Комплексный анализ и прогнозирование рынков велосипедов в г. Тюмени

Министерство  образования и науки  Российской Федерации

федеральное агентство по образованию

государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Тюменский государственный университет»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, УПРАВЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ

 

 

 

Курсовая работа

По дисциплине «Маркетинг»

Комплексный анализ и прогнозирование рынков велосипедов в г. Тюмени

 

 

 

                                                                                Научный руководитель:

Кандидат эк. наук

 

Автор работы:

Студент 3 курса

Группы

 

 

Тюмень 2010 г.

Содержание

 

 

 

Введение 3

 

Глава 1. Оценка и обеспечение качества и конкурентоспособности товаров  6

• Сущность качества и конкурентоспособности товаров                  6
• Оценка качества товаров                                                                  14
• Оценка конкурентоспособности товаров                                       18
• Пути повышения конкурентоспособности товаров и услуг         24
• Глава 2. Комплексный анализ и прогнозирование рынка велосипедов в г. Тюмени в 2010 г.                                                                                                   27
•        2.1. Анализ товара                                                                                          27
•        2.2. Анализ российского рынка товара                                                        29
•        2.3. Исследование потребителей товара                                                      34
•        2.4. Сегментация рынка товара                                                                    40
•        2.5. Оценка конкурентоспособности товара                                               42
•        2.6. Прогнозирование рынка товара                                                            44
•        2.7. Рекомендации по созданию и продвижению нового товара на   
•               рынке                                                                                                        45
• Заключение      48
• Список литературы 50
• Приложение 51
• Введение
• Для производителя важно, особенно в начале своей деятельности, проводить маркетинговое исследование, в задачи которого входит в числе прочего анализ качества товаров конкурентов и определение конкурентоспособности своего товара относительно других товаров на рынке с аналогичными товарами.
• Проблема качества продукции носит в современном мире универсальный характер. Объективный фактор, объясняющий многие глубинные причины наших экономических и социальных трудностей, снижающихся темпов экономического развития за последние десятилетия, с одной стороны, и причины повышения эффективности производства и уровня жизни в развитых странах Запада, с другой – это качество создаваемой и выпускаемой продукции. Качество товара, его эксплуатационная безопасность и надежность, дизайн, уровень послепродажного обслуживания являются для современного покупателя основными критериями при совершении покупки, и, следовательно, определяют успех или неуспех фирмы на рынке. Современная рыночная экономика предъявляет принципиально новые требования к качеству выпускаемой продукции. Это связано с тем, что сейчас выживаемость любой фирмы, ее устойчивое положение на рынке товаров и услуг определяются уровнем конкурентоспособности.
• В свою очередь, конкурентоспособность связана с действием нескольких десятков факторов, среди которых можно выделить два основных - уровень цены и качество продукции. При этом качество продукции постепенно выходит на первое место. Новейший подход к стратегии предпринимательства заключается в понимании того, что качество является самым эффективным средством удовлетворения требований потребителей и одновременно с этим снижения издержек производства.
• Предметом работы стали основные принципы эффективности и развития предприятия и производства, связанные с качеством и конкурентоспособностью товаров. Объектом работы является комплексный анализ и прогнозирование рынка велосипедов в г. Тюмени.
• Цель данной работы – проведение комплексного анализа и прогнозирование рынка велосипедов.
• Задачи курсовой работы:
• Раскрыть сущность качества и конкурентоспособности товаров;
• Определить, как оценить качество и конкурентоспособность товара;
• Выяснить пути повышения конкурентоспособности товаров и услуг;
• Провести анализ велосипедов;
• Провести анализ российского рынка велосипедов;
• Провести опрос потребителей товара;
• Просегментировать рынок велосипедов;
• Оценить конкурентоспособность товара;
• Осуществить прогнозирование рынка велосипедов в Тюмени;
• Придумать идею нового товара и разработать стратегию маркетинга.
• Цель и задачи курсовой работы обусловили выбор ее структуры.
• Курсовая работа состоит из введения, двух частей и заключения, списка использованной при написании работы литературы и приложений к работе.
• В первой главе «Оценка и обеспечение качества и конкурентоспособности товаров» раскрыты понятия качества и конкурентоспособности товаров, способы их оценки и пути повышения конкурентоспособности товаров.
• Во второй главе «. Комплексный анализ и прогнозирование рынка велосипедов в г. Тюмени в 2010 г.» проведен анализ товара, рынка, проведен опрос потребителей, просегментирован рынок велосипедов, оценена конкурентоспособность товара, осуществлено прогнозирование рынка товара и была разработана стратегию маркетинга для нового велосипеда.
• В заключении подведены основные итоги курсовой работы.
• Теоретической и методологической основой исследования служат труды отечественных и зарубежных ученых, материалы периодической печати.
• Данная работа носит научно-исследовательский характер и предполагает её исследование, защиту и оценку научного  руководителя.
• Глава 1. Оценка и обеспечение качества и конкурентоспособности товаров
• Сущность качества и конкурентоспособности товаров
• Понятие качества продукции регламентировано в Российской Федерации государственным стандартом, ГОСТ 15467-79 «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»: «Качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением».
• Покупатель считает качественной ту продукцию, которая отвечает условиям потребления независимо от того, какие специфические потребности ей предназначалось удовлетворять.
• Действительно, совокупность свойств продукции может быть той же (т. е. качество не изменилось), но для потребителя эта продукция может быть неприемлемой.
• Совокупность свойств не может быть плохой или хорошей вообще. Качество может быть только относительным. Если необходимо дать оценку качества продукции, то надо сравнить данный набор свойств (совокупность свойств) с каким-то эталоном. Эталоном могут быть лучшие отечественные или международные образцы, требования, закрепленные в стандартах или технических условиях. При этом применяется термин «уровень качества» (в зарубежной литературе – «относительное качество», «мера качества»).
• Но любой документ или эталон узаконивает определенный набор свойств и характеристик лишь на какой-то период времени, а потребности непрерывно меняются, поэтому предприятие, изготовляя продукцию даже в точном соответствии с нормативно-технической документацией, рискует выпускать ее некачественной, не устраивающей потребителя.
• Таким образом, основное место в оценке качества продукции или услуг отводится потребителю, а стандарты, законы и правила (в том числе и международные) лишь закрепляют и регламентируют прогрессивный опыт, накопленный в области качества.
