Маркетинговое исследование рынка перевязочных средств

Хранение  перевязочных материалов

Все виды перевязочных материалов хранятся в  сухих проветриваемых помещениях с  постоянной температурой. Изделия располагают  на стеллажах или в шкафах на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов. Стерильные и нестерильные изделия  хранятся отдельно. Стерильные готовые  перевязочные  средства при хранении в аптеках или на складах размещают  с учетом даты их изготовления с  целью реализации их до истечения срока годности. Гарантийный срок хранения готовых стерильных перевязочных средств составляет 5 лет с момента их изготовления. По истечении 5 лет изделия ежегодно подвергают проверке на стерильность в бактериологической лаборатории  [7,23]. 

Глава 2  Маркетинговые исследования перевязочных средств

2.1. Концепция исследования  перевязочных средств 
 

       

     

     

       
 

       
 
 
 
 
 
 

2.2. Анализ российского  рынка перевязочных  средств

     Маркетинговый анализ рынка обязательно предусматривает исследование ассортимента предложений товаров с тем, чтобы выявить конъюнктуру и качественные характеристики рынка, возможности удовлетворения спроса и потребностей потребителей.

С целью  маркетингового анализа ассортимента перевязочных средств, произведено  изучение научных публикаций, официально-документальных изданий, статистических сборников, периодических  изданий, специальных видов нормативно-технических  документов.

Ассортимент современной российской аптеки включает широкий выбор нелекарственной  продукции, применяемой в лечебных и эстетических целях. Актуальность этих групп товаров и усиление роли нелекарственного ассортимента в аптеке находит подтверждение в контексте необходимого расширения товарных групп сопутствующей продукции, реализуемой в аптеке, в соответствии с ФЗ РФ от 12 апреля 2010г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» нелекарственный ассортимент представлен многочисленными товарными группами, среди которых можно выделить основные сегменты:

• Биологически активные добавки (БАД);
• Косметические средства (как лечебные, так и массового спроса);
• Изделия медицинского назначения (включают средства для диагностики, лечения, реабилитации и профилактики заболеваний);
• Медицинская техника (различные приборы, аппараты и системы, используемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний);
• Перевязочные средства, применяемые для изготовления и наложения

повязок, в  т.ч. при хирургических операциях  и иммобилизации органов и  тканей;

• Ортопедическая продукция (от стелек и бандажей до ортопедических матрацев);
• Средства гигиены;
• Лечебное и диетическое питание.

Широкий ассортимент каждого из сегментов  свидетельствует о том, что каждый из них является самостоятельным  сформировавшимся рынком с индивидуальными  особенностями и спецификой развития, со своими лидерами и аутсайдерами.

Нелекарственный ассортимент, представленный в аптеке, имеет большое значение для обеспечения  финансовой стабильности аптечной организации.

     Согласно данным маркетингового исследований из источника информации «ЦМИ «Фармэксперт» — Мониторинг розничных продаж перевязочных средств в России»: рынок перевязочных средств в целом и сегмент пластырей в частности характеризуются стабильно высоким спросом и преобладанием сравнительно недорогой продукции.

В качестве примера рассматривается рынок  фиксирующих пластырей.

TOP10 торговых  наименований по итогам 2009 г. занимают  более 47% сегмента пластырей в  стоимостном выражении, при этом  контролируя более 1/3 рассматриваемого  сегмента в натуральном выражении.

Несмотря  на то, что рейтинг торговых марок в стоимостном выражении возглавляет продукт российского производства (таблица 7), в сегменте фиксирующих пластырей широко представлены торговые марки производителей из других стран.

В целом  в рассматриваемой группе фиксирующих  пластырей по объемам продаж в  упаковках лидируют пластыри, произведенные  в Китае, России и Украине, в стоимостном выражении — пластыри производства России, Китая и Германии. 
 
 
 
 
 
 

Таблица 7 - TOP10 торговых марок фиксирующих пластырей розничного и госпитального рынков России, 2010 г

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Области применения фиксирующих пластырей, определяющие спрос на эту продукцию, едва ли претерпят какие-то существенные изменения в ближайшее время.

Дальнейшее  развитие сегмента перевязочных средств и фиксирующих пластырей в частности будет связано с постепенным вытеснением дешевой, часто морально устаревшей продукции за счет средств новых поколений. В случае с фиксирующими пластырями, например, важны такие параметры, как надежность фиксации, воздействие на кожу, гипоаллергенность, легкость и атравматичность  удаления, возможность стерилизации и т.д.

 Продукция,  обладающая конкурентными преимуществами (в частности, перечисленными  свойствами), будет иметь наилучшие шансы на успех.

Первые  места в рейтинге производителей  перевязочных средств занимают российские компании, причем в целом доля товаров  отечественного производства в этих сегментах составляет  70%.  В  рейтинге стран производителей перевязочных средств за Россией следуют Германия, Латвия, Франция и США (Рисунок 1). 

Рисунок 1 - Доля отдельных стран в общем объеме продаж ПС,%,2008 г. 

