Маркетинговое исследование рынка снеков

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3

1  Характеристика  рынка снеков с точки зрения  товара. 4

2  Характеристика  рынка снеков с точки зрения  конкурентов. 5

3  Характеристика  рынка снеков с точки зрения  рынка. 7

4  Характеристика  рынка снеков с точки зрения  потребителя. 9

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 14

ПРИЛОЖЕНИЯ 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Снэки (snacks) - это продукты для быстрого и легкого утоления голода, закуски, употребление которых происходит между делом, на ходу. Они занимают все более прочное положение на российском рынке. Современному человеку постоянно не хватает времени на ведение домашнего хозяйства, приготовление пищи и т.д. Изменения в культуре потребления различных товаров, постепенный переход от российских традиционных «тяжелых» застолий к более легким формам отдыха способствуют созданию у потребителей новых предпочтений - использование готовых к употреблению закусок.

Согласно международной классификации  снэковыми являются сухарики, картофельные и кукурузные чипсы, сырные и мясные снэки, соломка, печенье, мюсли, хрустящие хлопья, орешки, сухофрукты, шоколадные батончики и др. В Российской товароведной классификации традиционно эти продукты относятся к разным группам товаров (мясные, плодоовощные, кондитерские, пищевые концентраты).

У большинства европейских народов, в том числе и у славян, земледелие с древних времен было основным занятием. С рассвета и до захода солнца трудился человек в поле. Перед работой - плотный завтрак, после - обильный ужин. Пища была хоть и простой и  грубой, но калорийной - дающей энергию  для тяжелого физического труда. На Руси не принято было разбивать  день промежуточными приемами пищи, как  говорится, «аппетит перебивать». Подобная схема питания - самая древняя. Однако со стремительным ростом технического прогресса, особенно во второй половине XX века, эта схема начала существенно  изменяться. Пионерами в этом деле стали американцы.

 

 

 

1  Характеристика рынка снеков с точки зрения товара.

 

Рынок снеков и несладких  снеков в частности, является одним  из перспективных сегментов российского  рынка продуктов быстрого питания, на протяжении ряда последних лет  демонстрирующих высокие показатели роста. По степени новизны этот вид товаров не является открытием, однако конкурентоспособность рынка снеков только набирает обороты. По оценке экспертов компании «Сибирский берег» - одного из ведущих российских производителей снековой продукции – в 2011 году объем рынка снеков в России (как совокупный объем сегментов: сухарики) составил 1,9 млрд. долларов США. По отношению к 2010 году рынок вырос на 7,7% .

Согласно данным, приводимым компанией Euromonitor International, в 2011 году объем рынка снеков-сухариков в России составил в стоимостном выражении почти 1,8 млрд. долл. США, при этом его рост достиг 15,2% в текущих ценах. Российский рынок сладких и несладких снеков занимал самую большую долю на рынке Восточной Европы – на него приходилось более 52% продаж в натуральном выражении и примерно 46% продаж в стоимостном выражении.

Снековая продукция соответствует всем необходимым законодательным нормам и правилам, так как относятся к непосредственным продуктам питания и перед завозом в сети ритейла проходит поверку наряду с остальными товарами.

Снековые закуски стали частью повседневной жизни людей. Особенно жителей мегаполисов. Дело в том, что быстрый темп города зачастую просто не оставляет времени для полноценного питания, в частности завтрака обеда и ужина. По этому, если говорить об удовлетворении существующих и перспективных потребностей покупателей, то здесь ведется масштабная работа, и с каждым годом рынок снековых закусок будет только увеличиваться. ¹

Специальные кофейные аппараты Вендинг очень часто работают в тандеме со снековыми аппаратами.  С появлением более современных аппаратов ведется работа над совершенствованием их технической составляющей. Дабы обеспечить наибольший комфорт при покупке, т.к. иногда аппарат может не выдать желаемую покупку после оплаты, либо отключиться, не дать сдачи и т.д.

 

2  Характеристика рынка снеков с точки зрения конкурентов.

 

Основными предпосылками  позитивной динамики рынка стали  увеличение доходов населения, агрессивное  продвижение продукции в розничных  сетях, рост потребительской аудитории, ускорение темпа жизни россиян, при котором употребление снеков становится способом быстро перекусить. На российском рынке несладких снеков-сухариков  и кириешков представлено значительное количество производителей, среди которых наиболее крупными являются ЗАО «Бриджтаун Фудс», ГК «Сибирский берег», Frito Lay Inc., входящая в состав PepsiCo Inc., ОАО «Русский продукт». Доли основных производителей несладких снеков представлены на рисунке 1. Лидирующие позиции в производстве несладких снеков занимает группа компаний «Сибирский берег», которой по итогам первого полугодия 2010года принадлежало 20% от объема российского рынка (по результатам исследования компании AC Nielsen).

