Развитие страхового рынка в России

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  Состояние и перспективы российского рынка страховых услуг на современном этапе.

 

Современный этап функционирования отечественного страхового рынка все чаще называют переломным. Сегодня крайне необходима реальная оценка положения, в котором находится отечественное страхование. В то же время можно заметить, что немалому числу мнений о состоянии и перспективах страхования в нашей стране как раз не хватает объективности и реализма.

Для того, чтобы выживать и развиваться, профессиональным участникам страхового рынка необходимо реально представлять себе условия, которые определяют состояние и перспективы развития страхового сектора экономики. Реализм же появляется тогда, когда под сознательную работу по совершенствованию условий воспроизводства отечественного страхового капитала подводится более широкая научно-аналитическая база, обязательно включающая изучение взаимосвязи и взаимозависимости между общеэкономическими процессами и закономерностями существования и развития страхового рынка.

 

Динамика  развития страхового рынка России .

 

Для объективной оценки динамики отечественного страхового рынка необходимо, прежде всего, выработать научно обоснованный критерий, с помощью которого можно было бы объективно оценивать тенденции развития страхового рынка. Такой критерий может быть найден на стороне страхователя, т.е. на стороне платежеспособного спроса на реальные страховые услуги. За основу любых оценок динамики отечественного страхового рынка следует взять вполне очевидный, но пока не очень популярный среди отечественных страховщиков подход: динамика страхового рынка определяется динамикой платежеспособного спроса на реальное страхование, иными словами, перспективы страхового рынка в решающей степени зависят от наличия и состояния страхователей. В увеличении количества и в росте платежеспособности реальных страхователей заключаются и подлинные интересы развития отечественного страхового рынка - без развития спроса на реальное страхование нельзя ставить вопрос о выживании отечественного страхования как сферы приложения страхового, а не спекулятивно-посреднического капитала.

Основными критериями оценки эффективности усилий по развитию платежеспособного спроса должно быть увеличение количества страхователей и сборов премий по реальному страхованию. Сегодня очевидно, что получение достоверной информации о реальном состоянии страхового рынка не может быть обеспечено без активного участия государства.⁷

Страхование в России, как и везде, соответствует степени развития рыночных отношений, т.е. в целом пока весьма низкий. Доля страхования в ВВП страны — около 3% (Приложение.1) реальная доля страхования в общем объеме ВВП, по оптимистической оценке, не превышает 2%. По данным экспертной оценки, страховые резервы приближаются к 90 млрд. руб., число занятых в отрасли составляет от 250 до 300 тыс. человек (около 0,5% от общей численности занятых).⁸

Общие экономические показатели рынка добровольного страхования. С 1992 г. показатель отношения страховых взносов к ВВП увеличился с 0.6% до 2.1% ВВП, т.е. вырос в три раза. По абсолютным показателям рынок добровольного страхования также развивался достаточно успешно. С 1993 по 2000 г. общая сумма собранных премий в долларах США выросла в шесть раз. Наиболее удачным для страховщиков можно считать 2000 г., когда было собрано рекордное за все время существования российского страхового рынка количество страховых взносов — 5 340 млн. долл. США.

Показатель суммы страховой  премии на душу населения, который применяется при оценке уровня развития страхового рынка, также свидетельствует о восстановлении страхового рынка после кризиса 1998 г. В 2000 г. на душу населения приходилось почти 36 долл. взносов по добровольному страхованию — самый высокий показатель с 1993 г.

Доля подписанной премии в ВВП выросла в 2 раза, а сумма взносов в долл. — в 4 раза. Более того, в 2000 г. объем собранной премии достиг максимального значения за всю историю развития добровольного рынка страхования.

Страхование жизни как  основной фактор роста страхового рынка. Объяснение данного феноменального явления кроется в изменении роли и значения страхования жизни на рынке добровольного страхования. Во-первых, страхование жизни в отличие от всех других видов страхования, меньше всего пострадало от кризиса 1998 г.: объем собранных взносов сократился в два раза, тогда как по всем другим видам страхования — в три раза. Во-вторых, страхование жизни развивалось самыми быстрыми темпами в последние три года. С 1997 по 2000 г. сумма взносов в долл. выросла на 121%, тогда как у других видов страхования она не превысила пятидесяти процентов или была отрицательной (Приложение 2). В абсолютных значениях сумма взносов по данному виду страхования выросла с 1 346 млн. долл. США до 3 млрд. долл., а его доля в национальной премии — с 36% до 56% (табл. 1).

 

 Таблица №1 Темпы роста страховых взносов по видам страхования в 1997-2000 гг.

