Маркетинговые исследования рынка лекарственных препаратов группы НПВС с углублённым анализом ЛП Мовалис

- экологические аспекты утилизации  тары, упаковки и лекарственного  препарата с просроченным сроком  годности:

Порядок уничтожения лекарственных средств в случае, установленных законодательством, определен "Инструкцией о порядке уничтожения лекарственных средств, пришедших в негодность, лекарственных средств с истекшим сроком годности ЛС являющимися подделками или незаконными копиями зарегистрированных в Российской Федерации ЛС", утвержденной приказом Минздрава России от 15.12.02 №382. (10)

 

II. Маркетинговые исследования  продукта

 

1.6. Препарат Мовалис отпускается из аптеки по рецепту (бланк №107-у), согласно Приказу МЗ РФ от 12 февраля 2007 г. N 110 «О порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания». (20)

1.7. Препарат входит в перечень:

а). Список Б (Приказ №472 от 31.12.1999г. МЗ РФ «О Перечне Лекарственных Средств Списков А и Б» - Приложение к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.08.99 №328 "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)") – Мовалис суппозитории ректальные. (19)

б). Перечень жизненно-важных лекарственных препаратов (Распоряжение Правительства РФ от 29.03.2007г. № 376-р "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств») – Мелоксикам таблетки (29) в). Распоряжение Правительства Москвы "Об ассортиментном перечне лекарственных средств и медицинских изделий, обязательном для аптечных учреждений всех форм собственности" от 19 июля 2000 г. N 573-РЗП.– не входит (22)

г). Приказ МЗ РФ от 9 июня 1995 г. №161 «Об обязательном ассортименте лекарственных средств для аптечных учреждений, обслуживающих амбулаторных больных в Российской Федерации» - не входит (23)

д). Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 665 от 18.09.2006 г. "Об утверждении Перечня лекарственных средств, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи" – Мелоксикам таблетки (26)

2.1.8. Этап жизненного цикла лекарственного  средства:

а). По датам первой и последней регистрации; препарат Мовалис находится на стадии роста.

б). По темпам прироста динамики сбыта; препарат Мовалис находится на стадии роста.

2.1.9. Позиционирование лекарственного  препарата на рынке.

Мовалис – это оригинальный препарат известной компании Boehringer Ingelheim. Мовалис является препаратом выбора при лечении больных, страдающих различными ревматическими заболеваниями, а также у тех, у кого заболевания суставов сопровождаются патологиями со стороны сердечно-сосудистой системы, печени, почек и др. Мовалис в дозе 7,5 мг - препарат первого выбора у лиц старше 65 лет, как по особенностям возрастной фармакокинетики, так и по психологическим подходам (однократный прием), удовлетворительной переносимости, совместимости с другими лекарствами. Согласно современным рекомендациям Мовалис можно применять: при необходимости длительного приема НПВП в максимально рекомендуемых дозах; при возрасте пациентов старше 65 лет; при наличии язвенных осложнений в анамнезе; если есть сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания в анамнезе. Действие препарата развивается достаточно быстро.

1.10. Анализ ассортимента:

а). промышленного (на основании справочных данных);

таблетки 7.5мг и 15 мг; 10 или 20 шт;

раствор для в/м введения 15 мг/1.5 мл, амп. 3 или 5 шт;

суппозитории ректальные 7.5, 15 мг; 6 или 12 шт;

суспензия для приема внутрь 7.5 мг/5 мл 100 мл.

б). торгового ассортимента в одной из конкретных аптек, выбранных для изучения;

Аптека ООО «Сияние», пр-т 50 лет Октября д.2

27.09.2009г:

таблетки 7.5 мг – 20 шт

таблетки 15 мг – 20 шт

таблетки 15 мг – 10 шт

раствор для в/м введения 15 мг/1.5 мл, амп. 5 шт

25.10.2009г:

таблетки 7.5 мг – 20 шт

таблетки 15 мг – 20 шт

таблетки 15 мг – 10 шт

раствор для в/м введения 15 мг/1.5 мл, амп. 5 шт

в). расчет коэффициентов широты, глубины и полноты ассортимента в аптеке;

Расчет коэффициента широты: Широта ассортимента - это количество групп товаров, имеющихся в аптеке. Для оценки используется относительный показатель - коэффициент широты:

Кш = Шф/Шб*100%

Шф - (широта фактическая) - кол-во групп товаров, имеющихся в аптеке, равна 5 (Аптека ООО «Сияние», пр-т 50 лет Октября д.2).

