Экономический кризис Греции

Для сокращения бюджетных расходов правительство решилось на такие меры, как замораживание зарплат в государственном секторе, составляющем около 40% экономики, отмена 13-й и 14-й зарплат (то есть фактическое уменьшение годового дохода бюджетников на 14%), снижение многочисленных доплат (за владение иностранными языками, работу на свежем воздухе, дежурства и т.д.). Для сокращения штатов госслужащих взамен нескольких уходящих на пенсию на работу будут принимать лишь одного сотрудника. По мнению правительства, эти меры позволят избежать массовых увольнений и замедлить рост безработицы, достигшей в начале 2010 г. 10%-ной отметки.

Проводя жесткие меры по сокращению зарплат, правительство не решилось на массовые увольнения работников госсектора. Что касается частного сектора, то здесь оно пошло навстречу работодателям и ввело новую норму, согласно которой крупным компаниям разрешается единовременно увольнять 4% сотрудников (впоследствии эта норма была повышена до 5%).

В марте 2010 г. Г. Папандреу объявил о начале пенсионной реформы, предполагавшей постепенное повышение пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин до 67 лет. Министр труда и социального обеспечения Греции A. Лoвердос заявил, что правительство должно принять все необходимые меры для того, чтобы пенсионные расходы в 2030 г. остались на том же уровне, что и в 2008 г., иными словами, не превышали 4.8% ВВП. Среди конкретных мер по урезанию пенсионных выплат были заявлены следующие: снижение пенсий высокооплачиваемым пенсионерам, отмена 13-й и 14-й пенсий, сокращение возможностей для досрочного выхода на пенсию, исчисление пенсионных выплат исходя из средней зарплаты за весь период трудового стажа. Власти планируют, что к 2030 г. размер пенсии не будет превышать 65% от заработной платы (сейчас – в среднем 70%). В июле 2010 г., несмотря на массовые акции протеста, парламент одобрил законопроект о пенсионной реформе, правда, в несколько смягченном варианте: возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин, вне зависимости от того, работают они в частном или государственном секторе, составил 65 лет.

Наконец, правительство ПАСОК усилило борьбу с коррупцией и теневой экономикой. В мае 2010 г. в связи с разгоревшимся скандалом вокруг известного певца Толиса Воскопулоса, не доплатившего государству налогов на сумму более 5 млн. евро, его жена Ангела Гереку была вынуждена уйти в отставку с должности заместителя министра культуры и туризма. В том же месяце в центре внимания греческих СМИ оказался составленный налоговыми органами список высокооплачиваемых врачей престижного афинского района Колонаки, задекларировавших ничтожно низкие доходы. Другим громким делом стало расследование коррупционной сделки между бывшим правительством и Ватопедским монастырем, одним из фигурантов которого явился экс-премьер К. Караманлис.

Несмотря на значительное увеличение налогов и сокращение бюджетных расходов, правительству Г. Папандреу не удалось восстановить доверие инвесторов к греческим долговым обязательствам. В апреле 2010 г. агентство Standard & Poor's объявило о понижении долгосрочного сувренного рейтинга до "ВВ+", а спрэд между греческими и немецкими бондами (самыми надежными и низкодоходными в Европе) достиг 600 базисных пунктов. Оказавшись полностью отрезанной от доступа к заимствованиям на рынке облигаций, Греция была вынуждена официально обратиться за помощью к Евросоюзу и Международному валютному фонду. Первоначально речь шла о сумме в 40-45 млрд. евро, но уже в начале мая министры финансов ЕС признали, что для спасения Греции этой суммы будет недостаточно, и приняли трехлетнюю программу помощи в размере 110 млрд. евро, из которых 80 млрд. выплатит ЕС и 30 млрд. - МВФ. Греция со своей стороны обязалась к 2014 г. уменьшить дефицит бюджета до 3% ВВП. Благодаря предоставленной финансовой помощи страна избежала дефолта и успешно погасила долговые обязательства за 2010 г.

В мае 2010 г., как раз в то время, когда принималась программа помощи Греции, Еврокомиссия  опубликовала прогноз на 2010 г., исходивший из того, что Греция не будет принимать новых мер по сокращению бюджетного дефицита. Согласно прогнозу, в 2010 г.

Таблица 2

Дефицит государственного бюджета за 2008-2011 гг[10].

