Разработка бизнес плана развития ОАО «ИОН» за 2014 г

Политика

Р

Экономика

Е

1.

Политическая  ситуация в стране стабильна

1.

Общая характеристика экономической ситуации (подъем, стабилизация, спад) в стране, отрасли, смежных отраслях

В стране медленно происходит посткризисное восстановление экономики, растет объем оптовой и розничной торговли.

2.

Выборы происходили в соответствии с прогнозами аналитиков

2.

Прогнозируемый уровень инфляции 8-10%

3.

Изменение законодательства РФ

Законодательство меняется ежегодно, поэтому организация должна постоянно отслеживать изменения

3.

Минфин считает, что в течение 2013 года доллар укрепится, а евро потеряет один-два пункта.

4.

Реализация федеральных и региональных программ и проектов

Национальные и региональные проекты не затрагивают напрямую деятельность компании

4.

Динамика ставки рефинансирования ЦБ РФ

8%.

5.

Государственное влияние в отрасли, включая долю государственной собственности

Государственной собственности в отрасли нет

5.

Экспортно-импортная политика по продукции отрасли

При ввозе и вывозе руководствуется действующим законодательством.

6.

Государственное регулирование конкуренции в отрасли ведется посредством Фас, введения пошлин.

6.

Тенденции изменения основных внешних  издержек организации, значимых для отрасли.

Для отрасли значимыми являются рост налогов и коммунальных затрат, изменение таможенных пошлин

n+1

Сценарий №1: политика

Политическая ситуация стабильна. Власть стремится развивать предпринимательство и восстанавливать экономику. Политика после выборов Президента 2012 года скорее всего, пойдет по ранее выбранному курсу.

m+1

Сценарий №1: экономика

Экономика будет постепенно выходить на докризисные позиции.

Социум

S

Технология

Т

1.

Изменения в базовых ценностях

Ценностями становятся ориентация на качество и безопасность

1.

Государственная технологическая политика

Государство поддерживает развитие новых технологий

2.

Изменение в уровне и стиле жизни

Уровень жизни населения меняется медленно, до восстановления еще далеко. Пока низкий уровень жизни подавляющего числа населения располагает к экономии.

2.

Значимые тенденции в области  НИОКР

Государство поддерживает только отечественного производителя в основном в области высоких технологий.

3.

Экологический фактор

Экологическая ситуация неблагоприятна, поэтому компания производит продукцию на собственном экологически чистом сырье.

3.

Новые патенты

Информация является закрытой

4.

Отношение к работе и отдыху

У населения есть стремление повысить свое благосостояние в ущерб отдыху

4.

Оценка скорости изменения и адаптации новых технологий в отрасли

Скорость изменения зависит  от усилий конкретных производителей, поддержка государства касается только отдельных отраслей

5.

Отношение к образованию

Тенденция к постоянному повышению  квалификации

5.

Новые продукты

Каждый производитель вводит инновации  ежегодно

6.

Демографические изменения

Коэффициент естественного прироста отрицателен, страна стареет. Пока меры государства не принесли существенных изменений

7.

Изменение структуры доходов

Реальные доходы населения снизились

p+1

Сценарий №1: социум

Социальные настроения и уверенность  в будущем нестабильны. Населения стремится сокращать расходы и сочетать в потреблении качество, экономичность и экологичность

k+1

Сценарий №1: технология

Технологические новинки, представляемые в компании должны опережать их появление у конкурентов. Для этого необходимо регулярное обследование рынка.

Кроме того, развитие технологий должно учитывать экологическую безопасность и качество.

№

п/п

Постановка вопроса при исследовании объекта или метод его анализа

Характеристика и оценка фактического состояния дел

Прогноз положения дел, оценка его  показателей и действия по его  улучшению

1

На каких рынках действует предприятие (фирма)?

1)Рынок мобильных  телефонов

2)Рынок ноутбуков

3)Рынок планшетов

4)Рынок настроек

Мы ожидаем что доля компании ИОН вырастет на 7.5%

Компания предпринимает усилия по увеличению прибыли за счёт добавления в ассортимент медиапродукции и аксессуаров.

2

Какие из них наиболее важны для  его процветания?

Наиболее важны рынки мобильных телефонов и планшетов, т.к. оба эти рынка находятся в фазе роста. Особенно важен сегмент смартфонов, доля которого на рынке телефонов  за 2 года доля выросла с 23% до 60%

В ближайшие годы продажа смартфонов вырастет на 12,5%

3

Какова общая емкость каждого рынка (по России)?

