Состояние российского рынка пластиковых карт

К недостаткам расчетов по карточкам  можно отнести  плату за получение  карты, за годовое обслуживание, комиссионные за обналичивание  и др.

Для представителей торговой сферы карточные расчеты  имеют следующие преимущества:                                

• расширение продаж и привлечение новых покупателей;
• не нужно заботиться о конвертации денег  и инкассации выручки;                                                
• возможность предоставления кредита без использований собственных средств и ведения специальных систем учета;     
• снижение риска получения фальшивых купюр;                                             
• человек с карточкой на руках более склонен совершить покупку, чем владелец наличных;
• повышается безопасность работы (так как чеки (слипы) с подписями клиентов, которые остаются в магазине и означают поступление денег на его счет, не представляют интереса для грабителей);
• повышается престиж, рейтинг магазина.

Пользуясь всеми преимуществами магазин идет на дополнительные расходы, связанные  с затратами на приобретение или  аренду необходимого оборудования. При  перечислении суммы средств на расчетный  счет магазина банк удерживает комиссионные, обычно 2-3 %.

 Инициаторами  внедрения кредитных и других  видов карточек выступили банки,  рассчитывая получить следующие  выгоды:

• увеличение потребительских ссуд;
• увеличение привлеченных ресурсов (деньги на счетах, страховые депозиты);
• расширение сферы деятельности банка на отдаленные районы;
• перекрестная продажа дополнительных продуктов и услуг владельцам карточек;
• организация более быстрых и удобных для клиентов расчетов;
• уменьшение объема используемой в расчетах наличности и, следовательно, снижение стоимости операций;
• отработка новой, более прогрессивной безбумажной технологии;
• разгрузка центрального офиса банка от наплыва клиентов;
• комиссионные, которые банк берет за  все операции с карточками. Кроме того, клиент платит за получение карточки, за ее годовое обслуживание;
• повышается конкурентный потенциал банка с учетом общемировой тенденции вытеснения из платежного оборота не только наличных денег, но и чеков, растет авторитет банка как участника инновационных процессов;
• престиж и реклама банка на пластиковых карточках, которые клиенты используют не только как средство платежа, но и как признак определенного социального статуса, и т. п.

Чтобы карточные  проекты были эффективны, банки вынуждены  идти на большие расходы: плата за  вступление и членство в платежных  системах или затраты на организацию  собственного процессингового центра, затраты на создание инфраструктуры для обслуживания карт.

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ  КАРТ В РОССИИ

2.1 Выпуск и обращение пластиковых  карт в 2007-2010гг.

 

 

 

В современных  условиях высокой банковской конкуренции  «пластиковый» бизнес в России –  одно из основных перспективных направлений  развития банковских услуг. Банковские карты становятся важнейшим инструментом в системе массового обслуживания, а как следствие одним из ключевых бизнесов банковского сектора.

Анализ  количественных показателей российского  рынка банковских карт показывает хорошие  темпы роста. Рассмотрим динамику периода  с 2007 по 2010 год.

Таблица 2.1.1

Динамика  пластиковых карт в России

	Количество пластиковых карт в  обращении на:
	1 января 2007 г.	1 января 2008 г.	1 января 2009 г.	1 января 2010 г.
Всего:	53,2	66,2	71,6	88,2

 

Рис.1. Динамика роста пластиковых карт в обращении  в период с 2007 по 2010 г.

Как видно  по данным, в период с 1 января 2007 по 1 января 2010 года количество пластиковых  карт в обращении росло значительными  темпами.

В предыдущие годы ежегодный прирост эмиссии  пластиковых карт составлял от 15 до 20 миллионов карт. Так, в 2008 году банки  выпустили 15,7 миллиона карт, в 2007 году - 20,1 миллиона карт, в 2006 году - 26,6 миллиона карт.

Всего на конец 2009 года число банковских карт в России составило 125,8 миллиона штук. При этом на долю дебетовых карт в рамках зарплатных проектов приходится более 90 процентов всех банковских карт в стране, в то время как  на кредитные карты лишь 8 процентов.

Россияне  пользуются картами все чаще, однако в основном снимают наличные в  банкоматах. Общий объем операций с картами составил 9,4 триллиона  рублей, однако лишь 876,5 миллиарда рублей пришлось на оплату товаров и услуг. При этом доля таких операций в  общем количестве операций с использованием банковских карт по итогам 2009 года увеличилась  до 28,2 процента по сравнению с 24,1 процента в 2008 году.

