Таким образом, основные цели функционирования
ООО «ТНК – Уват» соответствуют главной
стратегии предприятия – эффективного
роста во всех направлениях деятельности
и занять лидирующие позиции среди частных
компаний в российском нефтегазовом секторе.
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ
ЭФФЕКТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
|
2.1. Сегментный анализ
рынка
|
Рынок бурового сервиса
восстановился после кризиса. В прошлом
году объем бурения в России был рекордным
за последние десять лет. Цены на услуги
сервисников еще не достигли показателей
2008 года, но участники рынка надеются, что
это случится уже в текущем сезоне. Главным
заказчиком традиционно выступает «Сургутнефтегаз»,
на его долю приходится 25% всех работ.
По данным аналитической
компании RPI, в прошлом году объемы бурения
в России, став рекордными за прошедшее
десятилетие, составили 18,7 млн. м. Это на
67% больше, чем в 2001 году, и на 21,3% - чем в
2008-м. (см. график). В кризис нефтяные компании
стали экономить. Это сказалось не только
на объемах сервисных работ, но и на ценах.
Подрядчики были готовы работать с минимальной
прибылью, лишь бы сохранить заказы. Если
объем рынка в 2008 году составлял 9,55 млрд.
долл. (исходя из затрат на метр проходки),
то в 2009-м упал до 7,36 млрд долл.[9]
Вместе с ростом стоимости
нефти восстанавливались и цены на буровые
услуги. По оценкам RPI, затраты на метр
проходки могут превысить 650 долл. уже в
2012 году, тогда как в 2008-м этот показатель
в среднем составлял 618 долл. По итогам
прошлого года благодаря рекордной проходке
и растущим ценам объем рынка достиг отметки
в 11,23 млрд долл., то есть на 17,5% обогнал
докризисные результаты. [6]
Цены на буровые работы,
конечно же, растут, но не так быстро, как
цены на нефть. Создается ощущение, что
заказчики хотят «отжать» то, что потеряли
во время кризиса. Если заказчики заинтересованы
в технологически сложных скважинах, они
должны быть готовы к существенному росту
цен на услуги. Если этого не произойдет,
то сервисные компании не смогут развиваться.
Основные заказчики
на рынке эксплуатационного бурения РФ
в 2011г., представлены на рис. 2.1.
Рис. 2.1. Основные заказчики
на рынке эксплуатационного бурения РФ
в 2011г. [6]
Согласно рисунку, главным заказчиком
эксплуатационного бурения в 2011 году стал
«Сургутнефтегаз», на его долю пришлась
четвертая часть всех объемов. Дело в том,
что компания использует простую систему
разбуривания пластов, практически не
прибегая к методу боковых стволов. Это
стало возможно благодаря тому, что «Сургутнефтегаз»
сохранил в своей структуре буровое подразделение,
что позволяет сократить издержки. Головная
компания ТНК-ВР находится лишь на 5 месте,
уступая Газпромнефти, ЛУКОЙЛ и Росснефти.
ТНК-ВР занимает прочное положение
в отрасли, способствующее выполнению
стратегических целей компании. ТНК-ВР
является 10-й крупнейшей частной нефтяной
компанией в мире по объему совокупных
доказанных запасов нефти и газа и 7-й крупнейшей
частной международной компанией по запасам
нефти. ТНК-ВР также занимает 8-е место
по добыче жидких углеводородов. [6]
Рассмотрим
состояние рынка нефтесервисных и буровых
и тенденции его развития в Тюменской
области.
Главные
черты торговой марки «ТНК» – качество,
свежесть, позитивность, профессионализм
и надежность.
Под
брендом «ТНК» в потребительском и коммерческом
сегментах потребителям предлагается
около 30 новых продуктов, включая моторные
масла серии «ТНК Magnum», топливо «PULSAR»,
битумы Alfabit, кафе быстрого обслуживания
и магазин ТНК Экспресс.
Поставщики нефтегазового оборудования
ООО ТНК-Уват», представлены в таблице
2.1. [9]
Таблица 2.1
Поставщики нефтегазового оборудования
для ООО «ТНК-Уват»
Поставщик |
Удельный вес оборудования, в % |
ОАО Волгабурмаш |
13 |
ОАО Ижнефтемаш |
13 |
ОАО КУНГУР - НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И СЕРВИСЫ |
13 |
ЗАО "МК "УРАЛМАШ" |
12 |
ОАО Завод Нефтепроммаш |
13 |
ЗАО РИМЕРА |
13 |
ООО "Стромнефтемаш" |
12 |
ЗАО УРБО (ЗАО "Уралмаш - буровое
оборудование") |
11 |
Таким образом, среди поставщиков
запасных частей и материалов можно выделить
ОАО Волгабурмаш, ОАО Ижнефтемаш, ОАО КУНГУР
- НЕФТЕГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СЕРВИСЫ,
ОАО Завод Нефтепроммаш, ЗАО РИМЕРА с удельным
весом 13%.
