Особенности наследования по закону

В настоящее время в России происходят интенсивные преобразовательные процессы, затрагивающие, в числе прочего, и правовую сферу общества. Одним из примеров такого преобразования является принятие в 2001 году части третьей Гражданского кодекса РФ, регулирующей правоотношения в области наследственного права. Данный нормативный акт более детально регулирует наследственное право по сравнению с ГК РСФСР 1964 г., законодательно закрепляя многие положения, отсутствовавшие ранее. Одним из таких нововведений являются преимущественные права в наследственном праве.

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые раньше не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они раньше этой вещью или нет.

Статья 1148 в п.3 устанавливает восьмую очередь наследников, поэтому можно считать целесообразным рассмотрение ее положений.

В соответствии с настоящей статьей, кроме наследникам по закону, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 -1145 ГК РФ, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону, нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, указанные в п.2 настоящей статьи наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Особый статус нетрудоспособных иждивенцев наследодателя определяется тем, что поскольку наследодатель содержал их при жизни, то можно предположить, что при составлении завещания он оставил бы им что-нибудь после смерти. Иными словами, закон пытается, как бы предположить и восполнить направленность воли наследодателя в отношении иждивенцев.

ГК РСФСР 1964 г. также исходил из особого статуса указанных лиц, устанавливая в ч.5 ст.532, что нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении наследодателя не менее года, наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Таким образом, во-первых, устанавливался единый статус иждивенцев (независимо от того, были они наследниками второй очереди либо не были наследниками вовсе); во-вторых, не было ответа на вопрос о возможности наследования иждивенцев при отсутствии наследников и первой, и второй очереди.

Действующий Гражданский кодекс в целом сохранил, но при этом изменил и дополнил положения, определяющие статус нетрудоспособных иждивенцев и порядок призвания их к наследованию.

Неизменным остался срок, в течение которого иждивенец, желающий стать наследником, должен был получать от наследодателя средства к существованию. Этот срок равен одному году. Не изменилось отношение к понятиям иждивения и нетрудоспособности, поскольку, оперируя ими, статья 1148 ГК не раскрывает их содержания. Иждивенцем считается субъект, получавший от наследодателя средства к существованию, которые были единственным либо основным источником его дохода. Для того чтобы такой субъект призывался к наследованию, необходимо доказать, что на иждивении наследодателя он находился не одного менее года до смерти наследодателя. Таким образом, если наследодатель, в течение нескольких лет содержавший иждивенца, незадолго до смерти перестал это делать, то данный иждивенец к наследованию не призывается.

Нетрудоспособными являются лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий работников пенсионный возраст может быть снижен); инвалиды всех трех групп инвалидности, лица, не достигшие 16 лет (учащиеся - 18 лет).23

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет - главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.

Законодательство выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев.24

Первую группу составляют граждане, относящиеся к наследникам по закону (ст.ст.1143 - 1145 ГК РФ), но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследству, при условии, что они не менее года находились на иждивении наследодателя. В данном случае эти иждивенцы призываются к наследованию независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет, и наследуют по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследству.

Например, у человека после смерти остались супруга, двое детей, нетрудоспособные бабушка и дедушка, которые были на его иждивении. В данном случае наследство будет делиться между пятью наследниками.

На месте бабушки и дедушки могут быть сестры и братья, дяди и тети, прабабушки и прадедушки, мачеха, отчим и другие наследники по закону, указанные в ст.ст. 1143 - 1145 ГК РФ.

Ко второй группе нетрудоспособных иждивенцев относятся граждане, которые не входят в круг наследников, если ко дню открытия наследства они были нетрудоспособными и не менее года: а) находились на иждивении наследодателя; б) проживали совместно с ним.25

Они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

Например, у человека после смерти остались супруга, двое детей; на иждивении умершего находились нетрудоспособная сестра жены и старая няня. В данном случае наследство будет делиться между пятью лицами.

На месте сестры жены, старой няни могут быть другие граждане, не связанные с наследодателем родственными узами.

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами, в частности паспортом, пенсионным удостоверением, заключением медико-социальной экспертизы, справками об инвалидности. Для признания лиц иждивенцами они должны либо находится на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию.

Пункт 3 ст. 1148 ГК РФ предусматривает правило, касающееся маловероятных, но возможных ситуаций, когда наследники всех семи очередей отсутствуют, т.е. иждивенец технически не может быть призван к наследованию вместе с той очередью, которая наследует. В такой ситуации, в соответствии с п.3 ст.1148 ГК РФ, нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие с наследодателем, и не являющиеся наследниками по закону, становятся таковыми, т.е. наследуют в рамках восьмой очереди.

В соответствии со статьей 1149 ГК РФ, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана (п.2 ст. 1149 ГК РФ).