Эксперты отмечают, что  в настоящее время существенная часть производителей снековой продукции в России представлена малыми предприятиями. Производство сухариков не требует значительных капиталовложений, имея хорошую рентабельность в связи с высокой востребованностью у потребителей. Однако уже в ближайшие годы в связи с увеличением конкуренции и степени насыщенности рынка можно ожидать тенденции к сокращению численности и укрупнению производителей за счет слияний и поглощений.

 На российском рынке снэки относятся к разным группам товаров, поэтому их классифицируют на сладкие и несладкие (см. схему 1).

Основными сегментами рынка  несладких снеков выступают сухарики.

Основные тенденции в  представленности различных сегментов рынка несладких снеков позволяют проследить результаты исследования компании Euromonitor International, касающиеся распределения по сегментам российского рынка снеков в целом (включая и сладкие, и несладкие снеки) (см. рисунок 2). Можно наблюдать, что наибольшее распространение на российском снековом рынке получили сухарики, совокупная доля которых составляет 40,4% от объема рынка снеков в стоимостном выражении. Наименьшую распространенность среди различных сегментов рынка снеков имеют соленые крендельки с долей 0,9%. Представим краткую характеристику некоторых основных сегментов современного российского рынка несладких снеков.

Ржаные и пшеничные  сухарики являются «старожилами» рынка  снеков. Активное развитие этого сегмента пришлось на начало 2000-х годов. По данным ACNielsen, в 2009 году объем российского рынка сухариков составил 60,5 тыс. тонн, или 9 млрд. рублей. Рост рынка по отношению к показателям 2008 года составил 10% в натуральном и 7% в стоимостном выражении. Примечательно, что в 2008 году темпы увеличения объема рынка были почти вдвое выше: 18% в натуральном выражении и 15% в стоимостном выражении соответственно.

Снижение темпа роста  рынка сухариков свидетельствует  о том, что их «золотой век» остался  позади. Внутри сегмента рынок консолидирован, на нем наметились явные лидеры. Вход в сегмент новых игроков  затруднителен. Однако в 2005 году на российский рынок сухариков вошел крупнейший мировой производитель PepsiCo Inc., начавший производство сухариков под маркой Twistos. По мнению экспертов, данный факт свидетельствует о признании сухариков серьезной товарной группой на рынке снеков.

Лидирующими игроками в сегменте сухариков выступают ЗАО «Бриджтаун Фудс» (ТМ «Три корочки») и ГК «Сибирский берег» (ТМ «Кириешки», «Компашки»). По результатам исследования компании ACNielsen, в декабре 2007 – ноябре 2009 года на долю двух производителей в сегменте «сухарики и хлебные чипсы» приходилось 76,5% розничных продаж в натуральном выражении и 78,7% продаж в стоимостном выражении. Также одними из основных игроков рынка сухариков являются ООО «К.П.Ф. «Консенсус» (ТМ «Емеля») и ООО «Меридиан плюс» (ТМ «Клинские», «Три толстяка»).

 

3  Характеристика рынка снеков с точки зрения рынка.

 

Активно развивающийся российский рынок снеков привлекает крупнейших зарубежных производителей. Наибольший интерес проявляется к несладким  снекам и прежде всего – к сегменту сухариков. Так, американская компания Wrigley начинает выпуск в России сухариков под торговой маркой «Воронцовские». Производство сухариков, как и в целом соленых закусок, выступает новым направлением для компании Wrigley. Предполагается, что сухарики будут предназначены для потребителей 25-40 лет, стоимость одной упаковки составит 8-10 рублей. Эксперты выразили удивление решением компании Wrigley выйти на российский рынок снеков. В частности, отмечается, что рынок сухариков в России уже консолидирован, насыщен и характеризуется отрицательной динамикой, что является фактором риска для входа нового производителя, тем более - не имеющего опыта работы в сегменте соленых закусок.

Компания PepsiCo расширяет производственные мощности по выпуску снековой продукции в России, осуществляя строительство второго завода по производству снеков в Ростовской области. Инвестиции в проект составят около 170 млн. долларов США. Производственные мощности будут рассчитаны на выпуск 50 тыс. тонн продукции в год. Приоритетными направлениями нового производства станут выпуск чипсов Frito Lay, кукурузных чипсов Cheetos и сухариков «Хрустим». Также PepsiCo намерена инвестировать средства в развитие сырьевой и технологической базы для выращивания картофеля.

На российский рынок снеков приходит лидер немецкого снекового рынка корпорация Intersnack. В планах компании занять лидирующие позиции в сегментах картофельных чипсов и соленых крендельков. По оценкам эксклюзивного дистрибьютора Intersnack в России, ТД «Мира», уже в 2006 году доля Intersnack на российском рынке снеков достигла 3%.

