Олигополия: характерные черты и механизмы функционирования (на примере республики Татарстан)

       Большое значение Татарстан придает развитию инвестиционного сотрудничества. Нормативно-правовые акты, принятые и действующие в республике, предоставляют инвесторам ряд дополнительных льгот.  В Республики Татарстан зарегистрировано 568 организаций с иностранным участием, в том числе 185 организаций (32,5%) полностью принадлежат иностранным инвесторам. Наиболее привлекательными отраслями для инвесторов являются нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, химическая и нефтехимическая промышленность, информатизация и связь, машиностроение, пищевая промышленность и сельское хозяйство. Государственная политика Республики Татарстан в области привлечения иностранных инвестиций включает комплекс мер, направленных, в первую очередь, на улучшение инвестиционного климата и стимулирование развития инновационных технологий в химической и нефтехимической промышленности, машиностроении, сферы услуг, малого и среднего бизнеса [офиц татарстан]  .

Наиболее  крупные предприятия Республики Татарстан: ОАО «Татнефть», ОАО «Камский автомобильный завод», ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Нижнекамскшина», ПЭО «Татэнерго», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Нефис-Косметикс», ОАО «Красный Восток», ОАО «Татарстан Соте» и др.

Таблица 1. Крупные компании в Республике Татарстан, объем реализации за 2010 г [16].

Наименование компании	Сфера деятельности	Объем реализации, 2010 г.
ОАО "Таиф-НК"	нефтепереработка, реализация нефтепродуктов	93 532,20
ОАО "Казаньоргсинтез"	производство пластмасс и синтетических  смол в первичных формах	33 567,00
ОАО "Татнефть"	добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа	468 032,00
ОАО "Генерирующая компания"	производство электроэнергии	34 161,20
Вамин Татарстан	пищевая промышленность	14 408,00
Группа КАМАЗ	машиностроение	73 773,00
ОАО "Нижнекамскнефтехим"	производство синтетического каучука	96 516,00
ООО "НГИ" ("Нефтегазинжиниринг")	строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений	293 114, 34
ОАО "СЗМН"	транспортировка нефти по магистральным  нефтепроводам	245 575, 14

 

Ведущими  отраслями промышленности Республики Татарстан являются нефтедобыча, химическая и нефтехимическая промышленность, машиностроение и электроэнергетика. Общая структура экономики Республики Татарстан на 2010 г. выглядит следующим образом: топливная промышленность (добыча и первичная переработка нефти и газа) - 28,5%, далее идут химическая и нефтехимическая - 21,4%, машиностроение - 14,9%, электроэнергетика - 11,5%, пищевая - 9,6%.

Если  посмотреть по рентабельности отраслей в Республике Татарстан можно  увидеть что сильно доминирует нефтедобыча и нефтехимия. Далее идут машиностроение, строительство, электроэнергетика и только потом все остальное. Лишь 10% приходится на торговлю и финансы [16].

Табл. 2. Рентабельность отраслей Республики Татарстан.

Отрасль	Доля рентабельности, %	Кол-во компаний отрасли
Нефтедобыча	39,5	16
Химия и нефтехимия	14,0	11
Машиностроение и металлообработка	10,1	20
Строительство	6,4	39
Электроэнергетика	5,1	5
Финансовая деятельность	5,4	20
Оптовая и розничная торговля	5,6	24
АПК	4,8	24
Транспорт	3,5	8
Телекоммуникации и IT	1,0	8
Легкая промышленность	0,2	3

 

Для Татарстана, характерен как малый, так и крупный бизнес. На сегодняшний день малое предпринимательство  как основа современной рыночной структуры в его самых различных  формах играет одну из главных ролей  в социально-экономическом развитии регионов, в частности Татарстана. В РТ  малое предпринимательство  занимает важное место в экономике [17, с. 57 ].

Сегодня экономическая ситуация в республике оценивается как стабильная, общая  тенденция – это рост. Объем  валового регионального продукта в  январе-сентябре 2011 года составил 942,1 млрд. рублей и превысил в сопоставимых ценах уровень соответствующего периода предыдущего года на 4,6%. Анализ результатов ежемесячного опроса руководителей промышленных  организаций свидетельствует об улучшении экономической конъюнктуры, росте спроса на продукцию, и, как результат – выпуска основного вида продукции. Также отмечается улучшение ситуации с обеспеченностью производственными мощностями относительно ожидаемого спроса на ближайшие полгода.

