Исследование рынка услуг доступа в интернет

 

Содержание.

Введение.

1. Кабинетное исследование рынка широкополосного доступа в интернет.
1. Цели и задачи сбора вторичной информации.
2. Пользовательские рейтинги провайдеров Санкт-Петербурга.
1. данные сайта moyisp.ru.
2. Данные сайта СПб-онлайн.рф.
2. Анализ рынка широкополосного доступа в интернет (ШПД) Санкт-Петербурга.
1. Обьем рынка.
2. Структура по типам подключения.
3. Структура по участникам рынка (предложение).
3. Описание основных поставщиков ШПД
1. Ростелеком.
2. Интерзет (InterZet)
3. «ПиН Телеком»
4. «Вымпелком» («Билайн»)
5. ЭР-Телеком («Дом.Ру»)
6. МТС
4. Услуга “Локальная Сеть” Яндекса как показатель технологической конкуренции.
1. Описание программы «Локальная сеть» от Яндекса.
2. Провайдеры Санкт-Петербурга, подключенные к “Локальной Сети” Яндекса.
3. Интерес участников рынка к Яндексу.
4. Похожие проекты.
5. Выводы, исходящие из изучения вторичной информации.
2. Опрос потребителей и анализ его результатов.
1. Гипотезы.
2. Форма опроса.
3. Анализ ответов.
1. Сводная таблица ответов
2. Описание результатов.
4. Проверка гипотез.
3. Выводы о целесообразности открытия инновационного проекта.

Используемая литература.

 

Введение.

Цель: выявить перспективы и возможности для открытия нового интернет провайдера.

Задача:  узнать потребности пользователей, определить свободные ниши, проанализировать динамику новых подключений (рост рынка), проанализировать инновации в технологиях подключения клиентов.

Современный рынок ориентируется на потребителя. В частности рынок широкополосного интернета является рынком покупателя. Покупатель диктует цены, запрашивает всё большие и большие скорости. А провайдеры введены в рамки жесткой ценовой и технологической конкуренции. Но, тем не менее, обьем рынка привлекает к себе внимание. И чтобы новичок на рынке мог надеяться на успех, потребителя надо заинтересовать какой-либо новой, и при это понятной инновацией.

 

1. Пользовательские рейтинги провайдеров  Санкт-Петербурга.

1.1. Данные сайта moyisp.ru.

moyisp.ru - ресурс, котороый публикует  новости на интернет тематику. Кроме того, сайт имеет множество  способов обратной связи типа  форумов и голосований, что делает  его интерактивным порталом.

Для привлечения посетителей этот ресурс в центре внимания ставит опрос пользователей о качестве их домашнего интернета (таблица 1), для того, чтобы другие пользователи, котрые хотят найти себе нового поставщика услуг, могли сделать правильный выбор. Сам сайт предупреждает, что 60% отзывов могут быть накручены самими же провайдерами, поэтому точность рейтинга не высока.

В рейтинге учавствуют провайдеры с восьмидесятью и более оценками.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1: пользовательский рейтинг провайдеров по данным moyisp

№	Провайдер	Вэбсайт:	Абоненты:	Акции:	Отзывы	Оценка
1	СкайНет	www.sknt.ru	75000	5	190	3.7
2	Сумма Телеком	www.spb.sumtel.ru	неизвестно	5	136	3.5
3	ТКТ Твой Интернет	www.spb.tvoe.tv	155000	8	267	3.4
4	Ростелеком	www.spb.nw.rt.ru	500000	1	668	3.2
5	Интерзет	www.interzet.ru	500000	9	1145	3.1
6	Билайн	internet.beeline.ru	120000	1	217	3.0
7	Эт-Хоум	at-home.ru	72000	3	171	2.6
8	Дом.ру	www.spb.citydom.ru	неизвестно	1	1603	2.5
9	Авангард	www.avangard-dsl.ru	330000	4	156	1.9
10	Йота	www.yota.ru	100000	1	383	1.9

 

1.2. Данные сайта СПб-онлайн.рф.