1)Рынок моб. Телефонов-5,8млрд.дол

2)Рынок ноутбуков-7млрд.дол

3)Рынок планшетов-780млн.дол.

5)рынок настроек-400млн.дол

К 2013г ожидается увеличение объёма рынка мобильных на 30%

Тенденции рынка ноутбуков неоднозначны, многие аналитики считают, что 2012-2013 года будет провальными для рынка из-за выхода планшетов на рынок.

Ожидается, что рынок планшетов  как минимум удвоится к 2013 году и  достигнет 2 млрд. дол.

Оценить рост рынка настроек проблематично, однако на основе данных по прошлым годам и данных по количеству техники можно ожидать 20% роста к 2013 году.

4

Какова импортная емкость каждого рынка?

Все товары указанных групп являются импортными.

Изменения маловероятны, т.к. даже телефоны позиционированные как отечественные производятся за рубежом.

5

Каковы основные сегменты каждого рынка интересующего предприятия?

Рынок моб. Телефонов делится на сегменты обычных телефонов и смартфонов.

Рынок ноутбуков делится на сегменты нетбуков, ноутбуков, супербуков.

Рынок планшетов делится на сегменты по размеру диагонали:

1)от 5’ до 7’

2) от 8’ до 10’

Рынок услуг по настройке делится  на:

1)Сегмент ремонта компьютеров

2)Сегмент настройки драйверов и программного обеспечения.

На рынке мобильных телефонов можно ожидать дальнейшего роста доли сегмента смартфонов и практически исчезновение сегмента обычных телефонов.

Некоторые аналитики прогнозируют уменьшение сегмента нетбуков из-за схожести по функционалу с планшетами.

В ближайшие годы можно ожидать рост доли сегмента планшетов с малой диагональю.

6

Какова емкость каждого сегмента каждого рынка?

Рынок моб. Телефонов

1)обычные телефоны – 2,32 млрд.

2)смартфоны-3,48 млрд

Рынок ноутбуков 

1)нетбуки-1,4 млрд

2) ноутбуки-5,2 млрд

3) супербуки- 0,4 млрд

Рынок планшетов по размеру диагонали:

1)от 5’ до 7’-250млн

2) от 8’ до 10’-530млн

Рынок услуг по настройке 1)Сегмент  ремонта компьютеров-250млн

2)Сегмент настройки драйверов и программного обеспечения-150млн

В 2013 году ожидается существенны  рост сегмента смартфонов (от 25%), падение сегмента обычных телефонов.

 
Тенденции на рынке ноутбуков пока неоднозначны. Некоторые аналитики прогнозируют, что в 2013 году рынок переживет очередной период бурного роста, некоторые считают, что с появлением планшетов рынок ноутбуков начнёт постепенно падать.

7

Какова общая импортная емкость каждого национального рынка?

Все товары являются импортными

Изменение ситуации маловероятно.

8

Какова импортная емкость каждого сегмента рынка?

Все товары являются импортными

Изменение ситуации маловероятно.

9

Каковы прогнозы развития этих емкостей?

Изменение ситуации маловероятно

Изменение ситуации маловероятно

10

Как располагаются рынки, на которых действует предприятие, по рангам коммерческой эффективности?

Ниже рынки расположены по убыванию уровня коммерческой эффективности:

1)планшеты

2)ноутбуки

3)мобильные телефоны

4)настройки

Прогноз  расположения рынков по убыванию уровня коммерческой эффективности:

1)планшеты

2)ноутбуки

3) настройки

4)мобильные телефоны

11

Где могут быть найдены новые  рынки для товаров и услуг вашего предприятия (фирмы)?

Для компании ИОН возможен выход на рынок регионов России и на рынки ближнего зарубежья.

При условии успешного выхода рынки  России и СНГ возможен выход на рынки стран Восточной Европы

12

Какова конъюнктура по каждому  из рынков (товаров) вашего предприятия?

Рынок планшетов стремительно растёт, как в денежном выражении, так и в натуральном выражении.

Рынок мобильных телефонов растёт в денежном выражении и остаётся относительно неизменным в натуральном.

Рынок ноутбуков растёт в денежном и натуральном выражении.

Рынок услуг по настройке растёт как в количественном, так и в денежном отношении, однако наблюдается тенденция снижении стоимости одной настройки.

На рынке планшетов спрос  будет расти высокими темпами.

На рынке мобильных телефонов ожидается падения количества продаваемых телефонов, продолжится рост сегмента смартфонов, вероятно замедление темпов роста рынка в денежном выражении.

