Потребительские предпочтения покупателей колбасных изделий г. Ставрополя

 

 

Место принятия решения о покупке

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68% покупательской аудитории  принимают решение о покупке  дома 

48 % в магазине

 

10% в школе, институте, работе

7% на рынке

3% в общественном и личном  транспорте

2% в гостях у друзей 

 

Причем, основная потребительская аудитория возраст 30 – 54 года чаще принимает решения в аналогичной пропорции. Это же относиться как к женской, так и к мужской потребительской аудитории, как в основной покупательской аудитории, так и во всей генеральной совокупности.

 

Обсуждение на «фокус группе» показало аналогичную картину, решение о покупке колбасных изделий принимается потребителями в основном дома и в магазине.

 

 

 

 

 

Где чаще всего совершаются покупки колбасных изделий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48% покупательской аудитории покупают колбасные изделия в фирменных магазинах

34% в магазинах и торговых точках ближе всего расположенных к дому

32%  в сетевых продовольственных  магазинах

21% в супермаркетах

27%  в специализированных  киосках

10 %  на рынке

Основная потребительская аудитория возраст 30 – 54 года предпочитает делать покупки  в тех же местах и в тех же пропорциях.

Следует отметить тенденцию повышения покупок через супермаркеты среди возрастной группы от 16 до 29 лет до 82%  и  ее снижение с возрастом покупателей до 5% среди возрастной группы 55 и выше.

В специализированных киосках покупают до 36% потребителей. В основном студенты и пенсионеры с низким уровнем дохода до 4000 рублей на человека

 

Частота покупок колбасных изделий среди покупателей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% потребителей покупают колбасные изделия еженедельно,  как правило, в субботу и воскресенье (по результатам опроса на «фокус группе»)

 

23% один раз в две  недели

11% один раз в месяц

5% ежедневно

2% один раз в два месяца  и реже

 

Основная самая многочисленная потребительская аудитория возраст 30 – 54 года предпочитает делать покупки  с частотой еженедельно от 55% до 63% от общего количества покупателей в данной возрастной группе.

 

Частота покупок в остальных возрастных группах имеет аналогичную картину, за исключением возрастной группы 25-29 лет, где частота покупок несколько снижена. Еженедельно покупают 37% респондентов, а один раз в две недели 40%  от общего количества опрашиваемых, и пенсионеров, где частота покупок снижается до 49% еженедельно и реже.

 

 

 

 

 

 

 

 

Разовая покупка за одно посещение магазина

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51% респондентов предпочитают  покупать колбасные изделия от 500 грамм до 1 килограмма

41% от 100 до 500 грамм

8% более одного килограмма

 

Размер обычной разовой покупки - более килограмма колбасных изделий, напрямую зависит от состава семьи и ее доходов, чем больше семья и выше ее доход,  тем выше объем разовой покупки.

Так, у семьи из трех человек, объем максимальной разовой покупки более одного килограмма колбасных изделий составляет 3% от общего количества покупок колбасных изделий, а семьи из 5 человек 14%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпочтения потребителей по видам колбасных изделий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57% покупателей чаще покупают  вареную колбасу «Докторскую»

50-51% покупают развесные  сосиски, сардельки и варено-копченую, полукопченую колбасу.

Эти два вида колбасных изделий лидируют со значительным отрывом как минимум в 24%.

 

Частота покупок разных видов колбас напрямую зависит от доходов семьи, чем выше доходы,  тем больше доля более дорогих изделий.

 

При доходах до 4000 рублей на каждого члена семьи, доля покупок докторской колбасы составляет более 64% от остальных видов колбас, а доля мясных деликатесов не превышает 4%. При доходе семьи  более 7500 рублей на каждого члена семьи, доля докторской падает до 53%, а доля мясных деликатесов поднимается до 45 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпочтения покупателей по цене колбасных изделий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78% покупателей считает оптимальной цену на колбасные изделия от 100 до 180 рублей.

Ниже 100 рублей колбаса потребителями считается некачественной (по результатам обсуждения на фокус группе)

 

50% покупателей считает  оптимальной цену от 120 до 180 рублей,

притом, что это возрастная категория 30-54 года, у которых самая высокая частота покупок – еженедельно 63%.

 

Категория покупателей, ориентированная на цену продукта как одну из главных причин покупки (27% респондентов, от общего числа опрашиваемых), считает оптимальной цену за колбасные изделия от 120 рублей и ниже - 62% данной категории.

Это пенсионеры, и семьи с доходами менее 4000 рублей на члена семьи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные мотивы покупателей при выборе колбасных изделий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65% покупателей главным мотивом при выборе колбасных изделий предпочитают их качество, причем, качество стабильное,  которое может обеспечить производитель (по опросам на «фокус группе»).

55% предпочитают свежесть продуктов

38% вкус колбасных изделий

27% цену колбасных изделий и опыт предыдущей покупки

20% надежность производителя (постоянный  уровень качества)

13% внешний вид, упаковка колбасных изделий

9% известность марки

8% запах

1% реклама в магазине

 

Качество колбасных изделий, по мнению потребителей это:

• свежий продукт с характерным, выраженным для данного вида изделия вкусом, внешним видом, запахом и цветом,
• в привлекательной упаковке с неброскими и неяркими цветами, достаточно информативной
• отсутствием большого количества консервантов и красителей
• изготовленного по ГОСТу
• с привлекательной ценой не ниже 100 рублей

Реклама, в данном случае, не является мотивом при выборе колбасных изделий, она лишь способствует его формированию у потребителей и указателем где находиться востребуемый продукт.

