Кредитная система

 

Динамика кредитов клиентам коммерческих банковской системы.График3.

 

Чистые кредиты

По данным регулятивной отчетности банков «неклассифицированные⁶» активы составили 90,5 процента от суммы активов, подлежащих классификации, и «классифицированные»⁷ активы - 9,5 процента. Качество кредитного портфеля банковской системы в 2010 году ухудшилось - 15,8 процента составили классифицированные кредиты против 8,2 процента на конец 2009 года.

Объем суммарных «чистых» кредитов  в 2011 году вырос на 24,3 процента и составил 29,2 млрд. сомов. Их доля в  суммарных активах банков увеличилась  на 3,2 процентного пункта и составила 43,7 процента.По данным регулятивной отчетности банков «неклассифицированные» Объем суммарных «чистых» кредитов в 2010 году уменьшился на 0,6 процента и на конец 2010 года составил 24,6 млрд. сомов. Его доля в суммарных активах банков увеличилась на 5,5 процентного пункта и составила 41,9 процента.

 

 

2010 год.Рис3

2011годРис4.

 

 

 

 

 

 

Таким образом, несмотря на необходимость преодоления последствий  событий 2010 года, в целом по основным показателям банковской системы  наблюдалась позитивная динамика, был  обеспечен рост объема банковских услуг и продуктов. В деятельности коммерческих банков отмечались следующие основные тенденции:

увеличение объема депозитов  физических лиц (прирост на 33,5 процента), что отражает сохранение доверия  со стороны населения к коммерческим банкам;

увеличение совокупных активов  банковской системы на 15,2 процента;

прирост суммарного кредитного портфеля коммерческих банков на18,4%

увеличение доходности активов (ROA) на 1,9 процентного пункта (до 3,0%) и доходности капитала (ROE) - на 10,6 процентного пункта(до-17,7 %)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§2.3.Анализ деятельности небанковских учреждений(2009-2011гг)

По состоянию на 31 декабря 2011 года система небанковских финансово-кредитных  учреждений, подлежащих лицензированию и регулированию со стороны НБКР, включала: специализированное финансово-кредитное учреждение - ОсОО «ФКПРКС»; 197 кредитных союзов; 454 микрофинансовых организаций (в том числе четыре микрофинансовые компании, 340 микрокредитных компаний и 110 микрокредитных агентств) и 279 обменных бюро. В 2011 году увеличилось общее количество МФО, а также объем активов и кредитного портфеля в целом системы НФКУ

В 2011 году Национальным банком было выдано 285 лицензий обменным бюро (в том числе 219 лицензий, в связи  с истечением срока действия ранее  выданных), а также 91 свидетельство  об учетной регистрации МКК/МКА.

активы составили 92,2 процента от суммы активов, подлежащих классификации, и «классифицированные» активы - 7,8 процента. Доля классифицированных кредитов сократилась до 10,2 процента (2010 год – 15,8процента), что свидетельствует об определенном улучшении качества кредитного портфеля банковской системы

 

Таблица 3.Классификация активов, за балансовых обязательств и кредитов клиентам

(проценты, если  не указано иное)

Категория	Активы и забалансовые обязательства		Кредиты клиентам
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.
Всего неклассифицированные	90,5	92,2	84,2	89,8
в том числе:
Нормальные	48,6	41,7	1,5	0,7
Удовлетворительные	35,8	45,2	70,4	80,1
Под наблюдением	6,1	5,3	12,3	9,1
Всего классифицированные	9,5	7,8	15,8	10,2
в том числе:
Субстандартные	2,9	3,1	4,3	3,3
Сомнительные	2,1	1,7	3,9	3,0
Потери	4,5	3,1	7,7	4,0
Всего	100,0	100,0	100,0	100,0
Всего, млн. сом.	54 957,4	59 813,8	26 310,8	31 141,8

В 2011 году увеличились как  статьи доходов, так и статьи расходов коммерческих банков, при этом расходы  на создание РППУ снизились.

Таблица 4.Структура доходов и расходов(млн. сом.)

