Маркетинговое исследование рынка продуктов питания на примере макаронных изделий

Фигурные изделия - выпускаются в виде плоских и объемных фигур определенных размеров. Они подразделяются на следующие виды: ракушки, ушки, зерна, звездочки, буквы алфавита и др.

Промышленность выпускает макаронные изделия следующих сортов: из муки крупчатки - сорт экстра и экстра яичный с добавлением на 1т муки 100-152 кг меланжа; из муки высшего сорта - высший (без добавлений), высший яичный с добавлением меланжа или яиц, высший молочный с добавлением сухого цельного или обезжиренного молока (5-10% веса муки), высший томатный с добавлением на 100 кг муки 15 кг томата - пасты (содержанием 40% сухих веществ) и высший для детского питания с добавлением на 100 кг муки 400 шт. яиц и 3,5 кг сухого молока; из муки 1 - го сорта - первый (без добавлений), первый томатный, первый молочный и первый для детского питания.

Показателями качества макаронных изделий являются: внешний вид, вкус и запах, наличие ломаных, деформированных изделий, а также крошки, влажность продуктов, их кислотность, развариваемость, прочность отсутствие в них амбарных вредителей и металлопримесей.

Макаронные изделия характеризуются высокой питательностью, хорошей усвояемостью, простотой и быстротой приготовления из них блюд.

К макаронным изделиям диетического и детского питания относятся: обогащенная крупа мелкие макаронные изделия типа манной крупы.

Несмотря на то, что существует достаточно широкий выбор различных видов макаронных изделий. Наиболее популярными среди населения видами макарон являются традиционные рожки и трубчатые макароны (50% и 41% соответственно). Также хорошим спросом пользуются «перья» и «ракушки» (см. рисунок 7):

 

Рисунок 7. Виды макарон по потребительскому спросу

 

По оценке разных специалистов, представители некоторых социальных групп употребляют макароны чаще остальных, т.е. каждый день или 2–3 раза в неделю, – это служащие без высшего образования, военнослужащие и студенты (см. рисунок 8):

Рисунок 8. Периодичность употребления макаронных изделий

 

Качество макаронных изделий оценивается следующими показателями (по ГОСТ 51865-2002 "Изделия макаронные. Общие технические условия"):

Пищевая и биологическая ценность

Органолептические показатели

Безопасность

Предпочтения в отношении конкретных видов и объемов потребления отечественной макаронной продукции у граждан уже сформированы, а для того, чтобы потребительские предпочтения изменились, необходимо достаточно продолжительное время, более высокие вкусовые качества импортной продукции и приемлемые цены на нее.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 4. Современные направления по расширению ассортимента и   улучшению качества макаронных изделий

 

4.1 Качественная оценка рынка макаронных изделий в 
Забайкальском крае

 

В январе-декабре 2011 года отмечается снижение по следующим видам обрабатывающих производств:

Производство пищевых продуктов, включая напитки– на 14,5 %к соответствующему периоду предыдущего года (доля в объеме обрабатывающих производств – 32,1 %).

Сокращение объемов производства обусловлено снижением выпуска мяса и субпродуктов – на 22,8 %, цельномолочной продукции – на 5,1 %, муки – на 17,8 %, хлеба и хлебобулочных изделий – на 3,6 %, макаронных изделий – на 45,2 %, плодоовощных консервов – на 36,8 %, безалкогольных напитков – на 5,3 %, пива – на 30,8 %.

Основные причины - увеличение стоимости сырья, тарифов естественных монополий, что становится причиной роста себестоимости конечного продукта; сокращение потребительского спроса из-за низкой конкурентоспособности региональной продукции; насыщение регионального рынка продукцией производителей ведущих российских компаний; сокращение производства молока сельскохозяйственными организациями и уменьшение поступления его на промышленную переработку; недостаточное развитие в крае заготовительной деятельности.

 

Макаронный рынок в России развивается, быстро растет предложение макарон premium класса, можно сказать, что макаронный сегмент низкой и средней ценовой категории уже устоялся. В среднем ценовом сегменте сильные узнаваемые бренды, а низкий ценовой сегмент в последнее время активно захватывают торговые сети, заводя под свои торговые марки. Что касается нашей компании, то мы производим различные виды макаронных изделий: рожки разного формата, перья, вермишель, суповую засыпку, ракушки. Среди выпускаемой нами продукции наиболее востребованы рожки и перья.