Наряду  с количеством растет и дополнительный сервис, включаемый пластиковыми картами. Зарплатные карты стали включать в себя кредитный лимит. Но в большей  степени это относится к кредитным  картам. Рассмотрим кредитные карты, выпускаемые банком ВТБ24.

1. Классическая карта ВТБ24:

Стоимость годового обслуживания классической карты  составляет 750 руб. Лимит до 300 тыс. руб. Процентная ставка составляет 26,9%/29,9% годовых  в зависимости от дохода и способа  его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 4,9%. Минимальный платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность.

2. Карта ВТБ24 для путешественников:

Стоимость годового обслуживания 5000 руб. Лимит  до 600 тыс. руб. Процентная ставка составляет 24%/26% годовых в зависимости от дохода и способа его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 3,9%. Минимальный  платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Данная карта включает в себя следующие услуги: защита путешественников, защита карты, защита покупок, экстренная замена карты (платно), экстренная выдача наличных (платно), выделенная линия ЦКО, консьерж сервис, дисконтная программа, Visa E-c@rd или MC Virtual бесплатно.

3. Мобильный бонус 10%:

Возможность оформления в «один визит» через  ЦКО. Минимальный платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю  задолженность. Cash back 10% (333 руб./мес.) на операции «Мобильный платеж».

4. Золотая карта ВТБ24:

Стоимость годового обслуживания 3000 руб. Лимит  до 600 тыс. руб. Процентная ставка составляет 24%/26% годовых в зависимости от дохода и способа его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 3,9%. Минимальный  платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Данная карта включает в себя следующие  услуги: защита покупок, экстренная замена карты (платно), экстренная выдача наличных (платно), выделенная линия ЦКО, консьерж сервис, дисконтная программа, Visa E-c@rd или MC Virtual бесплатно.

5. Платиновая карта ВТБ24:

Стоимость годового обслуживания 35000 руб. Лимит  до 3500 тыс. руб. Процентная ставка составляет 17%/19% годовых в зависимости от дохода и способа его подтверждения. Комиссия за снятие наличных 3,9%. Минимальный  платеж 5% от задолженности +%. Льготный период до 50 дней на всю задолженность. Данная карта включает в себя следующие  услуги: защита покупок, экстренная замена карты (платно), экстренная выдача наличных (платно), выделенная линия ЦКО, консьерж сервис, дисконтная программа, Visa E-c@rd или MC Virtual бесплатно, к владельцу карты прикрепляется личный менеджер.

6. Карта прайм:

Карта «суперпремиум» сегмента. Сочетают в себе все сервисы  вышеперечисленных карт. Также включает в себя следующие сервисы: страхование  путешественников, защита покупок, продление  гарантии, специальное предложение  NETJETS – компании мирового лидера бизнес авиации, DEXTER – первое авиа-такси в России, экстренные сервисы.¹⁵¹

Кредитные карты – это, прежде всего способ оплаты товаров и услуг и классифицируются по размеру овердрафта. По мере увеличения размера овердрафта увеличивается  количество доступных дополнительных сервисов. Так, например, обладатели золотых  и платиновых карт относятся к  числу VIP-клиентов банка и получают качественное обслуживание в отделении банка. Обладатели таких карт всегда обслуживаются вне очереди, а также за ними закреплены персональные менеджеры, которые в любую минуту проконсультируют по любому вопросу, касающемуся использования данных карт. VIP-клиенты также получают повышенные проценты по вкладам.

Одним из главных факторов, отталкивающих  потенциальных клиентов от приобретения кредитной карты высокие процентные ставки по кредиту. Для получения  более низкой процентной ставки клиенту  необходимо приобрести карту с большей  стоимостью годового обслуживания. Еще  одним немаловажным отталкивающим  фактором является высокая комиссия за снятие наличных. Эту комиссию можно  обойти путем оплаты товара карточкой, но как показывает практика, большинство  обладателей пластиковых карт в  России предпочитают снимать наличные, а не оплачивать товары картой. Все  эти факторы в совокупности отталкивают  потенциальных клиентов от приобретения кредитной карты.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Доходы банков по операциям  с пластиковыми картами

 

 

Объём задолженности  по кредитным картам составил 5,2 миллиарда  долларов. Общий объём операций по оплате товаров и услуг, а также  снятию наличных в банкоматах по кредитным  картам за год составил 14,5 миллиарда  долларов. Общий объём платежей за год по погашению кредитов по кредитным  картам достиг 14,7 миллиардов долларов. Кроме того, в 2009 году российские банки  заработали 2 миллиарда долларов процентного  дохода на кредитных картах.