 
 
 

Лидерство России обусловлено большей ценовой  доступностью препаратов, а также  оптимальным для российского  потребителя соотношением «цена  — качество».

Динамика  развития продаж отдельных ПС, подтверждает наличие основных элементов рынка  и требует от его участников построения системы производственно-хозяйственной  и сбытовой деятельности, гибко реагирующей  на происходящие во внешней среде  изменения и отвечающей запросам потребителя [24].

В целом  рынок нелекарственной продукции  из года в год демонстрировал стабильный прирост с 2003г. по 2008г. и был достаточно перспективным для его участников (Рисунок 2), однако мировой финансовый кризис, всерьез проявившийся в середине 2008 г., существенно изменил бизнес-среду, что оказало влияние на дальнейшее развитие этого рынка. 

Рисунок 2 -  Объем  розничного рынка нелекарственного ассортимента (млн USD),   2003—2008 гг.

 

По итогам 2008-2009гг. объем продаж ПС вырос на 42 млн. USD по отношению к предыдущему году. Однако оценку розничного рынка ПС в России усложняет разнообразие каналов сбыта. ПС можно купить в аптеках, супермаркетах и специализированных магазинах, а также у сетевых распространителей и в интернет - магазинах. Наиболее высокие приросты продаж в стоимостном выражении связаны с высокими темпами роста продаж групп «Наборы перевязочных средств и аптечки», «Пластыри мозольные», «Хирургические перевязочные средства» и «Прочие КС (ватные диски, салфетки и т.п.)».

Однако  прирост сегмента рынка ПС в натуральном выражении (Рисунок 3) ощутимо ниже стоимостных (Рисунок 4), что свидетельствует о ежегодном росте цен (в том числе за счет повышения их производителями) [25].

Рисунок 3 -  Темпы роста сегментов рынка  ПС в стоимостном выражении (%), 2004—2008 гг.  

 
 
 

Рисунок 4 - Темпы  роста сегментов рынка ПС в  натуральном выражении (%), 2004—2008 гг.  

На основании  данных 2011 г. источника: Росстат динамика производства отдельных видов ЛС приведена в (Таблице 8). За I квартал 2011 г. по сравнению с I кварталом 2010 г. отмечалось по большинству номенклатурных позиций снижение производства, и наиболее существенное по: изделиям стерильным одноразовым хирургическим специальным из нетканых материалов для защиты пациента и медицинского персонала — в 9,29 раза; материалам хирургическим стерильным для соединения тканей – в 4,7 раза; тканям адгезивный  стерильным, ламинарии, средствам кровоостанавливающим (гемостатикам) – в 43,5 раза. Но по клейким перевязочным и аналогичным материалам, имеющим липкую поверхность, пропитанным или покрытым лекарственными средствами или расфасованным в формы или упаковки для розничной продажи и вате, марле и аналогичным изделиям, пропитанным или покрытым лекарственными средствами или расфасованным в формы или упаковки для розничной продажи произошел прирост на 12,5 и 73,5 соответственно [26]. 

Таблица 8 -  Производство отдельных видов  медицинской продукции предприятиями фармацевтической промышленности

     В целом по итогам 2010-2011 гг. можно говорить о динамичном развитии сегмента перевязочных средств - росте объема продаж в стоимостном  и натуральном выражении, а также  большом интересе производителей к  данному сегменту.

     Анализ  структуры объема фармацевтического  рынка России с целью уточнения позиций группы перевязочных средств произведен из доступных источников информации, которая имеется в специализированном издании «Регистр лекарственных средств России» 2011г. Из данного документа выбрана информация о торговом наименовании (ТН), регистрационном номере, стране и фирме-производителе, а также рассмотрены классы по К-ОКП и оформлены в виде «Таблицы 9- Информационный массив ассортимента предложений перевязочных средств на фармацевтическом рынке России в 2011 гг. » (Приложение1).

Как следует  из данных таблицы 9, за исследуемый период в Российской Федерации были зарегистрированы  предложения ПС зарубежного производства (доля 21,45%) и отечественного производства (доля 78,55%) с лидирующей позицией последнего (Рисунок 5).

Рисунок 5- Доля зарегистрированных предложений  на ПС зарубежного и отечественного производства

Среди зарубежных производителей представлены фармацевтические компании с наибольшей долей производства (Рисунок 6):

• США 3,52%                                                  
• Франция 2,22%
• Италия 1,84%
• Украина 1,63%
• Германия 1,63%
• Великобритания 1,57%
• Китай 1,52%
• Израиль 1,25%
• Австрия 1,08%

Рисунок 6- Отдельные  зарубежные страны с наибольшей долей  производства

 
 

Лидирующие позиции  среди зарубежных производителей перевязочных средств занимает США (доля 3,52%).

Структура рынка  перевязочных средств (Рисунок 7):

• Бинты 42,90%
• Вата15,66%
• Пластыри 12,62%
• Средства перевязочные (пакеты перевязочные первой помощи, полотно, наборы, покрытия раневые и др.)12,4%
• Повязки 9,209%
• Марля 7,26%