Рейтинг интернет провайдеров по данным крупного ресура, который специализируется на привличении внимания людей, ищущих интернет провайдера в своём доме. Всего на сайте оценено 52 провайдера. В таблице приведены десятка лидеров (таблица 2). методология рейтинга та же, что и у предыдущего ресурса.

 

 

 

Таблица 2: пользовательский рейтинг провайдеров по данным СПб-онлайн.

№

Провайдер

Рейтинг

принято отзывов

положите-льные ↑

нейтраль- ные  ↔

отрица- тельные↓

 

1	ИнтерЗет	+807 (+807.21)	248 из 268	176	15	57
2	Сумма Телеком	+118 (+118.32)	29 из 34	17	3	9
3	СкайНет	+104 (+104.4)	27 из 37	13	7	7
4	Твой Интернет	+99 (+99.09)	66 из 79	22	12	32
5	Веб Плас	+92 (+92.01)	18 из 18	11	3	4
6	Инфо-Лан	+90 (+90.45)	15 из 16	11	1	3
7	Лайнер	+87 (+87.39)	14 из 14	11	0	3
8	Билайн	+56 (+55.65)	46 из 51	11	8	27
9	Арбиталь	+42 (+42.42)	5 из 5	5	0	0
10	Юнет	+42 (+42.24)	6 из 7	5	0	1

 

 

 

 

 

2. Анализ рынка  широкополосного доступа в интернет (ШПД) Санкт-Петербурга.

 

2.1 Обьем рынка

 

Рынок широкополосного доступа Северной столицы по итогам 2012 года вырос на 10%. При этом уровень проникновения Интернета превысил 80% от всех домохозяйств города, а средний счет за доступ в Сеть увеличился на 12% до 387 рублей в месяц. Особенности и закономерности этого рынка разберём в публикации Кущ Ивана, аналитического журналиста интернет-портала nag.ru

В последнее время замечается перераспределения долей рынка между крупными игроками.

По итогам года уровень проникновения фиксированного ШПД в Северной столице составил 82,6%, что соответствует 1,57 млн. домохозяйств (в городе, по данным Росстата, 1,9 млн. домохозяйств). Количество подключенных пользователей выросло на 10%. (рис.1)

Рис. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Структура по типам  подключения

 

Ещё в 2012 году активно рос мобильный ШПД. По итогам года, доступом в Сеть с использованием мобильного 3G пользовалось порядка 47,6% от всех абонентов Интернета в Санкт-Петербурге. Свою нишу занял и 4G, появившийся в городе несколько месяцев назад (2,5%).

Благодаря активному развитию проводного Интернета в городе на Неве вырос и процент использования технологии FTTx. 31,7% пользователей выходят в Сеть именно при помощи этой технологии. А вот доля xDSL падает, достигнув к концу 2012 года 16,6%. Во многом это обусловлено модернизацией сетей передачи данных компанией «Ростелеком», сеть которой и предоставляет доступ в Интернет по ADSL. Сейчас оператор переводит своих клиентов на PON. (рис. 2)

 

Рис. 2

 

2.3. Структура по участникам  рынка.

 

Несмотря на то, что в регионе работает около 100 интернет-провайдеров, лишь 20 из них имеют значимые абонентские базы и рыночную долю.

Совокупный объем массового рынка фиксированного ШПД в Санкт-Петербурге оценивается на уровне 7 млрд. рублей в год [$230 млн.]. Это на 18% больше, чем в 2011 году. При этом средняя абонентская плата впервые за многие годы выросла и в среднем по операторам составляет 387 рублей.