дефицит бюджета Греции удастся снизить лишь до 9.3%, но уже в следующем году он вновь возрастет до 9.9%. Это произойдет вследствие снижения ВВП в 2010 г., которое, по предварительным данным, превысило 4.5%. В 2011 г. экономический спад в Греции продолжается, правда, его темпы несколько замедляются. Вместе с тем наблюдается быстрый рост безработицы, которая, по данным МВФ, к 2012 г. достигла 15%[15].

2.3 Влияние кризиса  Греции на зону Евросоюза

Главный должник Евросоюза – Греция – пока получает новые послабления. Частные держатели греческих облигаций могут списать 55-60% долга вместо 50% (летом прошлого года предлагалось всего 20%), сообщили источники, близкие к переговорам. "С греческим долгом нужно разобраться как можно скорее, поскольку слишком велика опасность заражения других экономик", – объясняет один из держателей греческих облигаций.

А. Меркель, сообщает ВВС, считает, что "необходимо как можно скорее договориться о втором пакете  помощи Греции, включая реструктуризацию долга". Во второй пакет помощи Греции, кроме кредитов на 130 млрд. евро, должна войти добровольная реструктуризация долга Греции, означающая, что владельцы греческих облигаций спишут половину их стоимости на убытки. Хотя А. Меркель и считает Грецию "особым случаем", она уверена, что «ни одна страна не должна быть исключена из Еврозоны». Н. Саркози назвал ситуацию в Европе «очень напряжённой». Европейские лидеры намерены обсудить ситуацию в Еврозоне на своем саммите 30 января. 26 из 27 государств ЕС, кроме Великобритании, "в принципе" согласились на предложение Германии о заключении нового договора по стабилизации евро, направленного на укрепление финансовой дисциплины и ужесточение санкций против нарушителей бюджетных требований.

По словам Н. Саркози, Германия и Франция хотят закончить переговоры по договору в ближайшее время и подписать его 1 марта 2012 г. В июле, на год ранее намеченного срока, должен начать работать Европейский механизм финансовой стабильности ("ESM") в размере 0,5 трлн. евро. Существующий в настоящее время Европейский фонд финансовой стабильности, который имеет на своих счетах 440 млрд. евро, признан слишком слабым для спасения таких экономик, Греция или Италия. А. Меркель и Н. Саркози также договорились попросить ЕЦБ сделать все возможное для более эффективной работы "EFSF". Лидеры Германии и Франции выразили и серьезную озабоченность в вопросе о ликвидности европейских банков.

Греция ведет переговоры об обмене своих суверенных облигаций на новые с дисконтом до 50% номинальной стоимости в рамках "добровольного" участия частного сектора ("PSI"). По мысли лидеров Еврозоны, эта программа позволит снизить греческий долг, достигающий 360 млрд. евро, примерно на 100 млрд. "PSI" планируется финансировать в рамках нового пакета помощи Греции в размере 130 млрд. евро, который также предусматривает прямое финансирование страны и рекапитализацию ее банковской системы. Этот пакет был одобрен взамен прежнего плана помощи в 110 млрд. евро, который признали недостаточным.

Н. Саркози с оптимизмом смотрит на перспективы "PSI", он предложил помощь в переговорах с инвесторами. Ранее в международной печати появлялась информация о том, что лидеры Еврозоны могут надавить на инвесторов с целью добиться списания долга еще больше, чем на 50%. На совместной пресс-конференции Н. Саркози и А. Меркель потребовали от Греции выполнить взятые на себя обязательства по сокращению бюджетного дефицита и дали понять, что без этого  дальнейшая помощь ЕС не гарантирована[6].

Как отмечают аналитики, за последнее время в Еврозоне произошло качественное ухудшение экономической конъюнктуры: продолжающийся уже четвертый год кризис государственной задолженности перерос в банковский. В первую очередь многократно ослабли позиции банков тех стран зоны евро, финансовые рынки которых сейчас испытывают тяжелые потрясения – Греции и Испании. Крупнейшие компании и банки США и Великобритании в экстренном порядке выводят свои деньги из стран Еврозоны. В свою очередь банки Германии и Франции возвращают финансовые средства с рынков Греции, Испании, Португалии, Кипра, Ирландии. В результате создается опасность потери ликвидности финансовыми системами ряда стран ЕС.

Греция, как отмечается, прекратила публикацию данных о бегстве капиталов с тем, чтобы не создавать ажиотажа.

