Современное состояние страхового рынка в Республике Казахстан

О качественном развитии страхового рынка в республике свидетельствует активное внедрение международных стандартов качества управления ISO 9000, что позволяет компаниям улучшать системы управления, а значит, предоставлять услуги более высокого качества.В таблице 2 отображены основные финансовые показатели страховых организаций РК, по которым можно наблюдать общую картину на страховом рынке страны. По всем показателям произошел рост, поэтому можно сделать вывод, что тенденция положительная.

Таблица 2. Структура страхового рынка Республики Казахстан

Институциональная структура страхового сектора	01.01.2014	01.01.2015
Количество страховых компаний	34	34
в том числе по страхованию жизни	7	7
Количество страховых брокеров	14	15
Количество актуариев (специалист по страховой математике)	72	71
Количество страховых организаций являются участниками АО “Фонд гарантирования страховых выплат”	30	30
Количество представительств страховых организаций-нерезидентов РК	3	3
Источник: по материалам сайта АФН КЗ

Активы страховых организаций Республики Казахстан.

Активы страховых организаций Республики Казахстан.

Совокупный объем активов страховых (перестраховочных) организаций на 1 января 2015 года составил 612 854 млн. тенге, что на 17,1% больше аналогичного показателя на 1 января 2014 года, в том числе:

Таблица3 . Структура совокупных активов страхового сектора РК

Активы	01.01.2014		01.01.2015		Изм., в %
	Млн. тенге	В % к итогу	Млн. тенге	В % к итогу
Деньги	19 579	3,7	17 589	2,9	-10,2
Вклады размещенные	128 279	24,5	150 008	24,5	16,9
Страховые премии к получению от страхователей и посредников	18 303	3,5	23 910	3,9	30,6
Основные средства	9 179	1,8	10 765	1,8	17,3
Другие активы	8 844	1,7	14 631	2,4	65,4
Источник: по материалам сайта АФН КЗ

 

 

Прирост активов наблюдается в основном за счет увеличения ценных бумаг на 9,3%, размещенных вкладов на 16,9%.

Совокупный объем активов страховых брокеров по состоянию на 01.01.2015 года составил 3 706 млн. тенге, что на 17,2% больше аналогичного показателя на 1 января 2014 года (2 513 млн. тенге).

По состоянию на 1 января 2015 года совокупный собственный капитал страховых брокеров составил 1 087 млн. тенге, что на 20,5% больше аналогичного показателя на 1 января 2014 года (902 млн. тенге).

Совокупные доходы страховых брокеров Республики Казахстан за 2014 год составили 1 711 млн. тенге, что на 61,5% больше, чем за 2013 год. В структуре совокупных доходов страховых брокеров доходы в виде комиссионного вознаграждения страховых брокеров составляют 1 306 млн. тенге или 76,3%, доходы от инвестиционной деятельности – 231 млн. тенге или 13,6%.

На долю первой тройки страховых брокеров приходятся 75,1% доходов в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности. Сумма страховых премий, переданных на перестрахование

Таблица 4. Макроэкономические показатели страхового сектора

Основные показатели страхового сектора	01.01.2014	01.01.2015
ВВП, в млрд.тенге	34 291	38 624
Отношение активов к ВВП, в %	1,53	1,59
Отношение собственного капитала к ВВП, в %	0,74	0,74
Отношение страховых премий к ВВП, в %	0,81	0,69
Отношение страховых премий на душу населения, в тенге	16 272	15 297
Источник:по материалам сайта АФН КЗ

Перспективы 2015 года эксперты оценивают без особого оптимизма, считая, что продолжится рост выплат. В краткосрочной перспективе это означает для них повышение расходов, однако в долгосрочном плане это может стать положительным трендом.

В связи со сложной экономической ситуацией текущий год для страховщиков будет непростым, в частности из-западение цен на нефти и санкций против России. Как результат, ожидается снижение потребительского спроса на продукты страхования. Среди возможных тенденций 2015 года он так же выделил усиление конкуренции и, как следствие, улучшение сервиса для клиентов, а также внедрение новых страховых продуктов, развитие инфраструктуры рынка и информационных технологий.

