Маркетинговое исследование рынка телефонов

   По прогнозу маркетологов "Евросети", рынок сотовых телефонов в России в 2011 г. составит более 32 млн. штук, в 2012 г. - 35 млн. штук при сохранении текущего показателя средней цены либо 36 млн. штук при возобновлении маркетинговой активности в дешевом сегменте. Полное восстановление докризисного уровня продаж - в 2008 г. – 36 млн. штук - может произойти в 2012- 2013 гг.

    C каждым месяцем в России продается всё больше и больше сотовых телефонов. Производители стараются придумать что-нибудь новое, чтобы привлечь к своей продукции покупателей.

      Среди основных тенденций развития рынка сотового ритейла сегодня можно выделить несколько основополагающих. Во-первых, рынок практически достиг 100 % насыщения (а в ряде городов даже превысил эту отметку) и перестал расти в количественном выражении, при одновременном увеличении объёмов продаж в деньгах. Соответственно, возросла средняя цена.

   Обозначенные выше тенденции - рост средней цены и увеличение продаж в деньгах - обуславливаются несколькими причинами. Во-первых, ростом рынка обмена - доминирующая часть продаж сотовых телефонов сейчас приходится на покупателей, которые по той или иной причине решили сменить свой аппарат, при этом предпочтение в таком случае отдаётся более функциональным и, соответственно, более дорогостоящим покупкам; во-вторых, активным развитием схем потребительского кредитования, и, наконец, общим ростом благосостояния россиян.

    Следует отметить, что тенденция увеличения продаж более дорогостоящих мобильных аппаратов будет доминировать и в дальнейшем. Связано это, помимо вышеуказанных причин, ещё и с тем, что производители, выпуская новые модели аппаратов, активно увеличивают их функционал, что не может не отражаться на конечной цене.

     Важной тенденцией также можно назвать окончательную консолидацию рынка сотового ритейла. Пять ведущих игроков - «Евросеть», «Связной», «DИКСИС», «Цифроград» и «Беталинк» - уже фактически поделили между собой порядка 80-85 % рынка. При этом, увеличив сети до максимально возможных и адекватных размеров, компании объявили о своём переходе на интенсивный путь развития.

    Долгое время рынок развивался по экстенсивному пути - дилеры активно строили сети и боролись за долю рынка, при этом зачастую применяя простой, но, увы, не самый дальновидный вид конкуренции - ценовой. Результатом столь бурного развития явился довольно низкий уровень рентабельности сотовых сетей. Таким образом, в настоящее время перед всеми игроками встаёт вопрос оптимизации доходов и повышения эффективности торговых точек.

     В этом году  планируется совершить окончательный переход на интенсивный путь развития, делая ставку на повышение качества сети и увеличение рентабельности. Были  выбраны 12 основных параметров (развитие IT, логистики и т. д.), по которым должно проходить интенсивное развитие компании, а также разработали и приступили к реализации программы, которая позволит повысить эффективность и заниматься интенсивным развитием.

    Тенденция к сегментации проявляется на нашем рынке всё более отчётливо. Раньше телефоны делились по ценовым сегментам: бюджетные модели, трубки средней ценовой категории, аппараты премиум-класса. Сегодня на рынке появляется всё больше трубок для разных категорий пользователей: типично женские аппараты, спортивные, молодёжные, для любителей музыки.

    По статистике, российские пользователи меняют телефоны каждые 8-9 месяцев, в крупных городах этот срок несколько сокращён - 5-6 месяцев.

    В настоящее время средняя цена телефона в России приближается к $200, при этом всё большую популярность приобретают телефоны стоимостью свыше $300. Так в нашей компании по итогам 2010 года более 50% всех проданных телефонов пришлось на аппараты стоимостью свыше $200 .

    В целом цены - останутся на прежнем уровне, однако на рынке будет появляться всё больше и больше функциональных мобильных устройств - более высокотехнологичных и, соответственно, более дорогих.

   В этом году на рынке будут господствовать практически все упомянутые выше тенденции - переход игроков на качественный путь развития, спад продаж в количественном выражении, рост объёмов продаж в деньгах, рост рынка замещения и пр./3/. 

