Анализ развития потребительского кредитования (на примере ЗАО «Банк Русский Стандарт»)

В недрах законодательной  власти готовится закон о потребительском  кредитовании. В Госдуме готова новая  редакция законопроекта о потребительском  кредитовании. Кроме нового законопроекта депутаты подготовили ряд поправок в действующее банковское законодательство, которые будут регулировать потребительское кредитование. По словам Анатолия Аксакова, который является президентом Ассоциации региональных банков России, банковское сообщество поддерживает эти поправки. Впрочем, это не означает, что будет принята именно эта редакция.

История с разработкой  законопроекта о потребительском  кредитовании продолжается уже не один год - депутаты и чиновники никак  не могли договориться о деталях документа. Еще весной 2007 года Минфин подготовил свой вариант законопроекта, а осенью депутаты Госдумы представили свою версию. Потом над документом трудились чиновники Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы, сотрудники Центробанка и представители банковского сообщества. Так что не исключено, что корректировка документа еще не закончена [28].

Целями Федерального закона являются защита прав и законных интересов заемщиков - физических лиц  и кредиторов, укрепление доверия  к банковской системе Российской Федерации, повышение устойчивости финансовой системы, создание условий для предотвращения недобросовестной конкуренции в сфере потребительского кредитования.

Федеральным законом  устанавливаются:

а) состав, порядок и  сроки предоставления информации при заключении и в течение срока действия договора потребительского кредита;

б) требования к договору потребительского кредита и сопутствующим  договорам;

в) дополнительные права  и обязанности сторон по договору потребительского кредита;

г) дополнительные меры по защите прав и законных интересов потребителей и кредиторов и ответственность за их нарушение;

д) меры по обеспечению  возвратности потребительского кредита;

е) особенности взаимодействия кредиторов, потребителей и иных лиц  при потребительском кредитовании;

ж) меры государственного контроля и надзора в сфере  потребительского кредитования [42].

 

1.3 Современное состояние рынка потребительского кредитования

 

Уровень развития нашего рынка потребительского кредитования в несколько раз ниже, чем в  других странах. Например, в Южной Корее отношение выданных кредитов к ВВП составляет 59% и превышает доходы населения в 1,3-1,4 раза. А в России на 1 января 2008 года отношение кредитов к ВВП составляло 9%, а кредитов к денежным доходам населения - 14% [44].

В последние годы объемы кредитов физическим лицам постоянно удваивались (на 1 января 2008 года – 2,97 трлн. рублей, на 1 января 2007 года – 1,88 трлн. рублей). Но мировой финансовый кризис потребовал от российских банков внимательнее отнестись к розничному кредитованию, особенно к потребительскому [38].

Потребительское кредитование становится одним из приоритетных направлений  розничного бизнеса, поскольку его  основой являются короткие деньги и  диверсификация рисков невозвратов  за счет распределения маленьких  кредитов на большое количество заемщиков. Банкротство одного крупного корпоративного клиента для банка можно приравнять к банкротству сотен тысяч заемщиков – физических лиц. А последнее – менее вероятно [43].

Последствия кризиса  ликвидности, несмотря на поддержку финансовых рынков со стороны монетарных властей, налицо. Многие участники финансового рынка пересмотрели свои розничные программы, заморозили кредитование [34]. Однако еще осенью 2007 и зимой весной 2008 года ряд банков пересматривал стратегию развития и начал сокращать кредитование. Но тогда это не сказалось на всей банковской системе, так как крупные банки продолжали быстро расти.

В сентябре же 2008г потребкредитование резко снизилось, в октябре ситуация стала еще хуже, так как возможности по привлечению заемных ресурсов у банков ухудшились, сами банки испытывают нехватку ликвидности, так что продолжать выдавать кредиты могут лишь крупнейшие банки, да и то в существенно меньших объемах.

Одним из последствий  кризиса стало повышение ставок по кредитам. Вызвано это общими рыночными тенденциями – повышением стоимости денег для самих кредитных организаций. Средние рыночные ставки по экспресс - кредитам, выдаваемым в магазинах, – 35-45% годовых, в отдельных случаях – 50-69%, в банке – от 18 до 24% [27,38].