Агентство финансовой статистики Statbanker.ru представляет обзор финансовых результатов рынка  кредитных карт в России, подготовленный на основе статистики Банка России.

В 2009 году рынок кредитных карт практически  не рос. Сказалось отсутствие средств  на развитие бизнеса у основных кредитно-карточных  игроков, ранее активно привлекавших новых клиентов (Русский Стандарт, Ситибанк, GE money банк, Альфа-банк и другие частные и иностранные банки). В прошедшем году основные силы участников рынка из негосударственного сектора  были сосредоточенны на удержании имеющейся  у них доли рынка, т.к. благодаря  кризису ряду государственных банков (ВТБ24, Сбербанк) удалось значительно  расширить своё присутствие на рынке  кредитных карт. По данным Банка  России, в сравнении с предыдущим годом общий объём задолженности  держателей кредиток по своим картам в 2009 году практически не вырос. По итогам прошедшего года совокупная задолженность  по кредитным картам в России составила 5,2 миллиарда долларов США. Годом  ранее она составляла 5,4 миллиардов долларов, т.е. практически не изменился  по сравнению с 2008 годом.

Ощутимая  доля в 28% от всей задолженности по кредиткам  в настоящее время принадлежит  иностранцам, и также практически  не изменилась по сравнению с 2008 годом. Доля частных российских банков в  общей задолженности сократилась  на 9% с 60% в 2008 году до 50,7% в 2009 году. А  вот государственные банки увеличили  свой кредитный портфель практически  в 2 раза. Их доля выросла на 9,2% с 12,1% в 2008 году до 21,3% в 2009 году. Основной рост государственных банков был обеспечен за счёт активного продвижения на рынке банка ВТБ24. Его доля в совокупном портфеле задолженности по кредитным картам возросла с 7,3% в 2008 году до 13,2% в 2009 году. Также неплохой рост показал Сбербанк, доля которого за год увеличилась на 4%. Кроме того, в 2009 году на 2% выросла доля у Ситибанка, на 1% у Альфа-банка и МДМ банка. В тоже время, ряд банков не смогли удержать свои рыночные доли в кредитно-карточном портфеле. Так, на 1% уменьшилась доля в совокупной задолженности по кредиткам у GE Money банка, Банка Москвы и Home Credit банка, на 2% сократилась дола Авангарда и Ренессанс Капитала, и целых 9% уступил конкурентам Русский Стандарт.

Созданный держателями кредитных карт по своим  кредиткам долг позволил банкам получить в 2009 году совокупный процентный доход  в размере 2-х миллиардов долларов США, что несколько ниже, чем в 2008 году, в котором общий процентный доход составлял 2,2 миллиарда долларов США. Доля частных российских банков в общем объёме процентной прибыли  портфеля кредитов по картам снизилась  на 10% с 64% в 2008 году до 54% в 2009 году. Прежде всего, это связано с постепенным  сокращением рыночной доли банка  Русский Стандарт. В тоже время, иностранные  банки несколько увеличили свою долу прибыли. Так, в 2008 году на иностранные  банки приходилось 28,4% совокупного  дохода, а в 2009 году иностранцы получили 31% от общего процентного дохода по кредитным картам. Впечатляющий рост доли процентного дохода показали государственные  банки. Их доля возросла на 7% с 7,6% в 2008 году, до 14,8% в 2009 году. Однако, уровень не процентных доходов от дополнительных продуктов (таких, как страхование, дополнительные кредитные карты  для родственников, коммунальные платежи, переводы и платежи в сторонние  банки и т.д.) в государственных  и частных банках остаётся на низком уровне.

Основным  показателем, отслеживаемым всеми  банками, является объём операций по оплате товаров и услуг по кредитным  картам. Ведь если по карте нет операций, то и неоткуда взяться задолженности, благодаря которой банк может  зарабатывать на кредитной карте.

В 2008 году объём операций по оплате товаров  и услуг, а также снятию наличных по кредитным картам составил 14,5 миллиарда  долларов США, что на 20% меньше, чем  в 2008 году. А вот в рублёвом выражении (без учёта девальвации), наоборот, наблюдался рост, который составил 8%.