Исследование рынка услуг доступа в интернет

В 2003 году была создана фирма «Перспектива», владелец торговой марки «InterZet». В течение первого времени она занималась организацией «домовых» сетей в ряде общежитий Выборгского района, а также открытием интернет-кафе. В 2005 году под маркой «InterZet» были объединены ООО «Перспектива»  и ООО «Простор». При финансовой поддержке группы инвесторов в том же году началось строительство первых сетей в масштабах города.

В настоящее время «Интерзет» помимо Интернета предоставляет такие услуги как IP-телефония и IPTV. С 2011 года компания начала активное предоставление услуг в корпоративном сегменте.

 

3.3. «ПиН Телеком»

 

Провайдеры группы «ПиН Телеком», объединённых под единым брендом «Эт Хоум», по итогам 2012 года обосновались на 4 месте. Головная компания образована в 2007 году для работы с телекоммуникационными активами, которых на данный момент у группы 10 штук.

С 2009 года операторы холдинга оказывали услуги под брендом «Антхил». А в ноябре 2011 года «ПиН Телеком» объединил свои активы под новым брендом «Домашние сети Эт Хоум».

На протяжении 2012 года мы продолжали уплотнительную застройку на территории Петербурга и расширяли свою сеть в ближайших пригородах как на севере, так и на юго-востоке. В 2012 году был выполнен завершающий этап работ по модернизации сети, начатой еще в 2010 году, в период больших слияний. Результатом стала однородно отлаженная компания, функционирующая на совместимом оборудовании, имеющим активные характеристики и возможности дистанционного контроля. Теперь  оказание услуг под единым брендом  Домашние сети «Эт Хоум» стало технически более совершенным, - отмечает директор по маркетингу «ПиН Телеком» Ксения Караджа.

 

3.4. «Вымпелком» («Билайн»)

 

«Билайн» входит в «пятерку» крупнейших игроков рынка Санкт-Петербурга. Оператор вышел на рынок проводного ШПД в 2008 году за счет покупки «Корбины Телеком». В 2009 году вышел на рынок цифрового ТВ (IP TV).

В настоящее время «Билайн» предоставляет доступ в Интернет по технологии FTTB.

Сеть ШПД присутствует во всех 18 районах Санкт-Петербурга, включая пригороды Пушкин, Павловск, Кронштадт, Петергоф, Сестрорецк и др. Количество охваченных домохозяйств (где возможно подключение) составляет более 1 млн.

Наша компания сохраняла темпы подключений 2011 года, работала над модернизацией сети ШПД с целью улучшений качества услуги, а также над расширением контента и функционала услуги «Билайн» ТВ, которую мы считаем одним из своих главных конкурентных преимуществ, и увеличением ее проникновения в базу, - говорит Мария Георгиевская, старший специалист по внешним коммуникациям, санкт-петербургского филиала «ВымпелКом».

«Билайн» придерживается концепции double play, предоставляя абонентам полный спектр Интернет-услуг для дома. Пакетные предложения включают полный комплект услуг и оборудования, чтобы обеспечить пользователя всеми современными цифровыми услугами для дома: Домашний Интернет и Домашнее цифровое телевидение, необходимое оборудование (телевизионная приставка и Wi-Fi-роутер), антивирус.

Сергей Терпугов, директор по продажам северо-западного региона «ВымпелКом» в свою очередь отмечает: «В 2012 году усилия компании были сосредоточены на повышении эффективности ШПД и IPTV. Безусловно, развитие сети велось и по пути модернизации, и расширения, но в пределах ранее освоенных территорий. Сеть модернизировалась во всем регионе. Были проведены мероприятия по внедрению интеллектуального управления сетью (DPI), локализации популярного контента. В Петербурге большой объем работ был проделан в связи с необходимостью приведения к стандартам «ВымпелКом» сети приобретенного оператора «Элтел». Конечно, стратегическим для нас является рынок Петербурга, где традиционно очень высока конкуренция».

 

3.5. ЭР-Телеком («Дом.Ру»)

 

Лидером среди игроков рынка по новым подключениям в 2012 году стали помимо «Интерзет» стал «ЭР-Телеком». При этом компания «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru») пришла в Санкт-Петербург всего два года назад. В первых числах декабря 2010 года началось подключение первых клиентов.

Весь 2011 год шло активное строительство сети, что позволило провайдеру за 12 месяцев подключить более 50 тысяч абонентов только ШПД. По итогам 2012 года абонентская база компании достигла 97 тыс. домохозяйств.

В данный момент сетью провайдера охвачены почти все районы Санкт-Петербурга: Василеостровский, Выборгский, Калининский, Кировский, Красногвардейский, Красносельский, Московский, Невский, Приморский, Фрунзенский, а также пригороды – Колпино и Пушкин. Монтированная емкость насчитывает более 830 тысяч квартир.

Кроме того, в «ЭР-Телекоме» сообщили, что 35% абонентов компании в Санкт-Петербурге пользуются тарифами с абонентской платой от 550 до 750 рублей. 26% платят от 450 до 550 рублей. При этом подавляющее большинство абонентов «Дом.ru» выбирают пакетные предложения из двух (с телевидением) или трех (с телевидением и телефонией) услуг. Именно с этим связан столь высокий показатель ARPU.

 

3.6. МТС

 

Группа МТС вышла на рынок Северной столицы в апреле 2011 году, когда  завершилось присоединение «КОМСТАР-ОТС» к «МТС».

За минувший год компания увеличила количество домохозяйств, подключенных к фиксированной сети в Санкт-Петербурге, более чем на 10%. Были запущены сети в Московском районе, в Авиагородке, Мурино. Сегодня услуги фиксированного Интернет МТС доступны в Калининском, Выборгском, Приморском и Московском районах. Абонентская база компании оценивается на уровне 46 тыс. домохозяйств.

Вначале 2012 года МТС активно интересовались возможностями покупки региональных провайдеров. Компания вела переговоры по приобретению 100% акций интернет-провайдера «Скайнет» (владеет брендом SkyNet). В случае сделки федеральный оператор получил бы значительное усиление, а абонентская база могла вырасти до 140 тыс. абонентов. Но сделка так и не была завершена. Участники переговоров не смогли договориться о цене.

После этого МТС сфокусировался на развитии собственной сети и пакетных тарифных предложений. С запуском услуг телефонной связи на сети FTTB в Петербурге в первом квартале 2012 года компания начала предоставлять абонентам пакет Triple Play (Домашний Телефон, Домашний Интернет  и Домашнее ТВ).

«Количество пользователей Домашнего Интернета МТС с декабря 2011 года по декабрь 2012 года увеличилось на 30%, а пользователей услуг Double Play (Домашний Интернет и Домашнее ТВ) – на 35%. Осенью 2012 года Группа МТС запустила в коммерческую эксплуатацию в Санкт-Петербурге услугу «Домашнее Цифровое ТВ», которая в последнее время пользуется все большей популярностью», - приводит данные Юлия Кочержук, пресс-секретарь МТС в Северо-Западном регионе.

Что касается конкретных тарифов на проводной интернет, то лидером здесь остаётся тариф «Комфорт» со скоростью доступа в Интернет до 10 Мбит/с вечером (с 18:00 до 02:00) и до 100 Мбит/с в остальное время. Минимальная ежемесячная плата на этом тарифе составляет 299 рублей (при подключении услуги «Абонемент»).

 

4. “Локальная Сеть” Яндекса  как показатель технологической  конкуренции.

 

«Яндекс» продолжает подключать новых участников к своей программе «Локальная сеть», которая подразумевает доступ к сервисам «Яндекса» на тех же условиях, что и доступ к локальным ресурсам. Так, в Санкт-Петербурге за последние полгода к ней присоединилось еще 15 провайдеров. Предоставление данного сервиса своим абонентам планирует также ОАО «Северо-Западный Телеком» (приобретенная им компания «Петербург Транзит Телеком» уже является участником проекта). Основными преимуществами «Локальной сети» провайдеры по-прежнему называют повышение лояльности, а для абонентов – более комфортную работу с ресурсами портала.

 

4.1. Описание программы  «Локальная сеть» от Яндекса

 

Суть программы «Локальная сеть» заключается в том, что абоненты операторов, участвующих в проекте, получают доступ к ресурсам «Яндекса» на тех же условиях, на которых им предоставляется доступ к локальным ресурсам. В рамках «Локальной сети» «Яндекс» арендует каналы до крупных городов и бесплатно предоставляет свой трафик провайдерам, которым, в свою очередь, необходимо включить все сервисы «Яндекса» в локальные тарифы, а для безлимитных тарифов – обеспечить скорость подключения, аналогичную локальным ресурсам, опубликовать сведения об этом на своем сайте, а также везде, где присутствует описание соответствующих тарифов и условий подключения (прайс-листы, рассылка и т. д.). Кроме этого, провайдер доводит до сведения своих абонентов, что условия доступа к «Яндексу» изменились и все сервисы «Яндекса» стали локальными, а не федеральными или иностранными. При объявлении о включении «Яндекса» в локальный тариф логотип компании провайдера со ссылкой на официальный сайт размещается на странице программы «Локальная сеть» в домене «Яндекса». Эта страница поддерживается рекламой на ресурсах «Яндекса» с таргетингом на подключенный город.

 

 

4.2. Провайдеры Санкт-Петербурга, подключенные к “Локальной Сети”  Яндекса.

 

В Петербурге, помимо восьми операторов, которые стали участниками программы к началу этого года (TiERA, «Элтел», «ВестКолл», «Цифра», «ПетерСтар», Well-Com, SatNet и «Альфа-телеком»), на данный момент также присоединились «Свободный Порт», «Невалинк», «Демос Датаком», «ЛАНК Телеком» (в том числе и во Всеволожске), Prime Net, RNet, «Автово.net», «Арбитал», «Северо-Западная Связь», «ЭлектронТелеком», SIAL telecom, кабельный оператор Telix, беспроводной «Простор Телеком», «Санкт-Петербургская Интернет Сеть» и «Петербург Транзит Телеком».

Что касается последней компании, то, как известно, «Петербург Транзит Телеком» (ЗАО «П.Т.Т.») принадлежит сейчас оператору ОАО «Северо-Западный Телеком», который в прошлом месяце приступил к его ликвидации (см. новость раздела СЗТ от 16 июля 2009 г.). Абоненты домашней сети ЗАО «П.Т.Т.» – «ПТТДОМ» – постепенно будут переведены на услугу «Авангард». Однако, как сообщили в ОАО «Северо-Западный Телеком», в настоящее время абоненты «ПТТДОМ» получают тот же спектр услуг, что и ранее, в том числе и локальный доступ к ресурсам «Яндекса», который доступен с апреля 2009 года. Более того, в ближайшее время ОАО «СЗТ», предоставляющее услугу «Авангард», также планирует присоединиться к данной программе.

 

4.3. Интерес участников  рынка к Яндексу.

 

Преимущество предоставления ресурсов «Яндекса» по локальным тарифам участники программы оценивают в основном в имиджевом аспекте. Так, практически все провайдеры отмечают, что данный сервис помогает повысить лояльность абонентов.

«Со стороны провайдера любой востребованный дополнительный сервис является плюсом. Чем больше разных дополнительных возможностей вы предлагаете абоненту, тем больше его лояльности по отношению к вам и больше вероятность того, что он от вас не уйдет», – комментирует руководитель отдела развития ЗАО «ЭлектронТелеком» (холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ») Сергей Бузанаков.

«Для небольших провайдеров эта программа имеет скорее маркетинговое значение – как способ продемонстрировать расширение спектра дополнительных услуг, предлагаемых клиенту. Кроме того, это способ несколько сократить свои затраты за счет локализации трафика», – добавляют в ОАО «СЗТ».

Руководитель отдела маркетинга и рекламы «ЛАНК Телеком» Даниил Курс также отмечает, что данный сервис позволяет провайдеру оптимизировать загрузку каналов путем использования альтернативных маршрутов для пропуска трафика.

Что касается абонентов, то здесь все участники программы однозначно оценивают преимущество «Локального Яндекса» для своих подписчиков. «Пользоваться привычными сервисами на льготных комфортных условиях, безусловно, привлекательно. Наверно так же, как если бы в метро не было часа пик и лишних остановок», – комментирует Сергей Бузанаков. Главным преимуществом для абонентов Артем Борисов называет неограниченную скорость доступа к ресурсам «Яндекса».

Об этом говорят и другие провайдеры. «Благодаря «Яндекс.Локальная сеть» мы предоставляем абонентам доступ к ресурсам портала без ограничения скорости, как в домовой сети. Это помогает сделать работу клиента более комфортной», – отмечает Даниил Курс. Однако данная программа ориентирована не только на пользователей безлимитных тарифов. «Для абонентов с тарифными планами, предусматривающими ограничение по объему скачиваемого трафика, это предложение дает экономию при получении почты и загрузке файлов, поскольку такой трафик не тарифицируется», – комментирует ОАО «СЗТ».

 

4.4. Похожие проекты.

 

В целом среди подобных пиринговых проектов, когда оператор предоставляет своим абонентам локальный доступ к популярным интернет-ресурсам, можно назвать организацию обмена трафиком с социальной сетью «вКонтакте». В частности, среди участников проекта «Яндекс» «Локальная сеть» такой сервис предоставляют «ЭлектронТелеком» и «Северен-Телеком», обслуживающий домашних абонентов под брендом «Цифра». Компания «ПетерСтар» также не ограничилась сервисом «Яндекса» и предложила своим клиентам аналогичное решение по Rambler и Google.

 

Выводы.

 

Открывать интернет провайдера на территории Санкт-Петербурга не целесообразно. Рынок предложения уже перенасыщен. Конкуренция очень жесткая. Об этом свидетельствует большое количество поглощений одних провайдеров другими. Кроме того конкуренция вышла из уровня классической ценовой и перешла на новый уровень - концептуальной конкуренции. Выход на рынок с инновацией так же проблематичен, потому что все последние инновации уже успели использовать существующие поставщики ШПД  в течении последних двух лет. Для выхода на рынок требуется производить мониторинг инноваций, не вышедших на российский рынок, таких как гигабитный Wi-Fi.

 

2. Опрос потребителей и анализ его результатов.

 

2.1. Гипотезы.

 

Изучать потребителей необходимо для того, чтобы правильно понимать потенциальный спрос на рынке. Выдвинем несколько предположений о потребителях для оценки потенциала инвестиций в стартап.

 

Гипотеза 1:

80% пользователей подключены к  крупным провайдерам-монополистам, контролирующим рынок.

Методология: Опрос индивидуальный.

 

Гипотеза 2:

Каждый год на рынке Санкт-Петербурга появляется новый провайдер.

Методы: Опрос групповой, Панельное исследование,

 

Гипотеза 3:

Рынок готов к тому, чтобы войти на него с новыми инновационными технологиями. В нашем случае Гигабитный Wi-Fi.

Методы: опрос, фокус-группа.

 

1. Форма опроса.

 

В приложении №1 приведён полный текст опроса, предоставляемый респонденту.