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа (п.3 ст. 1149 ГК РФ).

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении (п.4 ст. 1149 ГК РФ).

Таким образом, обязательная доля - это часть наследственного имущества, которая должна быть передана наследнику независимо от того, что сказано в завещании.26 Следовательно, обязательная доля на наследственное имущество ограничивает свободу завещания, установленную ст.1119 ГК РФ, и наследодатель должен иметь в виду, что лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, получат эту долю независимо от его воли. Нотариус либо лицо, удостоверяющее завещание в соответствии со ст.1127 ГК РФ, должны извещать об этом наследодателя.

Законодательством установлен исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. К ним относятся:

• дети наследодателя (в том числе усыновленные), как несовершеннолетние, так и совершеннолетние нетрудоспособные независимо от наступления дееспособности, в том числе до 18 лет вследствие эмансипации или вступления в брак;

• супруг и родители (в том числе усыновители), причем они должны являться нетрудоспособными, в эту категорию попадает и несовершеннолетний супруг;

• нетрудоспособные иждивенцы (те, которые подлежат призванию к наследованию в соответствии с пп.1 и 2 ст.1148 ГК РФ, т.е. все иждивенцы, кроме не проживавших с наследодателем наследников по закону).27

Указанные лица должны быть нетрудоспособными не на момент составления завещания, а на момент открытия наследства.

Указанные категории были известны и ГК РСФСР 1964 г., ст. 535 которого называла субъектов (обязательных наследников), которые получали определенное имущество наследодателя независимо от содержания завещания, т.е. в ситуациях, когда завещанием имущество передается другим лицам либо даже если в завещании сказано о лишении обязательных наследников права наследования.

Действующий Гражданский кодекс уменьшил размер обязательной доли по сравнению с действующим ранее - с 2\3 до 1\2, при этом уточняется, что обязательный наследник наследует не менее половины доли, которая причиталась бы ему при наследовании по закону, т.е. при отсутствии завещания. Таким образом, чтобы не возникало проблем, в завещании достаточно указать, что обязательный наследник получает 50% того, что получил бы при наследовании по закону.

Право на обязательную долю ограничено положениями о недостойных наследниках, в соответствии с п.4 ст.1117 ГК РФ, и, следовательно, обязательный наследник, являющийся недостойным, к наследованию не призывается. В ГК РСФСР 1964г. аналогичной нормы не содержалось, вследствие чего возникали проблемы, связанные с «… коллизией положений о недостойных и обязательных наследниках (например, в ситуации, когда противозаконными действиями способствовали призванию их к наследованию обязательные наследники)».28

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются во внимание, во-первых: количество всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе внуки и правнуки наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону первой очереди, но умерли до открытия наследства), и, во-вторых, стоимость всего наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки.

Рассмотрим следующий пример.

Наследодатель завещал все принадлежащее ему имущество сыну и брату в равных долях.

На день открытия наследства наследниками являются: жена 55 лет, совершеннолетний внук (сын умершей дочери), и три сына, один из которых - инвалид третьей группы. Таким образом, имеются пять наследников по закону.

Обязательными наследниками являются: жена и сын - инвалид, пожелавшие получить причитающуюся им обязательную долю.

При отсутствии завещания законная доля каждого из наследников составила бы 1\5 доли наследства. Обязательная доля составляет 1\2 от 1\5 и равна 1\10.

В результате свидетельства о праве на наследство будут выданы:

по закону - на основании ст.1142, 1149 ГК - жене и сыну - инвалиду по 1\10 доли от всего имущества каждому;

по завещанию - сыну и брату по 4\10 доли от всего имущества каждому.

Обязательная доля удовлетворяется, прежде всего, из незавещанной части наследственного имущества. Данное положение защищает наследников, не являющихся обязательными, в целях сведения к минимуму проявления ограничения свободы завещания. Иными словами, обязательный наследник не может претендовать на имущество завещанное (даже если оно ему очень нужно) при наличии имущества незавещанного (даже если оно никакой ценности ни для данного наследника, ни вообще не представляет).

Когда незавещанного имущества для выдачи обязательной доли недостаточно, нехватка может быть восполнена из завещанной части имущества.

В случае предъявления завещания, в котором не указан наследник, имеющий право на обязательную долю, либо ему завещано менее обязательной доли, предусмотренной законом, нотариус, при наличии заявления от обязательного наследника, должен выдать ему свидетельство о праве на наследство по закону.

Статья 1149 ГК РФ в п.4 содержит положения, допускающие уменьшение размера обязательной доли или даже отказ в ее присуждении. Это возможно при наличии следующих условий:

решение суда, которое выносится только при наличии указанных ниже обстоятельств (следовательно, нотариус изменить обязательную долю не может);