Рынок ноутбуков будет расти  как в количественном, так и в денежном выражении.

13

Каковы прогнозируемые изменения и их причины?

Основной причиной изменения конъюнктуры на этих рынках обычно являются изменения технологии. Реже – изменения законодательства.

Серьёзных изменений не предвидится. Возможно, но маловероятно ужесточение сертификации.

14

Какие действия необходимо предпринять вашему предприятию в ответ на эти изменения?

Предприятию необходимо корректировать ассортимент продукции в соответствии с прогнозируемыми изменениями рынка и внешней среды, в частности увеличивать ассортимент смартфонов и планшетов.

В ближайшие годы компании будет необходимо внимательно следить за техническими новинками(например проект googleglass),с тем чтобы оперативно вводить новинки в свой ассортимент.

15

Соответствует ли ваш сбытовой потенциал  тенденциям изменениям рынка на ближайшие 5 лет?

Да, соответствует

Увеличение сбытового потенциала рынка, на ближайшие 5 лет..

16

Каковы ваши долговременные планы по каждому рынку?

1)Рынок мобильных телефонов-занять лидирующую позицию по продаже смартфонов

2)Рынок ноутбуков-стать лидером в сегменте супербуков и находится в топ5 в сегменте ноутбуков.

3)Рынок планшетов-стать лидером  на рынке.

4)Рынок настроек-быть эталоном по качеству услуг и лидером по доле рынка.

Для достижения поставленных целей необходимо развитие отношений с поставщиками, существенная переработка кадровой политики компании.

17

Учитываете ли вы результаты средне- и  долгосрочных прогнозов?

Да

Оценка средне- и долгосрочных тенденций развития рынков является жизненно необходимым элементом планирования и корректировки стратегии компании.

18

Покупают ли потребители в наиболее важных для вас сегментах ваши товары?

Да покупают.

Компания ИОН является единственной компанией на рынке мобильной розницы, предлагающей клиентам высочайший уровень сервиса что обеспечивает большим количеством покупателей

19

Какую долю каждого сегмента рынка  настроек, занимают услуги вашего предприятия?

Доля в сегменте ремонта компьютеров-5%

Доля в сегменте настроек-8%

Доля в сегменте ремонта компьютеров-8%

Доля в сегменте настроек-20%

20

Собираетесь ли вы расширить продажи в каждом (или некоторых) сегменте и что делаете для этого?

Да. Для этого компанией предпринимаются следующие меры:

1)увеличение кол-во магазинов.  Расположение магазинов в наиболее проходных местах городов.

2)Постоянно улучшения навыков персонала и стимулирования самообучения.

3)Маркетинговая компания позиционирующая предприятие как не просто магазин электроники, а место где клиент получит как технику, так и навыки работы с ней и безупречное обслуживание.

Мы планируем продолжать улучшать качество менеджмента и услуг предприятия.

21

Что влияет на спрос по отношению к товарам, реализуемым вашим предприятием (перечислить положительные и отрицательные факторы)?

1)Уровень доходов населения

2) Мода

3) Государственное регулирование

4) Новые технологии

Факторы, влияющие на спрос в ближайшие  годы не изменятся. Возможности компании влиять на эти факторы минимальны

факторы

Угроза (-) Возможность (+)

Примечание

Давление конкурентов внутри отрасли

-

Давление конкурентов может  выражаться в демпинге, слиянии, размещении в непосредственной близости от фирмы- что повлечет за собой угрозу существования бизнеса

Угроза появления новых конкурентов

-

Появление на рынке новых конкурентов возможно, особую угрозу представляет расширение крупных сетевых компаний

Конкурентное давление поставщиков

-

Давление поставщиков может  привести к росту цен на товар, компания может снизить существенность угрозы путем выбора наиболее выгодных поставщиков

Конкурентное давление покупателей

-

Давление покупателей фирма  может уменьшить путем роста качества оказания услуг и расширения их ассортимента

Угроза появления услуг - заменителей

-

Рынок состоит из услуг и товаров  заменителей, поэтому здесь фирма может противостоять угрозе путем роста качества

Вид рынка

Старый рынок 

Новый рынок 

Старый товар 

Совершенствование деятельности

Стратегия развития рынка 

Новый товар 

Товарная экспансия 

диверсификация 

Критерии

Альтернатива 1- товарная экспансия

Альтернатива 2- совершенствование деятельности

Повышение качества обслуживания посетителей

3

5

Рост доли рынка

3

3

Увеличение прибыли

5

5

Сумма

11

13

Год

«Ион»

2011

$320,8 млн.

