Банковская система РФ и ее функционал

В числе важных мер, реализованных  в соответствии со Стратегией 2008, следует  отметить, в частности, принятие федеральных  законов, направленных на выравнивание условий доступа российских и  иностранных банков на российский рынок банковских услуг, повышение капитализации банковского сектора, защиту прав потребителей финансовых услуг и повышение прозрачности потребительского кредитования, расширение обслуживания банками своих клиентов вне места расположения кредитной организации.

Новая Стратегия развития банковского  сектора Российской Федерации учитывает  результаты его реформирования на предшествующих этапах и подготовлена с учетом задач  нового этапа. При этом сохраняется  преемственность основных целей  и задач развития банковского сектора.¹⁰

За период 2008-2010 гг. существенно  изменились характеристики развития банковского  сектора Российской Федерации. Их изменение  соответствует достаточно динамичному  развитию как отдельных российских кредитных организаций, так и  целых сегментов рынка банковских услуг (например, потребительского кредитования).

В целом для банковского сектора  Российской Федерации последнее  десятилетие было годами бурного  роста и расширения предложения  банковских услуг населению и  предприятиям. В институциональном плане банки играют главную роль в системе финансового посредничества в Российской Федерации, значительно превосходя остальных участников финансовых рынков по экономическому потенциалу.

Вместе с тем, наряду с существенным ростом показателей развития банковского сектора сохраняются проблемы ведения банковского бизнеса, вследствие которых конкурентоспособность российских кредитных организаций и банковского сектора в целом остается недостаточной. Это обусловлено различными факторами, лежащими как вне, так и внутри банковского сектора.

К внешним факторам относятся, в  том числе, недиверсифицированность  экономики и общий дефицит  ее инвестиционных возможностей, ограниченность и преимущественно краткосрочный  характер кредитных ресурсов, высокий  уровень непрофильных (административных) расходов кредитных организаций, в частности, связанных с проведением проверок соблюдения кассовой дисциплины клиентами, хранением больших объемов документов в бумажной форме. Мошенничество пока продолжает оставаться весьма распространенным явлением, с которым приходится сталкиваться как самим банкам, так и регуляторам. В целях повышения конкурентоспособности банковского бизнеса требуется повышение уровня защиты частной собственности, включая формирование стандартных юридических конструкций, защищающих интересы кредиторов, повышение эффективности судебной системы с точки зрения как сроков, так и качества  принимаемых решений.

В качестве внутренних недостатков  российского банковского сектора  можно отметить безответственность владельцев и менеджмента некоторых банков при принятии бизнес-решений, диктуемых стремлением к получению краткосрочной  прибыли в ущерб финансовой устойчивости; неудовлетворительное в ряде случаев состояние управления, включая как корпоративный аспект, так и управление рисками, в том числе вследствие ориентации кредитных организаций на обслуживание бизнеса узкой группы владельцев; существование «непрозрачных» для регулятора и рынка форм деятельности, недостоверность учета и отчетности, приводящих к искажению информации о работе кредитных организаций; вовлеченность отдельных кредитных организаций в противоправную деятельность; факты недостаточной технологической надёжности информационных систем кредитных организаций, обусловленных неупорядоченностью в сфере применения информационных технологий в банковской деятельности, включая технологии дистанционного банковского обслуживания. Все это понижает репутацию банковского сектора и уровень доверия к банкам, ухудшает их возможности по привлечению инвестиций.

Характерной чертой современной модели российского банковского бизнеса, влияющей на уровень конкуренции, является высокая концентрация депозитов населения и средств юридических лиц в нескольких крупнейших банках.

Наличие нерешенных проблем в банковской деятельности указывает на  необходимость дополнительных усилий со стороны Правительства Российской Федерации, Банка России и непосредственно самих банков в целях дальнейшего развития банковского сектора, которое должно все в большей степени ориентироваться на качественные изменения в деятельности банков.

