Национальная банковская система

По состоянию на 01.10.09 г. балансовый капитал банковской системы  страны составил 12,29 трлн. рублей, а его прирост в анализируем периоде был незначительным (на уровне 2%).

Основной составляющей увеличения капитала банковской системы  в Ш квартале 2009 г. было накопление нераспределенной прибыли, тогда как  изменение других составляющих в указанном периоде было незначительным.

Банковская система  Республики Беларусь остается умеренно капитализированной и имеет значительный запас прочности, что позволяет  сглаживать риски ухудшения качества активов.

Основу ресурсной базы банковской системы Республики Беларусь формируют средства, привлеченные с внутреннего рынка. Так, по состоянию на 01.10.09 г. на долю депозитов клиентов приходилось более 65% обязательств банковской системы. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение доверия к банкам (в том числе на государственном уровне), способствовала сохранению положительной динамики ресурсной базы банковского сегмента.

В структуре средств  клиентов преобладают валютные депозиты (54% на 01.10.09 г.), что в определенной мере обусловлено экспортной ориентированностью экономии страны и склонностью населения к сбережениям в иностранной валюте (что характерно для ряда постсоветских республик). Значительный вес валютных пассивов повышает уязвимость банковского сегмента к валютному риску и риску ликвидности. В текущем году банкам было рекомендовано повысить процентные ставки по срочным рублевым вкладам населения с целью укрепления доверия граждан и повышения привлекательности сбережений в национальной валюте.

В третьем квартале текущего года банковская система страны несколько нарастила объемы кредитования, что в целом привело к 5% росту активов. Вместе с тем другие составляющие банковских активов на протяжении анализируемого периода оставались на относительно стабильном уровне.

В июле 2009 года Национальный банк Республики Беларусь ограничил валютное кредитование населения - наиболее подверженной валютному риску категории клиентов банковских учреждений, что в дальнейшем может способствовать снижению восприимчивости банковской системы к возможным курсовым колебаниям. Вместе с тем такие действия Национального банка негативно повлияют на кредитную активность банков с иностранным капиталом, которые ранее интенсивно кредитовали население, перекладывая валютные риски на заемщиков.

Несмотря на предпринимаемые меры по поддержанию стабильности в финансовом секторе страны, основной его проблемой на будущее может стать ухудшение качества активов. Так, уже в III квартале текущего года прирост проблемной задолженности составил 34,7% (с начала года рост проблемной задолженности составил 738 млрд. рублей, или более чем в 3,5 раза), при том что уровень резервирования кредитов в зоне риска⁷ остается невысоким (1,8% по состоянию на 01.10.09 г.). Вместе с тем мы не исключаем, что относительно небольшой удельный вес проблемной задолженности банков связан со скрытой поддержкой банками и государством предприятий реального сектора экономики в части рефинансирования потенциальных невозвратов. В дальнейшем, в случае сохранения негативных тенденций в экономике страны, возможен более динамичный рост проблемных кредитов.

 

Таблица 1. - Динамика доходов и затрат банковской системы Республики Беларусь, млрд. руб.

 

Статья	1 кв. 2009г.	2 кв. 2009 г.	3 кв. 2009 г.
Процентные доходы	1 903,3	1 996,8	2 197,7
Комиссионные доходы	384,5	432,8	478,4
Прочие банковские доходы	815,7	352,0	264,3
Прочие операционные доходы	24,4	38,4	27,3
Изменение резерва	234,3	126,1	57,7
Поступление по раннее списанным  долгам	4,8	4,4	1,9
Итого доходы	3 367,0	2 950,5	3 027,3
Процентные расходы	1 375,1	1 395,7	1 509,5
Комиссионные расходы	53,1	72,9	1 103,5
Прочие банковские расходы	417,9	239,1	205,8
Прочие операционные расходы	724,4	711,0	704,0
Отчисления в резервы	458,7	270,2	332,5
Долги, списанные с  баланса	0,0	0,0	0,1
Итого расходы	3 029,2	2 695,9	2 855,3

 

 

Несмотря на меры по стабилизации в банковской системе Республики Беларусь и низкую зависимость от внешних рынков капитала, для банковского  сегмента страны остаются характерными высокие кредитные и валютные риски.

На протяжении 2002-2008 гг. активы и капитал банковской системы Беларуси, рассчитанные в эквиваленте евро, демонстрировали устойчивую тенденцию роста. Темпы роста активов в несколько раз превышали темпы роста ВВП. Еще одна тенденция - снижение доли собственных средств банков в пассивах с уровня 20,7% в конце 2002 г. до уровня 16,7% в конце 2009 г. Банки стали заметно активнее работать на рынке заемных средств.

Кризисные явления и  девальвация белорусского рубля  за 2009 г. привели к сужению объема ресурсной базы банков и ограничению  активных операций в валютном исчислении. В итоге капитал системы, рассчитанный в эквиваленте евро, уменьшился на 10,6% (в течение года собственный капитал пополнили госбанки - Беларусбанк, Белагропромбанк и ряд банков с участием иностранного капитала), суммарные активы банков - на 5,8%. Увеличилась только прибыль - до 263,2 млн. евро, подтверждая теоретический тезис о том, что девальвация выгодна банкам.

Суммарные активы банковской системы Беларуси на 1 января 2010 г. составили 20,12 млрд. евро (Рисунок 2).

 

Динамика активов и капитала (млрд. EUR).

Рисунок 2. - Динамика суммарных активов и собственного капитала банковской системы Республики Беларусь (на конец 2009 года).

 

 

Заметное влияние на конкуренцию в секторе оказывает  иностранный капитал.

Влияние иностранного капитала на интенсивность конкуренции разнонаправлено: с одной стороны, иностранный  капитал укрепляет позиции банка, формирует его преимущество по отношению  к другим участникам рынка; с другой стороны, остальные банки вынуждены принимать во внимание это укрепление и проводить более гибкую ответную политику, что, в свою очередь, приводит к усилению конкуренции.

На протяжении последних  нескольких лет активно рос интерес  потенциальных инвесторов к белорусским  банкам.

Рассматривая отдельные сегменты банковского рынка, стоит отметить тенденцию роста объемов кредитования. Значение суммарных объемов выданных банками кредитов (физическим и юридическим лицам) составило на конец 2009 года 15,45 млрд. евро - рост более чем на 1 млрд.

Та же тенденция до начала прошлого года был характерна и для суммарного объема депозитов, однако в течение 2009 г. кризисные  явления и девальвация обусловили уменьшение депозитов на 570 млн. евро. Почти двукратное превышение кредитов над депозитами объясняется целевым рефинансированием госпрограмм и ростом внешних заимствований (Приложение А).

Рассчитав доли каждого банка на различных регламентах банковских услуг, позволяют сравнивать текущие конкурентные позиции и их тенденции. Особенно интересен рейтинг изменения конкурентных позиций - он частично не зависит от размера банка и показывает, каким банкам удалось в наибольшей степени потеснить конкурентов в этот непростой кризисный год.

Первую позицию по объемам кредитования юридических  лиц, в значительной мере за счет реализации государственных программ кредитования, занимает Белагропромбанк (Приложение Б).

 

2.3. Особенности и проблемы развития банковской системы в Республике Беларусь

 

За годы суверенного развития в Беларуси сформировалась денежно-кредитная и банковская система, удовлетворяющая основные потребности экономики, развивающейся по мобилизационной «белорусской модели». Основная ее суть в сохранении административно-командных методов хозяйствования с ограниченным внедрением рыночных механизмов.

Несмотря на положительную динамику роста кредитных ресурсов, эта база составляет в целом менее 30% от ВВП и недостаточна для динамичного и эффективного развития экономики. Как минимум, она должна быть сопоставимой с ВВП. Практически отсутствуют такие институциональные инвесторы, как финансовые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и т.д.

Банковская система не обеспечивает должный приток в страну ресурсов извне. Доля привлеченных средств от нерезидентов составляет лишь 200-300 млн. долл. США.

Главным фактором повышения эффективности экономики, в том числе и банковской, является конкурентная среда. Ее создает частный сектор, а также равные либеральные условия деятельности субъектов. В Республике Беларусь практикуется принудительное закрепление за уполномоченными банками определенной клиентуры. Государственным банкам предоставляется ряд преференций, льготных пруденциальных нормативов, разрешений на создание не в полном объеме резервов на потери по активам, подверженным риску, и т.д.

В стране более 85% совокупного уставного капитала и валовых активов принадлежит шести так называемым уполномоченным, в основном государственным банкам. Крупным монополистом, которому к тому же созданы льготные условия по ряду направлений депозитной и кредитной деятельности, является ОАО СБ «Беларусбанк».

Все это свидетельствует о необходимости ограничения административного вмешательства в банковскую сферу. Также целесообразно выделить службу банковского надзора в независимое как от эмиссионного банка, так и исполнительной власти ведомство.

Несмотря на положительную динамику роста кредитных ресурсов, эта база составляет в целом менее 30% от ВВП и недостаточна для динамичного и эффективного развития экономики. Как минимум, она должна быть сопоставимой с ВВП. Практически отсутствуют такие институциональные инвесторы, как финансовые компании, инвестиционные и пенсионные фонды и т.д.

Банковская система не обеспечивает должный приток в страну ресурсов извне. Доля привлеченных средств от нерезидентов составляет лишь 200-300 млн. долл. США.

Выводы по 2 главе:

• банковская система до своего становления в современной форме прошла длительные эволюционные преобразования, что позволило на современном этапе создать структуру, которая с одной стороны подвержена достаточно жесткому государственному регулированию, а с другой - применяет в своей деятельности рыночные механизмы и приближается к международным стандартам банковской сферы;
• белорусская банковская система нуждается в комплексе системных мер в переходе на путь постепенного разгосударствления банковского сектора, ограничения государственного регулирования деятельности кредитных учреждений, в частности, в процесс формирования пассивов и активов, либерализации процентных ставок и процесса распределения кредитных ресурсов, установлении для кредитных учреждений жестких бюджетных ограничений, в т.ч. посредством ликвидации преференций, доступа избранных банков к льготному рефинансированию, а также бюджетным средствам, обеспечении равных условий хозяйствования, в т.ч. пруденциальных требований, стимулировании конкуренции на рынке банковских услуг; реструктуризации и приватизации государственных банков; создании стимулов для более активного привлечения в банковскую систему иностранного капитала.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. НАПРВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В РЕСПБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

 

 

3.1. Концепция развития банковской системы Республики Беларусь

 

Рассматривая направления развития банковской сферы в Республике Беларусь, обратимся к Концепции развития банковской системы Республики Беларусь на 2001-2010 гг.

В соответствие с Концепцией, стратегическими целями развития банковской системы Республики Беларусь должны стать:

- укрепление устойчивости банковской системы, обеспечивающее приближение ее параметров к европейскому уровню, интеграцию банковского сектора Беларуси в региональные и мировую банковскую и финансовые системы и исключающее возможность системных кризисов;

- проведение эффективной единой государственной денежно-кредитной политики Республики Беларусь;

- повышение доверия к банкам со стороны национальных и иностранных инвесторов и вкладчиков, населения республики.

Для приближения состава  банковских услуг к европейскому уровню банкам Республики Беларусь необходимо увеличить перечень совершаемых  ими операций (услуг) за 2006-2010 гг. - в 2 раза. Такие параметры увеличения услуг и повышения их качества возможны без риска системного кризиса банков при доведении активов банковской системы к ВВП до 50-60 процентов, капитала банков-до 9-11%; создания действенного механизма аккумулирования денежных средств населения, предприятий и их трансформация в кредиты реальному сектору; повышения капитализации банков и увеличение их уставных фондов; формирования среды добросовестной конкуренции в деятельности банков; совершенствования корпоративного управления и внутреннего контроля; развития информационных технологий в банковской деятельности.

Направления совершенствования  банковской системы Республики Беларусь содержатся также и в Основных направлениях денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2009 год путем:

- развития и укрепления  банковской системы;

• обеспечения устойчивости белорусского рубля, в том числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам;
• повышения эффективности, надежности и безопасности функционирования платежной системы [10, с.9].

Продолжится рост эффективности  выполнения банковским сектором функций  финансового посредничества.