Законом Республики Татарстан от 22.04.2011 № 13-ЗРТ  принята программа, задача которой  является развития конкуренции, ориентированной  на  активизацию процессов по продвижению татарстанских товаропроизводителей на внешние рынки, а также интеграцию с ведущими зарубежными компаниями. Основные институциональные факторы  Программы характеризуют сферу  имущественных отношений, наличие  серого рынка труда, степень участия  государства в экономическом  регулировании, экологизации экономики и, что очень важно, развитие конкурентной среды на рынках товаров, работ, услуг (далее - товарные рынки) Республики Татарстан [18, с. 8-11].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ВЫЯВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ  ОЛИГОПОЛИИ НА РЫНКЕ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Если обратиться к статистике, то отчетливо олигополистический характер носят сырьевые отрасли, черная и  цветная металлургия, а так же автомобильная промышленность. Бесспорно  олигополизированы и основные подотрасли химии и машиностроения (производство удобрений, автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и др.) [19, с. 236]. К олигополистам в Республике Татарстан можно отнести компании нефтяных компаний,  металлургии и автомобильной промышленности.

Нефтяная промышленность.

На территории Республики Татарстан расположено 36 нефтебаз, 9 из которых не эксплуатируются. ОАО «Татнефть» принадлежат 5 нефтебаз, 18 нефтебаз являются собственностью дочерних предприятий и филиалов ОАО «Холдинговая компания «Татнефтепродукт» (далее – ОАО «ХК «Татнефтепродукт»). Остальные нефтебазы являются ведомственными или частными. Помимо нефтебаз, в республике имеются топливо- и мазутохранилища, склады ГСМ и товарные парки, принадлежащие различным организациям.

По данным государственного бюджетного учреждения «Управление по обеспечению рационального  использования и качества топливно-энергетических ресурсов в Республике Татарстан», на территории Республики Татарстан  расположены 939 Станций (793 – АЗС  и 146 – АГЗС), из них эксплуатируются 807. Принадлежность автозаправочных и автогазозаправочных станций:

1. ОАО «Татнефть» – 163 объекта;
2. ОАО «ХК «Татнефтепродукт» – 148 объектов;
3. Предприятия малого и среднего бизнеса – 495 объектов;
4. Ведомственные – 133 топливозаправочных пункта.

В настоящее  время на территории республики не эксплуатируются 132 объекта. Большая часть производственных мощностей по хранению и реализации нефтепродуктов принадлежит ОАО «ХК «Татнефтепродукт». Субъекты нефтепродуктообеспечения Республики Татарстан при закупках нефтепродуктов ориентируются на продукцию ОАО «ТАИФ-НК» и нефтеперерабатывающих заводов близлежащих регионов с учетом ценовой конъюнктуры

В отрасли  нефтепродуктообеспечения автомобильного транспорта Республики Татарстан в  настоящее время занято свыше 8 тыс. человек [20, с. 2-4].

 

Особенности рынка.

Именно  в этом секторе экономики республики в настоящее время активно  развивается малый и средний  бизнес. В целом по России доля продавцов  нефтепродуктов, не входящих в вертикально  интегрированные компании, составляет примерно 50 процентов и состоит  из предприятий малого и среднего бизнеса. Являясь важным элементом  экономики, эти предприятия обеспечивают функционирование рыночных механизмов, удерживая топливный рынок от превращения в олигополию.

Наиболее  значительную роль малый и средний  бизнес в сфере нефтепродуктообеспечения играет в крупных городах республики, таких как Набережные Челны, Казань, Елабуга и Зеленодольск. ОАО «Татнефть» и ОАО «ХК «Татнефтепродукт» в этих городах представлены меньшим количеством станций.

В настоящее  время республиканский рынок  нефтепродуктов сбалансирован, в нем  представлены элементы крупного, среднего и малого бизнеса и существуют объективные условия для добросовестной конкуренции и работы естественных рыночных механизмов [15].

ОАО «ТАИФ-НК» (г.Нижнекамск) – крупнейший производитель нефтепродуктов в регионе. Удельный вес бензина производства ОАО «ТАИФ-НК» в продажах ООО «Татнефть-АЗС Центр» составляет 60%, в розничных продажах ОАО «ХК «Татнефтепродукт» - 80%. С 2008 года компания развивает собственную сеть автозаправочных комплексов ООО «ТАИФ-НК-АЗС». К концу 2009 года количество АЗС «ТАИФ-НК» вырасло до 30. Компания занимает лидирующие позиции в общем объеме поставок нефтепродуктов на республиканский товарный рынок (более 20% в сегменте автобензинов, 33% в сегменте дизельного топлива).

ОАО «Татнефть» - компания реализует нефтепродукты собственного производства (Елховская нефтеперерабатывающая установка), а также покупные ресурсы с ОАО «ТАИФ-НК», нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Нижнего Новгорода, Москвы, Ярославля, Астрахани, Сургута, Краснодарского края, Кириши. Значительные объемы нефтепродуктов реализуются через собственную сеть розничного сбыта в России и на Украине, в том числе республиках Татарстан, Марий Эл, Чувашской и Удмуртской, Краснодарском и Ставропольском краях, Московской, Ленинградской, Архангельской, Челябинской, Владимирской, Свердловской, Тверской, Нижегородской, Самарской, Ульяновской, Волгоградской, Кемеровской областях, городах Москве и Санкт-Петербурге. ОАО «Татнефть» добывает около 26 млн. тонн нефти и занимает 6-ое место среди нефтяных компаний России. ОАО «Татнефть» сегодня принадлежит 163 автозаправочных станций.

ОАО Холдинговая  компания «Татнефтепродукт» - компания специализируется на оптовой и розничной торговле нефтепродуктами, услугах по хранению и перевалке нефтепродуктов. Компания состоит из 16 филиалов и 12 дочерних и зависимых предприятий, включает в себя 18 нефтебаз емкостью около 380 тыс.куб.м, имеет развитую сбытовую инфраструктуру, охватывающую 39 из 43 районов Республики Татарстан, принадлежит 148 станций.

Самостоятельными операторами на рынке нефтепродуктов выступают также и российские компании (башкирские нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ ОАО «Лукойл» и др.).

 

Рис. 1. Структура  рынка автозаправок, %

 

 

 

 

 

 

Крупнейшими топливными операторами являются ОАО «Татнефть» (163 АЗС, 19,1% рынка) и ОАО «Татнефтепродукт» (148 АЗС, 19,7% рынка). 41% рынка приходится на частные АЗС (495 шт.), чуть более 20% рынка занимают ведомственные заправки (рис. 1.1.) [21, с. 132].

Производственный  сектор нефтепродуктов традиционно  относится к числу олигополистических по причине действия «естественных» барьеров для появления новых  участников. В этом виде деятельности высокий уровень концентрации является необходимым условием эффективности. Для обеспечения стабильных конкурентных позиций на внутреннем и внешних рынках нефтепродуктов производственные мощности по первичной переработке нефти должны быть крупнотоннажными. Это требует значительных (многомиллиардных) объемов капитальных вложений. Длительный инвестиционный цикл (от трех лет и больше), повышенные сроки окупаемости (в среднем от 5 лет и выше), ограниченность спроса на конечную продукцию нефтеперерабатывающего завода на региональном рынке, цикличность спроса на продукцию на внешних рынках, высокая конкуренция со стороны азиатских и восточных стран обусловливают повышенные риски, которые не в состоянии взять на себя малый и средний бизнес.

В то же время к этим объективным условиям функционирования в Республике Татарстан  добавляются «искусственные» барьеры, к числу которых можно отнести:

1. сложность доступа к нефтяным ресурсам в результате отсутствия внутреннего рынка нефти. В России нефть и другое углеводородное сырье поступает в свободное обращение в крайне ограниченном количестве, в том числе по причине слабого развития механизмов биржевых и электронных торгов;

2) несовершенство  таможенно-тарифного регулирования. Несвоевременное изменение экспортных пошлин в связи с изменением цен на нефть делает переработку нефти менее привлекательной по сравнению с экспортом;