Особенности развития отечественного фармацевтического рынка на современном этапе

Важный показатель, характеризующий состояние, степень цивилизованности и развития регионального рынка лекарственных средств — количество выявленных лекарственных фальсификатов в аптечной сети региона за несколько лет. Объем рынка поддельных лекарств в России сопоставим с суммой, которая выделяется из федерального бюджета на закупку медикаментов. При этом 80% подделок приходится на импортные лекарства средней ценовой группы, а выше всего риск нарваться на них при покупке антибиотиков и гормональных средств» - эти данные содержаться в аналитическом докладе «Фармпиратство в России», который подготовлен Институтом государства и права РАН совместно с рядом общественных организаций. Как оказалось, в общей сложности за год россияне тратят на подделки порядка $2,5 млрд.  Начиная с 2002 г. в Самарской области отмечается четкая тенденция к снижению количества серий и наименований фальсифицированных ЛС. За 2012 год и январь-апрель текущего года в рамках осуществления государственного контроля качества лекарственных средств проведены 97 проверок.  В результате проведенных экспертиз Росздравнадзором за указанный период было изъято и уничтожено только 3 наименования недоброкачественных лекарственных препаратов. Также, по результатам контрольных мероприятий на территории Самарской области выявлено и уничтожено 3 наименования фальсифицированных лекарственных препаратов. Встречаются подделки и в препаратах для льготников. Так, по данным министерства здравоохранения Самарской области, в 2012 году в части лекарств для льготников была зафиксирована фальсификация в двух наименованиях - раствор «Мовалис» для инъекций и «Энтеродез». 

Современная политика государства  в вопросе ценовой политики направлена на ограничение предельных размеров надбавок к зарегистрированным ценам на определенный ассортимент лекарственных средств. Основными документами Самарской области являются постановление от 17.02.10 № 40 «Об установлении предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства на территории Самарской области», устанавливающее предельные оптовые и розничные надбавки к фактическим отпускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства на территории области, а также реестр от 17.06.2013 «Перечень предельных оптовых и предельных розничных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на территории Самарской области (по состоянию на 17.06.2013)». Предельные розничные надбавки установлены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, реализуемые на территории сельских населенных пунктов по ценовым группам до 50 рублей - 42%, свыше 50 рублей и до 500 рублей включительно - 37%, свыше 500 рублей - 32%. На наркотические, психотропные, сильнодействующие и ядовитые лекарственные средства, включенные в указанный выше перечень предельные оптовые надбавки составляют 40%, розничные 75%. На иные, по аналогичным ценовым группам предельные оптовые надбавки 23%, 17%, 12% соответственно, предельные розничные надбавки по аналогичным ценовым группам составляют 37%, 32%, 27% соответственно.

Рассматривая ценовую ситуацию в области фармпродукции региона, отметим, что за период с 2009 по 2012 гг. цены на медикаменты увеличились на ту же величину, что и потребительские цены на товары в общем, т.е. на чуть более чем 28 % (см. табл. 1).

Таблица 1

Динамика цен на медикаменты в Самарской области за период с 2009 по 2012 гг., %

С одной стороны, данный показатель характеризует, что рост цен на лекарственные средства достаточно умеренный, соответствующий рост потребительских цен, однако за данный период реальные денежные доходы населения выросли чуть более, чем на 10 %, что говорит об опережающем росте цен в сравнении с доходами. Кроме того, важно проанализировать и динамику цен по отдельным товарным группам. Так, стоимость более дешевых препаратов за последний год (до 500 рублей) повысилась на 35,7%, а на более дорогие препараты – на 5%. В большей степени подорожали отечественные лекарственные средства – рост цен составил 22%, импортные подорожали в среднем на 18%. Можно также дать более развернутую характеристику динамики цен на отдельные виды товаров за период с 2001 по 2011 гг., где видна неравномерность в повышении стоимости препаратов. Так, цены на относительно дешевые йод и нитроглицерин увеличились к 2011 году более чем в 3 раза и в среднем составили 11,52 руб. и 10,78 руб. за товарную позицию, тогда как сравнительно более дорогие вата и корвалол повысились в 2,758 и 1,634 раза.  

Таблица 2

Динамика цен на отдельные виды лекарственных средств за период с 2001 по 2011 гг.

 К факторам внешней микросреды фармацевтического рынка относят все субъекты, взаимодействующие с фармацевтическими организациями в процессе их деятельности, наиболее важные из которых поставщики, посредники и потребители.    К основным конкурентным силам фармацевтического рынка относятся аптечные и оптовые фармацевтические организации (дистрибьюторы), производители фармацевтической продукции и потребителей. Для оценки состояния конкурентной среды большое значение имеет активность конкуренции, которая характеризуется динамикой развития рынка, интенсивностью и рентабельностью.

Говоря о рынке фармпродукции Самарской области в разрезе конкурентоспособности, отмечаем, что он  – один из самых динамично развивающихся в России. Он входит в пятерку крупнейших российских фармацевтических рынков, где годовой оборот рынка лекарственных средств Самарской области с учетом программ дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) и др. составляет порядка $253 млн., объем коммерческого аптечного рынка – $175 млн. По уточненным данным 2012 года объем розничного фармрынка Самары превысил 6 млрд. рублей, несколько сократив темпы роста по сравнению с 2011 годом. По подсчетам отраслевых экспертов, в 2012 году самарский фармацевтический рынок несколько сократил темпы роста в натуральном выражении – на нем было продано более 40 млн. упаковок, что на 10% меньше, чем годом ранее. В денежном исчислении ситуация прямо противоположная. По информации IMS Health, в 2012 году объем рынка составил 14,4 млрд. рублей (рост продаж на 5%).

 Драйвером роста остаются недорогие препараты. Выше средних по России оказались и расходы самарчан на приобретение лекарственных препаратов. Если в среднем по России по итогам прошлого года потребитель тратил $117,58 против $111,15 в 2011 году, то расходы самарчан существенно выше - $140,50 против $83,41.

Анализ товаропроводящей системы региона показывает, что начиная с 2004 г. в Самарской области отмечается четкая тенденция — увеличение числа участников сферы обращения ЛС. К началу 2012 г. на региональном фармрынке было представлено более 1,5 тыс. фармпредприятий различных форм собственности. Начиная с 2006—2007 гг. в регионе отмечается выраженная тенденция исчезновения аптечных киосков, а также увеличения числа аптек и аптечных пунктов. Анализ регионального фармрынка за несколько лет показывает, что в Самарской области рост числа аптечных организаций происходил высокими темпами. В частности, по сравнению с 1992 г. количество аптек в регионе возросло почти в три раза, количество аптечных пунктов — более чем в пять раз.

В настоящее время в общей структуре фарморганизаций значительная доля (83%) приходится на негосударственный сектор, соответственно 17% — на долю государственных и муниципальных структур. Столь высокая доля частного сектора фармрынка свидетельствует о насыщенной конкурентной среде.

 В Самаре и других крупных городах области, кроме Тольятти, по 30-35% рынка принадлежит компаниям «Вита», имеющая на территории Самарской области 176 аптек, в т.ч. в Самаре — 102 аптеки, «Витафарм» (65 аптек, в т.ч. 61 аптека сети представлена в Тольятти и Жигулевске) и «Имплозия», (в регионе — 131 аптека, в Самаре — 55). 11% занимает российская сеть «БиоМед» (52 аптеки). В последние годы «Имплозия» активно открывает аптеки в малых городах – Похвистнево, Нефтегорске, Сергиевске и др. Это почти единственный из сетевых игроков, торговые точки которого представлены в малых населенных пунктах.  Стоит отметить, что все эти аптечные сети имеют самарские корни. Наиболее развитые из них, "Вита" и "Имплозия", давно вышли даже на столичный рынок лекарственных препаратов. 

"Вита" была создана  в Самаре как дистрибьюторская  фирма в 1993 году. Через два года  руководители "Виты" начали развивать  аптечную сеть, и настолько преуспели  в аптечном бизнесе, что дистрибьюторское  направление решили закрыть. Помимо обычных аптек, "Вита" открывает аптеки с открытой формой торговли и социальные аптеки "Доброе сердце", где действуют скидки для пенсионеров, инвалидов, многодетных матерей. Аптечная сеть работает не только в Самарской области, но и в Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской областях и в Татарстане.

Компания "Имплозия" была создана в 1991 году и изначально никакого отношения к лекарствам не имела. С 1993 года компания стала специализироваться на оптовой и розничной реализации лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента. Под брэндом "Имплозия" сейчас работают аптеки, расположенные в Самарской, Саратовской, Оренбургской и Пензенской областях. Помимо этих регионов, также развиваются аптеки-партнеры в Москве, Башкортостане и Татарстане. В настоящее время компания насчитывает около 150 собственных и около 100 партнерских аптек.

Еще одним лидером на самарском региональном рынке розничной торговли лекарственными препаратами стала "БиоМед", молодая и динамично развивающаяся компания. Сеть "БиоМед" была создана в 2003 году на базе одноименной группы компаний, объединяющей 12 предприятий, занятых в фармацевтическом бизнесе и санаторно-курортном лечении. К настоящему времени, по официальным данным Минздрава Самарской области, на территории нашего региона работают 52 аптеки и 9 аптечных пунктов "БиоМед".

В последние годы крупным федеральным сетям удалось потеснить основных местных игроков, уменьшив их долю присутствия на рынке, правда, пока не очень заметно. Процесс федеральной экспансии шел преимущественно за счет сделок слияния и поглощения. Например, федеральная компания «Ригла» купила сеть аптек «О3» и теперь проводит ребрендинг этих точек, чтобы повысить узнаваемость бренда «Ригла» и лояльность к нему со стороны потребителей. В 2005 г. в состав национальной сети «36,6» вошла самарская сеть «Неболит». 

Сегодня на самарском рынке активно развиваются 6 аптечных сетей – «Вита», «Имплозия», «Витафарм», «БиоМед», «Фармбокс», «36,6» и «Здоровые люди».

Экспансия крупных инорегиональных компаний на самарский фармацевтический рынок привела к консолидации и укрупнению бизнеса. Одиночные аптеки и аптечные киоски вытесняются крупными сетями. По прогнозам экспертов, через 2-3 года доля несетевых аптек не будет превышать 10%. Рост числа сетевых структур в Самарской области положительно влияет и на повышение доступности лекарственной помощи населению, уменьшает себестоимость фармацевтических услуг, делает рынок более клиентоориентированным.

Анализ числа аптек по отношению к количеству жителей показывает, что в Самарской области концентрация аптечных организаций достаточно велика. Укрепление позиций региональной фармрозницы привело к тому, что на одну аптечную точку сегодня приходится около 1,9 тыс. человек. Для сравнения, в 2011 г. этот показатель составлял около 2,1 тыс. человек в 2007 г. - 2603 человека, в 2004 г. — 3418 человек, а в 1992 г. — не менее 10 тыс. человек на одну аптечную точку. Стоит заметить, что тенденция по уменьшению количества населения, обслуживаемого одной аптекой, полностью повторяет тенденцию российского рынка лекарственных препаратов.

За последнее десятилетие на территории Самарской области значительно сократилось количество производственных аптек. Впрочем, эта тенденция характерна для всего фармрынка РФ. В частности, если в 1992 г. в общей структуре розничной реализации объем экстемпоральных лекарственных средств составлял 8%, то в 1999 г. это значение достигло отметки 1,2—2%, а сейчас в регионе уровень внутриаптечного изготовления сократился до 0,5—1%.

Сегодня в структуре лечебно – профилактических учреждений области работает 30 аптек, имеющих производственные отделы, при этом в ряде территорий области производственных аптек нет совсем. В частности, речь идет о таких районах, как Большечерниговский, Кошкинский, Красноярский, Пестравский, Ставропольский, Сызранский, Хворостянский и др.

Дистрибьюторский сектор фармрынка Самарской области считается весьма насыщенным. Здесь представлены филиалы и представительства крупнейших национальных фармдистрибьюторов: ЗАО «ЦВ «Протек», ЗАО «СИА Самара», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ОАО «Фармацевтический импорт, экспорт». Как правило, национальные дистрибьюторы на территории региона имеют свои собственные региональные склады. В настоящее время в Самарской области работает 58 предприятий оптовой торговли. Это значение вполне сопоставимо с уровнем 2007 г., но заметно отличается от показателя 2005 г. (более чем в два раза).