Состояние и перспективы развития рынка чая Украины

Объем рынка определяется как сумма  объемов производства данного товара в географических границах рассматриваемого рынка (за вычетом потребления рассматриваемого товара в процессе его производства и объема запасов) за вычетом объемов вывоза (экспорта) рассматриваемого товара с данной территории и с добавлением объемов ввоза (импорта) рассматриваемого товара на данную территорию [1, с.20; 7]

Для расчета СОР за 2003-2006 годы используем данные об объеме рынка и импорте, представленные в таблице 1.2 [4, 8, 9] (см. табл. 1.2, рис.1.1).

Таблица 1.2

Импорт и объем рынка чая Украины за 2003-2006 годы [4, 8, 9]

№ п/п	Показатели	Значения показателей  по годам
		2003	2004	2005	2006
1	Импорт, тыс. т	18,809	18,332	22,199	18,033
2	Объем рынка, тыс. т	20,9	19	18	20,00

 

 

Рис.1.1. Импорт и объем  продаж на рынке чая Украины в 2003-2006 гг.

Рассчитаем СОР для 2003-2006 годов на основании данных табл. 1.2:

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

СОР равный 89,99%, 96,42%, 123,33% и 90,17% для 2003-2006 годов соответственно является признаком открытости рынка Украины (так как больше 40%) и может нуждаться в дополнительном исследовании относительно влияния заграничных продавцов, поставщиков, производителей на положение, которое занимают субъекты хозяйствования на данном рынке.

 

1.3. Определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке чая Украины, их долей на рынке

 

На украинском рынке  чая имеется более 150 торговых марок  чая, большинство из которых продаются  либо локально, либо очень нерегулярно. Крупные всемирно известные компании представлены такими торговыми марками, как Lipton, Ahmad Tea. В Украине продаются и национальные марки чая («Батик», «Аскольд», «Мономах»). Определенную часть рынка занимают российские производители, в частности «Майский чай», «Орими» (ТМ «Принцессы», «Гринфилд»), и изготовители Шри-Ланки («Дилма», «Хейлис», «Ристон» и пр.) [5].

Чай импортируется в  Украину из стран его произрастания  и фасовки, т.е., главным образом, от крупнейших продуцентов из Азиатского региона – Шри-Ланки, Китая, Индии, Индонезии, Малави, с недавних пор – Вьетнама. Значимым партнером в торговле чаем является и Россия [10].

В 2005-2006 годах состав лидирующих хозяйствующих субъектов на рынке чая остается неизменными, меняются только их доли рынка, основанные на объеме продаж (см. табл. 1.3, 1.4) [11]:

Таблица 1.3

Состав хозяйствующих  субъектов, их доли на рынке чая  за 2005г. [11]

Годы	№ п/п	Хозяйствующие субъекты	Доли (%)
2005	1	СКУ ООО «Пирамида» (ТМ «Ахмад Ти»)	17
	2	«Юнилевер Экспорт Б.В.» (ТМ «Липтон, «Беседа»»)	17
	3	ООО «Майский чай» (ТМ «Лисма, «Майский чай»)	12
	4	«Орими Трейд ЛТД» («Принцессы», «Гринфилд»)	11
	5	ООО СПИИУА «Соломия» («Батик», «Аскольд»)	8
	6	«Ceylon tea services ltd» (ТМ «Дилма»)	8

 

Таблица 1.4

Состав хозяйствующих субъектов, их доли на рынке чая  за 2006г. [4, с.141]

Годы	№ п/п	Хозяйствующие субъекты	Доли (%)
2005	1	СКУ ООО «Пирамида» (ТМ «Ахмад Ти»)	18,5
	2	«Юнилевер Экспорт Б.В.» (ТМ «Липтон, «Беседа»»)	18,5
	3	«Орими Трейд ЛТД» («Принцессы», «Гринфилд»)	14
	4	ООО «Майский чай» (ТМ «Лисма, «Майский чай»)	12
	5	ООО СПИИУА «Соломия» («Батик», «Аскольд»)	7
	6	«Ceylon tea services ltd» (ТМ «Дилма»)	6

 

Высокие доли рынка каждого  производителя говорят о правильно  выбранной стратегии. Залогом успешной деятельности компаний становятся грамотная разработка ассортимента, а также упор на качество и интересные особенности чайного ряда, а не на количество представленных в нем чаев [12].

 

1.4. Емкость  рынка чая Украины

 

Главной задачей рыночного  исследования является определение емкости рынка. Емкость рынка – это совокупный платежеспособный спрос покупателей; возможный годовой объем продаж определенного вида товара при сложившемся среднем уровне цен. Емкость рынка зависит от степени освоения данного рынка, эластичности спроса, от изменения экономической конъюнктуры, уровня цен, качества товара и затрат на рекламу. Емкость рынка характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения [13].

Емкость рынка можно  рассчитать как произведение численности имеющегося населения на данной территории на объем потребления чая на 1 человека.

Данные о численности  населения в Украине и объем  потребления в 2003-2006 годах представлены в таблице 1.5 [8, 11, 14]:

Таблица 1.5

Численность населения  и потребление на 1 человека в Украине в 2003-2006 годах [8, 11, 14]

№	Показатель	Значения показателей по годам
		2003	2004	2005	2006
1	Численность имеющегося населения на конец года, тыс. чел.	47622,5	47280,8	46929,5	46650,0
2	Потребление на 1 человека, кг	0,35	0,40	0,40	0,40

 

Рассчитаем емкость  рынка чая Украины в 2003-2006 годах, используя данные, представленные в табл. 1.5. Полученные значения представлены в таблице 1.6 и на рисунке 1.2:

Таблица 1.6

Емкость рынка чая  Украины в 2003-2006 годах, тыс. т

Показатель	Значения показателей по годам
	2003	2004	2005	2006
Емкость рынка чая	16,668	18,912	18,772	18,660

 

Рис.1.2. Емкость рынка  чая Украины в 2003-2006 гг.