Основная тенденция рынка – перераспределение долей между существующими операторами за счет острой конкуренции и ротации абонентской базы. Можно также отметить ярко выраженный переход от конкуренции провайдеров по тарифам к конкуренции по качеству, по дополнительным услугам, сервисам и доступности. Именно они внесли свой вклад в рост ARPU. (рис.3)

 

Рис. 3

Сегодня на питерском рынке заметно плавное сокращение количества игроков за счет слияний и поглощений. Специфическая составляющая рынка ШПД – активное развитие интеграционных процессов, например, предложение мобильных и фиксированных услуг от одного оператора. Этим стараются пользоваться операторы «большой тройки».

По итогам 2012 года компания «Ростелеком» сохранила первую позицию по количеству абонентов в Санкт-Петербурге с долей рынка 22,3%. Услугами этого оператора пользуется 350 тыс. домохозяйств.(рис. 4)

 

Рис. 4

 

В тройку по численности абонентов в Петербурге вошли провайдеры «Интерзет» и ТКТ (дочка «Ростелекома»). Проводным интернетом этих компаний пользуются 310 тыс. и 175 тыс. домохозяйств, доля рынка – 19,7% и 11,1% соответственно.  

В ТОП-10 крупнейших операторов ШПД также входят «ПиН Телеком» (170 тыс., доля 10,8%), «Вымпелком» (168 тыс.), «Скайнет» (105 тыс.), «ЭР-Телеком» (97 тыс.), «МегаФон» (68 тыс.), и МТС (46 тыс.). (Рис. 5)

 

 

 

 

Рис.5

 

3. Описание основных поставщиков  ШПД.

 

3.1. Ростелеком.

 

«Ростелеком» в Санкт-Петербурге начал предоставлять Интернет в 2005 году. Правда, тогда это была компания «Северо-Западный Телеком» и торговая марка «Авангард». Динамика спроса на услугу в тот момент была очень высокой и только в  период с 2006 по 2007 года абонентская база пользователей проводного Интернета выросла в три раза.

К 2010 году услугами «Ростелекома» пользовалось около 370 тыс. домохозяйств города. В настоящее время абонентская оператора база уменьшилась. В минувшем году компания докупила до 100% долю акций компании «Национальные телекоммуникации» и автоматически стала собственником еще одного оператора – ТКТ (работает под брендами «Твоё ТВ», «Твой Интернет», «Твой телефон»). С учётом этого факта федеральная компания контролирует более трети рынка ШПД. 

«Ростелеком» в течение года разработал и предложил своим клиентам несколько выгодных и удобных вариантов пакетных предложений  сервисов и услуг. Например, сервис «ЕШПД конструктор», когда абонент может на сайте «собрать под себя» услугу доступа в Интернет, активировав или деактивировав различные опции, выбрав скорость, - рассказывает Юлия Орлова, пресс-секретарь «Ростелеком-Северо-Запад». - В течение года интерес абонентов к услугам компании поддерживали акции «ТвИн», «Подарок года», опция «Максимальное ускорение» и другие».

В настоящее время «Ростелеком» предоставляет услуги доступа в Интернет во всех районах города на основе технологий АDSL и PON и занимает лидирующие позиции (рис.6). «Ростелеком» одним из первых начал предоставлять полный спектр современных телекоммуникационных услуг Triple Play (доступ к сети Интернет + цифровое телевидение + цифровая телефония) на базе технологии PON. Оператор рассматривает данную технологию как оптимальное решение для удовлетворения растущих потребностей клиентов в современных высокоскоростных телекоммуникационных сервисах.

 

Рис. 6

 

 

При этом средние траты питерских абонентов «Ростелекома» по итогам минувшего года составили около 260 рублей: порядка 250 рублей по технологии АDSL и 290 рублей по технологии PON. В компании также отмечают, что самым востребованными сейчас являются тарифы в диапазоне скоростей 10-20 Мбит/с. Набирают популярность и более высокоскоростные.

 

3.2. Интерзет (InterZet)

 

Интернет-провайдер «Интерзет» по итогам 2012 года стал лидером рынка проводного ШПД в Санкт-Петербурге по выручке и одним из лидеров по количеству новых абонентов. История компании началась почти 10 лет.