 

 

1.2. Институциональные аспекты развития банковского сектора

 

 

В 2011 году прибыль действующих кредитных  организаций была рекордной за всю  новейшую историю развития банковского  бизнеса в России: она достигла 848,2 млрд. рублей, а с учетом финансового результата предшествующих лет – 2243,1 млрд. рублей (за 2010 год – 573,4 и 1739,5 млрд. рублей соответственно). Удельный вес прибыльных кредитных организаций за 2011 год повысился с 92,0 до 94,9%, соответственно доля убыточных кредитных организаций сократилась с 8,0 до 5,1%; их количество уменьшилось с 81 до 50. Убытки действующих кредитных организаций составили в 2011 году 5,6 млрд. рублей (в 2010 году – 21,7 млрд. рублей).¹¹

В 2011 г. наблюдалась разнонаправленная  динамика большинства ключевых показателей, характеризующих роль банковского сектора в экономике. Отношение активов банковского сектора к ВВП за год возросло с 74,8 до 76,3%. Данный показатель по России существенно ниже уровня в ЕС, но сопоставим с уровнем в отдельных странах группы BRICS (см. рис. 1).¹²

 

Рисунок 1 - Соотношение  активов банковского сектора  и ВВП в 2011 г. (%)¹³

Отношение капитала банковского сектора  к ВВП составило 9,6%, сократившись за год на 0,9%-ого пункта. Основным источником формирования ресурсной базы кредитных организаций по итогам 2011 года, как и в предыдущие годы, были вклады физических лиц: отношение их объема к ВВП не изменилось и составило 21,7%. Отношение депозитов нефинансовых организаций к ВВП повысилось на 2,0% процентного пункта – до 15,3%. В структуре активов банковского сектора в 2011 г., как и годом ранее, доминировали кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП возросло на 3,6 процентного пункта – до 52,6%, при этом их доля в совокупных активах банковского сектора увеличилась на 3,4 процентного пункта и составила 68,9%.¹⁴ Отношение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам к ВВП возросло на 2,4 процентного пункта – до 42,6%. В 2011 г. количество действующих кредитных организаций сократилось на 34 единицы – до 978 организаций (см. рис. 2).¹⁵

Рисунок 2 - Количество кредитных организаций  и их филиалов

В течение 2011 года были отозваны (аннулированы) лицензии у 22 кредитных организаций; в связи с реорганизацией в форме присоединения исключены из Книги государственной регистрации 18 кредитных организаций; получили лицензию на осуществление банковских операций 5 новых кредитных организаций. Таким образом, в 2011 г. сохранилась тенденция последних лет к уменьшению числа действующих кредитных организаций.

Крупные многофилиальные банки  в 2011 г. продолжали оптимизацию своих  региональных подразделений. В 2011 г. количество филиалов действующих кредитных  организаций на территории Российской Федерации уменьшилось на 4,1% – на 01.01.2012 их количество составило 2807 (на 01.01.2011 – 2926).

В 2011 г. общее количество внутренних структурных подразделений кредитных  организаций и их филиалов увеличилось  на 2179 единиц и на 01.01.2012 составило 40 610 (на 01.01.2011 – 38 431). При этом количество дополнительных офисов увеличилось 22 001 до 22 565, кредитно-кассовых офисов – с 1389 до 1725, операционных офисов – с 2994 до 5360, передвижных пунктов кассовых операций – с 87 до 100, а общее количество операционных касс вне кассового узла сократилось с 11 960 до 10 860. В результате количество внутренних структурных подразделений, приходящихся на 100 тыс. населения, возросло с 27,1 на конец 2010 года до 28,4 на конец 2011 года.

В 2011 г. сокращение числа действующих  кредитных организаций было характерно для большинства российских регионов: число региональных

банков уменьшилось с 487 до 466.¹⁶ Темпы прироста активов региональных банков (7,8%) в 2011 г. были ниже темпов прироста активов банковского сектора в целом (23,1%). В результате доля региональных банков в совокупных активах банковского сектора по итогам года снизилась с 13,7 до 12,0%. Капитал региональных банков за год увеличился на 5,5%, или на 33,4 млрд. рублей (капитал банковского сектора – на 10,8%, или на 509,8 млрд. рублей). Соответственно удельный вес капитала региональных банков в совокупном капитале банковского сектора снизился с 12,8% на 01.01.2011 до 12,2% на 01.01.2012.