2012

$968,2 млн.

2013

$5,4 млрд.

2014, прогноз

$6,8 млрд.

№ п/п

Постановка вопроса при исследовании объекта или метод его анализа

Характеристика и оценка фактического состояния дел

Прогноз положения дел, оценка его показателей и действия по его улучшению

1

Требуется ли сертификация товаров?

Да, при ввозе товаров в Россию требуется сертификация мобильных телефонов, ноутбуков и планшетов.

В перспективе возможно ужесточение  правил ввоза такого рода техники.

2

На какой стадии «жизненного цикла»  находится каждый из

товаров?

1)Рынок мобильных телефонов  – рост (в первую очередь за  счёт сегмента смартфонов)

2)Рынок ноутбуков - зрелость

3)Рынок планшетов - рост

4)Рынок настроек–зрелость

В ближайшие 2 года можно ожидать сохранения тенденции роста рынка мобильных телефонов и планшетов.

Ожидаемые тенденции по рынку ноутбуков  пока неоднозначны.

На рынке настроек можно ожидать небольшого стабильного роста.

3

Какая политика ценообразования принята в компании?

Применяемая компанией политика наиболее близка к  «политике психологического ценообразования». Цены на многие товары выше, чем у конкурентов, хотя разницы в самом товаре, по сути, нет, наценка идёт только за имидж магазина.

Данная политика останется принципиально неизменной в ближайшие годы.

4

Для каких целей следует расширять (сужать) ассортимент товаров и как?

Первоочередной целью расширения ассортимента товаров на данных рынках является увеличение объема продаж. Стоит отметить, что на рынках мобильных телефонов и компьютерной техники достаточно сильно влияние моды.

При появлении на рынке любого принципиально  нового устройства, компании-конкуренты обычно достаточно быстро ориентируются и начинаю производить сходные товары. Отслеживание этого процесса и предоставление всех новинок на растущем рынке является крайне важным для получения максимума прибыли в период роста рынка или сегмента.

5

На каком рынке и сегменты следует ввести новые товары и зачем?

Наиболее перспективными для ввода новых товаров выглядят рынок планшетов и сегмент смартфонов. Рынок планшетов сейчас переживает период активного роста, как и сегмент смартфонов. Предоставление более широкого выбора клиентам в такой период положительно скажется на объеме продаж.

Учитывая, высокую скорость изменения технологий на рынках мобильных телефонов и компьютерной техники представляется проблематичным предсказать, какие рынке или сегменты будут наиболее важными для вывода новых товаров в ближайшие годы

6

Как используют потребители ваши товары (перечислить не только типичные, но и нетривиальные способы применения)?

Способы применения групп товаров:

Мобильные телефоны

Телефонные звонки

SMS и MMS

Записная книжка

Фотоаппарат

Видеокамера

Электронная почта

Мультимедиа-плеер

Навигатор

Доступ в интернет

Игры

Контроль расходования средств по картам

Текстовые и табличные редакторы

Чтение электронных книг

Фонарик

Будильник

Ноутбуки и Планшеты

Записная книжка

Фотоаппарат

Видеокамера

Электронная почта

Мультимедиа-плеер

Навигатор

Доступ в интернет

Игры

Текстовые и табличные редакторы

Чтение электронных книг

Редакторы фотографий и видео

Инструменты математического моделирования

Будильник

Хранение информации

Видео-звонки

С каждым годом количество функций, выполняемых современными электронными устройствами, растёт, в перспективе можно ожидать интеграции в мобильные устройства элементов дополненной реальности и полноформатного голосового управления. (Например проекта Google Glass)

7

Какие требования предъявляют

потребители к вашим товарам?

Наиболее важными факторами  для потребителя являются в порядке убывания:

Набор функций

Эргономичность

Ёмкость батареи

Устойчивость к внешним воздействиям.

Стоит отметить, что факто  «устойчивость к внешним воздействиям» более важен для владельцев мобильных телефонов, чем для владельцев ноутбуков и планшетов.

Компания ИОН учитывает требования потребителей к товарам при формировании ассортимента продукции.  
Также, представляется целесообразным налаживание обмена информацией между компанией ИОН и производителями продукции, что позволит производителям разрабатывать продукции более отвечающую требованиям потребителей.

8

Учитываете ли вы ответы на пп.3-7

прикорректировки ассортимента товаров?

Да, компания старается учитывать предпочтения клиентов при корректировке ассортимента товаров. Большое значение также имеют инициативы поставщиков и объем средств, которые они готовы потратить для продвижения товаров через магазины сети.

