Проблемы и перспективы топливно энергетического комплекса

Крупнейшими странами-импортерами российского угля являются страны дальнего зарубежья: Великобритания, Кипр, Нидерланды; Кроме того, значительная часть угля поступает в Китай, Японию, Южную Корею. В 2009 г. экспортные поставки резко увеличились в Великобританию (до 18,3 млн т) и Китай (до 13,1 млн т). Значительно вырос экспорт угля в Нидерланды (на 5,9 млн т), Японию (на 4,4 млн т), Финляндию (на 3,8 млн т), Турцию (на 3,2 млн т), Республику Корея (на 2,7 млн т). При этом значительно сократились экспортные поставки на Кипр (на 19,1 млн т) и Украину (на 1,1 млн т).

По словам генерального директора INFOLine Ивана Федякова, стремительный рост металлургической и химической промышленности и увеличение потребления электроэнергии, влечет за собой повышение роли угля в мире. «Это создает благоприятные перспективы для угледобывающих компаний России, но в то же время ставит перед ними задачу максимально эффективно использовать свой потенциал роста», – отмечает эксперт.

Исходя из динамики и темпов роста добычи угля за последние два квартала можно сделать прогноз о том, что объем добычи за 2010 год составит около 325-330 млн т.

Россия является одним из мировых лидеров по производству угля. В ее недрах сосредоточена треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд т. Из них 101,2 млрд т бурого угля, 85,3 млрд т каменного угля (в том числе 39,8 млрд т коксующегося) и 6,8 млрд т антрацитов. Промышленные запасы действующих предприятий составляют почти 19 млрд т, в том числе коксующихся углей — около 4 млрд т. Российская Федерация занимает второе место по запасам и пятое место по объему добычи угля (более 320 млн т в год). При существующем уровне добычи угля его запасов хватит более чем на 550 лет.

В угольной промышленности России действует 228 угледобывающих предприятий (91 шахта и 137 разрезов). Практически вся добыча угля обеспечивается частными предприятиями. Переработка угля осуществляется на 49 обогатительных фабриках и двух установках механизированной породовыборки.

В настоящее время добыча угля ведется в семи федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. В отрасли задействовано около 200 тыс. человек. С угольной отраслью России связано (вместе с членами семей шахтеров и смежниками) около 3 млн человек.

Добыча угля в России за январь-июнь 2010 г. составила 156,3 млн т. По сравнению с первым полугодием прошлого года она увеличилась на 18,3 млн т (рост на 13%). В текущем году во втором квартале добыто 73 млн т, что 10,3 млн т меньше чем в первом квартале (спад на 12%).

Добыча угля (удельный вес) по основным угледобывающим

экономическим районам в январе-июне 2010 г.

Энергетика России

Из России осуществляются экспортные поставки электроэнергии (в том числе через вставки постоянного тока2, путем организации выделенной работы электростанций по радиальной схеме или питания выделенных узлов нагрузки («островов») по линиям электропередачи переменного и/или постоянного тока) в целый ряд других сопредельных стран – Монголию, Финляндию, Норвегию, Китай.

В 2010 г. поставки электроэнергии на экспорт в Финляндию осуществлялись по контрактам ОАО РАО «ЕЭС России», ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»3 и ОАО «Ленэнерго». Поставщиками электрической энергии в рамках приграничной торговли в Норвегию и Финляндию являлись как ОАО РАО «ЕЭС России», так и ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС».

В 2010 г. из ЕЭС России было поставлено на экспорт 22,5 млрд. кВт•ч, что более чем на 3 млрд. кВт•ч, или на 17,7%, больше, чем в 2009 г.

Увеличение объемов экспорта обусловлено главным образом возобновлением поставок из России в Республику Беларусь.

По сальдо экспортно-импортных поставок Россия остается нетто-экспортером электроэнергии. В 2010 г. экспорт электроэнергии из ЕЭС России превышал импорт на 12,3 млрд. кВт•ч (в 2009 г. – на 7 млрд. кВт•ч).

В 2010 г. были достигнуты максимальные годовые объемы экспорта электроэнергии из России за весь рассматриваемый период 2007–2010 гг. – 22,5 млрд. кВт•ч .

Наиболее крупным покупателем электроэнергии из России остается Финляндия.  В 2010 г. экспорт в эту страну составил около 50% от общего объема экспорта из России или 11,3 млрд. кВт•ч.

Крупные объемы российской электроэнергии экспортируются в Белоруссию (21%; 4,7 млрд. кВт•ч).

Третьим крупнейшим покупателем электроэнергии из России является Казахстан (8,5%; 1,9 млрд. кВт•ч). Однако по сальдо экспортно-импортных поставок Казахстан является нетто-экспортером электроэнергии в Россию Быстрыми темпами растут объемы экспорта электроэнергии в Китай – рост на 225% за период 2007-2010 гг. – с 0,15 до 0,49 млрд. кВт•ч.