Категория	2010 г.		2011 г.
Всего процентные доходы	5	014,8	6 186,6
Всего процентные расходы	1	397,8	1 883,1
Чистый процентный доход	3	617,0	4 303,5
Отчисления в РППУ (по кредитам)		680,9	-100,6
Чистый проц. доход после отчислений в РППУ	2	936,1	4 404,1
Всего непроцентные доходы	11	460,0	18 625,8
Всего непроцентные расходы	9	271,9	15 565,9
Чистый операционный доход (убыток)	1	197,8	2 393,2
Отчисления в РППУ (по пр.активам)		318,6	168,1
Чистый доход (убыток) до налогообложения		879,1	2 225,1
Налог на прибыль		137,0	245,0
Чистая прибыль (убыток)		742,2	1 980,2

 

ФКПРКС	1	1	1	1	1
СФРБ*	-	-	1	1	-
Фонд развития Кыргызской Республики**	-	-	1	-	-
Микрофинансовые организации (МФК, МКК и МКА)	233	291	359	397	454
Кредитные союзы	272	248	238	217	197
Обменные бюро	318	353	372	290	279

* C 01.08.2011г. отозвана лицензия у ОсОО «Специализированный фонд рефинансирования банков» №003 от 06.05.2009г. на право проведения отдельных банковских операций в национальной валюте Кыргызской Республики на основании постановления Правления Национального банка КР № 40/5 от 27.07.2011г.

** С 07.05.2010 г. Постановлением  НБКР 29/1 от 07.05.2010 года отозвана лицензия  ЗАО "Фонд развития Кыргызской  Республики"

№ 4 от 02.09.2009 года на основании  Декрета ВПКР № 31 от 30.04.2010 года.

Согласно регулятивной отчетности совокупные активы НФКУ¹ за отчетный год увеличились на 20,4 процента и по состоянию на 31 декабря

года составили 20,4 млрд. сомов. Размер кредитного портфеля НФКУ¹ по сравнению с 2010 годом увеличился на 41,9 процента и составил 15,7 млрд. сомов.

 

График4.

активов и кредитного портфеля НФКУ Динамика совокупных

г 100 80

3

60 Е

20 0

2007 2008 2009 2010 2011 _годы

Кредитный портфель (левая  шкала) Активы НФКУ (левая шкала)

—а—Темп прироста кредитного портфеля (правая шкала) —•—Темп прироста активов (правая шкала)

В отчетном году наибольший объем кредитного портфеля НФКУ был  размещен в Жалал-Абадской и Ошской областях и г. Бишкек.

Кредитный портфель НФКУ по областям и г. Бишкек

Таблица 5.Изменение кредитного портфеля НФКУ по регионам (на конец периода)(млн. сом.)

	2010 г.	2011 г.
г. Бишкек	1 940,8	2 741,7
Баткенская область	828,8	1 264,0
Жалал-Абадская область	1 951,6	2 904,4
Иссык-Кульская область	1 118,3	1 581,9
Нарынская область	769,2	1 167,3
Ошская область	2 104,3	2 718,8
Таласская область	948,6	1 240,0
Чуйская область	1 320,3	1 960,2
За пределы КР	106,1	152,2
Всего	11 088,0	15 730,4

 

Основным направлением деятельности НФКУ является микрокредитование. В  отчетном году наблюдался рост количества заемщиков на 22,9 процента. Общее  количество заемщиков составило  более 480 тыс. человек.

 

 

 

Рис5.Структура кредитного портфеля по секторам экономики (на конец периода)

2010 г.

 

 

Кредитный портфель по видам НФКУ

В совокупном кредитном портфеле НФКУ доля микрофинансовых организаций возросла с 89,7 процента (9,9 млрд.сомов) до 92,2 процента (14,5 млрд.сомов), а доля кредитных союзов снизилась с 10,3 процента (1,1 млрд. сомов) до 7,8 процента (1,2 млрд.сомов).

В 2011 году совокупная чистая прибыль, полученная НФКУ, составила 1 310,8 млн. сомов и увеличилась на 91,2 процента или на 625,1 млн. сомов  в сравнении с совокупной прибылью, полученной ими за 2010 год.

График 5.Динамика чистой прибыли и показателей ROA и ROE НФКУ

 

Прибыль (левая шкала) ROE (правая шкала) —■— ROA (правая шкала)

В 2011 году совокупная чистая прибыль, полученная НФКУ, составила 1 310,8 млн. сомов и увеличилась на 91,2 процента или на 625,1 млн. сомов  в сравнении с совокупной прибылью, полученной ими за 2010 год.

Средневзвешенные ставки по кредитам НФКУ, в целом, остаются на прежнем уровне в связи с  сохраняющимся высоким спросом  на данные виды кредитов со стороны  населения, а также необходимостью покрытия существующих высоких операционных расходов и рисков.

 

 

 

Таблица 6.Средневзвешенные процентные ставки по кредитам

(проценты)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
ФКПРКС	14,3	13,5	14,6	15,5	15,8
СФРБ*	-	-	11,0	7,2	6,2
Фонд развития Кыргызской Республики**	-	-	3,5	-	-
Микрофинансовые организации	32,9	32,4	34,5	38,8	38,3
Кредитные союзы	25,8	28,0	29,5	30,7	29,0

* C 01.08.2011г. отозвана лицензия у ОсОО «Специализированный фонд рефинансирования банков» в связи с прекращением деятельности.

** С 07.05.2010 г. Постановлением НБКР 29/1 от 07.05.2010 года отозвана лицензия ЗАО ”Фонд развития Кыргызской Республики” № 4 от 02.09.2009 года на основании Декрета ВПКР № 31 от 30.04.2010 года.

Рост кредитного портфеля НФКУ обеспечен, в основном, деятельностью  микрофинансовых организаций. Так, в отчетном году совокупный кредитный портфель МФО увеличился на 45,7 процента и на конец 2011 года составил 14,5 млрд. сомов. Количество заемщиков МФО на отчетную дату возросло на 24,7 процента и составило более 463 тыс. человек. По срокам погашения кредитный портфель МФО в основном состоит из средне- и краткосрочных кредитов, сроком до трех лет.

Основной отраслью кредитования МФО являлось сельское хозяйство, на долю которого приходилось 43,5 процента (на конец 2010 года - 45,2 процента) от совокупного кредитного портфеля, а также торговля - 30,6 процента (на 31 декабря 2010 года - 28,6 процента). Рост кредитного портфеля МФО был обеспечен за счет привлечения средств международных финансовых институтов, а также увеличения капитала МФО.

 

Глава 3.Проблемы и пути совершенствования кредитной системы КР

§ 3.1.Проблемы развития кредитной системы КР

Перед банковским сектором страны стоят задачи по решению вопросов, касающихся проблемных банков, и задачи по повышению финансового посредничества, низкий уровень которого, в частности, обусловлен высоким уровнем процентных ставок на кредиты и непривлекательностью депозитных услуг для населения, что негативно отражается на уровне привлекаемых от населения ресурсов. Продолжается влияние замедления роста  мировой экономики на банковский сектор республики, кроме того, значительное влияние на развитие банковского  сектора может оказать неразрешенность  вопросов, связанных с возможным  вступлением Кыргызской Республики в Таможенный союз, и происходящим сокращением реэкспорта товаров  через Кыргызскую Республику в страны Таможенного союза. 

1. Возможное негативное  влияние внешних шоков на банковский  сектор Кыргызской Республики 

В настоящий момент необходимо развитие системы самооценки коммерческих банков в области рисков с целью  адекватного их управления. Наблюдающиеся  в настоящее время посткризисные  явления в мировой экономике  и экономиках стран - основных внешнеторговых партнеров косвенным образом  затрагивают и банковскую систему  Кыргызской Республики, в связи с  чем, для повышения устойчивости отечественной банковской системы, особенно актуальным становится усиление работы в направлении внедрения  отдельных элементов риск-ориентированного надзора в Национальном банке Кыргызской Республики. 

2. Высокий уровень процентных  ставок по выдаваемым кредитам  и большой спрэд процентных  ставок 

Уровень процентных ставок, действующих в настоящее время  в коммерческих банках, несмотря на тенденцию к снижению, остается достаточно высоким, что отрицательно влияет на рост экономики в целом  и на уровень финансового посредничества в частности. Кроме того, сохраняется высокий спрэд процентных ставок по кредитам и депозитам, который обусловлен влиянием следующих факторов: 

высокий спрос на кредитные  средства;  

сохраняющийся высокий уровень  рисков. 

3. Относительно низкий  уровень привлекаемых от населения  ресурсов