В перспективе компания также будет  учитывать требования и предпочтения клиентов при формировании ассортимента.

9

Какая группа товаров пользуется большим спросом в Москве, Московской области?

По объему в натуральном выражении наибольшим спросом как в Москве, так и в Московской области, пользуются телефоны, по объему в рублях – ноутбуки.

В ближайшие 1-2 года можно ожидать  выхода мобильных телефонов на первое место как по объему в натуральном выражении, так и по объему в рублях.

10

Как надо изменить уровень обслуживания, чтоб спрос на товары компании вырос?

Компания активно использует bestpractice западных компаний по организации продаж, однако, не все техники продаж, разработанные для Западной Европы и США эффективны в России. Целесообразно проведение комплекса собственных исследований для корректировки методов обслуживания.

Можно предположить, что в ближайшие годы потенциальные клиенты будут все четче делится на 2 группы – клиентов для которых наиболее важным клиентом является цена, и которые соответственно будут склонны покупать товары в интернет-магазинах, способных предложить низкие цены.  
И на группу, для которой наиболее важным фактором будет уровень сервиса, лидером по уровню которого являются магазины сети ИОН.

11

Какие факторы определяют покупку товаров в вашем магазине,а не у конкурентов?

В порядке убывания значимости покупку  в магазинах ИОН определяют следующие факторы:

Высокий уровень обслуживания

Возможность возврата в магазин  в течение 2 недель

Удобное месторасположение магазинов

Удобные схемы приобретения в кредит

Изменение данных факторов в ближайшие год-два представляется маловероятным.

12

Как сохранить высокие потребительские свойства предлагаемых товаров?

Основным фактором, позволяющим  сохранить высокие потребительские свойства предлагаемых товаров в процессе хранения и продажи в магазинах является соблюдение норм хранения, в первую очередь – защита товаров от влияния жидкостей и коррозирующих сред.

На сегодняшний день уровень  потерь товара при хранении и транспортировке крайне низок.

В перспективе изменений в технологии сохранения потребительских свойств электроники не предвидится.

13

Как повысить конкурентоспособность магазинов сети?

На сегодняшний день магазины ИОН  являются одними из лучших в Москве и Московской области по уровню обслуживания клиентов

Целесообразным представляются следующие шаги по улучшению конкурентоспособности магазинов сети:

Развитие сервиса интернет-магазина и онлайн-консультаций клиентов.

Введение комплекса мер по уменьшению текучести кадров и мотивации персонала, что позволит повысить количество опытных продавцов в сети, а также снизить затраты на набор персонала.

14

Отвечает ли внешний вид и дизайн магазинов  требованиям покупателей?

Компаний ИОН вложила большое количество средств в разработку своего фирменного стиля магазинов и одежды сотрудников. Вывеска магазинов ИОН всегда узнаваема  и размещена не только над магазином, но и на фасаде здания, в котором располагается магазин.

Благодаря большому количеству стекла, используемого в магазине, а также подобранной цветовой гамме, покупатель, даже проходя мимо магазина, может ознакомиться с существенной частью ассортимента.

Компания ИОН планирует развивать корпоративный стиль и совершенствовать внешний вид и стандарты внутреннего устройства магазинов сети.

15

Каков объём возвращаемых покупателями товаров (по каждому рынку)?

Уровень возврата в магазинах сети ИОН несколько ниже, возможно в силу предоставляемой клиентам возможности вернуть товар в течение 2 недель с момента покупки.

Учитывая особенности товаров, достичь нулевого уровня возврата представляется невозможным.  
Наиболее важным является скорее

16

Каковы причины возврата товара?

Наиболее частыми причинами  возврата товара являются:

Заводской брак

Несоответствие заявленного функционала фактическому

Основным фактором определяющим причину возврата товара является политика контроля качества производителя, которая не зависит напрямую от магазинов.

17

Что нужно предпринять, чтобы уменьшить объём возврата (по каждому изделию)?

Для уменьшения объема возврата необходимо более тщательно подбирать поставщиков.

Также целесообразным в перспективе  представляется целесообразным развитие входного контроля качества.

18

Какова эффективность принятых

Мер?

На сегодняшний день уровень  возвратов в сети магазинов ниже, чем в среднем по конкурентам, так что можно сказать, что принимаемые меры эффективны.

Использование в дальнейшем мер, указанных в п. 17, также должно повысить общую эффективность мер по предотвращению возврата продукции.