Проблемы и перспективы развития страховой деятельности в России

Количество крупных страховщиков, собирающих более 1% от общего числа премий, выросло до 22 компании на рынке в целом и сократилось до 19 страховщиков на рынке ДС+ОСАГО. Количество крупных страховщиков, выплачивающих более 1%, на рынке в целом осталось на прежнем уровне – 21 компания, на рынке ДС+ОСАГО сократилось до 19 [14] (табл. 2.2).

Таблица 2.2

Динамика количества страховых компаний, имеющих долю

рынка более 1%

Показатели	Рынок всего (с ОМС)		ДС+ОСАГО
	2010 год	2011 год	2010 год	2011 год
Количество страховщиков с долей рынка более 1%	21	22	20	19
Суммарная доля этих компаний	61,6%	64,6%	69,6%	70,0%

Источник: http://allinsurance.ru/biser.nsf/5f531f36492750bec325709e002c7a0c/580422c2079c15bf442579ae002024f5/$FILE/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf

 

Общий объем собранной премии в 2011 года составил 12 67,9 млрд руб. (рост на 21,8% по сравнению с 2010 годом), объем выплат – 888,4 млрд руб. (рост на 15,6%). Увеличение премий по сравнению с 2010 годом наблюдается во всех видах страхования. Выплаты выросли во всех видах, за исключением страхования жизни, имущества и страхования предпринимательских и финансовых рисков [14].

Общий объем собранной премии в 2011 году составил 1269762,8 млн. руб. , что на 22,5% больше уровня 2010 года, а объем выплат в 2011 году составил 902205,7 млн. руб., что на 16,4% больше уровня 2010 года ( таблица 2.3).

 

Таблица 2.3

Динамика страховой премии на страховом рынке РФ

за 2005 – 2011 гг

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.Страховые премии (взносы) - всего, млн.руб.	506151,1	614001,9	775083,0	954754,2	979099,3	1036677,0	1269762,8
из них премии (взносы), по договорам заключенным с нерезидентами	6525,2	10111,6	8398,7	6985,4	6070,8	5206,1	4743,2
2.Выплаты по договорам страхования - всего, млн.руб.	308484,4	356934,3	486597,2	633233,6	739908,1	774830,6	902205,7
из них выплаты нерезидентам	4077,4	2695,8	2471,6	2810,7	3156,4	2754,8	1819,6

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin42.htm

 

Увеличение страховых  премий в 2011 году по сравнению с 2010 годом наблюдается по всем  видам страхования, кроме страхования имущества.

Доля совокупной страховой премии в ВВП находится на уровне прошлого года – 2,43%, доля премии без ОМС также осталась на уровне 2010 года – 1,22% (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Динамика доли страхования в ВВП 1998-2011 гг

Годы	Страхование, всего	Премия всего, без ОМС	Добровольное страхование, всего	Добровольное страхование и ОСАГО
2005	2,3%	1,7%	1,4%	1,7%
2006	2,3%	1,5%	1,3%	1,5%
2007	2,3%	1,5%	1,2%	1,5%
2008	2,3%	1,3%	1,1%	1,3%
2009	2,5%	1,3%	1,1%	1,3%
2010	2,34%	1,24%	1,03%	1,23%
2011	2,43%	1,23%	1,04%	1,23%

Источник: http://allinsurance.ru/biser.nsf/5f531f36492750bec325709e002c7a0c/580422c2079c15bf442579ae002024f5/$FILE/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%B2%202011%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf

 

В 2011 году число заключенных договоров выросло на 4% до 133,2 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 2010 годом (табл. 2.5).

Таблица 2.5

Динамика  заключенных договоров страхования РФ

за 2005 – 2011 гг

Показатели	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Количество заключенных договоров страхования, млн.	138,1	133,4	147,2	157,8	120,0	128,1	133,2
Страховая сумма по заключенным договорам, млрд.руб.	107945,4	134030,1	159848,3	196258,1	216739,2	332802,1	370384,2

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin41.htm

 

Рынок страхования жизни за счет средств граждан показал в 2011 году высокие темпы роста премии – 72%, что намного выше среднего роста рынка страхования за счет средств населения (19%) [14].