Рост объёмов страховых выплат сохранится и в 2015 году. Это имеет важное значение для страховщиков, поскольку повышение доверие к ним со стороны клиентов. Вместе с тем как с точки зрения динамики роста страховых премий, так и рентабельности игроков ожидают нелегкие времена. Тем не менее, прогнозируется рост рынка на уровне 3-5% . Говоря о конкуренции, ожидается её некоторое обострение. Это способно привести к росту доли на рынке компании «подпирающих» вторую десятку рейтинга. Часть небольших страховых компаний уйдет с рынка или присоединится к ведущим страховщикам. В итоге некоторые ведущие компании продемонстрируют экстенсивный рост показателей. Наиболее устойчивыми будут являться игроки, аффилированные с банками или крупными финансово - промышленными группами. Страховой рынок продолжает консолидироваться. Уже сейчас очевидно несколько потенциальных сделок по слиянию и поглощению.

На сегодняшний день в Республики Казахстан

 

 

2.2 Анализ  страхового рынка Республике  Казахстан

 

Согласно официальной статистики Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального банка, совокупный объём сбора страховых премий на 1 января 2015 года уменьшился на 4,7% и составил 266 121 млн.тегне. В том числе 236 411 млн.тегне было собрано по прямым договорам страхования.

В отличие от предыдущего года локомотивом рынка в этот раз стало обязательное страхование, выросшее на 8% до 66 176 млн тенге. Тогда как в добровольном личном и в добровольном имущественном страховании наблюдался спад на 14,1% - до 81 304млн тенге и на 3,7% - до 118 641 млн тенге соответственно. В результате изменилось и их соотношение в общей структуре премий по классам страхования: обязательное увеличилось с 22% до 24,9%, добровольное имущественное – с44,1% до 44,6% , а добровольное личное просело с 33,9% до 30,6%.

Снижение страховых премий в 20114 году вызвало несколько причин. Во - первых произошло законодательное изменения в пенсионной системе. В частности, был введен запрет, а затем ограничение на продажу пенсионных аннуитетов (ПА) компаниями по страхованию жизни, связанное с повышением требований к минимальному размеру пенсионных накоплений для покупки ПА.

Во – вторых, сказалось изменение политики некоторых банковских страховщиков в отношении страхования заемщиков от несчастных случаев. Это привело к снижению стоимости кредитов и уменьшению сборов в этом сегменте.

Прошлогодний результат свидетельствует о недостаточной капитализации страховщиков. Компании с небольшим уставным или собственным капиталом имеют небольшое собственное удержание. Именно поэтому они не могут самостоятельно осуществлять страхование даже сравнительно небольших рисков в 1 – 2 млрд тенге. Еще один фактов очень низкая доля казахстанцев, добровольно страхующих свое имущество. Кроме того, падение страхового рынка связано с тем, что объём премий по классическим видам страхования сократился, а рентабельность самого бизнеса упала.

Если проанализировать изменения внутри отдельных классов страхования, то обнаружится, что в обязательном страховании 50,8 % (33 641 млн тенге) от всех поступлений пришлось на страхование ГПО владельцев транспортных средств. При этом рост сбора премий по этому виду в прошлом году составил 8,4%. На 7,9% выросла и страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей. В результате его доля увеличилась до 41, 64% (28 550 млн тенге).

В добровольном имущественном страховании наибольший вклад сборы премий внесло страхование имущества – 43,75% (51 910 млн тенге), а также страхование ГПО – 29,5% (19 159 млн тенге). Эти виды выросли на 13,2 % и 29,2% соответственно. В результате их доли с воем классе сократились до 13,9% (16 498 млн тенге) и 3, 66% (4 351 млн тенге). Зато добровольное страхование автомобильного транспорта в прошлом году стало абсолютным лидером по темпам прироста собранных премий. Увеличившись сразу на 37,6%, этот вид занял долю в 14,2% (16 756 млн тенге).

В сфере добровольного личного страхования позитивную динамику показало только страхование на случай болезни, которое выросло на 15,9% - до 22 187 млн тенге. Сборы по остальным видам упали, ну а антирекорд поставило страхование от несчастных случаев, которое рухнуло на 36,1 % - до 12 130 млн тенге.

