Анализ развития потребительского кредитования (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»)

 

Таблица 8

Динамика доли ЗАО  «Банк Русский Стандарт» и  объема кредитов на рынке карточных продуктов

Показатели	01.01.2007	01.01.2008	01.01.2009	Изменение +, - 2009г к 2007г
Доля Банка Русский  Стандарт, %	67	64,9	62,2	- 4,8
Объем кредитов, предоставляемых  по кредитным картам, млн. руб.	102688	81255	75384	- 27304

 

Данные таблицы свидетельствуют, что при уменьшении доли банка  на рынке кредитных карт соответственно сокращается, и объем кредитов, предоставленных картам. В 2008году – 75,4 млрд.руб., что ниже аналогичного показателя 2007года – 81,3млрд.руб. на 7,2%. По отношению к 2006году объем уменьшился на 27,3 млрд. руб. (26,6%).

Причинами являются существенное уменьшение лимитов, сокращение темпов продаж новых карт. Также постепенно перестает давать эффект основной канал продаж – почтовая рассылка, которая сформировала три четверти «пластикового» кредитного портфеля банка. Поток клиентов, которым еще не было сделано предложение, воспользоваться кредитной картой, снижается [37].

Карты Русский Стандарт, высылаемые по почте клиентам, выплатившим  потребительский кредит, за время  реализации проекта несколько раз  претерпевали изменение тарифного  плана (табл. 9).

 

Таблица 9

Изменение тарифных планов по картам, выпускаемым после выплаты  потребительского кредита

Показатели	2006год	2007год	2008год
Тарифный план	31	52	55
Размер %, начисляемых  по кредиту, предоставленному для осуществления  расходных операций по оплате товаров, %	22	22	32
Размер %, начисляемых  по кредиту, предоставленному для осуществления  расходных операций получения наличных, %	36	36	32
Лимит, руб.	0-50тыс.	0-50тыс.	0-30тыс.
Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН Банка, %	-	-	3,9
Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН др.организаций, %	3,9	3,9	3,9
Минимальный платеж, % от лимита	3	4	5

 

Наибольшее распространение  приобрели карты с 52 и 55 тарифными  планами, благодаря наличию льготного  периода на оплату товаров до 55дней. Льготный период кредитования – период, определенный Условиями и Тарифами, в течение которого проценты по кредиту, начисленные на суммы операций, определенных тарифами, отраженных на счете в течение расчетного периода, не взимаются при условии оплаты клиентом суммы основного долга и сверхлимитной задолженности (при ее наличии) в полном объеме не позднее срока окончания льготного периода, указанного в счете-выписке.

В отделениях ЗАО «Банк  Русский Стандарт» на сегодняшний  день можно оформить следующие виды карт (табл. 10).

 

Таблица 10

Карточные продукты, выпускаемые  ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Тип карты	Русс-кий Стан-дарт Клас-сик	Русс-кий Стан-дарт Голд	Ame-rican Exp-ress Card	Ame-rican Exp-ress Gold Card	Tran-saero AmEx Classic Card	Tran-saero AmEx Gold Card	Tran-saero AmEx Plati-num Card
Плата за выпуск и обслуживание карты, руб.	600	3000	1500	6000	1500	3000	7000
Лимит, тыс. руб.	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150	0-150
Размер %, начисляемых  по кредиту, предоставленному для осуществления  расходных операций по оплате товаров, %	28	22	28	22	28	22	22
Размер %, начисляемых  по кредиту, предоставленному для осуществления  расходных операций получения наличных, %	28	22	28	22	28	22	22
Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН Банка, %	3,9	2,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9
Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН др.кредитных организаций, %	3,9	2,9	3,9	2,9	3,9	3,9	3,9
Минимальный платеж, % от задолженности	10	20	10	20	10	20	20

 

Изменение годовых процентных ставок по карточным продуктам происходит только по вновь оформляемым и  не так заметно как по потребительским кредитам (табл. 11)

 

Таблица 11

Динамика годовых процентных ставок по кредитным картам

Тип карты	Размер процентов годовых, начисляемых по кредиту
	2007г	2008г
Русский Стандарт Классик	36	28
Русский Стандарт Голд	18	22
American Express Card	36	28
American Express Gold Card	18	22
Transaero AmEx Classic Card	25	28
Transaero AmEx Gold Card	22	22
Transaero AmEx Platinum Card	18	22

 

Как свидетельствуют  данные таблицы, в среднем процентные ставки увеличились на 3-4%. За исключением карт «Русский Стандарт Классик» и «American Express Card», по которым ставки были снижены. Связано это с привлечением новых клиентов, т.к. эти карты являются самыми распространенными. А также с тем, что теперь данные продукты оформляются только при предоставлении 2го документа и справки 2-НДФЛ.

Свидетельствуют данные таблицы в среднем процентные ставки увеличились на 83% упал до 27%, т.е. т его рационально вести на базе стандартных карт в ЗАО «Банк Русский Стандарт» создаются совместные (кобрендинговые) программы по выпуску карт «Аэрофлот», «Бонусная карта МИР – Русский Стандарт», «Бонусная карта Мировой клуб», в рамках которых от банка клиент получает возможности кредитной карты, от компании- партнера – дополнительные льготы и преимущества (табл. 12).

 

Таблица 12

Кобрендинговые карты  ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Показатели	«Бонусная карта МИР-РС»	«Аэрофлот»	«Мировой клуб»
Тарифный план	46	8	69
Размер %, начисляемых  по кредиту, предоставленному для осуществления  расходных операций по оплате товаров, %	22	22	34
Размер %, начисляемых  по кредиту, предоставленному для осуществления  расходных операций получения наличных, %	36	36	34
Лимит, тыс.руб.	0-150	0-150	0-150
Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН Банка, %	Не взимается	3,9	Не взимается
Плата за выдачу наличных в банкоматах и ПВН др.кредитных организаций, %	3,9	3,9	3,9
Минимальный платеж, %	3% от лимита	10% от задолжен- ности	5% от лимита

 

В январе 2009года Банк Русский  Стандарт и авиакомпания British Airways объявили о запуске совместной программы по выпуску ко-брендинговых карт British Airways American Express Premium.

Ко-брендинговая карта, которую  крупнейшая мировая авиакомпания British Airways впервые выпускает в партнерстве  с российским банком, предоставляет  ее держателям сервисные преимущества карт American Express и программы British Airways Executive Club. Новая карта даёт возможность накапливать бонусные Мили ВА, оплачивая покупки картой, а также осуществляя перелеты самолетами компании British Airways и авиакомпаний, входящих в альянс oneworld1. Держатели новых карт Банка Русский Стандарт могут обменивать накопленные Мили ВА на премиальные билеты British Airways или авиакомпаний альянса oneworld по всему миру. Держателям новых карт Банка Русский Стандарт также предоставляется дополнительный бонус (Companion Voucher) - авиабилет-вознаграждение для спутника Участника Программы: при достижении определенного оборота по карте второй авиабилет для спутника предоставляется в подарок на тех же условиях, что и для Участника Программы.

Держатель карты автоматически становится членом программы British Airways Executive Club и получает дополнительные услуги - приоритет в листе ожидания при бронировании билета; возможность выбора места и специального питания на борту самолета; регистрация на стойках бизнес-класса (для держателей Золотых и Серебряных карт Executive Club), доступ к услугам сервисного центра Executive Club [37].

В октябре 2008года ЗАО "Банк Русский Стандарт" установил временный  лимит на снятие наличных средств  в счет кредитного лимита с кредитных карт, выпущенных банком. Теперь клиенты банка, единственной операцией по картам которых было снятие наличных, могут снять не более 5 тыс. рублей. В банке так прокомментировали введенные ограничения: «Последние недели мы наблюдаем существенный рост спроса на наличные средства. Снятие наличных – это наиболее рискованный способ использования клиентом своей кредитной карты. Вводимые ограничения не затрагивают операций по снятию наличных в рамках собственных средств клиента, а также безналичные операции с использованием карты в рамках кредитных средств. Ограничения на снятие наличных в счет кредитного лимита – широко распространенная практика на западных рынках. Сегодня это правило вводится все большим числом российских банков.

Вводимые ограничения  позволяют избежать выстраивания кредитной пирамиды, когда средства с кредитной карты будут обналичиваться для погашения кредитов, выданных в других кредитных организациях».

 

2.4 Анализ потребительского  кредита на неотложные нужды

 

В марте 2006года ЗАО «Банк Русский Стандарт» решил выдавать потребительские кредиты на неотложные нужды (кредит наличными). Таким образом, один из лидеров потребительского кредитования в России решил обострить конкуренцию на рынке нецелевого кредитования наличными. Это была естественная эволюция банка, который не собирался ограничиваться товарными кредитами.

Для получения кредита  наличными заемщик должен соответствовать  следующим требованиям:

а) возраст 25-55лет;

б) гражданство РФ;

в) наличие номеров  двух контактных стационарных телефонов;

г) постоянная регистрация  по месту жительства в регионе  присутствия Банка.

Для подачи анкеты на получение  кредита клиенту достаточно иметь  при себе паспорт гражданина РФ. Рассмотрение заявки осуществляется в течение 1 рабочего дня.

В случае положительного решения в течение 5 дней клиенту  необходимо предоставить комплект документов в соответствии с выбранной программой кредитования.

Документы для получения  кредита, предоставляемые заемщиком  в банк:

а) паспорт гражданина РФ;

б) справка 2-НДФЛ или справка  о доходах по форме банка за последние 4месяца;

в) выписка из трудовой книжки заемщика за последние 2года, заверенная отделом кадров (предоставление желательно, но не обязательно, повышает вероятность  получения положительного решения банка);

г) если заемщик является индивидуальным предпринимателем, учредителем  или руководителем коммерческой организации, то дополнительно предоставляются:

- выписка из Единого  государственного реестра индивидуальных  предпринимателей (ЕГРИП) или выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

- договор аренды помещения  или «Свидетельство о государственной  регистрации права» на помещение,  где осуществляется предпринимательская  деятельность.

Способы получения наличных денежных средств:

а) в кассе Банка;

б) безналичным переводом  на счет, открытый в Банке Русский  Стандарт или на счет, открытый в  любом другом банке;

в) безналичным перечислением  на счет международной банковской карты, которая предоставляется Вам на льготных условиях.

За 2 года кредит на неотложные нужды практически не изменился, добавились лишь кредитные программы. В отделениях банка можно оформить следующие виды продуктов кредита  наличными (табл.13).

 

Таблица 13

Продукты «Кредит на неотложные нужды»

Название продукта	Срок кредита, мес.	Сумма кредита, руб.	Ставка годовых, %	Комиссия за РО,%	Страхование рисков, ежемесячно
«29% годовых»	12 - 60	50000 - 300000	29	-	Не предусмотрено
«23% годовых + страховка»	12 - 60	50000 - 300000	23	-	0,29%
«26% годовых для сотрудников»	12 - 60	50000 - 300000	26	-	Не предусмотрено
«23% годовых для почетных клиентов»	60 (фикс)	50000 - 300000	23	-	0,29%
«26% годовых для почетных клиентов»	60 (фикс)	50000 - 300000	26	-	0,29%
«26% годовых»	12 - 60	50000 - 300000	26	-	Не предусмотрено