Маркетинговые исследования рынка адаптогенов

Актуальность использования инструментов маркетинга и проведения маркетинговых исследований в настоящее время является бесспорной. Однако многие предприятия не уделяют этому вопросу должного внимания. Зачастую это компании, относящиеся к среднему бизнесу. Ситуация складывается как показано на схеме [19]:

 

Соотношение потребностей среднего бизнеса и маркетинговых услуг

Исследование, проведенное Н. Б. Дремовой совместно с журналом «Фармацевтический вестник», показало, что персонал большинства аптек не имеет специальной подготовки, знаний и навыков методологии маркетинговых исследований, что не позволяет им принимать обоснованные управленческие решения [10].

Недавнее исследование, проведенное «Фармацевтическим вестником» позволяет сделать следующий вывод: сегодняшний посетитель аптек воспринимает аптеку как традиционное место приобретения ЛС с большим ассортиментом. Весьма важными критериями при выборе аптеки потенциальным посетителем оказались: наличие редких ЛС, наличие бренда у аптеки, большой выбор товаров для красоты и здоровья. [34]

В этой ситуации как никогда актуальным является проведение маркетинговых исследований фармацевтическими специалистами- маркетолагами.

Таким образом, в настоящее время знания маркетинга необходимо каждой аптеки для адаптации к рынку, чтобы на профессиональном уровне исследовать рыночную ситуацию, проводить маркетинговый анализ деятельности организации и принять рациональное управленческое решение по улучшению лекарственного обслуживания и укреплению рыночных позиций [12].

 

Глава 2. Маркетинговое исследование рынка адаптогенов

1.1. Общая характеристика ассортимента адаптогенов

 

Данные об ассортименте зарегистрированных в России лекарственных средств получены на основании контент- анализа официальных источников информации о ЛО: Государстенный Реестр, Регистр Лекарственных средств, спрвочник Видаль, Справочник Машковского. Информационный массив ассортимента адаптогенов, рзрешенных к применению на территории РФ приведен в приложении.

Согласно классификации АТС группа адаптогенов входит в следующую классификационную группу:

А – пищеварительный тракт и обмен веществ

А13 – общетонизирующие препараты

А13А – общетонизирующие препараты.

В результате анализа данных установлено:

• Общий ассортимент предложений адаптогенных препаратов составляет 104 торговых наименования;
• Общий ассортимент предложений адаптогенов составляет 114, среди которых препараты алоэ составляют 15 наименований (13,16%), препараты женьшеня – 10 наименований (8,77%), этилтиобензимидазола препараты – 6 наименований (5,26%), пантов экстракт – 4 наименования (3,5%), препарты на основе мелатонина – 4 наименования (3,5%), препараты лимонника – 4 наименования (3,5%), препаратов на основе маточного молочка (апилака) – 4 наименования (3,5%). Остальные препараты (элеутерококка, заманихи, левзеи, родаскона и пр.) занимают меньшие доли.
• В ассортименте присутствуют как монопрепараты (72 наименования), так и комбинированные препараты (42 наименования). Процентный состав представлен на рисунке:

2.2. Характеристика ассортимента адаптогенов по производственному признаку

В структуре ассортимента адаптогенов преобладают препараты российского производства – 73 наименования (64%), зарубежные препараты – 41 наименование или 36%.

Анализ ассортимента по странам производителям показал, что всего зарегистрированы предложения 19 зарубежных стран. Первое место по количеству предложений занимает Германия – 8 предложений или 7% общего объема, на втором месте США, Австрия и Украина – по 4 предложения или 3,51 % от всего объема, на третьем месте  - Беларусь и Швейцария – по 3 наименования или 2,64 %.. Доля стран-производителей от общего объема предложений представлена в таблице 2.

Среди известных зарубежных фирм производителей встречаются следующие: Австрия – Richard Bittner, Швейцария – Pharmaton, Словения – KRKA.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.

№ п/п	Страна-производитель	Количество ЛС		Рейтинг
		Всего	Доля, %
1	Россия	73	64
Зарубежные, в т.ч.:		41	36%
2	Германия	8	7	1
3	США	4	3,51	2
4	Украина	4	3,51	2
5	Австрия	4	3,51	2
6	Беларусь	3	2,64	3
7	Швейцария	3	2,64	3
8	Индия	2	1,76	4
9	Франция	2	1,76	4
10	Молдова	1	0,88
11	Грузия	1	0,88
12	Армения	1	0,88
13	Эстония	1	0,88
14	Китай	1	0,88
15	Дания	1	0,88
16	Словения	1	0,88
17	Словакия	1	0,88
18	Италия	1	0,88
19	Вьетнам	1	0,88
20	Венгрия	1	0,88

 

2.3. Структура ассортимента  по видам лекарственной формы.

В ассортименте зарегистрированных адаптогенов присутствуют твердые (44 наименования), жидкие (65 наименований) и мягкие (5 наименований) лекарственные формы. Лекарственные формы лидеры: таблетки – 26 наименований, раствор для приема внутрь – 24 наименования, настойки и жидкие экстракты – по 15 наименований и капсулы – 9 наименований. Сводная таблица по структуре ассортимента по лекарственной форме представлена ниже (таблица 3).