Виды страхования	Темпы прироста страховых взносов за 1997-2000 гг.
Личное страхование	-16%
Страхование жизни	121%
Имущественное страхование	12%
Страхование ответственности	45%
Добровольное  страхование в целом	49%

 

 

 

 

 

 

 

Рассчитано  на основе данных ДСН Минфина и  Российского статистического агентства

 

Данные таблицы отражают тот  факт, что повышение суммы премий по страхованию жизни составляет основу не только роста страхового рынка России в целом, но и повышения рыночной доли тридцати крупнейших страховых компаний. Причем увеличение суммы взносов по страхованию жизни характерно как для традиционных лидеров рынка, так и для вчерашних аутсайдеров. С одной стороны, активно предлагают услуги по страхованию жизни Промышленно-страховая компания (рост доли рынка добровольного страхования за год с 12 до 15,7%; доля страхования жизни в подписанных премиях в 2000 г. — 94%) и страховая компания "Якорь" (рост доли рынка добровольного страхования за год с 2,7 до 3,7%, доля страхования жизни в премиях — 97%); с другой "Новая страховая компания" и "ЛК Сити" по итогам 2000 г. впервые попали в тридцатку крупнейших, например, повысили рыночную долю с 0,1 до 2%, причем, в обеих компаниях доля страхования жизни в премии близка к единице.

Одновременно доля крупнейших компаний, развивавших в 2000 г. преимущественно классические виды добровольного страхования — "Ингосстрах", "РЕСО-Гарантия", "Спасские Ворота", Группа "Военно-страховой компании", — сокращалась. Таким образом, опираясь только на развитие классических видов страхования, компании не могут увеличить рыночную долю.

Необходимо отметить, что  в 2002 году последний период роста страхового рынка, продолжавшийся в 2000 — 2001 годах, сменился стагнацией и объем поступления страховых премий остановился на отметке 9,6 млрд. долларов (рис 3.1.).      

Но эта цифра в 1,5 раза (!) превышает показатели 1997 года, который был самым успешным годом периода роста 1995 — 1997 гг. Таким образом, речь идет о периоде (стабильности  на страховом рынке, при анализе структуры страховых премий можно прийти к выводу о том, что стагнация наблюдается на фоне реального "очищения" рынка от налогосберегающих схем по страхованию жизни. Так, доля страхования жизни (ни для кого не секрет, что "жизнь" в России нещадно используется для "серых схем") сократилась с 50% в 2001 году до 35% в 2002 году (рис.3.2).

Рост "реального" рынка  можно расчитать, проанализировав, доли первой 20-ки страховщиков в общем объеме премий в 2002 г. Российский страховой рынок сильно фрагментирован: на долю первой 20-ки страховщиков приходится 43% совокупной премии, а оставшиеся 57% собирают 1388 (!) страховых компаний. Значит, чтобы понять тенденции рынка, нужно сосредоточиться на изучении крупнейших страховщиков, делающих основную "картину".

На долю первой 20-ки страховых  компаний приходятся 65% от совокупной премии по страхованию жизни и 45% от совокупной премии по страхованию имущества. Именно в этих 45% и заложена надежда на дальнейший рост рынка. Крупнейшие страховщики серьезно занимаются страхованием имущества и ответственности, а также личным страхованием, прежде всего, ДМС (рис 3.3).

 

Таким образом, они делают бизнес реальным страхованием и будут продолжать развивать эти направления при постепенном отходе от зарплатных схем по страхованию жизни. Кроме того, в ближайшие годы ожидается непременный рост фрагментации рынка в связи с тем, что средние и мелкие (в т.ч. региональные страховщики) не смогут выдержать растущей конкуренции со стороны гигантов. Введение ОСАГО в 2003 г. только усилит эту тенденцию. Значит, развитие рынка в сторону имущественных видов страхования обеспечит ему реальный рост.

В итоге, можно утверждать, что развитие российского страхового рынка имеет положительную динамику и внушает оптимизм на ближайшие годы. Рынок станет "чистым", прозрачным и будет привлекать к себе все больший интерес инвесторов.⁹

 

Современное состояние  страхового рынка России.

 

Страховой рынок России переживает фазу глубинных преобразований и выходит на новую ступень своего развития. При всем многообразии изменений, наиболее важные, ведущие к долгосрочным последствиям, происходят в сегменте массового страхования.      

 Здесь под термином  «массовое страхование» следует  понимать полный комплекс страхования физических лиц и малого бизнеса от всех рисков. Однако следует отметить, что если решение о страховании физического лица принимается юридическим лицом (за исключением малого бизнеса), то этот договор не относится к сегменту массового страхования.         

Последние годы в России можно определить как период экономической  и политической стабилизации в обществе. Социальным следствием и результатом  этого стало формирование российского  среднего класса со всеми присущими  ему поведенческими особенностями. Рост доходов сформировал платежеспособный спрос, представитель среднего класса наделён собственностью в ее многочисленных проявлениях, изменилась структура его расходов. По мере дальнейшего роста благосостояния удовлетворяются все первоочередные потребности, возникает желание защитить появившуюся собственность, свой жизненный уклад. А преодолев порог «страховой бедности» (по различным оценкам - $200-250 в месяц в семье на человека), представитель среднего класса уже имеет возможность оплатить страховую защиту.     

Бурный рост автомобилизации  привел к резкому росту числа  дорожно-транспортных происшествий и  тяжести их последствий. Риски на дорогах возросли. Обострилась сложнейшая проблема гарантированного возмещения ущерба, нанесенного транспортными  средствами третьим лицам. Согласно этой логике, при всех случайностях нашей политической жизни, появление закона об обязательном страховании ответственности владельцев транспортных средств абсолютно закономерно.

Для выявления текущего состояния  страхового рынка проанализируем структуру страховщиков в России. Она представлена следующим образом: Кэптивные страховщики, входящие в Ассоциацию страховщиков топливноэнергетического комплекса ("Лукойл", "ЮКОС-Гарант", "Нефтеполис", "Сургутнефтегаз", "Чулпан" и др.), совокупные премии которых составляют почти треть суммарных показателей всех российских страховщиков; страховые компании, обслуживающие предприятия металлургии и машиностроения ("Интеррос-Согласие". "РСЦ". "Геополис"); страховщики-универсалы, осуществляющие комплексное страхование юридических лиц ("СОГАЗ", "Лукойл", "Ингосстрах", "Энер-гогараит", "Ресо-Гарантия"); пул по страхованию ответственности при эксплуатации опасных производств ("Интеррос-Согласие", "Лукойл", "Энергогарант"); ядерный пул, в рамках которого работают восемь компаний (инициатор "МАКС"); льготное страхование жилья ("макс"). "Национальная страховая группа"; компании, проводящие обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел учреждений уголовно-исправительной системы, федеральных органов налоговой полиции и ряда других министерств и ведомств ("Военно-страховая компания"); компании, специализирующиеся на добровольном медицинском страховании (РОСНО, "Ресо-Гарантия", "МАКС", "Ингосстрах", "Медведь ЛК"); страхование от несчастных случаев ("Росгосстрах". "Ингосстрах", "РОСНО", "ПСК", "Национальная страховая группа"); страхование автотранспорта ("Ингосстрах", "РОСНО", "РЕСО-Гарантия, "Спасские ворота"); страхование воздушного и водного транспорта ("Ингосстрах", "ВЕСТа", "Москва", "Авикос", "АФЕС"); страхование грузов ("Ин-гострах", "Интеррос-Согласие", "ЮКОС-Гарант", "РОСНО", "ПСК"), страхование имущества юридических лиц ("Интеррос-Согласие", "Энергогарант", "Спасские ворота", "Ингострах", "РОСНО"); страхование строений и имущества физических лиц ("РОСНО", "ПСК", "РЕСО-Гарантия", "Стандарт-Резерв", "Защита жизни"). Как следует из приведенного перечня, существует ряд универсальных компаний, в частности "Ингосстрах", лидирующих в большинстве проводимых видов страхования. Если провести аналогию деятельности этой компании с деятельностью другого бывшего монополиста, ОАО "Росгосстрах", можно отметить многократный прирост премий одного страховщика и продажу 50% минус 1 акция другого.

В целом потенциал страховщиков растет, и это отрадный факт, хотя в перспективе ожидать значительного прироста не приходится. Страховые рынки крупных городов практически разделены между страховщиками. Так, московский и петербургский рынок уже насыщены до предела. Однако ситуация в Санкт-Петербуре отличается от общероссийской, т.к. там обосновались в основном иностранные компании. Главный игрок на рынке Северо-Западного региона компания "AlteLeiptziger", которая посредством приобретения ею "Руси" захватила около 60% местного рынка. И если осуществятся планы немецкой страховой компании "Hermes", которая намеревается начать работу в Санкт-Петербурге в ближайшее время, то Северо-Западный регион можно будет считать минимоделыо России времен открытия российского рынка западным компаниям в результате вступления страны в ВТО.