Организация и перспективы развития страхового рынка в России

Принятие Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ способствовало заметному приросту поступлений премий по продуктам обязательного страхования, а также общего числа заключенных страховых договоров. Указанный закон позволил расширить ассортимент продуктов обязательного страхования, которое в основном включало продукты обязательного медицинского страхования. Хотя страховые премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) намного меньше, чем по ОМС, однако ОСАГО — это по-настоящему рисковый, высококонкурентный страховой продукт, охватывающий экономически активную часть потребителей. Более того, ОСАГО практически знакомит каждого владельца полиса со страховой компанией, а это хорошая реклама для продукции компании.

Рассмотрим динамику развития страховых премий и выплат на

 

российском страховом рынке (рис. 1.7).

Заметный рост поступлений страховых премий и произведенных выплат начался с 2005 г. За одиннадцать последних лет темп роста страховых поступлений вырос на 745,8%, а выплат — на 641%.

Активизация экономических процессов, происходящих в стране, и рост доходов населения отразились на состоянии страхового рынка. Спрос на страховые услуги постепенно начал восстанавливаться. Это свидетельствует о повышении страховой культуры населения в России, но на мировом страховом рынке Россия занимает очень низкую долю (0,96%).

 

Разразившийся в сентябре 2008 г. экономический кризис хотя и не привел к обвалу российского страхового рынка (табл. 5.6), однако обусловил тревожные тенденции в его дальнейшем развитии.

Показатели развития страхового бизнеса в отраслевом аспекте представлены в табл. 1.6.

 

Таблица 1.6.

Динамика развития страховых премий и страховых выплат по отраслям страхования за 9 месяцев 2007-2011 гг.

 

Отрасли       страхования	Показатели, млрд руб.					Темп роста, %
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011г.	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.		2011 г. к 2010 г.
Страховые премии
Личное страхование	72,3	85,0	83,2	99,0	117,3	117,5	98,1	119,0	118,5
Имущественное страхование	201,1	242,7	204,1	207,4	255,5	120,6	84,0	101,6	123,2
Страхование ответственности	15,4	17,4	20,0	20,4	20,7	112,9	115,0	103,5	101,5
Страхование жизни	17,6	13,9	10,5	14,7	23,7	79	75,5	140,0	161,2
Страховые выплаты
Личное страхование	35,1	42,6	49,4	51,7	60,3	121,3	116,1	104,7	116,6
Имущественное страхование	62,7	84,1	114,1	106,1	108,1	134,1	136,1	93,0	101,9
Страхование ответственности	1,1	2,2	2,2	2,1	2,5	200	100,0	95,5	119,0
Страхование жизни	11,8	4,1	4,2	4,9	5,7	34,8	102,4	116,7	116,3

 

Продукты имущественного страхования удовлетворяют потребности как хозяйствующих органов, так и населения. Бум на рынке залоговых потребительских кредитов обусловил спрос на продукты имущественного страхования. Наиболее массовым видом страхования в сегменте страхования имущества является страхование наземного транспорта. Без средств по страхованию железнодорожного транспорта на него приходится 84% премий, собранных страховщиками по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, и 95% страховых выплат. Из 94 млрд руб. выплат, произведенных в 2010 г. по договорам страхования имущества физических лиц, 90 млрд руб. выплачено по договорам АвтоКАСКО.

В структуре премий по договорам страхования имущества, заключенным с физическими лицами, АвтоКАСКО занимает 70,8%, и только 16% премий приходится на страхование имущества граждан (за исключением транспортных средств, домашнего имущества и строений), а 11% — на страхование строений.

Что касается имущественного страхования юридических лиц, то основная часть сборов (40%) приходится на страхование «прочего» имущества, кроме грузов, имущества, используемого при СМР, и товаров на складе; 18% приходится на страхование средств наземного транспорта, 12% — на страхование имущества, используемого при СМР, 11% — на страхование грузов, 7% — на сельскохозяйственное страхование.

Спрос на личное страхование со стороны населения и корпоративных клиентов, страхующих собственный персонал, остается невысоким, поэтому рынок личного страхования за исследуемый период рос незначительно. Его развитие обеспечивало кэптивное страхование, которое позволяло получать большую часть премий по договорам с «материнскими» структурами.

В 2010 г. сумма страховых премий по добровольному личному страхованию, которое включает в себя добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, составила 122,5 млрд руб., что на 20,2% превысило показатель 2009 г. По Д МС объем страховых премий составил 85,95 млрд руб., а по несчастным случаям — 36,58 млрд руб., что на 15,4 и 33,1% больше, чем в 2009 г. соответственно.

Выплаты в данном секторе составили по итогам 2010 г. 71,74 млрд руб. (из них 65,84 млрд руб. по ДМС и 5,9 млрд руб. по несчастным случаям), увеличившись на 3,1% по отношению к 2009 г. (+13,5% по ДМС и +2,3% по несчастным случаям).

Незначительную долю на страховом рынке занимают страхование ответственности и страхование жизни. Основу первого составляют компании, имеющие стабильные страховые портфели, диверсифицированные по видам страхования ответственности. Данная отрасль страхования пока остается узкоспециализированным видом бизнеса добровольного страхования.

Наибольшая доля страховой премии в сегменте добровольного страхования ответственности пришлась на страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, доля которого составила 46% от страховых премий по добровольному страхованию ответственности. В данную группу вошло страхование гражданской ответственности организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы, профессиональной ответственности нотариусов, оценщиков и иных лиц.

На договоры добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств приходится 34% страховых премий (в том числе средств наземного транспорта — 4,9 млрд руб., воздушного транспорта — 2,7 млрд руб.; на страхование ответственности владельцев железнодорожного и водного транспорта пришлось 980 тыс. руб. и 1,4 млрд руб. соответственно).

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, в том числе специализированных депозитариев, управляющих компаний, таможенных брокеров и перевозчиков, оценщиков, аудиторов и иных лиц, составили 3,1 млрд руб., или 12% от совокупной страховой премии по договорам добровольного страхования ответственности.

Страховые премии по договорам страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты, составили, как и в 2009 г., 9%.

В сегменте ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) премии и выплаты продолжают стабильно расти. Так, объем страховых премий по данному виду страхования в 2010 г. увеличился на 7% и составил 91,7 млрд руб., а выплаты — на 11% и составили 55,5 млрд руб. (рис. 1.8).

После небольшого снижения в 2009 г. (с 59,6 до 56,4%) в 2010 г. коэффициент выплат по ОСАГО снова вырос и составил 60,6%.

Рынок страхования жизни прирастал в первую очередь за счет корпоративного страхования, осуществляемого кэптивными страховщиками и страхования заемщиков по кредитам. Поступление премий по страхованию жизни в основном обеспечивалось за счет продуктов страхования на случай смерти. Поскольку срок страхования на случай смерти равнялся сроку потребительского кредита, данный полис также являлся гарантийным инструментом при банковском кредитовании.

Объем премий по договорам, принятым в перестрахование российскими перестраховщиками после сокращения в 2009 г. на 19,8%, в 2010 г. сократился еще на 18,8% и составил 34,9 млрд руб.

Сократились и выплаты по данной категории договоров: с 14,9 млрд руб. в 2009 г. до 12,0 млрд руб. в 2010-м, а коэффициент выплат по принятому перестрахованию снизился незначительно-с 35% в 2009 г. до 34% в 2010-м (рис. 1.9).

 

На развитие страхового рынка оказывает влияние степень осведомленности страхователей о предлагаемых продуктах и их производителях. По данным «Ингосстрах», не все страховые компании « на слуху» у потенциальных клиентов. Данные табл. 1.7 демонстрируют, что наиболее популярны среди клиентов страховые компании «Росгосстрах», «Ингосстрах», РОСНО и др.

 

 

Таблица 1.7.

Результаты исследования знаний потребителями отечественных страховых компаний         

№ п/п	Страховые компании	Вспоминание страховых компаний с подсказкой, % опрошенных	№	Страховые компании	Спонтанное вспоминание страховых компаний (без  подсказки), % опрошенных
1.	Росгосстрах	97,8	1.	Росгосстрах	75,2
2.	Ингосстрах	91,7	2.	РОСНО	51,0
3.	РОСНО	90,8	3.	Ингосстрах	44,4
4.	Альфа-Страхование	66,6	4.	РЕСО-Гарантия	24,2
5.	ВЕК	55,9	5.	век	20,1
6.	РЕСО-Гарантия	49,8	6	Альфа-Страхование	18,7
7.	Уралсиб	49,1	7.	Макс	5,8
8.	Согласие	39,5	8.	Уралсиб	4,9
9.	Макс	27,5	9.	Согласие	2,5

 

 

На российском страховом рынке с 1996 г. обозначилась тенденция снижения числа страховщиков. Однако наряду с сокращением количества игроков на страховом рынке значительно расширилась филиальная сеть «московских» страховых компаний, которая способствовала их экспансии в регионы.

Рост числа крупных компаний и увеличение капиталоемкости способствует повышению надежности, устойчивости страхового бизнеса, расширению операционных возможностей, а с другой стороны, отрицательно сказывается на конкуренции, порождает государственный и отраслевой монополизм.

Характерной особенностью российского страхового рынка является превышение собранных премий над произведенными выплатами, превалирование продуктов обязательного страхования над продуктами добровольного страхования. Низкая доля (30-60%) выплат к полученным платежам по сравнению с развитыми странами (90-95%) обусловлена:

• неадекватностью страховых тарифов принятой страховой ответственности, неразвитостью инвестиционной функции страхования;
• узостью продуктовой линейки российских страховщиков;
• однобокостью развития страхового рынка.

Анализ страхового рынка по отраслевому признаку показал:

• во-первых, преобладание на нем продуктов имущественного и личного страхования;
• во-вторых, в сегменте страхования имущества основную долю занимают продукты розничного страхования наземного транспорта. Невысокий темп роста наблюдается в страховании средств водного транспорта, средств воздушного транспорта и железнодорожного транспорта;
• в-третьих, в сегменте личного страхования лидируют продукты ДМС и страхования от несчастных случаев. Очевидно, рынок личного страхования прирастал в основном за счет кэптивных страховщиков, которые собирают премии преимущественно с материнских структур;
• в-четвертых, значительная часть рисков, которым подвергаются граждане и юридические лица, не имеют страховой защиты из-за неразвитости страхования ответственности и страхования жизни;
• в-пятых, рынок страхования жизни прирастал за счет кэптивных страховщиков и страхователей по полученным банковским кредитам.

Перестрахование с 2005 г. демонстрирует отрицательную динамику сборов, что явилось уменьшением доли рисков, передаваемых в перестрахование. Наибольшую долю в перестраховании занимает страхование имущества.