 

 

 

Источники информации, используемые потребителями при покупке колбасных изделий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54% покупателей пользуются советами  родителей и друзей

 

34% полагаются на свой опыт

 

30% на советы продавцов

 

9% на рекламу по телевидению  и в магазине

 

3% на уличную рекламу

 

Обсуждение данной темы на фокус-группе показало аналогичную картину. Большинство при выборе колбасных изделий полагаются на свой опыт и советы друзей и знакомых, а так же на советы продавцов. Реклама оценена как необходимый «фон», «чтобы была на слуху», а не как основной источник информации, заслуживающий доверия, в этом смысле предпочтительно телевидение. Реклама в магазине - как указатель, где находиться востребуемый товар.

 

 

 

 

 

 

 

Отчет по результатам «Фокус- группы»

 

 

 

Цель исследования: Выявить потребительские предпочтения розничных покупателей колбасных изделий на рынке г. Ставрополя.

Объекты исследования: основная группа потребителей:

• Домохозяйки 30-45 лет, имеющие детей  8-19 лет     4 человека
• Молодежь (студенты) 18-24 года                                 2 человека
• Мужчины   30-45 лет                                                     2 человека                                                  

 

ИТОГО:                                                                                     8 человек

 

Основные задачи исследования:

• Определить вкусовые и потребительские предпочтения покупателей колбасных изделий. Как выбирается товар на магазинных полках.
• Определить марку- лидер по вкусовым и потребительским качествам методом «слепого» тестирования
• Определить потребительские предпочтения товарной упаковки продукта основных игроков исследуемого рынка

Фокус- группа проходила 2.12.06г. в 13.00 в  помещении консервного завода «Ставропольский».

Фокус- группа проводилась в отдельном помещении, где была организована аудиозапись и видеозапись всего происходящего.

Исследования проводились в соответствии с топ-гайдом, утвержденным заказчиком исследований.

 

В результате было установлено:

 

1. Колбасные изделия приобретаются, как правило, еженедельно, в объеме от 300 до 1000 грамм, в предпраздничные дни - более одного килограмма. Выбор происходит осознано, знакомой, «любимой марки», в случае ее отсутствия потребители переключаются на другие знакомые марки «менее любимые», но приемлемые, основываясь на опыте  предыдущих покупок. Совершенно незнакомую колбасу покупают редко, полагаясь на советы продавцов, или, в случае возможности, после пробной дегустации. Решение о покупке принимается чаще дома и в магазине.

 

2. Отношение к торговым специализированным киоскам отрицательное, киоском пользуются, когда он находиться рядом с домом и лень идти в магазин, или срочно надо купить колбасы. Потребителям не нравятся неудобства при покупке колбасных изделий через данные торговые точки.

 

К ним относятся:

 

• Плохой обзор товара, неудобство выбора
• Как правило,  наличие очереди
• Некомфортно при непогоде
• Присутствие мнения , что «через киоски продают некачественный товар»

 

3. Упаковка, по мнению участников «Фокус- группы» не является решающей при выборе колбасных изделий, но обращает на себя внимание. Важно чтобы она была:

• Спокойных насыщенных тонов, близких к привычному цвету продукта
• Информативна, текст легко читался. Важен состав продукта
• Не включала в себя яркие неестественные цвета

Яркая пестрая упаковка неестественных цветов вызывала у участников «Фокус- группы» ощущение неестественности, искусственности продукта.

 

3. Цена продукта не является  решающим фактором при выборе продукта, однако цена ниже 100 рублей вызывает настороженность и недоверие к качеству продукта. Цена выше 150 рублей воспринимается как «праздничная» колбаса.

 

4. Все участники фокус-группы признали, что чаще всего они покупают колбасные изделия под маркой «Бац». Причина предпочтения стабильность качества и вкус выпускаемой продукции производителя, доступность данной марки, сеть удобных фирменных магазинов.

 

5. Качество колбасных изделий,  по мнению участников «Фокус- группы» это:

• свежий продукт с характерным, выраженным для данного вида изделия вкусом, внешним видом (отсутствие пористой структуры, без комков), запахом и цветом,
• в привлекательной упаковке с неброскими и неяркими цветами, достаточно информативной
• отсутствием большого количества консервантов и красителей
• изготовленного по ГОСТу, а не по ТУ
• привлекательной ценой не ниже 100 рублей

 

6. При «Слепой» дегустации продукции основных производителей каждому производителю присваивался номер, колбаса для дегустаций подавалась без упаковки. №1 «Бац», №2 «Тавр», №3 «Гурман продукт», №4 «Царицыно», №5 «Сочинская». Виды колбас: Докторская, Ветчина, Сосиски молочные, Полукопченая «Краковская», Варено-копченая «Сервелат».

Оценка участниками «Фокус - группы» продукции основных производителей (по5-ти бальной шкале)

 

Вареная – Докторская

 

№1 «Бац»	№2 «Тавр»	№3 «Гурман продукт»	№4 «Царицыно»	№5 «Сочинская»
3.5	2.5	3.5	2	3.6

 

Ветчина

 

№1 «Бац»	№2 «Тавр»	№3 «Гурман продукт»	№4 «Царицыно»	№5 «Сочинская»
3.5	3.1	3.3	3.3	4.1

 

Сосиски молочные

 

№1 «Бац»	№2 «Тавр»	№3 «Гурман продукт»	№4 «Царицыно»	№5 «Сочинская»
3.1	3	2.5	3.6	2