Таблица 3

Лекарственная форма	Количество ЛС
	Всего	Доля, %
Твердые:	44	38,6
таблетки	26	22,8
капсулы	9	7,9
порошки и сухие экстракты	5	4,38
сырье- брикеты	3	2,63
драже	1	0,88
Жидкие:	65	57
раствор для приема внутрь	24	21
настойка	15	13,16
жидкий экстракт	15	13,16
эмульсия	2	1,76
раствор для инъекций	2	1,76
капли	2	1,76
суспензия	1	0,88
Мягкие:	5	4,4%
суппозитории	2	1,76
линименты	1	0,88
паста	1	0,88
пилюли	1	0,88

Таким образом отечественный и зарубежный рынок предлагает российскому потребителю значительный ассортимент лекарственных форм, способный удовлетворить индивидуальные вкусы практически каждого потребителя.

 

2.4. Обновление ассортимента

Анализ регистрационных номеров позволил установить, что рынок адаптогенов – динамично развивающийся. За последние годы рынок довольно существенно пополнился новыми лекарственными препаратами.

Таблица 4

Годы регистрации	Зарегистрированное количество
	Всего	Доля, %
До 1990	37	32,5
1990-1999	55	48,2
2000-2015	22	19,3

Как видно из данных таблицы значительное количество адаптогенов (почти 50 % всего асортимента) было зарегистрировано в период с 1990 по 1999 годы. В период с 2000 по 2015 годы было зарегестрировано 22 новых препарата.

Исходя из данных таблицы можно рассчитать индекс обновления:

Iо = 22/114 = 0,193

Найденное значение коэффициента обновления говорит о средней скорости обновления ассортимента лекарственных средств из группы адаптогенов.

 

2.5. Трехуровневый анализ  товара и УДТ

Анализ литературы показал, что одним из наиболее популярных и наиболее эффективных средств является жидкий экстракт элеутерококка. В связи с этим было проведено исследование данного ЛС с помощью двух методов маркетинга: трехуровневый анализ товара и уникальные достоинства товара (УДТ).

Сущность товара: жидкий экстракт элеутерококка удовлетворяет потребность человека в здоровом образе жизни, в повышении иммунитета, увеличении работоспособности и т.д.

Фактический товар:

• адаптогенное (общетонизирующее средство);
• лекарственная форма – жидкий экстракт в упаковке 50 мл;
• первичная упаковка – флакон темного стекла;
• Вторичная упаковка – картонная корбка;
• Как на первичной, так и на вторичной упаковке приведены обязательные маркировочные данные, чтобы уберечь потребителя от неправильного приема;
• Упаковка имеет характерный запоминающийся дизайн с преобладанием розового цвета, однако дизайн не яркий;
• В аптеке продается без рецепта врача

Добавленный товар: в упаковке имеется лист-вкладыш с информацией для пациента о правильном приеме, мерах предосторожности и противопоказаниях, информационные проспекты, буклеты с рекламой для данного вида отсутствуют.

УДТ: препарат имеет уникальные достоинства:

• Препарат существенно повышает работопособность, иммунитет, умственную активность практически без побочных эффектов и противопоказаний;
• Препарат имеет низкую цену (порядка 20 рублей).

Таким образом, трехуровневый анализ показал благоприятные возможности для продвижения ЛС-адаптогенов. Однако для улучшения сложившейся конъюнктуры необходимо проведение рекламной кампании с оформлением рекламных буклетов, проспектов, информационных материалов.

 

Выводы

 

В ходе проведения исследования было установлено:

1. Адаптогены – это лекарственные средства, облегчающие адаптацию (приспособление) организма к различным неблагоприятным воздействиям. Такие средства способны предупредить заболевание или способствовать более легкому его течению. Не являясь лекарствами от какой бы то ни было отдельной болезни, они при многих болезнях могут помочь. Адаптогены повышают иммунитет, усиливают работоспособность, активизируют умственную активность, повышают выносливость.

2. На фармацевтическом рынке России в настоящее время имеется большое количество наименований лекарственных средств – адаптогенов. Предлагается 104 торговых наименования и 114 предложений.

3. Из 114 предложений 72 монопрепарата и 42 препарата комбинированного состава. Наибольший объем занимают препараты алоэ (15 наименований), препараты женьшеня (10 наименований).

4. Преобладают препараты российского производства – 64%, зарубежные препараты – 36%, из которых Германия – 8%, США, Украина и Австрия – 3,51%.

5. На рынке присутствуют большое количество лекарственных форм адаптогенов: жидкие (65 наименования), твердые (44 наименований) и мягкие (5 наименований). Таблетки имеют 22,8% всего ассортимента, раствор для приема внутрь – 21%, настойки и жидкие экстракты сосавили по 13,6%.

6. Рассчитан индекс обновления  описываемой группы товаров. Индекс обновления составил 0,193.

7. Трехуровневый анализ товара  на примере жидкого экстракта  элеутерококка показал, что данный вид товара обладает позитивным сочетанием сущности и фактического товара. Однако, недостаточное количество рекламных проспектов и буклетов характеризует товар со слабой стороны.

8. Адаптогенные препараты имеют  свои уникальные достоинства. Например, УДТ жидкого экстракта элеутерококка это существенное повышение работоспособности, умственной активности, снижение чувствительности к внешним факторам без истощения мобилизационных физиологических запасов организма. Это характеризует товар с сильной стороны.