Перспективы развития мирового
рынка нефтесервисных услуг зависят напрямую
от развития нефтегазовой отрасли в целом.
Для определения этих перспектив приведем
данные по парку буровых установок, количеству
пробуренных скважин и инвестициям нефтегазовых
компаний, данные представлены в таблице
2.2.
Таблица 2.2
Парк буровых установок в Тюменской
области 2008 - 2011 гг.
Критерий |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
Сокращение парка |
-7 |
-14 |
-6 |
-7 |
Увеличение парка |
32 |
44 |
46 |
56 |
Всего парк буровых установок |
675 |
705 |
745 |
794 |
После значительного спада количества
пробуренных скважин в 2009 г., вызванного
мировым кризисом, напрямую, затронувшем
мировую нефтегазовую отрасль, происходит
увеличение пробуренных скважин, и уже
в 2011 г. показатели бурения должны будут
превзойти показатели докризисного уровня. [5]Столь быстрое восстановление показателей
связано с тем, что данное снижение было
обусловлено не отсутствием производственных
возможностей, а отсутствием контрактов
на бурение со стороны нефтегазовых компаний.
Таким образом, при восстановлении мировых
цен на углеводороды на докризисный уровень
нефтяные компании вернулись к докризисным
заказам на бурение.
Увеличение парка также возможно
двумя способами: пополнение за счет вновь
произведенных буровых установок и пополнение
парка установками, прошедшими капитальный
ремонт (также в эту категорию включены
буровые установки, собранные из узлов
нескольких ранее списанных установок). [5]
Более высокие темпы роста инвестиций
нефтегазовых компаний по сравнению, например,
с увеличением темпов роста буровых установок
связаны с усложнением технологии бурения
и добычи (труднодоступность месторождения,
использование более технологичных методов
бурения и интенсификации добычи, переход
на более дорогое оффшорное бурение и
т. д.), что приводит к увеличению стоимости
нефтесервисных услуг и необходимого
нефтегазового оборудования.
Можно также с уверенностью
сделать вывод об устойчивых перспективах
развития Тюменского рынка нефтесервисных
услуг. Однако для того, чтобы российские
компании укрепились на этом рынке, необходима
работа как со стороны самих компаний
по повышению своей конкурентоспособности
(обновление оборудования и технологий),
так и поддержка со стороны государства
(протекционистские меры по защите российских
компаний, налоговые льготы и т. д.).
2.2.Анализ конкуренции и обоснование
способа позиционирования и дифференциации
Среди
конкурентов ООО «ТНК-Уват» на территории
Тюменской области можно выделить: ООО
«Буровая компания Евразия», ООО «ГАЗПРОМ
БУРЕНИЕ» (ООО Бургаз), ОАО «ГАЗПРОМГЕОФИЗИКА»,
ООО «Газпромнефть-Нефтесервис», ЗАО «ГЕОТЕК
Холдинг», ГК «ИНТЕГРА», ОАО НПО «Бурение»,
ЗАО «Сибирская Сервисная Компания» и
ООО «ТНГ-Групп». [5]
В соответствии
с высоким уровнем конкуренции в области
геологоразведки и добычи нефти и газа,
ООО «ТНК-Уват» необходимо более четкое
брендирование продуктов в сознании
потребителей.
Целью
разработки брендированных продуктов
под маркой «ТНК» было создание продукции,
не уступающей по уровню эксплуатационных
свойств импортным аналогам, при этом
выигрывающей в стоимости.
В июле
2011 года под брендом ТНК стартовала программа
лояльности «Carbon». Программа должна охватить
все регионы присутствия бренда ТНК. Владельцы
карты Carbon могут использовать ее как дебетовую
карту, а также копить бонусные баллы при
покупке топлива, товаров или услуг на
станциях ТНК. Баллы могут быть обменяны
на товары и сервисы на станциях ТНК.
Бренд
«BP» – признанный лидер по поставкам качественного
бензина, а также качественных услуг на
российском рынке.
Отличительные
черты бренда: [8]
- Быстрота
обслуживания: экспресс-система, возможность
быстро перекусить, наличие стоянки и
продовольственного магазина BP Connect.
- Легко
и приятно: свежий и приятный запах продовольственных
товаров, наличие перчаток на заправке,
яркое освещение, открытая планировка,
автоматические двери, оживленная музыка
в магазине.
- Гарантированное
качество бензина, сопутствующих товаров
и уровня обслуживания.
Основные
целевые потребители автозаправочных
комплексов под брендом «BP»: «приверженцы
брэнда» и «профессионалы с дефицитом
времени» в крупных регионах и мегаполисах.
