Исследование товарного рынка

 

 

 

2. Представление результатов маркетингового исследования

2.1. Обработка первичной (вторичной) маркетинговой информации

 

На первом этапе отбора победителя конкурсных торгов проводится оценка финансового состояния организаций. Она производится исходя из принятых и утвержденных ОАО «СибНАЦ» показателей. Обработка информации произведена на основе данных, предоставленных тремя предприятий, а именно, ЗАО «Нефтегазмонтаж», ОАО «РАО Роснефтегазстрой», ООО «СНГ Альянс». Для непосредственного анализа финансового состояния претенденты предоставили годовые бухгалтерские балансы, годовые финансовые результаты – отчеты о прибылях и убытках, расчет среднегодовой стоимости имущества. Данные, используемые для анализа, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Показатели финансового  состояния организаций

Наименование показателя	Название организации
	ЗАО «Нефтегазмонтаж»	ОАО «РАО Роснефтегазстрой»	ООО «СНГ Альянс»
Запасы и затраты (ЗиЗ), тыс.руб.	3 572 393	1 563 432	1 484 284
Собственные оборотные средства (СОС), тыс.руб.	2 750 088	750 055	886 132
Собственные и долгосрочные заемные  источники формирования запасов  и затрат (СДОС), тыс.руб.	5 294 464	3 281 301	3 233 741
Основные источники формирования запасов и затрат (ОИ), тыс.руб.	4 517 572	1 494 455	3 144 293
Излишек или недостаток собственных  оборотных средств (Фс), тыс.руб.	-822 305	-813 377	-598 152
Излишек или недостаток собственных и долгосрочных заемных финансовых источников формирования запасов и затрат (Фт), тыс.руб.	1 722 071	1 717 869	1 749 457
Излишек или недостаток основных источников для формирования запасов и затрат (Фо), тыс. руб.	945 179	-68 977	1 660 009

 

Анализируя финансовые показатели, представленные в табл. 2.1, можно сделать выводы о финансовой устойчивости претендентов. У предприятия ЗАО «Нефтегазмонтаж» показатели говорят о нормальной устойчивости финансового состояния, которая гарантирует платежеспособность. В организации ОАО «РАО Роснефтегазстрой» показатели говорят о неустойчивом финансовом состоянии, сопряженным с нарушением платежеспособности, но при котором все, же сохраняется возможность восстановления равновесия за счет пополнения источников собственных средств (за счет сокращения дебиторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов и т.д.). У претендента ООО «СНГ Альянс» показатели говорят о нормальной устойчивости финансового состояния, гарантирующей платежеспособность.

На втором этапе отбора победителя конкурсных торгов проводится анализ предложений с учетом взаимосвязи стоимости и продолжительности строительства.

Важнейшими показателями оценки предложений претендентов являются стоимость объекта и продолжительность  выполнения работ в их взаимосвязи. Эта взаимосвязь может быть выражена формулой  2.2:                                                                                 

  ,                                                                           (2.2)

где   - приведенная стоимость объекта для заказчика;

- возможное снижение стоимости  строительства;

-  возможное сокращение продолжительности  строительства;

С_б - базовая (сметная) стоимость объекта;

Т_б - базовая продолжительность строительства;

Т - нормативный срок окупаемости объекта.

Из приведенной выше формулы 2.2 видно, что чем быстрее будет сдан объект, тем ниже его приведенная стоимость, то есть тем выгоднее данное предложение заказчику.

Согласно объектным  сметам базовая стоимость объекта  составляет 183130 тыс.руб., базовая продолжительность строительства – 6 месяцев, нормативный срок окупаемости объекта – 8 месяцев.

В таблице 2.3 приведены  предложения претендентов по стоимости  и продолжительности строительства  трубопровода.

Таблица 2.3

Предложения претендентов

Наименование показателя	Название организации
	ЗАО «Нефтегазмонтаж»	ОАО «РАО Роснефтегазстрой»	ООО «СНГ Альянс»
Стоимость строительства, тыс.руб.	170500	176300	160200
Продолжительность строительства, мес.	5	6	4

 

На основании данных табл. 2.3 рассчитаем приведенную стоимость  объекта для заказчика, используя формулу 2.2.

Приведенная стоимость  строительства трубопровода по каждому  претенденту приведена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

Приведенная стоимость  строительства

Наименование показателя	Название организации
	ЗАО «Нефтегазмонтаж»	ОАО «РАО Роснефтегазстрой»	ООО «СНГ Альянс»
Приведенная стоимость  строительства, тыс.руб.	132130	161752	99405

 

Одним из важнейших показателей, необходимых для определения  победителя в конкурсе на строительство  трубопровода, является качество труб, используемых подрядчиками. Нарушение функционирования труб характеризуются, как правило, внезапностью, значительным разрушением целостности трубы, выбросами нефтепродуктов и газа в атмосферу и сопровождаются загрязнением значительных территорий рельефа местности и водоемов нефтепродуктами. Ликвидация аварий и их последствий сопряжена с огромными затратами. Из чего следует, что необходимо строительство трубопровода с использованием труб с антикоррозийной защитой.