Развитие банковской деятельности на фоне восстановления финансового  положения предприятий в большинстве отраслей экономики и роста платежеспособности населения позволило региональным банкам в 2011 г. увеличить прибыль по сравнению с 2010 годом на 41,7% (по банковскому сектору в целом прибыль возросла на 47,9%) – до 77,4 млрд. рублей.

По состоянию на 01.01.2012 удельный вес прибыльных региональных банков в общем числе действующих региональных банков повысился до 95,1% (против 90,8% на 01.01.2011), а в активах региональных банков – до 98,2% (против 95,2%). Рентабельность активов региональных банков за 2011 год возросла с 1,3 до 1,7%, рентабельность капитала – с 9,4 до 12,8%. В то же время эти показатели у региональных банков существенно ниже средних по банковскому сектору (2,4 и 17,6% соответственно).

В плане обеспеченности банковскими  услугами в целом ряде регионов ситуация остается острой. Минимальное значение совокупного индекса обеспеченности регионов банковскими услугами в 2011 г. отмечено в Северо-Кавказском федеральном округе. Самый низкий уровень обеспеченности банковскими услугами среди субъектов Федерации – в республиках Дагестан, Ингушетия, а также в Сахалинской области (см. Приложение 3).¹⁷

В наибольшей мере обеспечен банковскими  услугами Центральный федеральный  округ (прежде всего Москва), далее  следуют Северо-Западный федеральный  округ (где высокой обеспеченностью банковскими услугами отличается Санкт-Петербург), а также Южный федеральный округ.

Для анализа устойчивости банковского  сектора используется кластеризация  кредитных организаций, что позволяет  анализировать операции и риски  различных групп банков, оценивать структуру различных сегментов рынка банковских услуг и перспективы развития негативных тенденций в этих сегментах. ЦБ РФ использует методику кластеризации банковского сектора (с пересчетом, в случае необходимости, данных за 2010 год). На первом этапе в отдельную группу кредитных организаций выделяются:

– небанковские кредитные организации;

– банки, в уставном капитале которых  свыше 50% принадлежит государству (в  том числе Банку России, Внешэкономбанку  и Агентству по страхованию вкладов), а также банки, являющиеся участниками банковских групп, сформированных данными банками.

– банки, в уставном капитале которых  свыше 50% принадлежит  нерезидентам (включая те банки, собственники-нерезиденты  которых контролируются резидентами  Российской Федерации).

На втором этапе рассматривались  банки из числа 200 крупнейших по величине активов (за исключением тех, которые  были включены в три вышеперечисленные  группы). Эта группа определяется как  крупные частные банки.

На третьем этапе рассматриваются все остальные банки, не  включенные в четыре вышеперечисленные группы. Это – средние и малые банки,  которые, в свою очередь, подразделяются на две группы по географическому признаку – средние и малые банки Московского региона (Москва и Московская область) и средние и малые банки других регионов.

В результате выделяется шесть групп  кредитных организаций:

1. Банки, контролируемые государством;

2. Банки, контролируемые иностранным  капиталом;

3. Крупные частные банки;

4. Средние и малые банки Московского  региона;

5. Региональные средние и малые  банки;

6. Небанковские кредитные организации.

Результаты кластеризации банковского  сектора (см. табл. 1) свидетельствуют о том, что по итогам 2011 года немного укрепились позиции банков, контролируемых государством, за счет ослабления позиций крупных частных банков и банков, контролируемых иностранным капиталом.

Таблица 1. Показатели отдельных групп  кредитных организаций¹⁸

	Количество кредитных организаций		Доля в совокупных активах банковского сектора, %		Доля в совокупном капитале банковского сектора, %
	01.01.11	01.01.12	01.01.11	01.01.12	01.01.11	01.01.12
Банки, контролируемые государством	27	26	45,8	50,2	47,3	50,8
Банки, контролируемые иностранным капиталом	108	108	18,0	16,9	19,1	17,6
Крупные частные банки	131	132	30,5	27,5	26,9	24,9
Средние и малые банки  Московского региона	317	301	2,6	2,5	3,5	3,4
Региональные средние  и малые банки	372	355	2,7	2,5	2,9	3,1
Небанковские кредитные  организации	57	56	0,4	0,4	0,3	0,2
Всего	1012	978	100,0	100,0	100,0	100,0