Стратегическое планирование в ОАО «Газпром нефть»

 

3. 2 Краткосрочные  цели компании

На ближайшую перспективу компанией определены следующие стратегические задачи по ключевым видам бизнеса.

Успешная реализация крупных проектов и наращивание ресурсной базы:

• реализация планов по геологоразведочным работам и опытно-промышленных работ на севере ЯНАО (Самбургского, Яро-Яхинского (ООО «Север Энергия»), Новопортовского и Мессояхской группы месторождений). Реализация данных проектов, наряду с ростом добычи углеводородного сырья, позволит «Газпром нефти» подтвердить потенциал по наращиванию добычи в стратегически важном, перспективном нефтегазоносном районе полуострова Ямал и севере ЯНАО, подтвердить лидерство в области разработки месторождений в условиях Крайнего Севера, приобрести компетенции в области добычи на территории Заполярного круга, освоить нетрадиционный способ транспортировки углеводородов для региона (морская транспортная система), создать эффективную инфраструктуру транспортировки нефти и газа, к которой впоследствии возможно присоединить месторождения нераспределенного фонда;
• реализация зарубежных проектов в Ираке, Венесуэле, Экваториальной Гвинее и на Кубе;
• совершенствование бизнес-процессов и механизма управления крупными проектами;
• лоббирование налоговых льгот и инфраструктурных решений;
• наращивание ресурсной базы, в том числе покупка новых активов.

На рисунке 3 представлена география реализации крупных проектов.

 Рисунок 3 – География реализации крупных проектов

 

Эффективная деятельность на действующих активах:

• оптимизация разработки месторождений;
• сопровождение проектов геологическими/гидродинамическими моделями;
• внедрение комплексных планов развития месторождений;
• оптимизация портфеля;
• создание механизмов портфельного анализа и управления;
• внедрение новой техники и технологий;
• оптимизация затрат;
• повышение уровня использования ПНГ;
• совершенствование управления инфраструктурой;
• лоббирование налоговых льгот;

Повышение эффективности нефтепереработки:

• реализация программы повышения качества моторных топлив: переход на Евро-4 и Евро-5, увеличение выпуска высокооктановых бензинов;
• реализация программы увеличения глубины переработки, в том числе за счет роста объемов производства современных битумных и смазочных материалов;
• реализация программы операционных улучшений и сокращения затрат на НПЗ;
• повышение стоимости корзины нефтепродуктов.

Повышение эффективности поставок сырой нефти и нефтепродуктов:

• оптимизация логистики экспортных поставок;
• повышение эффективности трейдинговых операций;
• получение доступа к перерабатывающим мощностям за пределами РФ;
• обеспечение логистикой новых добычных проектов.

Развитие и повышение эффективности сбыта в премиальных каналах:

• увеличение объемов реализации мелким оптом и в розницу;
• повышение операционной эффективности розницы и нефтебазового хозяйства;
• внедрение и развитие новых высокоэффективных розничных брендов;
• развитие бизнеса направлений: авиакеросина, смазочных материалов, битумных материалов, нефтехимии и бункеровки.

Работа над стратегией компании основана на детальном анализе отрасли и понимании собственных возможностей. На постоянной основе отслеживается ряд ключевых факторов, способных повлиять на успешность достижения намеченных планов.

 

3.3 Долгосрочные  цели компании

Эффективная реализация крупных проектов по разработке новых месторождений в России и за рубежом наряду с повышением операционной эффективности действующих активов – основа стратегии «Газпром нефти» в сегменте разведки и добычи, предполагающей достижение к 2020 г. показателя в 100 млн. т н.э.

Схематично стратегия на 2020 г. изображена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Рост масштабов и расширение географии при сохранении лидерства по эффективности

Компания «Газпром нефть в 2020 г.:

• реализуемые по всему миру проекты от разведки и добычи до переработки и сбыта;
• кадры, способные работать с любыми активами, как по сложности, так и «по вертикали» бизнеса и по региональной специфики – от традиционных регионов России до европейских, американских и азиатских рынков;
• собственные технологии, свои научные и инженерно-технические центры в добыче и переработке;
• пропорциональная и сбалансированная структура бизнеса «добыча – переработка – сбыт»;
• высокая глубина переработка, продукция, отвечающая самым высоким международным стандартам, полный ассортимент видов топлива и брендированных горюче-смазочных материалов;
• мощная сбытовая сеть с сильным брендом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Анализ финансового  состояния ОАО «Газпром нефть»

Для определения степени ликвидности баланса организации рассчитываются следующие коэффициенты:

1. Коэффициент текущей ликвидности Ктл. Он показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могли быть использованы для погашения его краткосрочных обязательств в течение определенного периода. Краткосрочные обязательства включают: краткосрочные кредиты банков, займы и краткосрочную кредиторскую задолженность.

Ктл= ,             (1)

Ктл(2011)= = 1,98

Ктл(2010)= = 3,48

Ктл(2009)= = 2,7

2. Коэффициент срочной или быстрой ликвидности Ксл, показывающий отношение наиболее ликвидной части оборотных средств (денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности) к краткосрочным обязательствам.

Ксл = ,                                 (2)

где  ДЗ – дебиторская задолженность;

КФВ – краткосрочные финансовые вложения;

ДС – денежные средства;

КП – краткосрочные пассивы.

Ксл(2011) = =1,13

Ксл(2010) = =3,32

Ксл(2009) = =2,58

 

3. Коэффициент абсолютной ликвидности Кал. Рассчитывается как частное от деления денежных средств на краткосрочные обязательства и показывает, достаточно ли у предприятия денежных средств для текущей деятельности.

             Кал = ,                        (3)

Кал(2011) = =0,04

Кал(2010) = =0,05

Кал(2012) = =0,09

 

Для оценки финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта используются:

1. Коэффициент концентрации  собственного капитала (коэффициент  собственности), характеризующий долю  собственного капитала в структуре  капитала компании.

КСК =  ,                                               (4)

где  СК – собственный капитал;

Б – итог актива баланса.

КСК(2011) =  = 0,38

КСК(2010) =  = 0,45 

КСК(2009) =  = 0,39

                                                                                                                             

2. Коэффициент концентрации  привлеченных средств (коэффициент  заемного капитала) отражает долю  заемного капитала в источниках  финансирования и является дополнением  к коэффициенту концентрации  собственного капитала.  Их сумма  равна единице.

КЗК =  ,                                   (5)

где ДП – долгосрочные пассивы;

КП – краткосрочные пассивы.

КЗК(2011) =  =0,61

КЗК(2010) =  =0,65

КЗК(2011) =  =0,26

 

3. Коэффициент финансовой  зависимости (соотношение заемных  и собственных средств) показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 рубль вложенных в активы собственных средств. Высокие значения этого показателя означают зависимость предприятия от внешних источников средств и потерю финансовой устойчивости (автономности).

КЗС = .                                      (6)

КЗС (2011)= = 1,57

КЗС (2010)= = 1,45

КЗС (2009)= = 1,55

 

ОАО «Газпром нефть» является крупным заемщиком. Основным источником заимствований является международный финансовый рынок. Рост стоимости кредитов негативно сказался на показателях платежеспособности и ликвидности.

Полученные значения коэффициентов сведены в таблицу 2.

 

 

 

 

Таблица 2 – Финансовые показатели ОАО «Газпром нефть»

Коэффициент	Нормативное значение	2009	2010	2011
Коэффициент текущей ликвидности	1 < Ктл < 2	2,7	3,48	1,98
Коэффициент срочной ликвидности	Ксл = 0,7..0,8	2,58	3,32	1,13
Коэффициент абсолютной ликвидности	Кал =0,2..0,25	0,09	0,05	0,04
Коэффициент концентрации собственного капитала	КСК ³ 0,6	0,39	0,45	0,38
Коэффициент концентрации привлеченных средств	КЗК < 0,4	0,61	0,65	0,61
Коэффициент финансовой зависимости	КЗС < 0,7	1,55	1,45	1,57

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о большой доле привлеченных средств в структуре капитала. Слишком высокие значения коэффициентов ликвидности  свидетельствуют о неэффективности использования ресурсов, о нерациональной структуре капитала. Это может быть связано с медленной оборачиваемостью средств, вложенных в запасы, ростом дебиторской задолженности. При этом коэффициент абсолютной ликвидности на конец 2011 года принимает значение, гораздо меньшее норматива, что говорит о низких платежных возможностях компании и об имеющемся риске не покрыть свои краткосрочные обязательства.

 

 

 

 

5 SWOT-анализ ОАО «Газпром нефть»

SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, с помощью которого определяются сильные и слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы, исходящие из его ближайшего окружения (внешней среды).

В настоящее время SWOT-анализ применяется достаточно широко в различных сферах экономики и управления. Его универсальность позволяет использовать его на различных уровнях и для различных объектов: анализ продукции, предприятия, конкурентов, города, региона и т.д. Этот метод как инструмент управленческого обследования (управленческого анализа) можно использовать для любого предприятия, чтобы предотвратить его попадание в кризисную ситуацию.

SWOT-анализ позволяет выбрать оптимальный путь развития компании, избежать опасностей и максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Процедура проведения SWOT-анализа в общем виде сводится к заполнению матрицы (таблица 2), в которой отражаются и затем сопоставляются сильные и слабые стороны предприятия и возможности и угрозы рынка. Это сопоставление позволяет определить, какие шаги могут быть предприняты для развития компании, а также какие проблемы необходимо срочно решить.

Таблица 3 – Матрица SWOT-анализа

	Положительное влияние	Отрицательное влияние
Внутренняя среда	Strengths (сильные стороны)	Weaknesses (слабые стороны)
Внешняя среда	Opportunities (возможности)	Threats (угрозы)

 

В таблице 4 приведен SWOT-анализ ОАО «Газпром нефть» (данные, используемые, для проведения анализа за 2011 г.).

Таблица 4 – SWOT-анализ ОАО «Газпром нефть»

Сильные стороны	Слабые стороны
«Газпром нефть» является 5-й крупнейшей компанией в России по объемам добычи нефти среди нефтяных компаний. Доказанные запасы углеводородов компании превышает 1 млрд. т н.э., что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. Доля «Газпром нефти» на территории РФ в 2011г. выросла на 136% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,5 млрд. м3). Доля «Газпром нефти» в общем объеме переработки в РФ составила 14,8% (3-е место среди российских нефтяных компаний). В сравнении с конкурентами «Газпром нефть» остается одним из лидеров отрасли по таким показателям, как совокупный доход для акционеров и операционный денежный поток.	Среди ВИНК в РФ наибольший рост добычи нефти продемонстрировали компании «Башнефть»,    «Сургутнефтегаз»,«Роснефть»: 7 и 2% соответственно. Добыча нефти «Газпром нефтью» возросла лишь на 1% (до50 млн. т). Доля экспорта нефти компанией в общем объеме экспорта российской нефти в дальнее зарубежье снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (12 751,4 млн. т против 14 594, 1 млн. т). Месторождения «Газпром нети» преимущественно нефтяные, компания добывает незначительное количество газа. На российских и западных биржах в сумме обращается менее 5% акций «Газпром нефти»
Возможности	Угрозы
Выведение на рынок моторного топлива премиум класса под брендом G-drive. Развитие биржевой торговли нефтепродуктами в РФ станет способом оптовой реализации нефтепродуктов, что позволит сформировать общепризнанный ценовой рыночный индекс. Формирование сети из 52 ТЗК, расположенных в отечественных и зарубежных аэропортах («Газпромнефть-Аэро»). Создание сильного международного бренда смазочных материалов G-Energy под мастер брендом «Газпром нефть» с широкой узнаваемостью во всех сегментах рынка смазочных материалов. Повышение эффективности добычи нефти на истощенной ресурсной базе традиционных месторождений. Разработка нетрадиционных источников углеводородов: битумов, высоковязкой нефти. Повышение качества нефтепродуктов. Рост капитализации до 100 млрд. долл. вызовет рост ликвидности акций.	Острая конкуренция между ведущими российскими нефтегазовыми компаниями. Возможность изменения Правительством РФ ставок таможенных пошлин (как ввозных, так и вывозных) на отдельные товары, в отношении которых «Газпромнефть» заключает внешнеторговые сделки. Основную часть валовой выручки «Газпром нефть» формируют экспортные операции по реализации нефти и нефтепродуктов. Соответственно колебания обменных курсов валют к рублю оказывает воздействие на результат финансово-хозяйственной деятельности компании. Риск нанесения ущерба окружающей среде или ее загрязнения, что, как следствие, может привести к возникновению гражданской ответственности.