Это анализируемы тенденции общероссийского рынка макаронных изделий, теперь необходимо дать качественную и количественную оценку уровню реализации данного продукта на территории Забайкальского края.

Представителями группы компаний «TNS Россия» были проведены исследования по изучению рынка Забайкальского края.

Например распределение рыночных долей основных конкурирующих производителей по мнению читинцев выглядит следующим образом  - рисунок 9 (данные на основе потребительских предпочтений):

 

Рисунок 9. Доля рынка реализации среди ведущих марок макаронных изделий в Забайкальском крае

 

В данной диаграмме обращает на себя внимание, в первую очередь, заметное сокращение доли упакованных макаронных изделий известных российских торговых марок. Доля рынка «Макфы» в Забайкалье почти вдвое ниже, чем в Москве, а доля «Экстра-М» в 6 раз меньше. Те покупатели, которые в Москве покупают такую продукцию, в Чите довольствуются развесными макаронными изделиями.

Это, в частности, означает, что по мере увеличения благосостояния населения и повышения его занятости структура спроса на макаронные изделия будет приближаться к московской, т.е. большую популярность будут приобретать «добротные» отечественные марки макаронных изделий, популярность же развесных макаронных изделий будет снижаться.

Общая емкость рынка макаронных изделий в г. Чите составляет 4 млн. руб. в месяц.

Средняя семья в городе покупает и потребляет в среднем 3 кг. макаронных изделий в месяц.

Средняя цена покупки составляет 30 руб. за 1 кг.

В отличие от рынка например Москвы, в Чите значительно больше потребителей развесных макаронных изделий (44,7% семей предпочитают покупать развесные макаронные изделия) – рисунок 10.

 

Рисунок 10. Причины предпочтения упакованных макаронных изделий жителями г.Чита

Та группа населения, которая предпочитает развесные изделия относится как правило к малообеспеченным слоям населения, которые вынуждены экономить на упаковке.

Но упаковка предоставляет покупателю целый ряд преимуществ. Основными среди них покупатели считают:

Удобнее в хранении, транспортировке (21,3% и 17%);

Гигиеничней, чище (19,1%);

Упаковка является гарантией качества, защитой от подделок (18,1%).

Неудивительно, что обеспеченные читинцы с удовольствием ими пользуются, не стесняясь заплатить за такие макаронные изделия в среднем в 2,5 раза дороже.

Забайкалье – это один из регионов, в котором нет производства макаронных изделий и следовательно вся продукция привезенная. Но среди известных марок данных изделий все большей популярностью пользуется продукция ближайших соседей Забайкальского края – это производители из г. Улан-Уде.

Детальную характеристику рынка Чернышевска можно проследить, если сделать анализ некоторых торговых точек, где активно реализуется макаронная продукция. Объекты для подобного исследования были взяты произвольно на территории краевого центра, результаты представлены в таблице. (См. приложения)

 

 

 

 

 

Заключение

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели основные особенности маркетинговых исследований рынка и их методы.

Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование.

Главная задача маркетинговых исследований – выявить величину ожидаемого спроса на производимые фирмой товары на тех рынках, где их продажа обещает быть наиболее успешной, с учётом наличия конкуренции, а также производственных возможностей и затрат фирмы. В итоге маркетинговые исследования призваны обосновать вид и долю товара фирмы, который она намерена представить на определённом рынке. В задачу таких исследований одновременно входят сбор, анализ, формирование информации в виде данных, необходимых для выработки и принятия планов действий фирмы на перспективу.

Маркетинговые исследования проводятся за счёт предпринимателя, заинтересованного в их результатах, т.е. за счёт фирм-производителей и продавцов товаров и услуг. Большинство крупных компаний имеет подразделения для проведения маркетинговых исследований. Такие исследования сопряжены со значительными затратами, но эти затраты окупаются благодаря повышению эффективности продаж и снижению коммерческих рисков. В результате маркетинговых исследований предприниматель, деятельность которого связана с рынком, Получает возможность составлять "навигационные карты", указывающие путь безопасного движения в море рыночной стихии.