Меняется и политика банков в отношении минимального размера первоначального взноса, оплачиваемого заемщиком за счет собственных средств. Большинство  программ потребительского кредитования без первоначального взноса приостановлены, поскольку риск по данным сделкам существенно выше. (Т.к. клиент, который вносит за счет собственных средств хотя бы 10 % от стоимости приобретаемого товара, скорее всего приложит максимум усилий при погашении долга, чтобы не потерять собственные вложения).

В условиях кризиса вопрос рисков стал еще более актуальным, поэтому неудивительно, что большинство банков оперативно на него отреагировали, пересмотрев требования к заемщикам и методики их экспресс - оценки в сторону значительного ужесточения. При оценке заемщика банки в числе прочего стали обращать внимание на то, в какой сфере он работает, существует ли опасность сокращений сотрудников в этой отрасли [36]. Увеличился минимальный возраст заемщиков – кредиты выдаются теперь с 22-25 лет.

Волна увольнений на предприятиях, задержки и сокращение заработной платы привело к тому, что на рынке потребительского кредитования выросла и просроченная задолженность. По данным ЦБ в целом доля кредитов физ. лицам, выплаты по которым просрочены свыше 91 дня, составляет 4,2% от общего объема выданных денег. В сегменте потребительского кредитования этот показатель наиболее высок — 5,8% [44].

В ноябре 2008г просроченная задолженность по кредитам физ. лиц, выданным крупными банками, росла почти  в два раза быстрее, чем до кризиса. Несмотря на то, что доля просроченной задолженности физ. лиц в общем кредитном портфеле банков остается сравнительно невысокой, темпы ее увеличения в несколько раз превышают докризисные показатели. С июля по август 2008 года, по данным Банка России, объем просрочки по потребительским кредитам увеличивался на 3,5%. В сентябре он ускорился до 6,4%, в октябре — на 1,9%. У лидеров потребкредитования банка "Русский стандарт" и ХКФ-банка самые высокие показатели по доле просроченных кредитов в портфеле, которые также выросли в ноябре: с 17,23% до 18,44% и с 17,17% до 18,12% соответственно. Если просроченная задолженность и дальше будет расти такими темпами, то уже к 1 июня 2009 года она перевалит за 10%, что может оказаться критичным для банковской системы страны [40].

Спрос и предложение по потребительским кредитам снизились. Но это не значит, что рынок потребкредитования в целом ожидает стагнация или тем более спад. Рост замедлился во всем банковском секторе - это общемировая тенденция. При этом многие игроки финансового рынка считают, что рынок потребкредитования в такой ситуации становится только более цивилизованным [32].

Эксперты считают, что, когда будут восстанавливаться  зарубежные рынки капитала, темпы  роста потребительского кредитования в России вновь вырастут до определенных значений, однако, согласно прогнозам, ожидать полной нормализации кредитных рынков ранее середины 2009 года не стоит [39].

 

Глава 2. Анализ развития потребительского кредитования на примере ЗАО «Банк  Русский Стандарт»

 

2.1 Характеристика  деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт»

 

ЗАО «Банк Русский  Стандарт» основан в 1999 году. Банк Русский Стандарт - закрытое акционерное  общество, является юридическим лицом  по законодательству Российской Федерации, входит в единую банковскую систему  России и осуществляет свою деятельность на коммерческой основе. Основным акционером Банка является холдинговая компания ЗАО «Компания Русский Стандарт» (97,17% акций), принадлежащая в свою очередь на 99,97% оффшору с Бермудских островов «Руст Трейдинг Лимитед». Высшим органом управления является Собрание акционеров Банка. Всей оперативной деятельностью Банка руководит Председатель Правления Банка, назначенный Советом Директоров. Председателем Совета Директоров является Тарико Рустам Васильевич. Председатель Правления Банка - Левин Дмитрий Олегович.