В современных условиях происходит интенсивное проникновение на российский страховой рынок иностранного капитала. Так, швейцарский страховой концерн «Цюрих» купил СК «НАСТА» за 465 млн долл. [13].

97% капитала нашей монополии  «РОСНО» теперь принадлежит немецкой компании «Allianz». Ей же принадлежит 49% капитала компании «Ост-Вест-Альянс». Это первая иностранная страховая компания, получившая еще в 1990 году разрешение на проведение страховых операций на территории России. Европейское подразделение «Allianz» купило страховую компанию «Прогресс-Гарант». Французская финансовая группа «Societe General» купила страховую компанию «Союзник» [13].

На нашем рынке с 1994 года начала действовать самая крупная американская компания «American International Group»(AIG). Проводит операции страхования жизни и пенсионного страхования. На российский рынок пришла британская страховая компания «AVIVA». По объему своих операций она занимает четвертое место в мире. Так же, как и у «AIG», ее основная деятельность — страхование жизни и пенсий.

Налицо явная интернационализация страховой деятельности. Именно расширение и углубление международных связей характерно для глобализации мировой экономики: взаимопроникновение капиталов разных стран и глубокое «разделение труда» между странами, но уже на совершенно другом качественном уровне. Настала новая эра, когда передел рынков происходит не в результате войны, а посредством слияний, поглощений, глобализации [13].

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать вывод, что  для российского страхового рынка характерны следующие классические закономерности развития:

- концентрация и централизация капитала;

- монопольное владение рынком небольшим числом страховщиков, при этом процесс слияний и поглощений усиливает монополизацию рынка;

- образование финансового капитала на основе сращивания страховых капиталов не только с капиталами банков, но главное — с капиталами компаний производственной сферы;

- появление на российском страховом рынке зарубежных страховщиков и постепенное изменение сфер влияния на международном рынке, передел рынков;

- участие одних и тех же лиц — «личная уния» — в управлении производственными, банковскими и страховыми организациями, когда среди руководителей этих структур оказываются лица, связанные с правительственными органами. Как известно, это почва для формирования финансовой олигархии [13].

 

 

 

 

2.2. Итоги развития регионального страхового рынка (на примере

УРФО)

 

В 2011 году страховой рынок Большого Урала показал уверенный прирост в 22% по сравнению с 2010-м. Это чуть хуже, чем по России в целом (25% с Москвой и 26% без нее). Но динамика обнадеживающая: в 2010 году объем премий относительно 2009-го в регионе увеличился всего на 5%, в России - на 9%.

Рост наблюдался практически во всех сегментах. Особенно важны виды, составляющие существенную долю в общем объеме взносов: каско (плюс 21%), личное страхование (кроме жизни, прирост - 17%), ОСАГО (плюс 23%, динамика обеспечена увеличением тарифов). Личное страхование дало прирост к 2009-му всего на 12%, ОСАГО - на 7%, каско упало на 3%.

В минусе по итогам 2011-го только два малозначимых сегмента страхования - прочего транспорта и опасных производственных объектов (ОПО): сокращение на 14% и 3% соответственно.

В 2011-м страховой рынок Урала номинально достиг уровня премий 2008 года (Приложение 2, рис. 2.1) - 72 199 млн. руб.

             Источник: Расчет АЦ "Эксперт-Урал" по данным ФСФР// http://www.expert-ural.com/2-51-10958/

 

Рис. 2.1. Динамика страхового рынка Урала

 

В России показателей 2008-го страховщики достигли еще в 2010 году (благодаря Москве, на которую приходится половина сборов) [17].

Характерный показатель для 2011 года - уменьшение числа страховщиков, снизивших объемы сборов: всего в топ-100 – 18 компаний. В 2010-м - 32 компании [17].

Тем не менее количество страховщиков неуклонно сокращается: в целом по стране - с 619 до 555, на Урале - со 178 до 165 (компании, входящие в группу, считаются за одну) (табл. 2.6).

Из-за отзыва лицензии не стало 13 компаний, ушли из региона 17. На рынок региона пришли 16 страховщиков, из них три - «Полис», «Исла», Газгарант вошли в топ-100 (две первые специализируются на сельхозстраховании).

Таблица 2.6

Количество страховых компаний и концентрация рынка
Год	Количество компаний на Урале	Доля 10 крупнейших, %
2011 г.	165	67
2010 г.	178	66
2009 г.	204	65
2008 г.	244	59
Источник: Расчет АЦ "Эксперт-Урал" по данным ФСФР// http://www.expert-ural.com/2-51-10958/

 
       Весь 2011 год страховщики увеличивали уставный капитал (с начала 2012-го в силу вступили в действие новые нормы размеров). В итоге по России 243 страховщика в сумме подняли его на 39 млрд рублей. Почти половина прироста, 16,4 млрд рублей, ожидаемо пришлась на четвертый квартал [17].

Однако на начало 2012 года до базовых 120 млн. рублей недотягивают 139 компаний (на их долю приходится около 2% собранных в 2011 году премий). Кроме того, 20 компаний могут лишиться права страховать жизнь (необходимый размер уставного капитала - 240 млн. рублей), а 34 - заниматься перестрахованием (планка - 480 млн. рублей).

Из действующих на Урале капитал недостаточен у 27 (их доля в премиях около 1%). Впрочем, база данных ФСФР обновляется не столь оперативно. Так, СК «Югория-Жизнь» увеличила уставный капитал до 240 млн. рублей 23 декабря 2011-го, но в Едином государственном реестре субъектов страхового дела по состоянию на 31.12.11 фигурировало прежнее значение - 100 млн. рублей [17].

Объем страховых премий собранных в 2011 г. на душу населения наибольший в Тюменской области и составил 5 754 руб., тогда как этот показатель по РФ составил в 2011 году 4 650 руб. (Приложение 3).

Лидеры рейтинга в этом году росли медленнее рынка. Из топ-5 только у группы «Альфа-страхование» объем сборов увеличился больше, чем в среднем по региону (плюс 29,6%). В 2010-м ситуация была обратной - лидеры росли быстрее рынка [17].

Из топ-20 нашего списка прирост сборов более 100% показали «Северная казна» (108%) и «Русский стандарт страхование» (118%). С последним все ясно: компания занимается только страхованием заемщиков одноименного банка, а портфель его потребкредитов прирос за год на 55%.

В целом универсальные страховщики (к ним мы отнесли 21 компанию с совокупной долей рынка 47%) приросли на 19%, тогда как узкоспециализированные (их 55, доля 10%) - на 38%, со средним уровнем специализации (77, доля 43%) - на 23%. Среди узкоспециализированных у восьми количество заключенных за год договоров оказалось меньше сотни, а у компании «Содействие» - всего шесть. Первая компания рейтинга Росгосстрах сократила долю на рынке всех восьми субъектов, входящих в Урало-Западносибирский регион (Тюменская область в статистике включает в себя ХМАО и ЯНАО) [17].

Тем не менее концентрация рынка (доля десяти крупнейших компаний) увеличилась еще на полпроцента и составила 66,9%. Правда, произошло это в основном за счет общего сокращения численности страховщиков.

Лидеры по сегментам страхования по итогам 2011 года представлены в Приложении 4 [17].

В первом полугодии уральский страховой рынок показал прирост в 28% по сравнению с аналогичным периодом 2011-го и достиг уровня премий в 39114 млн. рублей (табл. 2.8). Это самый мощный рывок за весь период посткризисного восстановления (оно началось в первом полугодии 2010-го, тогда прирост премий составил 3% к аналогичному периоду 2009-го; по итогам 2011-го — 22%) [22].

Значительно быстрее рынка на Урале росли сегменты страхования от несчастных случаев и болезней (96%), предпринимательских и финансовых рисков (109%), ДСАГО (60%), сельхозстрахование (77%). Обязательные виды без страхования опасных производственных объектов (ОПО, стартовало в этом году) приросли на 39%, с ОПО — на 59% [22].