибьютора)- с годовым объемом импорта более 50 млн. долл. США, вторая группа (5 компаний) - 15-50 млн. долл. США, третья группа (13 компаний) - от 5 до 15 млн. долл. США и четвертая группа (1114 импортеров) - с объемом импорта в несколько млн. долл. США (Диагр.13).

 

 

При сравнении доли каждой из этих групп оптовиков в общем объеме импорта было выявлено, что мелкие региональные фирмы, составляющие 98% от общего количества компаний-оптовиков, обеспечивают лишь около 35% объема импорта, что на 7% меньше, чем в 1998 году.Характерно то, что в группу крупнейших импортеров в большинстве попали московские компании (Диагр.14).

 

 

Более того, десятка лидеров достаточно динамична (Диагр.15 а, б, в, г, д). В первую очередь, это Протек, уже пятый год подряд лидирующий по объему импорта лекарств в Россию, причем со все более растущим отрывом. Вторая компания, СИА Интернейшнл, вошла в "десятку" только в 1997 году, однако уже в том же году она смогла вытеснить со второго места Интерлизинг и сохранила его и в 1998, и в 1999 гг. Инвакорп также на протяжении четырех последних лет входила в лидирующую "пятерку" импортеров и два года прочно занимала третье место, однако в 1999 году ее вытеснила Шрея Корпорейшн.

 

 

 

 

 

 

Как правило, для классификации оптовиков недостаточно использовать только объем импорта, необходимо учитывать также широту ассортимента и региональную активность компаний. Анализ некоторых крупнейших оптовиков по этим параметрам позволил разделить их на 9 групп (Табл. 6.1, Табл.6.2)

 

Таблица 6.1

 

Таблица 6.2

 

Розничная сеть

 

По данным компании "Эр Эм Би Си" плотность аптек на душу населения не изменилась значительно в 1999 г. Так например в Москве на 100 000 человек населения приходится 6 аптек.Доля государственных аптек все еще остается достаточно высокой и варьируется от региона к региону. Наибольшую долю (более 70 %) она составляет в таких регионах, как: Нижегородская обл., Пензенская обл., Самарская обл., республика Марий Эл, Ульяновская обл., республика Бурятия, Читинская обл. Наименьшую долю (менее 50 %) в Амурской, Курской и Ростовской областях. В Москве на государственные аптечные учреждения приходится 66 %. Большинство киосков и аптечных пунктов сосредоточено в частной собственности. (Диагр.16).