Как видим из табл. 1.6 и рис.1.2 емкость рынка чая Украины в натуральном выражении с каждым годом незначительно уменьшается. Но это связано не с уменьшением потребления чая, которое каждый год одно и то же, а с уменьшением численности населения Украины.

 

1.5. Определение уровня концентрации рынка чая Украины

 

Для определения уровня концентрации товарного рынка используются следующие показатели:

- коэффициент рыночной  концентрации (CRn) – сумма долей на n товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа n крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке (см. формулу (1.4):

 

,        (1.4)

 

где – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке [1, с.21].

- индекс рыночной концентрации  Герфиндаля-Гиршмана (HHI) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах) всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке (см. формулу (1.5):

 

 ,      (1.5)

 

где – выраженная в процентах доля i-го хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке;

N – общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке [1, с.21].

По формуле (1.4) рассчитаем коэффициент рыночной концентрации в 2005-2006 годах по 3 крупнейшим субъектам рынка чая (трехдольный показатель концентрации):

 

- 2005 год

- 2006 год

 

Коэффициент рыночной концентрации равен 46% в 2005 году и 51% в 2006 году, значит уровень концентрации рынка чая Украины в 2005-2006 годах можно назвать умеренным (так как 46% и 51% входят в интервал от 45%-70% [15, с.4]).

Индекс Герфиндаля-Гиршмана рассчитывать в нашем случае некорректно, потому что общее количество хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке, превышает 15.

Рассчитав трехдольный  показатель концентрации, получен результат, подтверждающий, что рынок чая  Украины в 2005-2006 годах был умеренно концентрированным. Динамика трехдольного показателя концентрации и имеет положительное значение. Следовательно, концентрация субъектов на рынке чая Украины имеет тенденцию к повышению.

 

1.6. Определение барьеров входа на рынок чая Украины

 

Барьеры входа на рынок  и выхода с рынка являются важнейшими характеристиками структуры рынка. Барьеры входа на рынок - такие факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать свое дело в выбранной отрасли [13].

Процедура определения  обстоятельств или действий, препятствующих или затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на товарном рынке (далее – определение барьеров входа на товарный рынок), включает [1, с.22]:

- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый товарный рынок;

- определение преодолимости  выявленных барьеров входа на  рассматриваемый товарный рынок.

К барьерам входа на рынок  чая Украины относят:

1. Экономические ограничения:

- необходимость вложения на начальном этапе значительных денежных средств в сумме более 1,5 млн. долл.;

- издержки на проведение  рекламной кампании и мероприятий  по продвижению [5];

- преимущества хозяйствующих  субъектов, действующих на рынке  чая Украины, перед потенциальными  участниками рынка чая, по спросу на товар.

2. Административные ограничения:

- стандарты и предъявляемые  к качеству требования. В Украине  при сертификации чая используются  МБТ и СН 5061-89 (медико-биологические  требования и санитарные нормы), ДР-97 «Допустимые нормы содержания  радионуклидов Cs-137 и Sr-90 в продуктах питания и питьевой воде». Кроме того, поставщики чая должны ориентироваться на ISO 9001:2000 (система менеджмента качества бизнес-процессов). Также стандартами качества продукции могут выступать IFS (International Food Standard – Международные стандарты пищевых продуктов), HACCR (Hazard Analysis and Critical Control Point – Система управления Organisms – не содержит генетически модифицированные составляющие) [5].

3. Стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов, направленная на создание барьеров входа на рынок:

- проведение интенсивных  рекламных кампаний на радио и телевидении, внешняя реклама в транспорте и др.

Суммируя все вышесказанное  можно сделать вывод о том, что существует немалое количество барьеров входа на рынок чая Украины для потенциальных конкурентов, но все барьеры могут быть преодолимы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ К РАЗДЕЛУ 1

 

По оценкам специалистов, на сегодняшний день в Украине  представлено более 150 различных марок  чая. Украинский рынок чая имеет четкое разграничение, где давно и прочно распределены места лидеров, операторов среднего уровня и аутсайдеров. В первом эшалоне состав практически неизменен на протяжении пяти лет. Это хорошо известные компании: "Орими Трейд Лтд" (ТМ "Принцесса Нури", "Гринфилд" и др.), Юнилевер (ТМ "Липтон", "Беседа" и др.), "Майский чай" (ТМ "Лисма", "Майский чай" и др.), "Соломия" (ТМ "Аскольд", Batik и др.), Ахмад (ТМ Ahmad). Продукция этих компаний представлена на всей территории страны и пользуется стабильным спросом у потребителей.

Объем рынка чая в 2003-2006 годах колеблется от 18-21 тыс. т, т.е. относительно стабилен. Емкость рынка чая колеблется в пределах 16,668-18,660 тыс. т. и имеет тенденцию к снижению.

Шесть крупнейших субъектов хозяйствования на рынке чая Украины в 2005 году занимают 73% рынка, а шесть крупнейших субъектов хозяйствования на рынке чая Украины в 2006 году занимают 76% рынка.