      1.3 Обзор рынка сотовых телефонов г. Белогорске 

      Распределение ответов на вопрос: "В каком салоне сотовой связи Вы в последний раз приобрели телефон?", %  показано на рисунке 1.

   

Рисунок 1 - Статистика популярности магазинов  сотовых телефонов

   

      Менее 7 % рынка занимают другие салоны продаж (в части из которых мобильные телефоны не являются основным объектом торговли). Около 9 % респондентов так и не смогли вспомнить название салона, где они приобрели мобильный телефон. К данной категории относятся жители региона, которые купили мобильный телефон достаточно давно, приобрели подержанный телефон "с рук", а также те, которые сами непосредственно в покупке телефона участия не принимали: он был куплен либо кем-то из членов их семьи, либо подарен.

     Что касается популярности различных брендов  сотовых телефонов среди жителей Амурской области, то, как показали результаты исследования, каждый четвертый пользователь сотовой связи имеет телефон марки Nokia. Второе место по популярности принадлежит бренду Samsung - телефоном данной марки пользуются более 20 % жителей региона. Замыкает тройку лидеров телефон Sony Ericsson (около 15 %). В десятку самых востребованных и продаваемых брендов входят также Siemens, Motorola, LG, Fly, Philips, Alcatel и Pantech. На долю других марок телефонов приходится менее 3 % всех продаж.

     На рисунке  2  показана популярность брендов мобильных телефонов среди жителей Амурской области.

      

Рисунок 2 - Рейтинг фирм-производителей сотовых  телефонов 
 
 
 
 

                  2 Классификация и функции сотовых телефонов 

  Помимо основной своей функции, а именно телефонной связи, современные сотовые телефоны имеют множество дополнительных:

- дисплей (светодиодный, монохромный, цветной);

- телефонный справочник;

- АОН (автоматический определитель номера);

- голосовое управление.

Мобильные телефоны, связанные с голосовой связью, имеют функции:

- громкоговорящая связь ("громкая связь");

- конференц-связь - в этом режиме разговаривают несколько человек;

- подключение гарнитуры (Hands Free) (наушники + микрофон);

- Push-to-talk - в этом режиме телефон имитирует портативную рацию.

Способы оповещения с использованием мобильного телефона:

- вибровызов ("виброзвонок") - используется в зашумлённых местах или там, где нельзя нарушать тишину;

- изменяемые мелодии звонков (рингтоны): от простых одноголосых трелей до полифонических мелодий (MIDI) , (MMF) , (WAV) , (MP3) и AAC.

Приём и передача сообщений посредством мобильного телефона:

- SMS (Short Message Service) - обмен короткими сообщениями;

- EMS (Enhanced Message Service) - расширение SMS, позволяющее делать текст жирным, курсивом, добавлять смайлики;

- MMS (Multimedia Messaging Service) позволяет добавлять в сообщения звук или изображение;

- Instant messenger - система обмена мгновенными сообщениями, напоминающая ICQ.

Передача данных:

- факс;

-модем и доступ в интернет (по протоколам CSD, GPRS, EDGE или Wi-Fi);

- WAP-браузер;

- связь с компьютером или другим устройством по дата-кабелю, инфракрасному порту или Bluetooth;

- средства для работы с электронной почтой;

- поддержка сменных карт флэш-памяти (MMC).

Деловые и развлекательные функции: часы, будильник, календарь, органайзер, калькулятор, конвертер валют, секундомер, игры, поддержка Java (J2ME), радиоприёмник, MP3-плеер, диктофон, GPS, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера (смотри камерфон), QWERTY-клавиатура, фонарик, LBS(LocationBasedServiced). Прочие функции: некоторые производители сотовых телефонов включают в них и более экзотические функции: 
караоке - LG F2100; уоки-токи (en:walkie-talkie) - LG KF1000; жёсткий диск - Samsung SPH-V5400; принтер - Polaroid HS-RSS; сканер; сканер отпечатков пальцев - Pantech GI100; преобразование речи в текст и ТВ-тюнер./5/  
                  Классификация сотовых телефонов

    Камерофоны - мобильные телефоны с функцией фотоаппарата и/или видеокамеры.  
    Смартфоны - мобильные телефоны с полноценной операционной системой: Symbian OS, Windows Mobile или Linux. Такие телефоны позволяют устанавливать новые программы, расширяющие их функциональность: ICQ-клиент, "чёрный список" и т. д. 