В итоге отрасли страхования жизни в общем объёме собранных премий за прошлый год упала с 20,3 % до 17,7 %.

Между тем падение объёмов премий, собранных казахстанскими страховщиками в прошлом году, сопровождалось увеличением выплат. За вычетом страховых выплат, осуществленных по договорам, принятым в перестрахование, этот показатель составил 62 303 млн тенге, что на 19,9% больше, чем годом ранее.

Лидером, как и в 2013 году, стало обязательно страхование, где рост составил 32,9%. При этом его доля в общей структуре страховых выплат увеличилась с 38,5% до 42,6%, достигнув до 26 556 млн тенге. Выплаты в добровольном страховании выросли на 12,6% - до 25 681 млн тенге, а в добровольном имущественном на 9,7% - до 10 065 млн тенге.

Рост страховых выплат в обязательном страховании, в частности ОС ГПО ВТС, объясняется повышением МРП, увеличением автопарка и ростом убыточности, связанное с корректировкой курса тенге в феврале 2014 года. В этой ситуации возросла стоимость ремонта автомобилей и автозапчастей. Что касается увеличения выплат по обязательному страхованию работника от несчастного случая, это объясняется растущим охватом по данному вижу страхования.

Таблица 5. Показатели страхового рынка

Доля от совокупных показателей страхового рынка, %.	01.01.2014	01.01.2015
Активы первой десятки страховых компаний	70,0	70,2
Собственный капитал первой десятки страховых компаний	72,5	71,6
Страховые премии первой десятки страховых компаний	56,6	54,9
Страховые выплаты первой десятки страховых компаний	50,5	53,5
Источник:

На фоне падения сбора премий и наращивания выплат несколько парадоксально выглядит позитивная динамика, которую демонстрирует чистая прибыль страховых компаний. По итогом 2014 года её объём составил 43 462 млн тенге, что на 48,3 % больше, чем годом ранее. И это при том, что доходы от страховой деятельности снизились на 1,1% - до 191 131 млн тенге, тогда как расходы по осуществлению выплат увеличились на 21%. Рост прибыли стал результатом увеличения инвестиционных доходов страховщиков на 62% за счет корректировки курса тенге.

Таблица 6. Показатели страхового сектора

Основные показатели страхового сектора	01.01.2014	01.01.2015
Отношение страховых премий к ВВП, %	0,81	0,69
Отношение собственного капитала к ВВП, %	0,74	0,74
Отношение активов к ВВП, %	1,53	1,59
Отношение страховых премий на душу населения в тенге	16 272,0	15 297,0
Источник:

 И все же отечественных  рынок страхования сейчас находится  на довольно низком уровне  развития. Причины такого положения  его участники называют разные. Главной из них считают низкая  капитализация отечественных игроков, не позволяющая им быть собственно  страховщиками, то есть удерживать  на себе существенную долю  риска по крупным проектам.

На мой взгляд, ключевыми показателями являются не страховые резервы, собственный капитал, прибыли или активы, а объём страховых выплат. Страховой сектор производит только один вид продукции – страховые выплаты. И только по этому показателю потребители нашей продукции и СМИ должны судить по их работе. Для клиентов самым главным является то, получил ли он от страховой компании свои деньги или нет.

Страховой рынок Казахстана развивается быстрее, чем в Индии, Китае, России.  При этом из тенденций в последние годы стал рост объёма перестраховочных премий, привлеченных из – за рубежа. Эксперты компании связывают это главным образом с получением казахстанскими игроками международных рейтинговых оценок.

В Казахстане самым развитым регионом остается город Алматы. По оценкам, на него приходится около 50 % от общего объёма собранных в стране премий. Что касается остальных регионов, то здесь наблюдается слабая активность и уровень понимания сферы страховых услуг. По этой причине азиатские и американские компании не проявляют активного интереса к страховому сектору Казахстана, объясняя это низким уровнем развития розничного страхования. Но с развитием промышленного производство, транспортной инфраструктуры в рамках Таможенного союза и международных проектов казахстанский рынок станет привлекательным для глобальных иностранных страховщиков.