Продукция холдинга будет  представлена во всех ведущих розничных  сетях тремя основными брэндами: Wolf, FunnyFrisch и Pombar.

Наряду с расширением  представленности ведущих мировых производителей на российском рынке снеков и несладких снеков, в частности, наблюдается и обратный процесс – выход ведущих отечественных производителей на международные рынки. Так, в 2009 году сразу две российские компании, входящие в число лидеров рынка снеков, начали экспансию в Европу и Австралию. Группа компаний «Сибирский Берег» открыла производство сухариков «Кириешки» в Австралии (г. Мельбурн), а компания «Бриджтаун Фудс» начала экспортировать сухарики марки «Три корочки» в Скандинавию, Румынию и Болгарию. Действия отечественных производителей получили различные оценки экспертов, но в целом они свидетельствуют о том, что у снеков «по-русски» есть будущее и потенциал для развития.

Попытки экспансии отечественных  производителей на западные рынки тем  более примечательны в связи  с констатируемыми различиями традиций потребления снеков в России и  западных странах. Если на Западе покупка  снеков для потребителя связана  главным с потребностью перекусить, то в России – преимущественно  с потребностью закусить.

Значительная доля рынка, составляющая более 40% в стоимостном  выражении, приходится на чипсы и  сухарики – одни из наиболее популярных снеков, потребляемых с пивом. Во многом именно по этой причине на отечественном  рынке наибольшую популярность завоевали  такие нетипичные для западных потребителей снеков продукты, как сухарики и  сушеные кальмары – закуска к  пиву.

Выводя свою продукцию  на западные рынки, отечественные производители  позиционируют ее для заграничных  потребителей как «российскую экзотику»  и стремятся сформировать у них  культуру потребления «чисто русской  закуски».

 

4  Характеристика рынка снеков с точки зрения потребителя.

 

С точки зрения популярности  снековых продуктов, наблюдается тенденция наибольшего потребления вкупе с сопутствующими товарами (сладкие с чаем и кофе, иногда с газированные напитками и соками, не сладкие в большинстве случаев в пивом и так же иногда с газированными напитками и соками.)

О взаимосвязи потребления  снеков и потребления пива в России свидетельствуют результаты исследования TGI Russia, проведенного компанией «Комкон» в 2012 году. В частности, результаты этого исследования показали, что доля потребления снеков существенно различается для потребителей и не потребителей пива.²

Наиболее значимы эти  различия для сегмента морепродуктов, которые среди не потребителей пива потребляют лишь 12%, а среди потребителей пива – 42% россиян. Также результаты исследования свидетельствуют о том, что наиболее популярным видом несладких снеков у жителей российских городов являются чипсы (их потребляют 48% пьющих пиво и 32% не пьющих пиво). Далее следуют сухарики (которые потребляют 39% россиян, пьющих пиво, и 23% россиян, не пьющих пиво). При этом среди потребителей пива вторую позицию по популярности занимают сушеные морепродукты. По данным TGI Russia, начиная с 2010 года, доля потребителей упакованных сухариков сократилась на 7%, а среди потребителей пива - на 8,5%. Одновременно значительно увеличилась доля потребления сушеных морепродуктов. По мнению аналитиков компании «Комкон», данная тенденция стала наиболее значительным изменением потребительских предпочтений продукции несладких снеков за последние годы.

В значительной мере со своеобразием потребления несладких снеков в  России – как закуски к пиву, связана выраженная сезонность продаж. С проблемой сезонности сегодня сталкиваются производители всех основных категорий продукции в рамках сегмента несладких снеков. Возможными путями снижения влияния фактора сезонности могут выступать, в частности, создание «зимнего» продукта в противовес «летнему», а также перепозиционирование продукции как внесезонной (то есть, не просто как продукта под пиво, а как классной вкусной закуски на разные случаи жизни). Перспективы развития российского рынка снеков, по мнению экспертов, в целом благоприятны. Хотя рынок не ожидает столь бурный рост, который наблюдался на протяжении последних лет, объемы рынка будут ежегодно расти. В частности, по прогнозам аналитиков компании Euromonitor International, в текущем году темпы роста рынка составят 6% в натуральном выражении и 15,6% - в стоимостном

Во многом развитие рынка  несладких чипсов будет стимулировано  появлением новых, инновационных продуктов, а также дальнейшей разработкой  относительно новых сегментов морепродуктов  и орехов. Потребление чипсов, скорее всего, не претерпит значительных изменений. В сегменте сухариков можно ожидать  даже некоторого снижения объемов потребления  за счет перехода потребителей к продукции  «более премиальных» сегментов снекового рынка. В ближайшем будущем на российском рынке несладких снеков следует ожидать начала активных слияний и поглощений среди игроков.