Каждая фирма самостоятельно определяет тематику и объем маркетинговых исследований исходя из имеющихся у нее возможностей и потребностей в маркетинговой информации, поэтому виды маркетинговых исследований, проводимых различными фирмами, могут быть разными. Однако результаты опросов различных зарубежных фирм (английских и американских) свидетельствуют об устойчивом приоритете, отдаваемом фирмами отдельным видам исследований. Так, существуют следующие тенденции и особенности маркетинговых исследований:

• устойчивость во времени приоритетности для фирм отдельных видов исследований;

• заметный рост доли фирм, проводящих различные виды исследований, что свидетельствует о расширении фирмами круга своей исследовательской деятельности;

• различная популярность отдельных видов исследований у фирм, ориентированных на потребительский рынок и предприятий, выпускающих товары производственного назначения.

Российский рынок макаронных изделии достаточно насыщен. Следует отметить, что несколько лет назад даже самые оптимистичные прогнозы по росту отечественного рынка макарон шли не дальше 1 млн. т. В 2004 году, по данным операторов, сегмент в натуральном выражении практически не вырос. Однако даже в состоянии стагнации рынок остается весьма привлекательным для инвестиций. В течение 2005 года сразу несколько компаний, в том числе и иностранные производители, заявили о своих планах по наращиванию производства и увеличению собственных долей. По мнению экспертов, вложения в макароны, - перспектива долгосрочная.

В ближайшее время не приходится ожидать каких-то серьезных изменений в сторону роста самого рынка.

Итак, основные параметры, на которые ориентируется покупатель при выборе макарон это их вид, упаковка, цена, а также страна производитель.

В последние годы значительно возросло производство отечественных макарон, которые являются конкурентоспособными по качеству и доступными по цене.

Что касается реализации рассматриваемого нами товара, то вот лично я не заметила обширной рекламы макарон в СМИ. Возможно, это отчасти из-за того, что макароны действительно популярный продукт, потребляемый очень часто.

Ассортимент макарон в магазинах РФ и в том числе Забайкальского края сегодня очень разнообразен. Поэтому часто потребителю непонятно, за продукцию какого именно производителя есть смысл «голосовать рублем». Разброс цен на макаронные изделия отечественного производства достаточно велик. Однако, судя по результатам исследований, высокая цена вовсе не является показателем такого же высокого качества.

И по итогам проведенного исследования можно определить несколько выводов в развитии рынка макаронных изделий:

Основная тенденция российского рынка макаронных изделий, которую эксперты наблюдали на протяжении последних лет, - стабильное развитие и растущее потребление макарон из твердых сортов пшеницы.

Одной из основных тенденций отечественного продовольственного рынка до начала мирового финансового кризиса было возрастание доли премиального сегмента, связанное с ростом доходов населения. Данная тенденция присуща также и сегменту макаронных изделий.

На рынке существует низкая приверженность потребителей к какой-то определенной марке. Существует лояльность к сегменту в целом, а потребление макаронных изделий составляет 94%. Потребитель чувствителен к цене, а в меньшей степени - к качеству или внешнему виду макаронной продукции.

Неслучайно макароны постоянно пользуются высоким спросом. В продуктовом балансе страны и нашего региона макаронные изделия занимают устойчивую и выигрышную позицию.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ ассортимента макаронных изделий в п. Чернышевск

Перечень и цены макаронных изделий

 

Магазин	Изделия	Стоимость, руб. (июнь)	Стоимость, руб. (октябрь)	Вес, гр.
«Аревик»	Макароны «Султан» Рожки «Алейка» «Алейка» «Макфа» рожки Весовые макароны в ассортименте	36 19 33 36 33	36 21 33 - 34	400 400 1000 400 1000
«Оптовик»	«Макфа» рожки «Макфа» вермишель «Ameria» рожки «Ameria» трубочки «Союзпищепром» рожки «Роллтон» лапша по-домашнему Весовые макароны в ассортименте	35 34 28 20 70   45   34	- 35 28 20 60   45   32	400 400 400 400 2000   400   1000
«Приличный»	«Гранмулино» рожки «Семейные закрома» «Роллтон» перья Весовые макароны в ассортименте	42 28 40 40	42 29 41 40	400 400 400 1000
«Янтарь»	«Галина Бланка» перья «Галина Бланка» макароны «Роллтон» рожки «Алейка» рожки в ассортименте «Макфа» рожки Весовые макароны в ассортименте	53   58   33 18   35 32	53   -   34 20   35 32	400   400   400 400   400 1000