Для осуществления строительства  трубопровода необходимо выбрать организацию, которая использует при строительстве трубы с антикоррозийным покрытием высокого качества.

Это позволит достичь  следующих результатов:

1. Снижение затрат  в результате повышения надежности  и сроков 

службы труб. Эксплуатация и своевременно обслуживание труб обходится недешево. Но эта сумма не сопоставима с авариями;

     2. Уменьшение риска воздействия на окружающую среду вследствие  разрушения труб;

     3. Обеспечение трубопроводных систем надежной антикоррозийной защитой.

Претендентами были представлены характеристики труб, используемых ими при строительстве. Данные сведены в таблице 2.5.

 

 

 

 

Таблица 2.5

Характеристики труб, используемых организациями

Показатель	Наименование организации
	ЗАО «Нефтегазмонтаж»	ОАО «РАО Роснефтегазстрой»	ООО «СНГ Альянс»
1. Активная основа	24 %	37 %	29 %
2. Температура	- 450 С	- 450 С	-400 С
2. Степень активности  почвы	Средняя (20 – 100 Ом)	Высокая (5-10 Ом)	Повышена (10-20 Ом)
3. Категория изоляционных  покрытий	Азотосодержащие	Полиэферные	Металлил хлорид

 

Далее следует этап обработки первичной  информации.

Группой экспертов –  аналитиков были проставлены соответствующие  баллы относительно каждого показателя – параметра оценки (табл. 2.6), исходя из важности и весомости каждой характеристики для предприятия. Весомость показателей также определяется экспертами однозначно. Худшему значению показателя присваивается один балл, лучшему - десять баллов.

Таблица 2.6

Сравнительная рейтинговая  оценка претендентов

Наименование показателя	Название организации			Коэффициент весомости i-го показателя
	ЗАО «Нефтегазмонтаж»	ОАО «РАО Роснефтегазстрой»	ООО «СНГ Альянс»
Финансовая устойчивость	8	6	8	0,15
Квалификационный уровень, в том числе:	7,75	6,75	7,88	0,35
Прибыль	8	7	9	0,03
Прибыль до налогообложения	7	5	8	0,03
Рентабельность	9	8	6	0,07
Производительность труда	9	6	7	0,08
Фондовооруженность труда	6	9	7	0,04
Механовооруженность труда	8	7	8	0,08
Коэффициент износа	7	6	9	0,05
Заполненность портфеля заказов	8	6	9	0,02
Приведенная стоимость  строительства	8	7	9	0,20
Качество труб, в том числе:	7,5	8,25	8	0,30
Активная основа	6	9	8	0,06
Температура	8	8	7	0,08
Степень активности почвы	9	8	8	0,05
Категория изоляционных покрытий	7	8	9	0,11

 

Используя рассчитанные и представленные показатели с учетом экспертных оценок, определяется организация – победитель конкурсных торгов по формулам 2.3 и 2.4:

J = ,                                                                                            (2.3)

где  n – число анализируемых параметров;

a_i - вес i – го параметра;

j_i – параметрический индекс i – го параметра, равный

 

,                                                                                                    (2.4)

где P_i – вес данного параметра;

P_i0 – максимально положительный вес параметра.

Степень соответствия выделенных подрядчиков требованиям исследуемого предприятия выглядит следующим  образом:

J ₁  = 0,821

J ₂ = 0,755

J ₃ = 0,847

Степень соответствия совокупности параметров требованиям предприятия  определяется их приближенностью к 1. На основе этого можно сделать вывод, что первое место занимает предприятие ООО «СНГ Альянс», которое одерживает победу в конкурсных торгах на строительство трубопровода. ООО «СНГ Альянс» является претендентом, наиболее удовлетворяющим требованиям ОАО «СибНАЦ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Презентация  результатов маркетингового исследования

 

Маркетинговое исследование рынка подрядчиков, оказывающих  услуги по строительству трубопровода проводилось на основе конкурсных торгов с помощью функционально-стоимостного метода и метода экспертных оценок.

Результаты данного  исследования приводятся ниже в графическом  виде.

Первым этапом экспертной оценки претендентов был выбор критериев, по которым  оценивались подрядные организации. Затем определялась весомость каждого критерия (рис 2.1).

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Оценка весомости  критериев

Рисунок 2.1. наглядно показывает, что наиболее весомыми критериями являются квалификационный уровень претендентов и характеристики труб. Стоимость строительства трубопровода также является немаловажным критерием, так как влияет на величину удельных затрат на перекачку нефти или газа.

На следующем этапе  экспертами – аналитиками проводилась  оценка претендентов по каждому критерию.

Результаты оценки по критерию финансовая устойчивость показаны на рис. 2.2.