Инновационное развитие нефтегазового сектора России

          В настоящее время без использования  наукоемких технологий невозможно  эффективное проведение геологоразведочных  работ, бурения, нефтедобычи. Показательным  является развитие технологий  добычи и получения нефти из  битуминозных песчаников в Канаде: за 15 лет удельные издержки в  освоении этих ресурсов сократились  в 3–4 раза. Это позволило Канаде  в 2003 г. включить битумы, содержащиеся  в битуминозных песках, в объем  доказанных запасов. В результате  запасы нефти и битумов в  Канаде составили более 24 млрд. тонн, что вывело страну на второе место в мире по объему запасов нефти.

     Другим примером  результатов инновационного развития  в нефтяной промышленности является  разведка и освоение запасов  углеводородов на глубоководном  и арктическом шельфе. Особенно  ярко этот процесс демонстрирует  опыт разработки запасов на  шельфе Северного моря. В этом  регионе в 1980 — 1990-е годы  при усложнении условий добычи  удалось сокращать издержки со среднегодовым темпом около 3%. Это стало возможным благодаря разработке и применению инновационных технологий, в том числе не требующих применения стационарных эксплуатационных объектов [7].

     В нефтяной  промышленности России в настоящее  время ощущается дефицит инновационных  отечественных технологий. Разработка  и использование новых технологий  в современных условиях становится  жизненно необходимой задачей.  Увеличение добычи нефти в  России не должно вводить в  заблуждение: если компании не  пойдут в перспективные новые  районы, рост может смениться  быстрым спадом, что повлияет  на развитие других отраслей  российской экономики. В нефтегазовом  секторе без инновационных технологий  невозможно разрабатывать практически  все новые перспективные ресурсы  – арктический шельф, Восточную  Сибирь и глубокие горизонты  Западной Сибири. Например, одно  из важнейших направлений поддержания  и прироста добычи нефти в  России связано с освоением  глубоких горизонтов Западной  Сибири (баженовской свиты). Однако из-за сложных емкостных и фильтрационных свойств, в частности, крайне низкой проницаемости, нефтеотдача данных запасов при ее разработке с помощью традиционных технологий составляет 3–5% [8]. По некоторым оценкам, ресурсы этих залежей превышают объемы существующих извлекаемых запасов. Официальная оценка извлекаемых запасов составляет около 3 млрд тонн. В настоящее время из баженовской свиты на территории ХМАО добывается около 500 тыс. тонн в год. При этом удельные затраты на разработку глубоких горизонтов в 1,5 раза выше средних затрат по месторождениям Западной Сибири [9].

          В связи со специфическими  условиями освоения этих объектов  требуются новые инновационные  технологии и соответствующее  оборудование. Это те объекты,  которые без инновационных технологий  не могут быть эффективно вовлечены  в хозяйственный оборот. Если  в ряде случаев в Нефтегазовом секторе инновации ведут только к дополнительной добыче, то здесь ситуация схожа с освоением ресурсов шельфа арктических морей: или нефтегазовые ресурсы шельфа будут осваиваться на основе инновационных технологий, или они вообще не будут разрабатываться.

 Похожая ситуация и с глубокими горизонтами Западной Сибири: без инновационных технологий они не могут эффективно разрабатываться.

Инновационные технологии в  нефтяной промышленности создают условия  для рационального использования  минерально-сырьевой базы, сохранения окружающей среды и увеличения доходов  консолидированного бюджета. Применительно  к Нефтегазовому сектору инновационная активность компаний и уровень инновационного развития отрасли могут быть оценены на основе нескольких подходов (и соответствующих показателей):

     • удельные  затраты на НИОКР по отношению  к объему реализованной продукции  (выручке). Этот один из наиболее  широко используемых показателей  удобен для сравнения компаний, работающих в разных секторах  экономики;

     • удельные  затраты на НИОКР по отношению  к объему добычи углеводородного  сырья (выраженные, например, в долларах  США к тонне добытого условного  топлива). Этот показатель отражает  особенности функционирования нефтегазовых  компаний;

     • оценка  инновационного уровня нефтяных  компаний на основе используемых  технологий. Например, компания может  разрабатывать свои новые технологии, адаптировать технологии других  компаний или привлекать сервисные  компании для выполнения наиболее  наукоемких работ. Каждое из  этих направлений в разной  степени характеризует инновационный  потенциал компаний и их технологическую  независимость.