Шб - (широта базовая) - кол-во групп товаров, согласно АТС классификации, равна 6.

 

Кш = 5/6*100% = 83%

 

Расчет коэффициента полноты.

Полнота ассортимента - это кол-во товарных подвидов одной группы, имеющихся в аптеке. Для оценки используется относительный показатель - коэффициент полноты:

 

Кп = Пф/Пб*100%

 

Пф - (полнота фактическая) - кол-во товарных подвидов одной группы, имеющихся в аптеке, равна 4 (Аптека ООО «Сияние», пр-т 50 лет Октября д.2).

Пб - (полнота базовая) - кол-во товарных подвидов одной группы, согласно АТС классификации, равна 7.

 

Кп = 4/7*100% = 57%

 

Расчет коэффициента глубины:

Глубина ассортимента характеризуется наличием разновидностей одного вида товара или разновидностью дозировок, фасовок одного наименования ЛС.

Кг = Гф/Гб*100%

 

Гф - (глубина фактическая) - кол-во товарных разновидностей одной группы, имеющихся в аптеке, равна 4 (Аптека ООО «Сияние», пр-т 50 лет Октября д.2).

Гб - (глубина базовая) - кол-во товарных разновидностей одной группы, согласно АТС классификации, равна 9.

 

Кг = 4/9*100% = 44%

 

1.11. Оценка экономической эффективности (фармакоэкономический анализ). Оценка конкурентоспособности (трёх торговых наименований – изучаемого, его синонима и аналога):

Мовалис таблетки 7.5 мг, 20 шт – 479,83

Мелокс таблетки 7.5 мг, 20 шт – 414,56

Ксефокам таблетки 8 мг, 10 шт – 195,94

Курс лечения ревматоидного артрита Мовалисом составляет 2 месяца при применении первые 2 недели дозы 15 мг/сут, а затем по 7,5 мг/сут., в итоге 1919,32руб.

Курс лечения ревматоидного артрита Мелоксом составляет 2 месяца при такой же схеме, но возможно продление применения дозы 15 мг/сут, если заметного уменьшения болевого синдрома не наблюдается. 1658,24руб.

Курс лечения ревматоидного артрита Ксефокамом составляет 12 недель при применении в дозе 16 мг/сут. 3330,98руб.

Таким образом, экономически выгодны 2 препарата: Мовалис и Мелокс. Однако, следует учитывать, что Мовалис является более эффективным препаратом и противопоказаний к применению у него меньше. Следовательно из этих трёх препаратов Мовалис является наиболее экономически эффективным.

2. Производитель:

2.1. Фирма производитель изучаемого  лекарственного средства:

Boehringer Ingelheim (Зарегистрировано от: Boehringer Ingelheim Pharma KG, a division of Boehringer Ingelheim International GmbH (Австрия)) Страна-производитель: Германия.

2.1.1.Краткая история фирмы:

В 1885 году молодой химик по имени Альберт Берингер начал производство солей винной кислоты на маленькой фабрике неподалёку от города Ингельхайм. С этого скромного предприятия начинается история ведущей международной фармацевтической корпорации ''Берингер Ингельхайм''. Фирма «Boehringer Ingelheim» входит в десятку крупнейших производителей фармацевтической продукции. Корпорация включает в себя 149 компаний со штаб-квартирой в Ингельхайме. Основным направлением деятельности компании является разработка, производство и сбыт лекарственных средств. «Boehringer Ingelheim» производит и продает более 350 лекарственных форм различных препаратов. Наиболее известными в России являются препараты для лечения бронхолегочных заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта, ревматических заболеваний опорно-двигательного аппарата. Корпорация высоко ценит свою репутацию на международном рынке, которая сложилась благодаря постоянному совершенствованию технологий и качества продукции. Для этой цели создан ряд самых современных научно—исследовательских центров и лабораторий, находящихся в Европе, Северной Америке, Японии. Девизом компании является: «Исследования сегодня — ради здоровья завтра». (36)

2.1.2. Разрешено ли предприятию  и фирме поставлять продукцию  в Россию по паспортам ОТК (для  отечественной продукции) или их  сертификатам качества (для импортной  продукции).