• Следовательно, качество как экономическая категория – это общественная оценка, характеризующая степень удовлетворения потребностей в конкретных условиях потребления той совокупности свойств, которые явно выражены или потенциально заложены в товаре.
• Показатели качества продукции.
• Потребности обычно выражаются в свойствах, в их сравнении с аналогичными свойствами базового, или эталонного, образца.
• Такими свойствами могут быть вес, габариты, производительность, цвет, надежность, долговечность и др. Все свойства продукции выделены в группы: показатели назначения (производительность, модность, диапазон измерения); показатели надежности и технологичности; показатели унификации и стандартизации; эстетические показатели; эргономические показатели; показатели транспортабельности; патентно-правовые показатели; экологические показатели; показатели безопасности.
• В зависимости от потребности используется тот или иной показатель. Так, например, в целях безопасности эксплуатации важен показатель безотказности; в целях экономии финансовых средств на проведение ремонтов – ремонтопригодность, а в целях снижения затрат на поддержание изделия в работоспособном состоянии – долговечность.
• Показатели назначения характеризуют основную функциональную величину полезного эффекта от эксплуатации изделия. Показатели надежности характеризуют изделие с точки зрения надежности эксплуатации – безотказность, ремонтопригодность, долговечность и т.д.
• Показатели технологичности – показатели, обеспечивающие рациональное использование материалов, средств труда и времени в процессе технологического цикла. Показатели стандартизации и унификации характеризуют насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации по сравнению с другими изделиями. Все изделия могут быть подразделены на стандартные, унифицированные и оригинальные. Чем выше коэффициент стандартизации и унификации изделия, тем лучше с точки зрения производства и эксплуатации.
• Экономические показатели отражают удобство эксплуатации изделия человеком. Взаимодействие человека с изделием выражается через комплекс антропометрических, физиологических и психологических свойств человека. Эстетические показатели характеризуют композиционное совершенство изделия (сочетание цветов, выразительность формы).
• Показатели транспортабельности отражают степень возможности транспортировки изделия различным транспортом без нарушения его свойств. Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту продукции. Экологические показатели отражают степень влияния вредных воздействий на окружающую среду, которые возникают при хранении, эксплуатации или потреблении продукции. Показатели безопасности определяют степень безопасности эксплуатации и хранения изделия, т.е. обеспечивают безопасность при соблюдении условий эксплуатации, ремонта, простоя.
• Указанные показатели в совокупности создают базу для сравнения с другой аналогичной продукцией, позволяют оценить их технический уровень и качество.
• Факторы, влияющие на качество продукции.
• На каждом предприятии на качество продукции влияют разнообразные факторы, как внутренние, так и внешние.
• К внутренним относятся такие, которые связаны со способностью предприятия выпускать продукцию надлежащего качества, т.е. зависят от деятельности самого предприятия. Они многочисленны, их классифицируют на следующие группы: технические, организационные, экономические, социально – психологические.
• Технические факторы самым существенным образом влияют на качество продукции, поэтому внедрение новой технологии, применение новых материалов, более качественного сырья – материальная основа для выпуска конкурентоспособной продукции.
• Организационные факторы связаны с совершенствованием организации производства и труда, повышением производственной дисциплины и ответственности за качество продукции, обеспечением культуры производства и соответствующего уровня квалификации персонала.
• Экономические факторы обусловлены затратами на выпуск и реализацию продукции, политикой ценообразования и системой экономического стимулирования персонала за производство высококачественной продукции.
• Социально – экономические факторы в значительной мере влияют на создание здоровых условий работы, преданности и гордости за марку своего предприятия, моральное стимулирование работников – все это важные составляющие для выпуска конкурентоспособной продукции.
• Внешние факторы в условиях рыночных отношений способствуют формированию качества продукции. К ним в первую очередь можно отнести: требования рынка, т.е. покупателей, конкуренцию и т.д.
• Все эти факторы связаны между собой и влияют на качество продукции.
• Конечная цель любой фирмы — победа в конкурентной борьбе. Победа не разовая, не случайная, а как закономерный итог постоянных и грамотных усилий фирмы. Достигается она или нет — зависит от конкурентоспособности товаров и услуг фирмы, т.е. от того, насколько они лучше по сравнению с аналогами — продукцией и услугами других фирм. В чем же сущность этой категории рыночной экономики и почему она при всех стараниях любой фирмы не может быть жестко гарантирована?
• Обычно под конкурентоспособностью товара понимают некую относительную интегральную характеристику, отражающую его отличия от
• товара-конкурента и, соответственно, определяющую его привлекательность в глазах потребителя^{[4, c.50]. Но вся проблема заключается в правильном определении содержания этой характеристики. Все заблуждения начинаются}
• именно здесь.
• Большинство новичков сосредотачивается на параметрах товара и затем для оценки конкурентоспособности сопоставляет между собой некоторые интегральные характеристики такой оценки для разных конкурирующих товаров. Нередко эта оценка просто-напросто охватывает показатели качества, и тогда (нередкий случай) оценка конкурентоспособности подменяется сравнительной оценкой качества конкурирующих аналогов. Практика же мирового рынка наглядно доказывает неверность такого подхода. Более того, исследования многих товарных рынков однозначно показывают, что конечное решение о покупке только на треть связано с показателями качества товара. А другие две трети? Они связаны со значительными и достаточно весомыми для потребителя условиями
• приобретения и будущего использования товара.
• Чтобы полнее понять существо проблемы, вычленим несколько важных следствий этого положения.
• 1. Конкурентоспособность включает три основные составляющие. Первая  жестко связана с изделием как таковым и в значительной мере сводится к качеству. Вторая связана как с экономикой создания сбыта и сервиса товара, так и с экономическими возможностями и ограничениями потребителя. Наконец, третья отражает все то, что может быть приятно или неприятно потребителю как покупателю, как человеку, как члену той или иной социальной группы и т. д.
• 2. Покупатель — главный оценщик товара. А это приводит к очень важной в рыночных условиях истине: все элементы конкурентоспособности товара должны быть настолько очевидны потенциальному покупателю,
• чтобы не могло возникнуть малейшего сомнения или иного толкования в отношении любого из них. Когда мы формируем "комплекс конкурентоспособности", в рекламе очень важно учитывать особенности
• психологического воспитания и интеллектуальный уровень потребителей, многие другие факторы личного характера. Интересный факт: почти все зарубежные пособия по рекламе особо выделяют материал, связанный с рекламой в малограмотной или интеллектуально неразвитой аудитории.
• 3. Как известно, каждый рынок характеризуется "своим" покупателем. Поэтому изначально неправомерна идея о некой абсолютной, не связанной с конкретным рынком, конкурентоспособности.
• Рыночное хозяйство, а вслед за ним и его ученые давно и хорошо поняли, что пытаться схематически выразить конкурентоспособность товара — это все равно, что пытаться схемой показать всю сложность и все тонкости рыночного процесса. Для них конкурентоспособность стала просто удобным, концентрирующим внимание и мысль термином, за которым
• выстраивается все разнообразие стратегических и тактических приемов менеджмента в целом и маркетинга в частности. Конкурентоспособность — не показатель, уровень которого можно вычислить для себя и для конкурента, а потом победить. Прежде всего — это философия работы в условиях рынка, ориентированная на:
• понимание нужд потребителя и тенденции их развития;
• знание поведения и возможностей конкурентов;
• знание состояния и тенденций развития рынка;
• знание окружающей среды и ее тенденций;
• умение создать такой товар и так довести его до потребителя, чтобы потребитель предпочел его товару конкурента.
•   Факторы, определяющие конкурентоспособность товаров и услуг:
• Качество товаров и услуг;
• Цена товаров и услуг;
• Уровень квалификации персонала и менеджмента;
• Технологический уровень производства;
• Доступность источников финансирования.
• Изучение конкурентоспособности товара должно вестись непрерывно и систематически^{[1, c.51], в тесной привязке к фазам его жизненного цикла, чтобы своевременно улавливать момент начала снижения показателя конкурентоспособности и принять соответствующие упреждающие решения (например, снять изделие с производства, модернизировать его, перевести на другой сектор рынка). При этом исходит из того, что выпуск предприятием нового продукта, прежде чем старый исчерпал возможности поддержания своей конкурентоспособности, обычно экономически нецелесообразен.}
• Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от качества, совокупностью только тех конкретных свойств, которые представляют несомненный интерес для данного покупателя и обеспечивают удовлетворение данной потребности, а прочие характеристики во внимание не принимаются. Наконец, отметим еще одно принципиальное различие между качеством и конкурентоспособностью товара. Конкурентоспособность товара — важная рыночная категория, отражающая одну из существенных характеристик рынка — его конкурентность. Качество — категория, присущая не только рыночной экономике. Конкурентоспособность товара носит более динамичный и изменчивый характер. При неизменности качественных характеристик товара его конкурентоспособность может меняться в довольно широких пределах, реагируя на изменение конъюнктуры, действия конкурентов-производителей и конкурирующих товаров, колебания цен, на воздействия рекламы и на проявления других внешних по отношению к данному товару факторов.
• Уровень конкурентоспособности наряду с параметрами, раскрывающими непосредственную потребительскую ценность товара в сопоставлении с аналогами-конкурентами, определяется также внешними по отношению к собственно товару факторами и характеристиками, не обусловленными его свойствами. Сказанное подтверждает схемa^{[2, c.52].}
• Качество выступает как главный фактор конкурентоспособности товара, составляя его «стержень». В принципе низкокачественный товар обладает и низкой конкурентоспособностью, равно как и товар высокого качества, — это конкурентный или высоко конкурентный товар. Имеющиеся на практике исключения в этом отношении лишь подтверждают общие положения.
• Центральное место, занимаемое качеством и конкурентоспособностью в товарной и в целом в рыночной политике, определяет их место в стратегии маркетинга и практической маркетинговой деятельности. И поскольку маркетинг ставит в центр внимания потребителя, вся работа предприятия, использующего принципы и методы маркетинга, направлена на подчинение производства интересам потребителя.
• В силу этого проблемы качества и конкурентоспособности в маркетинге носят не текущий, тактический, а долговременный, стратегический характер^{[13, c.50]. Отсюда и долгосрочное прогнозирование объема и характера потребностей, перспективного технического уровня и качества продукции нацелено на: выявление возможных требований к ассортименту и качеству изделий на перспективный период их производства и потребления; определение научно-технических и экономических возможностей удовлетворения требований потребителя; установление ассортимента и показателей качества при разработке перспективных видов продукции.}
• Высокое качество и конкурентоспособность продукции обеспечиваются всей системой маркетинга — от конструирования, опытного и серийного производства до сбыта и сервиса эксплуатируемых изделий, включая в числе других средства и методы управления и контроля качества, способы транспортирования и хранения, установку (монтаж) и послепродажное обслуживание.
• Оценка качества товаров
• Важным показателем деятельности предприятий является качество продукции. Для отечественных предприятий подход к системе качества определяется наличием двух факторов: с одной стороны, постоянно растут требования заказчиков к качеству продукции, с другой — крайне медленно происходит переоснащение предприятий современной техникой. Проблема обеспечения оптимального уровня качества — одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и удержания позиций на рынке. Высокий уровень качества способствует повышению спроса на продукцию и увеличению суммы прибыли не только за счет объема продаж, но и за счет более высоких цен.
• Под качеством продукции понимают совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением^{[3, c.50].}
• Качество — один из основных факторов, способствующих росту реализации и определяющих конкурентоспособность выпускаемой продукции и самого предприятия. Однако повышение качества, как правило, требует дополнительных затрат и увеличения себестоимости единицы продукции.
• Цель анализа качества продукции:
• оценить технический уровень продукции;
• выявить отклонения технического уровня отдельных изделий по сравнению с базовым уровнем и теоретически возможным;
• проанализировать структуру выпуска по параметрам, характеризующим качество изготовления и поставки продукции;
• выявить факторы, сдерживающие рост технического уровня продукции;
• обосновать возможности повышения качества.
• Задачи анализа качества продукции:
• - изучение динамики перечисленных показателей;
• - выполнение плана по их уровню;
• - причины их изменения и оценка выполнения плана по уровню качества продукции;
• - определение влияния качества на стоимостные показатели работы предприятия.
• Этапы анализа качества:
• Сначала определяется удельный вес продукции со знаком качества, а потом определяется продукция по категориям:
• Продукция 1-ой категории, продукция определенных полезных качеств, но ниже мировых стандартов;
• Продукция 2-ой категории, используемая в промышленности, но не соответствующая мировым стандартам.
• Продукция, оцениваемая по 2-ой категории, подлежит снятию с производства;
• Там, где продукция не оценивается по категориям качества, используется показатель сортности.
• Сортность - тоже характеризует качество, но для определенных отраслей.
• Различают обобщенные, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции. Они характеризуют параметрические, потребительские, технологические, дизайнерские свойства изделия, уровень его стандартизации и унификации, надежность и долговечность.
• К обобщающим показателям качества относят:- удельный и качественный вес продукции в общем объеме ее выпуска;- удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам;- удельный вес экспортируемой продукции, в том числе в высокоразвитые промышленные страны;- удельный вес аттестованной продукции.
• Индивидуальные (единичные) показатели характеризуют одно из
• следующих свойств:
• • полезность;
• • надежность;
• • технологичность;
• • эстетичность.
• Косвенные показатели — штрафы за некачественную продукцию, удельный вес забракованной продукции, удельный вес зарекламированной продукции, потери от брака и др.
• В процессе анализа качества:
• • оценивается технический уровень продукции;
• • выявляются отклонения технического уровня отдельных изделий по сравнению с базовым уровнем и теоретически возможным;
• • анализируется структура выпуска по параметрам, характеризующим качество изготовления и поставки продукции;
• • выявляются факторы, сдерживающие рост технического уровня продукции;
• • обосновываются возможности повышения качества.
• Для оценки выполнения плана по качеству используются следующие методы:
• 1) определяется средневзвешенный балл качества продукции и путем сравнения фактического и планового его уровня находится процент выполнения плана по качеству (балльный метод);
• 2) по продукции, качество которой характеризуется сортом или кондицией, рассчитывается доля продукции каждого сорта в общем объеме производства, средний коэффициент сортности, средневзвешенная цена изделия в сопоставимых условиях.
• Долю каждого сорта в общем объеме продукции сравнивают с планом, а для изучения динамики качества — с данными прошлых лет.
• Косвенным показателем качества продукции является брак.
• Он делится на исправимый и неисправимый, внутренний (выявленный на предприятии) и внешний (выявленный у потребителя).
• Выпуск брака ведет к росту себестоимости продукции и снижению объема товарной продукции, снижению прибыли и рентабельности.
• В процессе анализа изучают динамику брака по абсолютной сумме и по удельному весу в общем объеме выпущенной продукции, определяют потери от брака и потери продукции.
• При анализе качества продукции необходимо определить уровень ее качества.
• Уровень качества — это относительная характеристика, основанная на сравнении значений показателей качества оцениваемой продукции с соответствующими показателями продукции, принятой в качестве базы для сравнения^{[9, c.50].}
• Уровень качества (У_{К) можно определить по формуле:}
• У_{К = q/qБ, (5)}
• где q, q_{Б – соответственно численные значения показателя качества оцениваемого образца и базового показателя.}
• Оценка качества продукции предполагает выполнение соответствия показателей качества продукции требованиям потребителей и выбор, в случае необходимости, направления улучшения его качества.
• Качество определяется мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям: запросов потребителей; стандартов; договоров; контрактов.
• Оценка конкурентоспособности товаров
• Под конкурентоспособностью понимается совокупность качественных и стоимостных характеристик товара, способствующих созданию превосходства данного товара перед товарами-конкурентами в удовлетворении конкретной потребности покупателя^{[7, c.50].}
• Цель анализа конкурентоспособности продукции:
• - Изучение платежеспособного спроса на продукцию, рынков ее сбыта и обоснование плана производства и реализации продукции соответствующего объема и ассортимента;
• - Анализ факторов, формирующих эластичность спроса на продукцию, и оценка степени риска невостребованной продукции;
• - Оценка конкурентоспособности продукции и изыскание резервов повышения ее уровня;
• - Оценка эффективности производства и сбыта продукции.
• Задачи анализа:
• оценка и прогнозирование конкурентоспособности продукции;
• изучение факторов, воздействующих на ее уровень;
• разработка мер по обеспечению необходимого уровня конкурентоспособности продукции.
• Анализ и оценка конкурентоспособности продукции должны выполняться на основе согласованного применения теоретического и прикладного аппарата и включать решение следующих проблем:
• • изучение запросов и предпочтений потенциальных покупателей продукции;
• • организация мониторинга рынка с целью сбора информации об условиях сбыта продукции, фирмах и товарах-конкурентах;
• • разработка единой системы показателей качества продукции;
• • формирование множества факторов, влияющих на конкурентоспособность и определение их взаимосвязей;
• • формирование общих подходов к количественной оценке конкурентоспособности продукции, разработка частных методов, алгоритмов и процедур решения задач;
• • анализ динамики конкурентоспособности продукции в целом и факторов, ее определяющих;
• • определение уровня конкурентоспособности продукции, обеспечивающего заданный объем прибыли или необходимую долю рынка.
• Конкурентоспособность товара в общем случае определяется тремя необходимыми элементами:
• - свойствами данного товара,
• - свойствами конкурирующих товаров,
• - особенностями потребителей.
• Следует отметить, что в подавляющем большинстве работ, посвященных конкуренции и конкурентоспособности, рассматриваются только свойства данного товара и свойства конкурирующих товаров. Многочисленные расчетные способы определения конкурентоспособности товара оперируют именно этими группами показателей - параметров качества (технических) и экономических параметров. Рассмотрим более подробно эти способы и определим преимущества и недостатки их использования в системе конкурентоспособности.
• От выбора базы сравнения в значительной степени зависит правильность результата оценки конкурентоспособности и принимаемые в дальнейшем решения. Базой сравнения могут выступать:
• потребность покупателей;
• величина необходимого полезного эффекта;
• конкурирующий товар;
• гипотетический образец;
• группа аналогов.
• В том случае, когда базой сравнения является потребность покупателей, осуществляется выбор номенклатуры и установление величин параметров потребности покупателей, оцениваемой и конкурирующей продукции, которыми потребитель пользуется при оценке продукции на рынке, а также весомости этих параметров в общем их наборе.
• Когда за базу сравнения принимается величина необходимого потребителю полезного эффекта продукции, а также сумма средств, которые потребитель готов израсходовать на приобретение, и потребление продукции, выделяются сам полезный эффект в качестве эталона или сумма средств.
• Если оцениваемая продукция имеет конкурента, то товар - образец моделирует потребность и выступает в качестве материализованных требований, которым должна удовлетворять продукция, подлежащая оценке.
• Иногда в качестве базы сравнения выступает гипотетический образец, который представляет собой среднее значение параметров группы изделий. Такая процедура используется в том случае, когда информации по конкретному образцу - аналогу недостаточно. Фактически речь идет об анализе потребности, которой может и не существовать, поэтому эта оценка должна рассматриваться как ориентировочная и подлежащая дальнейшему уточнению.
• Значительно чаще за базу сравнения принимается группа аналогов, отобранных с точки зрения согласования классификационных параметров образца и оцениваемой продукции, из которых выбираются наиболее представительные, а затем прогрессивные изделия, имеющие наилучшую перспективу для дальнейшего расширения объема продаж.
• Оценка конкурентоспособности товара производится путем сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. Сравнение проводится по группам технических и экономических параметров. При оценке используются дифференциальный и комплексный методы оценки суть который вкратце изложена ниже^{[8, c.50].}
• Дифференциальный метод оценки конкурентоспособности, основанный на использовании единичных параметров анализируемой продукции и базы сравнения и их сопоставлении. Если за базу оценки принимается потребность, расчет единичного показателя конкурентоспособности производится по формуле:
• где qi - единичный параметрический показатель конкурентоспособности по i-му параметру (i = 1, 2, 3, ..., n);
• Pi - величина i-го параметра для анализируемой продукции;
• Piо - величина i-го параметра, при котором потребность удовлетворяется полностью;
• n - количество параметров.
• Так как параметры могут оцениваться различным способом, то при оценке по нормативным параметрам единичный показатель принимает только два значения - 1 или 0. При этом если анализируемая продукция соответствует обязательным нормам и стандартам, показатель равен 1, если параметр продукции в нормы и стандарты не укладывается, то показатель равен 0. При оценке по техническим и экономическим параметрам единичный показатель может быть больше или равен единице, если базовые значения параметров установлены нормативно-технической документацией, специальными условиями, заказами, договорами. Если анализируемая продукция имеет параметр, значение которого превышает потребности покупателя, то указанное повышение не будет оцениваться потребителем как преимущество и единичный показатель по данному параметру не может иметь значения больше 100% и при расчетах должна использоваться минимальная из двух величин - 100% или фактически значение этого показателя.
• Если за базу оценки принимается образец, расчет единичного показателя конкурентоспособности проводится по формулам:
• и
• где qi`, qi - единичный показатель конкурентоспособности по i-му техническому параметру.
• Из формул выбирают ту, в которой росту единичного показателя соответствуют повышение конкурентоспособности. Если технические параметры продукции не имеют количественной оценки, для придания этим параметрам количественных характеристик используются экспертные методы оценки в баллах. Так как параметры могут оцениваться различным способом, то при оценке по нормативным параметрам единичный показатель принимает только два значения — 1 или 0. При этом, если анализируемая продукция соответствует обязательным нормам и стандартам, показатель равен 1, если параметр продукции в нормы и стандарты не укладывается, то показатель равен 0.
• Дифференциальный метод позволяет лишь констатировать факт конкурентоспособности анализируемой продукции или наличия у нее недостатков по сравнению с товаром - аналогом. Он, однако, не учитывает влияние на предпочтение потребителя при выборе товара весомости каждого параметра. Для устранения этого недостатка используется комплексный метод оценки конкурентоспособности. Он основывается на применении комплексных показателей или сопоставлении удельных полезных эффектов анализируемой продукции и образца.
• Комплексный метод основывается на применении групповых, обобщенных, интегральных показателей. Так, например, расчет группового показателя по техническим параметрам производится по формуле:
• где Iтп - групповой показатель конкурентоспособности по техническим параметрам;
• ai - весомость i-го параметра в общем наборе из n технических параметров, характеризующих потребность.
• Полученный групповой показатель Iтп характеризует степень соответствия данного товара существующей потребности по всему набору технических параметров, чем он выше, тем в целом полнее удовлетворяются запросы потребителей. Основой для определения весомости каждого технического параметра в общем наборе являются экспертные оценки, основанные на результатах маркетинговых исследований. Иногда в целях упрощения расчетов и проведения ориентировочных оценок из технических параметров может быть выбрана наиболее весомая группа или применен комплексный параметр - полезный эффект, который в дальнейшем участвует в сравнении.
• Расчет группового показателя по экономическим параметрам производится на основе определения полных затрат потребителя на приобретение и потребление (эксплуатацию) продукции.
• Экспертный метод общей оценки уровня качества продукции основан на использовании опыта и интуиции специалистов-экспертов. Он применяется тогда, когда нет необходимой количественной информации о свойствах оцениваемого или (и) базового образцов. Оценки выставляются экспертами в баллах, долях или процентах. Итоговый показатель уровня качества определяют как среднеарифметическое значение оценок всех экспертов.
• По результатам анализа количественных оценок уровня качества продукции принимаются и реализуются соответствующие управленческие решения.
• Пути повышения конкурентоспособности товаров и услуг
• Производитель, создавая конкурентоспособный товар, применяет различные стратегии. Он, например, может:
• Добиться отличия товаров предприятия в глазах покупателей от товаров конкурентов;
• Выбрать из намеченных к производству товаров один, являющийся наиболее привлекательным для всех покупателей, и осуществить на этой основе прорыв на рынке;
• Отыскать новое применение выпускаемым товарам;
• Своевременно изъять экономически неэффективный товар из сбытовой программы предприятия;
• Найти выход на новые рынки как со старыми, так и с новыми товарами;
• Осуществлять модификацию выпускаемых товаров в соответствии с новыми вкусами и потребностями покупателей;
• Регулярно развивать и совершенствовать систему сервисного обслуживания реализуемых товаров и систему стимулирования сбыта в целом.
• Исходя из оценки существующей и перспективной конкурентоспособности товара, принимается решение о дальнейшей производственно-сбытовой политике:
• Продолжать ли производство данного товара и его сбыт;
• Провести ли модернизацию для превращения товара в товар рыночной новизны;
• Снять ли его с производства и приступить к выпуску нового товара;
• Приступить ли к поиску нового рынка сбыта с учетом достаточности финансовых и материальных ресурсов, наличия товаре проводящей и сбытовой сети, возможностей обеспечения сервиса проданного товара.
• В решении задач повышения конкурентоспособности продукции с каждым годом все возрастающее значение приобретает проблема выбора и освоения новых рынков сбыта. В связи с этим на любом предприятии очень важны аналитико-поисковые усилия в этой области. Новые рынки сбыта решающим образом могут изменить конкурентоспособность товара и рентабельность сбытовой деятельности. Понятно, что, внедряя товар на новый рынок, можно продлить жизненный цикл товара. Сезонные колебания в спросе могут способствовать успешной реализации одного и того же товара в различных точках планеты. А увеличение объема продаж на новых рынках позволит снизить издержки производства на единицу продукции, прежде всего за счет использования дешевой рабочей силы, достаточно низких уровней налогов и таможенных пошлин и ряда других факторов на новых рынках сбыта. В связи с этим очень важно для дальнейшего развития конкурентоспособности товара (прежде чем перейти к новому, его модификации, снятию с производства) попытаться выйти с ним на новый рынок сбыта, так как на внутреннем его конкурентоспособность резко упала. Но при этом надо точно знать степень обеспеченности новых рынков высококвалифицированными работниками ремонтных и обслуживающих организаций, так как в противном случае покупатели могут потребовать повышения надежности и упрощения конструкции реализуемой продукции.
• В результате оценки конкурентоспособности продукции могут быть приняты следующие пути повышения конкурентоспособности решения:
• изменение состава, структуры применяемых материалов (сырья, полуфабрикатов),  комплектующих изделий или конструкции продукции;
• изменение порядка проектирования продукции;
• изменение технологии изготовления продукции, методов
• испытаний, системы контроля качества изготовления, хранения, упаковки, транспортировки, монтажа;
• изменение цен на продукцию, цен на услуги, по обслуживанию и ремонту, цен на запасные части;
• изменение порядка реализации продукции на рынке;
• изменение структуры и размера инвестиций в разработку, производство и сбыт продукции;
• изменение структуры и объемов кооперационных поставок при
• производстве продукции и цен на комплектующие изделия и состава выбранных поставщиков;
• изменение системы стимулирования поставщиков;
• изменение структуры импорта и видов импортируемой продукции.
• Стратегия повышения качества товара является важнейшей составной частью стратегии фирмы. Объектами прогнозирования являются показатели качества товара, уступающие аналогичным показателям товаров конкурентов.
• Таким образом, качество – совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. Основное место в оценке качества продукции или услуг отводится потребителю, а стандарты, законы и правила (в том числе и международные) лишь закрепляют и регламентируют прогрессивный опыт, накопленный в области качества.
• Под конкурентоспособность товара понимают некую относительную интегральную характеристику, отражающую его отличия от товара-конкурента и, соответственно, определяющую его привлекательность в глазах потребителя. Конкурентоспособность товара определяется, в отличие от качества, совокупностью только тех конкретных свойств, которые представляют несомненный интерес для данного покупателя и обеспечивают удовлетворение данной потребности, а прочие характеристики во внимание не принимаются.
• Глава 2. Комплексный анализ и прогнозирование рынка велосипедов в г. Тюмени в 2010 г.
• 2.1. Анализ товара
• Велосипед — транспортное средство, приводимое в движение мускульной силой человека через ножные педали или (редко) через ручные рычаги.
• Хотя велосипед воспринимается нами как некое простое и гениальное целое (о чём свидетельствует поговорка «изобретать велосипед»), в реальности его изобрели как минимум в три приёма. В 1817 году немецкий профессор барон Карл фон Дрез из Карлсруэ создал первый двухколёсный самокат, который он назвал «машиной для ходьбы». Он был снабжён рулём и выглядел в целом, как велосипед без педалей; рама была деревянной. Вскоре машина Дреза завоевала популярность в Великобритании, где стала называться «денди-хорз». В 1839—1840 кузнец Киркпатрик Макмиллан в маленькой деревушке на юге Шотландии усовершенствовал изобретение Дреза, добавив педали и седло. Получается, что Макмиллан создал велосипед, похожий на современный. В 1862 году Пьер Лалман, 19-летний мастер по изготовлению детских колясок из Нанси (Франция), увидел «денди-хорз» и придумал оснастить его педалями — на переднем колесе. В 1864 году Мишо догадался сделать раму велосипеда металлической. По некоторым сведениям, Мишо и придумал для устройства название «велосипед». Поработав у Мишо-Оливье короткое время, Лалман отправился в Америку, где в ноябре 1866 запатентовал своё изобретение. Очевидно, Пьера Лалмана и стоит считать фактическим изобретателем велосипеда.
• В 1867 году изобретателем Каупером была предложена удачная конструкция металлического колеса со спицами. В 1878-м году английский изобретатель Лоусон ввёл в конструкцию велосипеда цепную передачу. В 1888 году шотландец Джон Бойд Данлоп изобрёл надувные шины из каучука. Велосипеды продолжали совершенствоваться и во второй половине XX века. В 1974 году началось массовое производство велосипедов из титана, а в 1975 — из углепластика. В 1983 году был изобретён велокомпьютер. В начале 1990-х получили распространение системы индексного переключения скоростей.
• Для того чтобы двухколёсный велосипед не упал, нужно постоянно поддерживать равновесие. Поскольку площадь опоры велосипеда очень мала (в случае двухколёсного велосипеда это всего лишь прямая, проведённая через две точки, в которых колеса касаются земли), такой велосипед может находиться только в динамическом равновесии. Это достигается с помощью подруливания: если велосипед наклоняется, велосипедист отклоняет руль в ту же сторону. В результате передняя точка опоры смещается в сторону наклона и равновесие восстанавливается. Этот процесс происходит непрерывно, поэтому двухколёсный велосипед не может ехать строго прямо; если руль закрепить, велосипед обязательно упадёт. Чем выше скорость, тем быстрее передняя точка опоры вернется в равновесное положение и тем меньше нужно отклонять руль, чтобы поддерживать равновесие.
• Велосипедов существует огромное множество: дорожные, шоссейные, горные, туристические, гоночные, электрические, одно-, двух-, трехколесные, клоунские, грузовые, инвалидные и т.д.
• К основным производителям велосипедов относят: Stels – Россия, Rock Machine – Чехия, Giant – Нидерланды, Mongoose – США, Specialized – США, KHS - США, Kona - США-Канада, Trek – США, Scott – США, Author – Чехия, GT – США, Felt – США, Stark - Германия-Россия-Тайвань, Atom – Россия, Merida – Тайвань, Haro – США, Gary Fisher – США, Wheeler –Германия, Marin – США, Cannondale – США, Klein – США, Pinarello - Италия  Orange – Великобритания, Santa Cruz – США, Intense – США, Schwinn – США, Fuji – Япония, Nordway – Норвегия, Lexus - Франция-Тайвань, Stinger, Тайвань, Jamis – США, Forward – Россия, Jeep – США, Univega – США, Panther – Германия, Norco – Канада, Navigator – Россия, «Аист» - Белоруссия, «Кама» - Россия, «Мустанг» - Россия.
• 2.2. Анализ российского рынка товара
• В России велосипеды - это, прежде всего, неспешные загородные прогулки. Наши города не приспособлены для велосипедистов, здесь нет ни специальных дорожек, ни стоянок. Автомобилисты относятся к велосипеду на дороге, как к досадной помехе.
• Большая часть всех велосипедов производится в Азии. 75% из них выпускается в Китае, Индии, Японии, Таиланде и на Тайване. Китай производит велосипедов больше, чем любая другая страна мира, его объем производства составляет 30 млн штук в год. У нас китайские велосипеды также широко представлены на рынке.
• До начала экономического кризиса велосипеды в России становились все более популярным спортивным снаряжением и даже видом транспорта. По данным исследовательской компании ABARUS Market Research, десять лет назад на тысячу россиян приходилось около 100 велосипедов, сегодня их уже 170. А общее количество велосипедов в стране превышает 25 миллионов. Директор по исследованиям компании Вера Никольская говорит, что в начале 2008 года, судя по объемам ввозимой в страну продукции, Россия переживала велосипедный бум. Велоспорт и велотуризм в нашей стране становился все более популярным. Западные производители активно снабжали и снабжают нашу страну велосипедами известных марок - несколько лет подряд импорт превышал российское производство. Сейчас он превосходит объем отечественного производства в два раза.
• Многие отечественные производители собирают свои велосипеды из китайских деталей. До середины 90-х годов на территории РФ работало 9 крупных велосипедных заводов (в Перми, Свердловске, Горьком и т. д.). Конкуренция с китайцами привела к закрытию флагманов советского велостроения - заводов в Перми ("Кама", "Урал"), Йошкар-Оле ("Салют") и других городах. На сегодняшний день в России сохранились 3 лидера в этой отрасли: Велозавод (Нижний Новгород), Жуковский (Брянская область) и Пермский велосипедные заводы. Кроме того, крупными производителями велосипедов остаются ООО «Веломоторс»,  ФГУП «Саранский механический завод», ЗАО «Пензенский Велосипедный Завод», ООО «Сибирский велосипедный завод», ООО «Завод Старт»
• По словам генерального директора компании "Веломоторс" - крупнейшего отечественного производителя велосипедов, скутеров и квадроциклов Александра Ночевкина, велосипеды и запчасти привозят к нам в основном из Китая, немного из Польши и Германии. Но даже если на раме стоит штамп немецкого производителя, то в большинстве случаев это китайская продукция.
• В России велосипедное производство в основном представлено сборочными предприятиями. Сейчас намного дешевле заказывать детали за рубежом и здесь собирать велосипеды, чем содержать целое производство. Отечественные велосипеды по техническим характеристикам ничем не уступают западным моделям, а по качеству и безопасности на дороге превосходят их.
• Велосипеды у нас собирает около 20 компаний по всей стране. Общий размер рынка оценивается сегодня в 5-6 млн велосипедов в год - речь идет как о ввезенных в страну, так и о произведенных непосредственно в России. При средней стоимости велосипеда 200 долларов получается, что весь рынок можно оценить в 1000-1200 млн долларов. Оценить точно доли игроков крайне сложно,- утверждает маркетинг-аналитик консалтинговой компании "Амико" Алексей Лумпов. - Причин много: компании не раскрывают свои показатели, велика доля "серого" импорта".
• По словам гендиректора велозавода "Янтарь" Александра Вигушина, пока собственное производство деталей в России обходится дороже, чем закупка их в Китае. Собственное производство большого числа комплектующих может стать рентабельным только при объемах выпуска в миллионы велосипедов в год.
• В принципе, каждый из отечественных велозаводов может производить по 1 млн велосипедов в год. Но работающие заводы пока загружены на 30-60%. Довести объемы до максимально возможных пока не позволяют размеры складов и логистические проблемы - компания не готова перевозить комплектующие в таких количествах.
• Дело в том, что комплектующие доставляются из Китая в Россию тремя путями: через Черное и Балтийское моря и по железной дороге через Сибирь. Путь по суше, по словам велопроизводителей, рентабелен только при условии, что само производство расположено за Уралом. Если же завод располагается в Центральной России, то перевозка по железной дороге оказывается в два раза дороже, чем по морю. Но с морскими портами связана другая проблема: из-за большой загруженности доставка груза из Китая может занимать от одного до четырех месяцев. В результате все велопредприятия в стране имеют складские запасы запчастей для бесперебойной работы в течение одного-двух месяцев - на случай срыва поставок. Такая практика приводит к заморозке оборотных средств.
• С этого года правительство в два раза подняло минимальную таможенную стоимость готовых велосипедов, то есть цену, по которой они обычно декларируются на таможне и с которой платится пошлина. Пошлина на запчасти - 10%, на собранные велосипеды - 20%. Очевидно, стало больше импортеров, которые под видом запчастей ввозят велосипеды без колес, а потом прикручивают их в России.
• Если верить Росстату, сегодня производство велосипедов - самый динамично развивающийся бизнес в России. В первом квартале текущего года вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года - до 367 тыс. штук.
• При этом, ввоз в Россию велосипедов из Поднебесной в 2008 г. сократился на 28,1%, составив 2,164 млн штук на общую сумму $ 79,963 млн. (снижение за год на 15,7%).
• Что касается основных марок велосипедов, то к ним относятся:
• Stels: работает с 1998 года. Его велосипеды очень популярны за счет выгодного соотношения цены и качества. Этого удается добиться за счет использования проверенных компонентов и сборки в России на импортном оборудовании с соблюдением строгих технологических норм. Линейка состоит из моделей начального уровня для детей, женщин, универсальных, прогулочных и даже велосипедов с мотором. На сегодняшний день STELS является лидером производства велосипедов в России. Производство велосипедов STELS находится в Одинцовском районе Московской области, в городе Кубинка, где располагается завод по сборке велосипедов - головное предприятие холдинговой компании Веломоторс.
• Stark: это плод совместного творчества инженеров из России, Германии и производителей из Тайваня. За несколько лет, что компания работает на российском рынке, ее велосипеды снискали славу надежных и недорогих аппаратов. Команда Stark регулярно участвует в соревнованиях, ее участники постоянно помогают улучшать велосипеды. Сегодня в ассортименте Stark есть прогулочные, универсальные, спортивные и экстремальные велосипеды.
• Atom: это один из ведущих российских конструкторов велосипедов. За годы своего существования она обрела много поклонников. Гонщики команды Atom Racing на протяжении нескольких лет занимали первые места на всех соревнованиях. Велосипеды производятся на ведущих заводах Тайваня и Китая, что обеспечивает их высокое качество и выносливость. В ассортименте Atom любой, начиная от совсем маленьких велосипедистов, которые только учатся кататься, и заканчивая профессиональными спортсменами-экстремалами, найдет подходящую ему модель.
• Forward: эта компания представляет собой комплекс по производству и продаже велосипедов. Структура компании включает в себя конструкторское бюро, студию дизайна, испытательную лабораторию, производственные цеха, сеть мастерских сервисного обслуживания. Постоянно совершенствуется работа складского терминала и отдела продаж.
• Navigator: российский велосипедный бренд для детей и подростков, производятся на ВелоМотоЗаводе «Янтарь» в городе Калининграде при использовании самых современных технологий.
• 2.3. Исследование потребителей товара
• Исследование потребителей товара – очень важный этап маркетингового исследования. В нашем исследовании мы будем проводить опрос – самая распространенная и универсальная форма сбора данных в маркетинге, во время которой выясняют позиции людей или получают ответы на какие-либо вопросы.
• Объект исследования – потребители велосипедов.
• Цель исследования – выяснить предпочтения потребителей велосипедов.
• Задачи:
• Определить социально-демографический портрет потребителей;
• Определить наиболее популярную марку товара;
• Определить наиболее значимые параметры велосипедов для потребителей;
• Определить оптимальную для потребителей цену велосипедов;
• Определить место, где объемы продаж велосипедов максимальны;
• Определить потребность людей в товаре.
• Рабочие гипотезы:
• Социально-демографический портрет потребителей: преимущественно неженатые мужчины в возрасте до 30 лет со средним доходом;
• Потребители предпочитают велосипеды, произведенные в Китае;
• Наиболее важные параметры велосипедов: скорость, цена, высота и внешний вид;
• Оптимальная цена – 5 тысяч рублей;
• Чаще всего велосипеды покупают в спортивных магазинах;
• Велосипеды есть приблизительно у 10% жителей Тюмени и ещё около 10% не отказались бы от покупки.
• Объем выборки: 50 человек. Расчет: n= =1/(0,14^{2+1/400000)=51}
• Способ выборки: случайный.
• Место проведения исследования: интернет.
• Время проведения: 15-17.11.10.
• Вид исследования: описательное.
• Метод исследования: персональный.
• Анкета, с помощью которой я проводила опрос респондентов:
• Уважаемые респонденты! Предлагая вам эту анкету, мы преследуем цель провести комплексный анализ и прогнозирование рынка велосипедов. Для этого просим вас отвечать на вопросы честно и объективно. Заранее благодарим за сотрудничество!
• Есть ли у вас велосипед?
• а) да
• б) нет
• Результаты опроса:

Да	Нет
14 чел (28%)	36 чел (72%)

• Хотели бы вы приобрести велосипед, если его у вас нет?
• а) да
• б) нет
• Результаты опроса:

Да	Нет
27 человек (54%)	23 человека (46%)

• 3.какой тип велосипеда вы приветствуете?
• а) детский
• б) подростковый
• в) взрослый дорожный
• г)взрослый горный
• д) взрослый смешанный
• е) другое ______________________
• Результаты опроса:

Детский	Подростковый	Дорожный	Горный	Смешанный	Другое
2чел(4%)	7 чел (14%)	15чел(30%)	3чел(6%)	20чел (40%)	3чел(6%)

• Под другим вариантом все 3 человека ответили ВMX.
• Велосипеды каких стран-производителей вы предпочитаете?
•       а) США
•       б) Германия
•       в) Китай
•       г) Россия
•       д) другое __________________ 
• Результаты опроса:

США	Германия	Китай	Россия	Другое
19 чел (38%)	8 чел (18%)	10 чел (20%)	11 чел (22%)	2чел (4%)

• Под другим вариантом ответили Канада и Япония.
• Где бы вы хотели купить велосипед?
• а) специализированные магазины
• б) торговые центры
• в) рынки
• г) с рук
• д) спортивные магазины
• Результаты опроса:

Специализированные магазины	Торговые центры	Рынки	С рук	Спортивные магазины
17 чел (34%)	7 чел (14%)	2 чел (4%)	1 чел (2%)	ел (46%)

• 6. Оцените по 10бальной шкале важность для вас следующих параметров при покупке велосипеда:
• а) скорость
• б) амортизаторы
• в) передняя-задняя скорость
• г) высота
• д) производитель
• е) цена
• ж) рисунок велопротектора
• з) внешний вид
• и) наличие багажника
• Результаты опроса (средний балл):

а)	б)	в)	г)	д)	е)	ж)	з)	и)
8	6	3	5	4	9	3	6	4

• По какой цене вы бы могли позволить себе велосипед?
• а) <5000 руб.
• б) 5000-10000 руб.
• в) 10000-15000 руб.
• г) >15000 руб.
• Результаты опроса:

<5000	5000-10000	10000-15000	>15000
14 чел (28%)	25 чел (50%)	7 чел (14%)	4 чел (8%)

• ваш пол?
• а) мужской
• б) женский
• Результаты опроса:

Мужской	Женский
17 чел (34 %)	33 чел (66%)

• 9. ваш возраст?
• а) <18 лет
• б) 18-30 лет
• в) 30-50 лет
• г) >50 лет
• Результаты опроса: