Основные проблемы и перспективы развития системы кредитования малого бизнеса

 

 

 

 

 

                                        10093                                                                                     10247

В целом по итогам 2010 года можно констатировать смену тенденции и возврат деловой активности МП на восходящую траекторию.

В сфере МСП лидерами по числу предприятий и количеству предоставляемых рабочих мест по состоянию на конец 2009 года согласно данным Минэкономразвития России являлись следующие 4 отрасли: оптовая и розничная торговля (с долей 41% от общего количества предприятий, относящихся к субъектам МСП), предоставление услуг (18%), строительство (12,6%) и обрабатывающие производства (10,5%). При этом на указанные отрасли приходилось 81,5% всех предприятий, относящихся к субъектам МСП. Еще более явно диспропорции выглядят при анализе оборота отдельных сегментов МСП – например, доля оборота организаций торговли по данным Росстата составляла в 2009 году около 63%. Подобная отраслевая структура малого и среднего предпринимательства остается практически неизменной на протяжении ряда последних лет. При этом необходимо отметить, что число компаний, занятых в сфере торговли, постепенно снижается (в 2005 году в сфере торговли действовало 46% предприятий).

Рис.2. Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.01.2011г.

Доля произведенной малыми предприятиями добавленной стоимости (доля в ВВП) составила в 2009 году 22,5% (в 2008 году - 21%). В то же время в России данный показатель значительно ниже, чем в странах Европейского Союза, США и Японии (50-70%). При этом Правительством РФ ставится задача повышения вклада малых предприятий в ВВП страны до 29% к 2012 году, в занятости населения - до 23%, доли неторгового сектора – до 40%, а также увеличения доли МСП в выпуске инновационной и высокотехнологичной продукции в 6 раз.

Сложившаяся структура российского малого и среднего бизнеса не отвечает задачам модернизации экономики России, и Правительство РФ с учетом основных направлений своей деятельности на период до 2012 года, определяет следующие основные цели проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства»:

1) увеличение  доли малого и среднего предпринимательства  в экономике;

2) формирование  инновационно-производственной структуры  малого и среднего предпринимательства.

Для достижения поставленных задач одним из ключевых факторов и важнейших условий является развитие рынка кредитования малого и среднего предпринимательства.В последние годы темпы роста объемов кредитования малых и средних предприятий в условиях экономического кризиса значительно замедлились.

Однако в абсолютном выражении кредитование малого и среднего бизнеса по итогам 2010 года заметным образом увеличилось. Так, общий объем предоставленных МСП кредитов вырос более чем в 1,5 раза и составил около 4,7 трлн. Ситуация с финансами для малого бизнеса начала немного меняться в лучшую сторону только к концу 2009 года.

Данные ЦБ РФ, свидетельствуют о приросте в 2010 году объемов кредитов, выданных банками МСБ (в млн. рублей), по сравнению с 2009 на 40%. Они свидетельствуют о том, что с каждым годом доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, растет, а доля таких ссуд в кредитных портфелях многих банков составляет 30–40%.

Таблица 1. Рейтинг банков по объему выданных кредитов малому и среднему бизнесу за 2010 год.

№	Банк	Объем кредитов	Количество кредитов	Кредитный портфель	Уровень просрочки
1	Сбербанк России	486 739 000	103 742	528 794 000	Н/д
		+21,68%	+24,99%	+5,76%
2	Банк «Уралсиб»	229 205 006	15 014	74 963 706	Н/д
		+5,46%	-	+22,29%
3	Банк «Возрождение»	94 300 000	736	48 700 000	11%
		+33,83%	-45,07%	+16,28%
4	Промсвязьбанк	77 249 026	8604	25 847 187	2,7%
		+95,24%	+13,85%	+14,70%
5	РосЕвроБанк	67 195	2818	14 800 000	8,6%
		+124,38%	+1,39	+17,68%
6	ВТБ24	40 950 398	33 267	79 359 724	Н/д
		+273,98%	-	+11,48%
7	Инвестторгбанк	39 601 449	1433	21 779 871	5,5%
		+80,66%	+34,93%	+35,44%
8	Национальный банк «Траст»	27 327 430	16 844	21 927 061	Н/д
		+298,36%	+214,84%	+108,37%
9	Юниаструм Банк	27 203 203	1695	37 120 986	Н/д
		+597,52%	+86,06%	+696,76%
10	Национальный торговый банк	22 515 077	2913	11 515 413	5,5%
		-	-	-
11	Банк Центр-инвест	21 200 000	4896	15 200 000	Н/д
		+35,03%	+17,44%	-
12	Локо-Банк	20 988 231	2257	17 595 590	0,88%
		-	-	-
13	СБ Банк	16 934 560	4550	10 434 761	1,165%
		+6,00%	+11,88%	+9,47%
14	Акибанк	14 362 012	987	5 936 426	12,47%
		-	-	-
15	АлтайЭнергобанк	8 264 439	350	3 485 778	1,58%
		+182,95%	-34,70%	+48,50%
16	Мособлбанк	7 824 012	268	8 001 524	0,88%
		-	-	-
17	ИнвесткапиталБанк	7 310 881	485	2 651 659	3,2%
		+10,84%	-41,92%	+493,70%
18	Балтинветбанк	5 409 000	937	2 199 000	Н/д
		+74,48%	+40,06%	+46,6%
19	ФГ «Лайф»	5 194 957	8452	6 744 239	18%
		+91,07%	+229,00%	+20,52%
20	СКБ-Банк	4 533 349	7800	5 332 223	9,26%
		+284,65%	+268,27%	+109,91%

 

Двадцать банков, которые активнее других финансировали малый и средний бизнес России в 2010 году, предоставили предпринимателям более 218 000 кредитов на 1,2 триллиона рублей. Увеличив на треть объемы кредитования по сравнению с 2009 годом, банки, впрочем, даже близко не подобрались к показателям 2010 года. Более подробная таблица рейтинга по объему выданных кредитов МСП представлена в Приложении 1.

Лидер прежний – Сбербанк России выдавал малым предприятиям и предпринимателям по 2000 кредитов в неделю, в итоге потратив на их финансирование более 486 миллиардов рублей. Традиционно второй банк «Уралсиб» на четверть уменьшил количество предоставленных займов, однако их общий объем немного увеличился – до 229 миллиардов.

Впечатляющие результаты у банка «Траст», СКБ-Банка, ВТБ24, АлтайЭнергоБанка и, в особенности, у Юниаструм Банка, в разы увеличивших объемы кредитования малого и среднего бизнеса по сравнению с 2009 годом. Среди региональных банков отличились тольяттинский Национальный торговый банк, замкнувший первую десятку рейтинга, и ростовский «Центр-инвест». Самыми дисциплинированными заемщиками могут похвастать ЛОКО-Банк и Московский областной банк – уровень просрочки не превысил 1% от всего кредитного портфеля.

В то же время стоит отметить, что в 2010 году произошло увеличение объемов просроченной задолженности и ее доли в общей задолженности МСП. Так уровень просроченной задолженности субъектов МСП кредитным организациям увеличился более чем на 1 процентный пункт с 7,6% в январе 2010 года до 8,8% по состоянию на январь 2011 года. Такая неутешительная динамика демонстрирует, что сектор МСП еще не в полной мере оправился после экономического кризиса и испытывал финансовые трудности. Это безусловно является основной отрицательной тенденцией.

Рис.3. Сведения о кредитах, предоставленных субъектам МСП

Перечень регионов-лидеров по объемам задолженности МСП кредитным организациям в целом предсказуем – это прежде всего регионы со стабильной социально-экономической ситуацией, традиционные центры предпринимательской активности: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская область, Республика Татарстан. Со значительным отрывом в этом рейтинге лидирует Москва превосходя в 3,7 раза по объемам задолженности МСП второй по значению показателя регион - Санкт-Петербург.

Рис.4. Регионы-лидеры по объемам задолженности МСП банковским организациям (объем задолженности МСП на 01.01.2011, млн. руб.)

Среди 10 регионов, показавших наиболее низкие значения по аналогичному показателю, особенно выделяются 5 регионов - аутсайдеров: Ненецкий и Чукотский автономные округа, Республики Тыва, Ингушетия и Чеченская Республика. Особо следует отметить очень большой разрыв между суммарным значением задолженности МСП кредитным организациям 5 регионов - лидеров и 5 регионов - аутсайдеров, подтверждающий значительную неоднородность регионального развития. Так суммарное значение задолженности МСП кредитным организациям 5 регионов - лидеров превышает суммарное значение задолженности МСП кредитным организациям 5 регионов – аутсайдеров в 287 раз. По общему объему выданных за 2010 год кредитов МСП 5 регионов-лидеров имеют суммарный показатель, еще в большей мере превышающий сумму по 5 аутсайдерам – в 471 раз.

Основными положительными тенденциями на рынке кредитования МСП по итогам 2010 года являются:

1. Либерализация  банками кредитной политики в  отношении субъектов МСП, которая включала в себя различные меры, в т.ч. снижение ставок кредитования МСП, увеличение сроков предоставления кредитов, увеличение сумм кредитования, снижение требований к длительности ведения хозяйственной деятельности субъектами МСП. Так по данным Национального института системных исследований проблем предпринимательства индикативные ставки кредитования (изучались ставки кредитования по кредитам на срок 12 месяцев среди ведущих банков на рынке кредитования МСП) снизились за период с февраля по ноябрь 2010 года приблизительно на 4 процентных пункта. В итоге средняя эффективная ставка кредитования МСП в ноябре 2010 года составила около 16,5% годовых. В 2010 году банки готовы были предоставлять кредиты субъектам МСП на сроки в пределах 18-36 месяцев. Такие сроки финансирования были наиболее популярным предложением на рынке кредитования МСП. Объемы финансирования в рамках программ кредитования МСП колебались от 10 тыс. до 150 млн. рублей.

2. Увеличение  маркетинговой активности банков  в целях развития рынка кредитования МСП. В части маркетинга банки в 2010 году реализовывали ряд мер, среди которых следует особо выделить разработку целевых программ кредитования субъектов МСП, расширение линеек кредитных продуктов для МСП, проведение маркетинговых акций. Отдельно стоит отметить улучшение качества консультирования и продаж, в т.ч. выросшую информационную открытость банков по вопросам кредитования МСП.

Глава 2. Анализ предоставляемых банковских услуг малому и  среднему бизнесу на примере Красноярского филиала ОАО Банк «Уралсиб»

 

2.1 Общая организационно-финансовая  характеристика ОАО Банк «Уралсиб»

 

Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» (ОАО «УРАЛСИБ») образовано в результате реорганизации ОАО «УралСиб» в форме присоединения к нему ОАО АКБ «Автобанк-НИКойл», АБ «ИБГ НИКойл» (ОАО), КБ «Брянский Народный Банк» и ОАО АКБ «Кузбассугольбанк» на основании решения совместного общего собрания акционеров перечисленных банков и зарегистрировано 20 сентября 2005 года Уставный капитал ОАО «УРАЛСИБ» составляет 20,4 млрд. руб. БАНК УРАЛСИБ является основным активом Финансовой корпорации «УРАЛСИБ». Центральный офис Банка «УРАЛСИБ» расположен в Москве.

ОАО «УРАЛСИБ» имеет генеральную лицензию Банка России на осуществление банковских операций, лицензию на осуществление операций с драгоценными металлами, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской, дилерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, а также лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно рейтинговым исследованиям УРАЛСИБ занимает ведущие позиции среди российских банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным кредитам и депозитам.

Основными направлениями вложения средств Банка (в абсолютном выражении и в процентах от суммы чистых активов) по состоянию на 01.01.2011 г. являлись:

– ссудная задолженность юридических и физических лиц – 289,5 млрд. руб. или 68,0% активов; – вложения в ценные бумаги за исключением инвестиций в дочерние и зависимые общества – 60,6 млрд. руб. или 14,2% активов;

– денежные средства и счета в Банке России, а так же средства в кредитных организациях – 58,6 млрд. руб. или 13,8% активов.

Основными источниками средств Банка (в абсолютном выражении и в процентах от общей суммы пассивов) по состоянию на 01.01.2011 г., являлись:

– средства корпоративных клиентов – 178,8 млрд. руб. или 42,0% пассивов; – средства кредитных организаций – 71,9 млрд. руб. или 16,9% пассивов;

– средства физических лиц – 63,9 млрд. руб. или 15,0% пассивов;

– кредиты, депозиты и прочие средства Банка России – 55,9 млрд. руб., или 13,1% пассивов;

– собственные средства – 41,6 млрд. руб. или 9,8% пассивов;

– выпущенные долговые обязательства – 7,8 млрд. руб. или 1,8% пассивов.

Банк «УРАЛСИБ» – один из крупнейших российских банков, имеющий представительства в 51 регионе страны. Согласно рейтинговым исследованиям, «УРАЛСИБ» занимает ведущие позиции среди российских банков по активам, капиталу, корпоративным и розничным кредитам и депозитам. Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка «УРАЛСИБ» по состоянию на 1 июля 2010 года насчитывает: 45 филиалов;453 точки продаж; 2674 банкомата;7300 платежных терминалов.

По данным РБК. Рейтинг, по итогам 2010 года БАНК УРАЛСИБ занимает 2 место на рынке кредитования малого и среднего бизнеса, входит в «пятерку» российских банков – лидеров по размеру филиальной сети и в «тройку» – по количеству собственных банкоматов и занимает 3 место по количеству выданных пластиковых карт.

В соответствии с результатами исследования, проведенного в 2010 году ИК Comcon и Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ), Банк «УРАЛСИБ» уверенно входит в топ-5 рейтинга узнаваемости российских банков, а также в топ-5 рейтинга самых клиентоориентированных, надежных и социально-ответственных финансовых брендов. У банка имеется ряд преимуществ. Ниже предлагается рассмотреть некоторые из них. Банк «УРАЛСИБ»:

– является принципиальным членом международных платежных систем Visa International и MasterCard Worldwide (т.е., используя свой собственный процессинговый центр, производит и обслуживает карты без помощи посторонних компаний, что обеспечивает наивысшую степень безопасности и качества проводимых операций);