Динамика экспорта электроэнергии из России в страны СНГ отличается существенными большими ежегодными колебаниями (см. рис. 4.3.2). Для них характерно чередование периодов роста и снижения импорта электроэнергии из России. При этом Украина в 2004 г. стала экспортером электроэнергии в Россию.

Осуществление экспортно-импортных поставок электроэнергии подвержено рискам, вызванным существующей практикой ценообразования на оптовом рынке электрической энергии (мощности) Российской Федерации, а их дальнейшее расширение сталкивается с проблемой так называемых «межгосударственных швов» и ограниченной пропускной способностью межгосударственных линий электропередачи.

Неблагоприятное воздействие на экспортно-импортную деятельность оказывают негибкий механизм ценообразования в регулируемом секторе оптового рынка электрической энергии (мощности) Российской Федерации (ОРЭМ) и сложности прогнозирования цен на рынках электроэнергии сопредельных стран и в секторе свободной торговли (ССТ, см. разд.5) в России.

Так, в случае экспортных поставок электроэнергии из России:

Федеральной службой по тарифам Российской Федерации (ФСТ России) утверждаются тарифы на покупку электроэнергии для целей экспорта. С учетом оплаты услуг инфраструктурным организациям ОРЭМ (ОАО РАО «ЕЭС России», НП «АТС», ЗАО «ЦФР», ОАО «СОЦДУ ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС») цена российской электроэнергии зачастую становится неконкурентоспособной, так как на рынках ряда сопредельных государств цена электроэнергии ниже указанного тарифа. Это приводит к убыточности отдельных экспортных контрактов, в частности с Беларусью, Молдавией и части контрактов с Казахстаном (объем экспорта электроэнергии в эти страны составляет почти 1/3 от объема всего российского экспорта);

трудно предсказуемая динамика цен в ССТ не позволяет надежным образом спрогнозировать прибыльность или убыточность сделок по покупке электроэнергии в ССТ для ряда экспортных контрактов5.

На поставку импортной электроэнергии в регулируемый сектор ОРЭМ ФСТ России утверждает тариф, рассчитываемый на уровне средневзвешенной тарифной ставки на электроэнергию (без учета ставки за мощность) поставщиков ОРЭМ соответствующей энергозоны (за исключением ГЭС и АЭС). В результате в 2005 г. средняя цена на импортную электроэнергию, поставляемую в Европейскую энергозону ОРЭМ, составила 40 коп./кВт•ч, что почти в 1,5 раза ниже закупочных цен на электроэнергию для целей экспорта. Такая негибкость механизма ценообразования на импортируемую электроэнергию не позволяет обеспечить проведение эффективных спотовых закупок импортной электроэнергии в соответствии с ее реальной ценностью для внутрироссийского рынка в каждый момент времени (наращивая закупки в часы максимума нагрузки и сокращая их в часы провала). Кроме того, отсутствие в тарифе на импортируемую электроэнергию ставки за мощность не позволяет заключать экономически привлекательные контракты на гарантированные поставки электроэнергии с зарубежными поставщиками.

2.2. Состояние Основных фондов и проблемы инвестирования ТЭК (роль государства)

Успешное функционирование ТЭК по сравнению с другими отраслями российской экономики создает иллюзию его долгосрочного и устойчивого благополучия и делает комплекс постоянным и основным донором бюджета. Однако необходимо признать, что сегодня ТЭК работает в режиме истощения своего производственного потенциала, проедая “запас прочности”, обеспеченный массированными инвестициями предыдущих десятилетий. Основные производственные фонды всех отраслей ТЭК по возрастной структуре, степени износа и техническому состоянию приближаются к критическому уровню. Влияние предыдущих затрат может закончиться очень скоро (подходит к концу период получения эффекта от осуществленных ранее инвестиций), и существует опасность обвального выбытия старых фондов, закрытия большого числа скважин в связи с их ухудшающейся рентабельностью. В условиях истощения производственного потенциала ТЭК на первый план выходят решение проблемы нехватки инвестиционных ресурсов для поддержания нормального воспроизводственного процесса в его отраслях, формирование благоприятного инвестиционного климата для обеспечения необходимого притока инвестиций, генерирующих экономический рост как внутри ТЭК, так и вне его.

Основной проблемой ТЭК сегодня является нехватка инвестиций. Нельзя всерьез говорить о привлечении инвестиций в страну, когда отток капитала из нее достигает (по высшим оценкам) 20—25 млрд. долл. в год. Стратегические иностранные инвесторы начнут финансировать проекты в реальном секторе российской экономики тогда, когда это начнут делать инвесторы отечественные, т.е. когда отток капитала из страны сократится до разумных пределов.

Государство сегодня не в состоянии обеспечить необходимый уровень инвестиций за счет бюджетных ассигнований. Но сегодня так вопрос и не ставится. Государство должно обеспечить условия, при которых компании ТЭК окажутся в состоянии сами привлечь необходимые инвестиции с мирового рынка капитала, ведь только государству по силам изменить условия, препятствующие притоку инвестиций в ТЭК страны, поскольку само государство их и установило.

В условиях действующей налоговой системы, при которой объем начисленных налогов зачастую превышает налогооблагаемую базу, с одной стороны, и низком платежеспособном спросе потребителей энергоресурсов, с другой стороны, неплатежи комплекса в бюджет превращаются в основной источник инвестиций, поскольку выплачивать полностью, и тем более на 100% живыми деньгами, все начисляемые налоги и одновременно осуществлять необходимую для расширенного или хотя бы для поддержания простого воспроизводства инвестиционную деятельность ТЭК не в состоянии.

Это означает, что для формирования необходимых инвестиционных ресурсов за счет собственных средств предприятий потребуется пересмотр налоговой и ценовой политики государства с фискально-конъюнктурной на перспективно-ориентированную, несмотря на всю остроту стоящих перед государством текущих бюджетных проблем. Либерализация, повышение гибкости и адаптивности налогового режима и снижение рисков инвестиционной деятельности (в первую очередь — институциональных, т.е. зависящих от механизма и институтов принятия решений государством) есть необходимый элемент повышения инвестиционной привлекательности России и ее ТЭК.

В перспективе до 25—30% от общего объема инвестиций в отраслях ТЭК составит заемный и акционерный капитал. Инвестиции в новые крупные проекты будут в основном осуществляться на условиях проектного финансирования, т.е. под обеспечение финансовых потоков, генерируемых самим проектом. Формирование приемлемого для целей проектного финансирования законодательства, относящегося к добывающим отраслям ТЭК, должно происходить в направлении совершенствования как лицензионной системы недропользования, ток и системы недропользования, построенной на применении режима соглашений о разделе продукции. Избыточные, дискриминационные барьеры на пути инвесторов по подготовке, финансированию проектов следует устранить, внеся, при необходимости, соответствующие поправки в действующее недропользовательское, инвестиционное и налоговое законодательство.

В целях расширения возможностей привлечения инвестиций, в том числе и иностранных, для освоения месторождений ископаемого топлива и удешевления стоимости привлечения заемных средств целесообразно законодательно разрешить залог прав пользования недрами. Такой шаг следует рассматривать в качестве частного случая формирования более общей системы обращения (оборота) прав пользования недрами. Целесообразно сформировать новый сегмент фондового рынка — рынок лицензий на право пользования недрами с приданием ему всех необходимых атрибутов рынка ценных бумаг. Учитывая специфику горных отношений, на этом сегменте рынка должно быть введено разумное ограничение оборотоспособности участков недр и прав пользования ими со стороны собственника недр — государства. Таким образом, переуступка прав пользования недрами будет осуществляться не через государство, а напрямую между субъектами предпринимательской деятельности под контролем государства, что резко повысит ликвидность лицензии на право пользования недрами как предмета залога (обеспечения) для привлечения заемных инвестиционных ресурсов.

Следует законодательно оформить возможность для инвесторов, не являющихся недропользователями, но осуществляющих совместную деятельность по добыче энергоресурсов с предприятиями-недропользователями, реализовывать причитающуюся им по договору часть добытого сырья как продукцию собственного производства. Это создаст дополнительные стимулы привлечения инвестиций и передовых технологий в добывающие отрасли ТЭК.

Для осуществления крупномасштабных инвестиций в освоение месторождений углеводородного сырья, в первую очередь на Дальнем Востоке, в северных районах Европейской части страны, Восточной Сибири, шельфовых зонах, для реализации крупных инвестиционных программ, таких, как программа энергосбережения, потребуется эффективная государственная поддержка отечественных инвесторов. Одним из возможных механизмов ее осуществления может стать формирование специализированного государственного инвестиционного фонда, функционирующего на принципах и условиях Бюджета развития, но с учетом специфики инвестиционных проектов ТЭКа. Ресурсы этого фонда могут выступать в качестве обеспечения (залога) под привлекаемые российскими компаниями для финансирования проектов ТЭК заемные средства. В качестве источника формирования фонда может служить будущая государственная доля прибыльной нефти в разрабатываемых и подготовленных к разработке проектах (например, проектах СРП).

Основная нерешенная проблема — отсутствие работоспособных механизмов организации финансирования мероприятий по энергосбережению. Задача государства — создать условия для организации финансирования технического перевооружения отраслей обрабатывающей промышленности в интересах ТЭК. Возможно — в форме производственной кооперации машиностроительных и топливно-энергетических отраслей. В этом случае ликвидная продукция отраслей ТЭК или запасы энергоресурсов в недрах подготовленных к разработке месторождений могли бы выступать обеспечением под заемные средства, привлекаемые на модернизацию и реконструкцию конкретных машиностроительных производств в интересах конкретных отраслей или проектов ТЭК.