По показателю «затраты на НИОКР по отношению к объему добычи углеводородов» (в долларах США к  тонне условного топлива) российские компании сегодня отстают от своих  иностранных коллег. Для сравнения  скажем, что удельные затраты на НИОКР нефтегазовых компаний составляют: «Эксон мобил» – 3,02 долл./т у.т.; «Шелл» – 5,67; «Газпром» – 0,29; «Роснефть» – 0,06, «Сургутнефтегаз» – 0,39; «Татнефть» – 0,72 долл./т у.т. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, число российских организаций, осуществлявших технологические инновации в добыче полезных ископаемых, в 2007 году составило 76 единиц, в 2008 году – 70 единиц.

          Показатель «расходы на НИОКР  по отношению к выручке», который  широко используется для оценки  инновационной активности в разных  компаниях, отраслях промышленности  и сферах деятельности, не учитывает  специфику конкретных секторов  экономики. Данный показатель  для российских нефтегазовых  компаний несколько ниже, чем  у их зарубежных коллег, но  вполне сопоставим с их уровнем  (Прил. 3).

Например, в «Газпроме» данный показатель находится на уровне 0,175%, что сравнимо с зарубежными компаниями. Несколько ниже данный показатель в  «Роснефти». В этой компании затраты  на НИОКР и затраты на внедрение  новых технологий в 2008 году составили  соответственно 359 млн руб. и 581 млн руб. (что в совокупности составляет около 0,045% от объема выручки). После снижения данных затрат в компании в 2009 году, в 2010 году их уровень увеличился и составил соответственно 418 и 556 млн руб. Планируется, что к 2015 году данные затраты составят около 2,2 млрд руб., а к 2020 году – превысят 3,4 млрд руб. При этом к основным формам организации научно-исследовательских работ в «Роснефти» относятся:

     • выполнение  целевых инновационных программ  силами корпоративных институтов;

     • коммерциализация (доводка) разработок российских  научных центров;

     • реализация  межотраслевых проектов совместно  с Российской Академией наук, вузами и отраслевыми институтами;

     • финансирование  НИОКР по системе грантов «Роснефти», предоставляемых ведущим российским  научным коллективам на конкурсной  основе.

Примером адаптации новых  мировых технологий к российским условиям добычи является нефтяная платформа  «ЛУКойла» в Каспийском море. Импортная буровая установлена на ледостойкое основание, которое, как и жилая платформа, были спроектированы и построены российскими специалистами в Астрахани и Калининграде. Платформа представляет собой производственный комплекс по добыче нефти и газа. Если на суше оборудование можно располагать на расстоянии сотен метров друг от друга, то при разработке ресурсов шельфа на очень ограниченной территории необходимо разместить большое количество производственных объектов. Это тоже требует реализации инновационных подходов.

     Лидерами среди  российских нефтегазовых компаний  по соотношению «расходы на  НИОКР к выручке» являются  «Сургутнефтегаз» и «Татнефть». Например, в «СургутНИПИнефть» разработана и внедряется технология разработки Федоровского месторождения горизонтальными скважинами, создана технология добычи нефти из глубоких горизонтов. К наиболее эффективным разработкам «Татнефти» можно отнести бурение многозабойных скважин, бурение с наклонным входом в пласт, цепные приводы скважинных насосов (альтернатива обычным «станкам-качалкам»).

В агрегированной оценке инновационного потенциала компаний (в частности, на основе отношения расходов на НИОКР  к выручке) есть много подводных  камней. К примеру, какие исследования и работы относятся к НИОКР  в российских компаниях, а какие  – в зарубежных. Также с точки  зрения уровня затрат на НИОКР важно, что Нефтегазовый сектор является потребителем результатов инноваций в других отраслях (например, конструкционных материалов, информационных технологий, телекоммуникаций), что обеспечивает сокращение затрат на НИОКР.

В России сейчас к наиболее распространенным направлениям НИОКР  следует отнести:

     • доработку  и адаптацию закупаемых за  рубежом технологий для российских  условий; 

     • разработку  специфичного для компаний программного  обеспечения;

     • совершенствование  существующих на предприятиях  технологий.

     За редким  исключением российские компании  не реализуют прорывные инновации,  связанные с разработкой и  внедрением новых технологий. В  некоторых случаях те работы, которые сейчас компании учитывают  как НИОКР, являются скорее  модернизацией существующих мощностей,  а не полноценными инновациями.  Сравнивая показатели для разных  компаний, необходимо учитывать  качественные характеристики самих  НИОКР: в какой мере они направлены  на инновационное развитие.

Как показывает анализ, в  настоящее время основные направления  НИОКР российских нефтяных компаний связаны с учетом особенностей разработки новых месторождений, со снижением  удельных затрат на добычу. У крупнейших зарубежных энергетических компаний сегодня  несколько иной акцент при проведении НИОКР. Исследования и разработки часто  связаны с новыми источниками  энергии, с созданием предпосылок  для адекватного ответа на вызовы и риски перехода от экономики, основанной на углеводородном сырье, к альтернативным возобновляемым источникам энергии. Направленность НИОКР в большинстве зарубежных корпораций отражает стратегию их постепенной  трансформации из нефтегазовых компаний в энергетические компании, для которых уже не столь важно, из чего вырабатывается энергия, которую они поставляют на рынок.

     Следует отметить, что большинство российских недропользователей  ориентируют свои научные разработки  на проектирование относительно  простого оборудования и оптимизацию  процессов в рамках уже используемых  технологий. При этом основная  часть высокотехнологичного оборудования  и принципиально новых технологий  закупается за рубежом [10].

          Компанией ОАО «Роснефть» была  проведена комплексная оценка (на  основе 24 базовых технологий в  разведке и добыче нефти) инновационного  уровня (фактически технологической  независимости) крупных мировых  нефтяных компаний. В соответствии  с используемой методикой 3 балла  соответствует тому, что компания  не только использует, но и  разрабатывает базовые технологии  в разведке и добыче нефти; 2 балла – импортирует готовые  технологии, адаптируя их к своим  потребностям; 1 балл – внедряет  новые технологии через привлечение  сервисных компаний (Прил.4).

 Из проведенного анализа  на базе данных критериев очевидно, что большинство российских компаний по уровню инновационного развития существенно отстают от своих зарубежных коллег, лидерами среди которых являются компании Exxon Mobil, British Petroleum, Shell, имеющие рейтинг на уровне 2,8 балла.

Инновационное развитие российских нефтяных компаний в целом осложняется  низкой обеспеченностью отечественными технологиями. Сегодня в большинстве  направлений в рамках Нефтегазового сектора доминируют зарубежные технологии. По оценкам «Роснефти», из 53 базовых технологий в Нефтегазовом секторе (включая всю технологическую цепочку от разведки ресурсов до получения нефтехимической продукции) имеется только 21 отечественная технология (т.е. около 40%). При этом обеспеченность отечественными технологиями составляет: в геологоразведке – 70%, в бурении и обустройстве – 10%, в разработке и добыче – 20%, в нефтепереработке – 50%, в нефтехимии – 0%.

Таким образом, сегодня российские нефтегазовые компании по уровню своего инновационного потенциала, технологической  независимости существенно отстают  от своих зарубежных коллег. Разработка практически всех перспективных новых нефтегазовых районов требует применения инновационных технологий. Для выхода Нефтегазового сектора России на траекторию инновационного развития требуются реализация целого ряда мер государственного регулирования (прежде всего стимулирующего характера), формирование и развитие новых организационных структур и подходов, способствующих трансферу технологий, как от зарубежных компаний, так и среди российских компаний и разработчиков инновационных технологий.

 2.3. Реализация совместных проектов с привлечением иностранных компаний

     С учетом  мультипликативных эффектов наиболее  эффективно использование новых  технологий, созданных на отечественной  научно-промышленной базе. Если при  создании отечественной инновационной  технологии выигрывают и компания, и российская сфера НИОКР, то  при покупке импортных технологий  – только компания, получившая  такую технологию. Создание совместных  предприятий с иностранными партнерами  для осуществления нефтегазовых  проектов, предполагающих создание  и реализацию инновационных технологий, также представляется важным  и продуктивным направлением  с точки зрения перехода на  инновационную траекторию развития. Совместные предприятия с участием  иностранного капитала создают  возможности доступа к инновационным  технологиям, опробованным в других  странах. Примером успешной реализации  такого подхода является деятельность  компании «Салым Петролеум Девелопмент» (Salym Petroleum Development Н.В.), которая является совместным предприятием международного концерна RD Shell («Шелл») и российского ОАО НК «Эвихон» (дочернее подразделение компании «Сибирь Энерджи»). Освоение группы Салымских месторождений является одним из крупнейших инвестиционных проектов разработки наземных месторождений с участием иностранного капитала в нефтедобывающей отрасли России. Суммарный объем инвестиций в Салымский проект составляет около 1,5 млрд долл.