В соответствии с генеральной  лицензией ЦБ РФ № 2289, выданной бессрочно 19 июля 2001 года, банк имеет право  на:

а) привлечение денежных средств физических и юридических  лиц во вклады (до востребования  и на определенный срок);

б) размещение привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет;

в) открытие и ведение  банковских счетов физических и юридических  лиц;

г) осуществление расчетов по поручению физических и юридических  лиц, в том числе уполномоченных банков-корреспондентов и иностранных банков, по их банковским счетам;

д) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных  документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

е) купля-продажа иностранной  валюты в наличной и безналичной формах;

ж) выдача банковских гарантий;

з) осуществление переводов  денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением почтовых переводов).

Банк Русский Стандарт — динамично развивающийся независимый финансовый институт высокой степени надежности, предлагающий услуги мирового уровня, ориентированные на максимально широкие клиентские слои. Реализация четко направленной бизнес – стратегии, высокое качество банковских продуктов и используемых технологий позволили Банку Русский Стандарт в короткие сроки создать новый для России рынок потребительского кредитования и стать его лидером.

Сегодня Банк Русский  Стандарт занимает первое место среди  частных банков страны по объемам  кредитования населения и имеет  уникальный опыт по формированию кредитной истории клиентов с использованием системы вероятностной оценки кредитоспособности заемщиков. Клиентами Банка по программам кредитования населения стали уже более 23 миллионов человек, объем предоставленных кредитов превысил 25 млрд. долларов США. Банком Русский Стандарт выпущено более 21 млн. кредитных пластиковых карт. В 2005 году приступил к эксклюзивному выпуску и обслуживанию на территории России кредитных карт American Express. Количество торговых партнеров Банка превышает 50 тыс. организаций. В 2006 г. Банк Русский Стандарт приступил к осуществлению банковских операций на Украине и в ближайшие годы намерен продолжить экспансию на рынки стран СНГ.

Банк Русский Стандарт реализует кредитные программы  для населения более чем в 2000 городах страны. Банку Русский Стандарт присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: Standard & Poor’s – «BB- Stable», Moody’s – «Ba2 Negative».

Показатели финансово-экономической  деятельности ЗАО «Банк Русский  Стандарт»

Все показатели финансово-экономической деятельности, представленные в таблице 2, рассчитаны согласно методике, рекомендованной ФСФР в Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом №06-117/П3-Н от 10.10.2006г.

 

Таблица 2

Показатели финансово-экономической  деятельности ЗАО «Банк Русский Стандарт»

Наименование показателей	01.01.2006	01.01.2007	01.01.2008
Уставной капитал, тыс.руб.	1 272 883	1 272 883	1 272 883
Собственные средства (капитал), тыс.руб.	12 674 320	24 226 614	32 143 476
Чистая прибыль, тыс.руб.	4 630 670	10 829 166	6 482 105
Привлеченные средства, тыс. руб.	79 277 408	138 802 556	125 562 622
Среднегодовая численность  работников, чел.	25841	28315	31689
Рентабельность активов (ROA), %	4,43	5,89	3,56
Рентабельность капитала (ROE), %	36,54	44,7	20

 

В соответствии с представленными  данными, собственные средства ЗАО  «Банк Русский Стандарт» на 01.01.2008 составляли 32 143 476 тыс.руб., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года их показатель увеличился на 24,6% (на 01.01.2007 – 24 226 614 тыс.руб.). Основными источниками роста капитала стала прибыль, полученная от основного вида деятельности – потребительского кредитования и кредитования с помощью кредитных карт.

Объем привлеченных средств  – 125 562 622 тыс.руб., по сравнению с  аналогичным периодом предшествующего года уменьшился на 9,6% (на 01.01.2007 – 138 802 556 тыс.руб.). Доля заемных средств по отношению к собственному капиталу по итогам 2007года составляет 390,64%.

В 2008году банк продолжает демонстрировать устойчивую динамику развития (табл. 3).

 

Таблица 3

Основные экономические  показатели ЗАО «Банк Русский  Стандарт» на 01.10.2008г.

Наименование показателей	01.10.2008г.
Уставной капитал, тыс.руб.	1 272 883
Собственные средства (капитал), тыс. руб.	33 058 556
Чистая прибыль, тыс. руб.	4 860 270
Привлеченные средства, тыс. руб.	125 780 034
Среднегодовая численность  работников, чел.	32 902
Рентабельность активов (ROA), %	2,75
Рентабельность капитала (ROE), %	14,7