     Для смартфонов существуют вирусы (в то время как в обычные телефоны невозможно внедрить деструктивный код), потому что для вирусов нужна операционная система (в мобильных телефонах её заменяет "мертвая" прошивка). Часто пользователи мобильных телефонов называют вирусами программы, написанные на Java, задача которых состоит в том, чтобы отправлять недешёвые SMS-сообщения на платные номера.  
     Плеерфоны - мобильные телефоны с функцией MP3-плеера.

    Мобильный телефон классический или моноблок. Внешне напоминает обычную телефонную трубку и не имеет никаких движущихся частей.  
    Мобильный телефон с флипом. Флип - это откидная крышка телефона, которая закрывает клавиатуру. Обычно на этой крышке располагают микрофон, что позволяет телефону иметь удобное расстояние между микрофоном и динамиком, даже при небольшом размере телефона. Был период, когда телефоны данного технического стандарта были очень популярны. В настоящее время мобильные телефоны с флипом почти не выпускаются. Это произошло из-за распространения телефонов в форм-факторе "раскладушка" и как следствие падения цен на телефоны с флипом и спроса.  
     "Раскладушка" ("книжка", "лягушка") - мобильный телефон, имеющий складной корпус, состоящий из двух частей и напоминающий блокнот или пудреницу. Обычно на верхней крышке находится дисплей и динамик, а в нижней части - клавиатура и микрофон. Помимо внутреннего (основного) дисплея, телефон в данном форм-факторе часто имеет и внешний дисплей, доступный в сложенном состоянии. Обычно раскладушки раскрываются на угол меньше 180°, но существуют и модели этого форм-фактора, раскладываемые на180°. 

      Мобильный телефон Слайдер - состоит из двух частей, сдвигающихся друг относительно друга. Псевдораскладушка - внешне очень похожа на "раскладушку", но экран находится в нижней её части, а на откидной крышке только динамик. В отличие от флипа, верхняя крышка такого форм-фактора закрывает и дисплей. Часто в верхней крышке оставляют отверстие или делают часть крышки (а иногда и всю) прозрачной, чтобы можно было видеть дисплей в закрытом состоянии. 

      Мобильный телефон Ротатор - это телефон с поворотным механизмом.  
Мобильный телефон Dual-hinge -телефон, корпус которого может являться как горизонтальной, так и вертикальной "раскладушкой". Применяется в коммуникаторах: вертикальное открытие даёт доступ к телефонным функциям, а горизонтальное - к большому экрану и полноценной алфавитной клавиатуре.  
     Стационарный мобильный телефон - практически аналогичен обычному проводному телефону. Используется вместо обычного телефона там, где его проведение невозможно или нецелесообразно. Примечательно, что такие аппараты не являются мобильными телефонами, хотя являются сотовыми /5/. 

        2.1 Анализ торгово-технического процесса магазина «Связной» 

       Фирма ООО «МТС» занимается продажей и послепродажным обслуживанием сотовых телефонов и различных аксессуаров. Она существует на рынке около 16 лет. В городе белогорске расположена сеть магазинов этой компании. Фирма хорошо зарекомендовала себя среди покупателей, пользуется большой популярностью Режим работы салона «Связной» в городе Белогорск установлен руководством вышестоящей торговой организации и вывешен на входной двери салона. Салон работает с 9⁰⁰ до 21⁰⁰ ч. без перерывов и выходных дней.

      Салон находится в одном из самых оживлённых мест города.

     ЗАО «Связной»  имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, печать, штампы и бланки со своим наименованием.

     ЗАО «Связной»  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми и нормативными актами.

    Торгово-технологический процесс в магазине представляет собой комплекс взаимосвязанных торговых (коммерческих) и технологических операций.

     Торгово-технологический  процесс в магазине «Связной» можно разделить на три основные части: