Экспорт пива в Африку на примере ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

 

2. Sun Brewing³⁰

Sun Brewing объединяет 7 пивзаводов в  Перми, Иваново, Курске, Волжске, Екатеринбурге, Саранске и петербургскую "Баварию". Холдинг делает ставку на экстенсивный путь развития, который предполагает управление значительным количеством некрупных региональных пивзаводов. Каждое предприятие холдинга, выпускающее в основном местные сорта пива, ориентировано на соответствующие региональные рынки. Кроме того, холдинг активно продвигает собственную общенациональную марку пива - "Викинг", хотя достигнутые результаты пока достаточно скромны в связи с нехваткой мощностей и трудностями в поддержании высокого качества продукта. Sun Brewing намеревается в 2011 г. довести объем выпуска пива до 42 млн. декалитров в год, вложив в реконструкцию своих предприятий около $ 150 млн., а к 2012 г. - приобрести еще два пивоваренных предприятия и увеличить совокупное производство пива до 115 млн. декалитров в год.

 

3. Sun-Interbrew ³¹(САН Интербрю).

Корпорация InBev, штаб-квартира которой  находится в Бельгии, образовалась в 2004 году, в результате слияния Interbrew и Companhia de Bebidas das Americas (AmBev). В настоящее время она полностью владеет компанией САН Интербрю, которая создана для работы на рынке пива стран СНГ. Компания в разное время приобрела:

1. ОАО БулгарХмель  — Новочебоксарск.

2. АО «Ивановская  пивоваренная компания».

3. ЗАО «Клинский пивокомбинат».

4. ОАО «Курская пивоваренная  компания».

5. ОАО «Пермская пивоваренная  компания».

6. ОАО «Поволжье»- Волжский.

7. ЗАО «Росар» — Омск.

8. ЗАО «Саранская пивоваренная  компания».

В настоящее время завершено  оформление покупки заводов Тинькофф в Пушкине. И наоборот — ОАО «Бавария» из Санкт-Петербурга была продана.  
Компания имеет 16% рынка пива в России. На Украине ее дела идут еще более успешно, там ей принадлежат первоклассные заводы ЗАО Десна (Чернигов), ОАО Рогань (Харьков), ОАО Янтарь (Николаев) и треть украинского рынка пива.

 

4. Heineken³², Нидерланды.

Крупнейшая мировая пивоваренная компания долгое время довольствовалась в России покупкой одного завода в  Санкт-Петербурге — ООО Браво  Интернешнл (переименованный в ООО  Пивоварня Хейнекен). Но в течении 2004-2005 годов компания начала активно скупать региональных производителей и теперь ей принадлежат:

1. Пивоваренная компания Волга  в Нижнем Новгороде.

2. Комбинат пиво-безалкогольных  напитков Шихан в Стерлитамаке (эти два завода куплены у ЦЕПКо, принадлежащей Вимм-Билль-Данну у которой остался Москворецкий пивзавод, почти сразу закрытый).

3. Собол-Бир в Новосибирске (Собол-Бир  — цех завода Винап, после  его продажи Винап обязался  выйти из пивного бизнеса).

4. Пивоваренный завод Патра  в Екатеринбурге.

5. Комбинат имени Степана Разина  в Санкт-Петербурге (филиалы в  Выборге и Череповце остались  за прежними владельцами и  их судьба пока не решена).

6. Байкальская пивоваренная компания  в Иркутске (Иркутскпищепром).  
Последняя покупка компании (находится в стадии оформления) — ООО Пивоварни Ивана Таранова. В ПИТ входят три завода:

1. Калининград (бывший Остмарк).

2. Новотроицк.

3. Амур-пиво в Хабаровске.

Доля Хейнекена на рынке России — 11%, а с учетом покупки ПИТа — 15%. В Казахстане компания владеет заводом Dinal.

 

5. Efes Beverage Group³³, Турция.

Компания построила два завода Москва-Эфес — собственно в Москве и филиал в Ростове-на-Дону. Также  ей был приобретен завод Амстар в  Уфе. Последнее приобретение — компания Красный Восток с заводами в Казани и Новосибирске. Эфесу принадлежат около 10% рынка. Компания также имела завод на Украине (в Одессе) и сейчас ей принадлежат заводы в Молдавии (Vitanta) и Казахстане (Эфес-Караганда).

 

6. SABMiller, ЮАР.

Компания SABMiller закончила свою реорганизацию в мае 2002 года путем присоединения к South African Brewery компании Miller Brewing Company. В России компании принадлежит один завод — Калужская пивоваренная компания, но и с ним она владеет 8% рынка и продолжает подыскивать подходящие объекты для покупки.

 

7. ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково"³⁴

ЗАО "Моспивкомбинат "Очаково" является крупнейшим производителем пива в московском регионе, на который  приходится около 80% совокупных продаж комбината. Укреплению конкурентных позиций "Очаково" на региональном рынке способствует высокая конкурентоспособность и популярность пива, территориальная близость, активная политика по совершенствованию собственной продукции и тактики продаж. В 1994 г. комбинат разработал собственную полиэтиленовую бутылку емкостью 2.25 л, розлив в которую заметно упростил транспортировку и реализацию в розничной торговле. С 1995 г. "Очаково" стало разливать пиво в алюминиевые банки, что заметно увеличило сроки хранения. В конце 1998 г. начали выпуск пива в кегах для завоевания позиций в ресторанном бизнесе. C 1995 г. на комбинате осуществляется перспективный план реконструкции. В реконструкцию комбината уже вложено более $ 70 млн.

 

8.  Carlsberg³⁵

Carlsberg закрепился на российском  рынке в результате приобретения  контрольного пакета акций финской компании Sinebrychoff, которая владеет петербургским пивзаводом "Вена". В планах Carlsberg запланированы инвестиции общим объемом в $ 60 млн., которые будут использованы на реконструкцию "Вены". В результате объем выпуска пива возрастет до 25 млн. декалитров в год.

 

В связи с завершением консолидации отрасли усиливается конкурентная борьба в различных ценовых сегментах, а также обостряется борьба за каналы дистрибуции. Кроме того, негативное влияние на обстановку в секторе  оказывает акцизное регулирование и ограничения в рекламе пива и спонсорстве спортивных мероприятии. По мнению экспертов, рост рынка будет продолжаться, но тенденция снижения темпов роста сохранится, и в скором будущем темп роста не будет превышать 3%.

 

2. Рынок пива Африки

Пивная отрасль Африки характеризуется высоким уровнем концентрации отрасли в руках нескольких ключевых компаний, которые управляют рынком. Исторически африканские страны находятся в невыгодном  экономическом и географическом положении. Основной целью правительства на сегодняшний день является повсеместное развитие континента и становление местного производства конкурентоспособным. В частности в пивной отрасли законодателями усиливается государственный контроль всей цепочки производства: от начальных стадий до конечных продаж. Кроме того правительство нацелено сократить употребление алкоголя и, вместе с тем, связанные с этим негативные социальные и медицинские последствия.

1. Экономические показатели

Сегодня перед Африканской отраслью пива стоит множество проблем, в  том числе проблема глобальной конкурентоспособности в текущей обстановке «свободной торговли» в соответствии с принципами ВТО. В тоже время отрасль сталкивается с увеличивающейся конкуренцией со стороны других отраслей. Это связано с невысоким уровнем дохода населения, которое предпочтет покупку продуктов первой необходимости бутылке пива. Однако, по мере роста благосостояния населения развивающихся стран, по данным исследовательской компании AC Nielsen³⁶, затраты на потребление пива от общего количества затрат возросли с 13% в 2004г. до 20,7% к середине 2010г.

Африканская отрасль пива является частью общей отрасли напитков. Пиво является одним из самых популярных и востребованных напитков на Африканском континенте как для туристов, так и для местного населения. Безалкогольные  напитки там – весьма слабая конкуренция для пива, а вино и крепкие алкогольные напитки большинству населения просто неизвестны или же недоступны.

 

Таблица 1. Доля пива в общем потреблении алкоголя³⁷

 

	2006	2007	2008	2009	Сентябрь 2010
пиво	43%	45%	49%	55%	64%
вино	34%	30%	35%	26%	26%
крепкие алкогольные напитки	23%	25%	16%	19%	10%

 

По данным Statistics SA³⁸ на сентябрь 2010 видно, что популярность пива ежегодно возрастает в среднем на 6%, за последние 5 лет, и составляет уже 64% в то время как в Европе пиво удерживает 36,8%.

 

Таблица 2 Данные по торговле алкоголем 2005-2010гг³⁹

 

	пиво		вино		Слабоалкогольные напитки		Крепкие алкогольные  напитки		Общее по рынку алкоголя
	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports	Exports	Imports
2005	137	40	1,221	82	22	0,6	149	581	1,529	704
2006	105	32	1,689	51	23	3,1	160	483	1,977	570
2007	247	20	1,971	44	33	1,1	304	601	2,555	665
2008	300	17	3,002	80	62	0,7	267	742	3,630	840
2009	401	102	3,151	88	36	0,9	222	716	3,809	907
2010	249	85	3,437	57	22	0,5	205	919	3,913	1,062
% изменений с 2005 по  сент.2010	+82%	+112%	181%	-30%	0%	-17%	+38%	+58%	+156%	+51%
Доля в общем экспорте	6%		88%		1%		5%		100%

 

 

Основным экспортным товаром рынка  алкоголя Африки является вино, которое  составляет почти 90% всего экспорта. Экспорт пива намного меньше (6%), поскольку пиво в основном  варится на пивоваренных заводах в пограничных государствах, где и потребляется. На сегодняшний день экспорт Африканского алкоголя широко рассредоточен, но в основном это Ангола, Канада, Германия и США. Главными импортерами являются Великобритания, США и Ямайка.⁴⁰

Пивоваренная отрасль  делает существенный вклад в Африканскую экономику, не только с точки зрения ее вклада в ВВП, но и через налоговые платежи (НДС и акцизные сборы). Согласно исследованию экономического подразделения ABSA Bank  вклад промышленного сектора в ВВП Африки составляет 32,2%, сельского хозяйства – 3,8%, а отрасли напитков – 4% ВВП (алкогольные и безалкогольные напитки).

Отрасль пива является важным источником возможностей трудоустройства в Африке. К сожалению, точных статистических данных по занятости в отрасли нет. Это связано с сезонностью отрасли и возможностью отнесения  некоторых процессов к другим отраслям. К примеру, из отчета Conningarth Economists следует, что 14000 работников могут быть отнесены к упаковочному сектору, 20000 чел. к сельскому хозяйству ( ячмень, просо), 95000 чел. – задействованы в официальном розничном секторе, 230000 чел. - в неофициальном розничном секторе.

2. Регулирование отрасли

 

Основным законом, имеющим отношение  к Африканской отрасли пива, является Закон об алкоголе⁴¹ 2003 года (закон 59 от 2003), который был провозглашен Правительственным Бюллетенем в апреле 2004 года. Похожим документом является National Liquor Regulations 2004 года, который касается процедур регистрации юридических лиц, занимающихся деятельностью, связанной с алкоголем.

В отличие от закона 1989 года  Liquor Act, который охватывал все аспекты отрасли,  включая производство, распределение и продажи алкоголя в Африке, Закон 2003 года в основном регулирует производство и распределение алкоголя. Согласно Конституции, регулирование отрасли  возложено на национальное и местное правительство. К примеру, лицензирование розничной продажи алкоголя по решению Конституционного               суда ⁴²относится к юрисдикции местных органов власти.⁴³

Основными целями национального законодательства является изменение структуры отрасли (правительство стремиться увеличить  контроль над отраслью на всех уровнях) и снижение потребления алкоголя.

В ноябре 2004 г., согласно новому законодательству, производители и дистрибьюторы алкогольной продукции прошли обязательную регистрацию.

Законодательство Африки содержит и такие пункты, которые касаются рекламы, возрастных цензов, доступности алкоголя, а также налогового бремени:

• реклама алкоголя не должна увеличивать потребление алкоголя, основной целью является продвижение бренда;
• продажа алкоголя лицам, не достигшим 18 лет, запрещена;
• политика, основанная на высоких налогах. Для алкогольной продукции установлены максимальные ставки таможенных пошлин на экспорт и импорт. Максимальные ставки применяются с целью ограничения потребления алкогольной продукции, экономией иностранной валюты, что хоть и ведет к потере потенциального дохода государства, но способствует более рациональному использованию валютных резервов и повышению норм накопления. Пошлины, имеющие такие высокие ставки, относятся к разряду запретительных.