На 31
декабря 2011 года компания управляла 12
АЗС под брендом «ВР» в Тюменской области.
В планах компании – расширить географию
присутствия МАЗК под брендом «ВР» в России.
Так
как Общество реализует одну из стратегических
задач ТНК-ВР по созданию новой нефтяной
провинции на юге Тюменской области в
рамках крупного проекта "Уват". В
настоящее время в регионе добывается
свыше 5 млн. тонн нефти. Для увеличения
объемов добычи сырья, подготовки и транспортировки
в Уватском районе создается региональная
инфраструктура.
Рост
добычи в краткосрочной перспективе, согласно стратегии
ТНК-ВР, будет происходить за счет создания
систем заводнения и проведения комплекса
геолого-технических мероприятий, повышающих
нефтеотдачу пласта, увеличения объемов эксплуатационного
бурения и эффективных методов бурения
на уже разрабатываемых месторождениях. В
долгосрочной перспективе роста объемов
добычи планируется достичь за счет разведки, доразведки и
подготовки к разработке месторождений,
включенных в 4 центра освоения и расположенных
преимущественно на территориях Уватского
района Тюменской области и Нижневартовского
района в ХМАО-Югре.
Одним
из аспектов дифференциации ООО «ТНК-Уват»
от конкурентов является совершенствование
технологии производственной деятельности.
Для
улучшения финансовых показателей ООО
«ТНК-Уват» следует произвести следующие
мероприятия в сфере коммуникаций.
Увеличить
затраты на рекламу с 2% до 3-4%. Для обеспечения
эффективности рекламы затраты на рекламу
в среднем составляют от 2 до 5% от выручки
компании.
Разработать
эффективный план по рекламному продвижению.
Следует отметить и организацию сбыта
посредством работы с поставщиками,
которые компании проводит каждые два
месяца в краткосрочной перспективе. В
табл. 2.3 представлены виды рекламных носителей
по продвижению товара, которые может
использовать предприятие.
Таблица
2.3.
Вид
рекламного носителя |
Охват
целевой аудитории |
Проведение
научных конференций и слетов |
Охватывается
малая часть целевой аудитории клиентов |
Организация
брифингов |
Охватывается
малая часть целевой аудитории клиентов |
Ведение
корпоративного журнала |
Охватывается
малая часть целевой аудитории клиентов |
Интернет |
Охватывается
большая часть целевой аудитории клиентов |
ТВ |
Охватывается
большая часть целевой аудитории клиентов |
Ведение
сайта www.tnk-uvat.com |
Охватывается
большая часть целевой аудитории клиентов |
СМИ |
Охватывается
большая часть целевой аудитории клиентов |
Из таблицы
2.3 видно, наиболее результативным является
использование следующих видов рекламных
носителей: СМИ,
ведение
сайта www.tnk-uvat.com, ТВ, интернет.
Оценим
бюджет предложенной программы маркетинга
ООО «ТНК-Уват» на 2012г.
2.3. Оценка бюджета маркетинга
ООО «ТНК-Уват»
Для
обеспечения эффективности рекламы затраты
на рекламу в среднем составляют от 2 до
5% от выручки компании. Среднемесячная
смета расходов на рекламу, считая, что
в среднем фирма отдает по 3% от выручки
ежемесячно представлена в таблице 2.3.
Таблица
2.3
Бюджет
рекламы и продвижения товаров на рынок
Показатель |
1 кв.
2012 |
2 кв.2012 |
3 кв.2012 |
4 кв.2012 |
Сумма
в тыс. руб. |
Выручка
от выполнения работ |
12345672 |
13244354 |
14352280 |
15642216 |
55584522 |
Бюджет
маркетинга |
370370,16 |
397330,62 |
430568,4 |
469266,48 |
1667535,66 |
Итого |
1667535,66 |
Таким
образом, бюджет маркетинга ООО «ТНК-Уват»
представляет собой сумму в размере 1667535,66 тыс. руб.
В таблице 2.5 представлен план
по рекламному продвижению с использованием
наиболее эффективных рекламных носителей.
Таблица 2.5
План по рекламному продвижению
услуг ООО «ТНК-Уват» на рынок №1
| |
1 кв. 2012 |
2 кв. 2012 |
3 кв. 2012 |
4 кв. 2012 |
Сумма в тыс. руб. |
Интернет |
50026,1 |
62532,6 |
62532,59 |
75039,1 |
250130,34 |
ТВ |
116727,5 |
145909,4 |
145909,36 |
175091,23 |
583637,46 |
Ведение сайта www.tnk-uvat.com |
83376,8 |
104220,97 |
104220,97 |
125065,17 |
416883,9 |
СМИ |
83376,8 |
104220,97 |
104220,97 |
125065,17 |
416883,9 |
Итого |
333507,12 |
416883,9 |
416883,9 |
500260,68 |
1667535,66 |