Компании Boehringer Ingelheim разрешено поставлять продукцию в Россию по их сертификатам качества. Продукция «Boehringer Ingelheim» представлена на фармацевтическом рынке России уже более 20 лет. Представительство в России было открыто в 1992 году в Москве. В настоящий момент в представительстве насчитывается около 100 человек, а также открыты представительства во многих регионах России. На Российском рынке зарегистрировано более 50 различных форм препаратов компании.

2.1.3. Адрес и телефон представительства  в Москве:

119049 Москва, ул. Донская 29/9, стр. 1

Тел.: (495) 411-78-01

Факс: (495) 411-78-02

Сайт представительства в сети интернет: www.boehringer-ingelheim.ru (36)

3. Цена:

3.1. Оптовая у различных производителей и посредников (по прайс-листам фирм-дистрибьюторов) - Мовалис Таблетки15мг-20шт:

Производитель - Берингер Ингельхайм 12.080eur (533.82руб)

Дистрибьюторы:

 

Авеста 652.950руб

Авиа-фарм ООО 471.58руб

Авикон-Мед 482.400руб

Агроресурсы 540.780руб

Адиком 484.000руб

Аленфарм 483.560руб

Аптеки Фармакон 543.477руб

Арго 488.730руб

Армавирская Аб - Ростов 561.810руб

Армавирская Аб 561.810руб

Вита (Самара) 561.680руб

Витта Компани 496.920руб

Волгофарм 518.100руб

Волжская Мануф. Москва 504.290руб

Геофарм 488.620руб

Дальмедфарм 535.730руб

Диам-Фармация 655.510руб

Донской Госпиталь 551.700руб

Катрен 498.170руб

Катрен-Владивосток 480.070руб

Катрен-Екатеринбург 490.910руб

Катрен-Иркутск 496.110руб

Катрен-Казань 486.270руб

Катрен-Москва 489.830руб

Катрен-Петербург 485.060руб

Катрен-Петербург 492.600руб

Катрен-Самара 489.290руб

Катрен-Уфа 482.350руб

Катрен-Хабаровск 499.220руб

Катрен-Южно-Сахалинск 496.610руб

Катрен-Якутск 491.780руб

Лемфарм 620.610руб

Медтехновации 619.440руб

Мосфарм ООО 487.080руб

Прагмафарм 540.000руб

Протек ЦВ 666.67руб

Пульс 520.350руб

Регионфарм 626.680руб

Роста-Спб 502.310руб

Росфармация Зао 454.48руб

Сиа Спб 502.790руб

Сиа Ярославль 507.470руб

Сиа-интернейшнл ЗАО 669.35руб

Трэдис ЗАО 437.58руб

Уралхимфарм ООО (Уфа) 614.21руб

Фармаимпекс 481.800руб

Фармкомплект 499.240руб

Фармос-Анна 515.510руб

Фарм-Проект М 514.800руб

Фармсервис (Воронеж) 490.000руб

 

 

3.2. Розничная в 10 различных аптеках и аптечных киосках (4 раза в месяц в течение 2 месяцев).

 

	27.09	4.10	11.10	18.10	25.10	1.11	8.11	15.11	22.11	29.11
ООО «Сияние»	573,24	573,24	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82	605,82
ЗАО «Аптека 36,6»	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5	568,5
ЗАО Фарм-инторг NP	658	658	658	658	668	668	668	668	668	668
Дежурная аптека	632	632	632	687	687	687	709	709	709	709
МУП «Аптека №1»	607	607	607	607	607	605	605	605	590	590
ЗАО «Тверс-кая оптика»	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Аптека «Панацея»	650	650	650	650	650	650	650	674	674	674
ООО «Ригла»	675,72	675,72	675,72	675,72	675,72	675,72	675,72	714,45	714,45	714,45
ООО «Тверс-кой лекарь»	532	532	562	562	562	562	562	562	562	562
ООО «Юкка»	546,2	546,2	546,2	546,2	546,2	650	650	650	650	650