"Вывод денег из средиземноморских  стран Еврозоны, по данным специалиста  лондонского Сити, вызван, в первую  очередь, тем, что ведущие банки  опасаются возможного введения  властями этих государств контроля за движением капитала, чтобы отвести угрозу неожиданного краха национальной банковской системы". Между тем отток капитала с финансового рынка Греции многократно ухудшает положение национальных банков, особенно региональных.

Согласно имеющейся информации, ведущие страны Еврозоны и руководство Евросоюза в настоящее время ведут практически непрерывные консультации по поводу развития ситуации на финансовом рынке Греции.

Правительства и частный бизнес многих стран уже не скрывают, что приступили к разработке планов на случай возможного распада Еврозоны в ее нынешнем виде. При этом основным сценарием для них является выход из зоны евро Греции в  результате углубления экономического кризиса и его перерастания в тяжелый политический. Между тем руководство Евросоюза уже готовит  вторую линию обороны, чтобы попытаться сохранить ядро Еврозоны и ЕС в целом.

В начале июня Еврокомиссия опубликовала план экстренных антикризисных мер. Его главным положением является создание странами Еврозоны банковского союза. "Семнадцати государствам зоны евро следует рассмотреть вопрос о создании банковского союза, что позволит им сгладить последствия возможных крахов банков", – отмечается в документе.

Еврокомиссия также предложила изучить возможность использования средств создаваемого Европейского стабилизационного механизма для увеличения капитализации банков, которые оказались в сложной ситуации. В настоящее время правила Еврозоны предусматривают, что каждое правительство страны-члена должно самостоятельно выделять финансовые средства для поддержки оказавшихся на грани краха национальных банков. "Однако подобная практика ведет к увеличению государственной задолженности и сокращает возможности страны привлекать дешевые кредиты, – подчеркивается в докладе.

В результате Еврокомиссия выступила с инициативой создания системы совместных гарантий государств Еврозоны ее банковской системе. Спустя несколько часов после публикации документа глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) М. Драги поддержал идею создания банковского союза Еврозоны. "Необходима более значительная централизация системы наблюдения за банками", – заявил он, выступая перед комиссией по экономике и финансам Европарламента. "Лидеры стран Евросоюза должны четко высказаться относительно будущего единой европейской валюты, это является ключевым фактором в преодолении нынешнего кризиса", – подчеркнул М. Драги. В настоящее время, как подчеркивается, все взоры делового миpa устремлены на Германию, от позиции которой во многом и зависит дальнейшее развитие событий в зоне евро. Выступая в Штральзунде на заседании Совета государств Балтийского моря (СГБМ), канцлер Германии А. Меркель заявила, что страны – члены Еврозоны должны быть готовы к тому, чтобы передать Евросоюзу больше полномочий. "Мы идем по пути интеграции, что потребует новых изменений основополагающих документов ЕС, – подчеркнула канцлер. – Нам нужно больше Европы, что означает возможную передачу новых полномочий Еврокомиссии".

По сведениям из Еврокомиссии, в настоящее время правительство Германии завершает работу над специальным планом, который предусматривает кардинальную реформу рынка труда Евросоюза и социальных программ. Предполагается также создание в ЕС особых экономических зон, где будут действовать специальный налоговый режим, а также менее строгие экологические нормы. В подобных зонах, по словам представителя Еврокомиссии, в первую очередь заинтересованы страны ЕС, переживающие тяжелый финансовый кризис.

Одновременно стало известно, что четыре ключевые структуры Евросоюза: Европейский совет во главе с президентом ЕС X. Ван Ромпеем, Еврокомиссия, Европейский центральный банк и Еврогруппа готовят Генеральный план стабилизации Еврозоны. Согласно имеющейся информации, он касается политического союза, налоговой системы, банковской системы и структурных реформ.

Между тем не все убеждены в том, что у Еврозоны и Евросоюза есть в запасе время для того, чтобы проводить широкие структурные реформы. "Финансовый и банковский кризис требуют быстрых и конкретных действий, рынки не могут ждать годами улучшения общей ситуации в ЕС", – заметил сотрудник Еврокомиссии. Он сообщил, что внутри Еврозоны возник раскол: новый президент Франции Ф. Олланд "активно и успешно" ведет консолидацию позиций тех, кто выступает за выпуск единых облигаций Еврозоны, а также использование средств Европейского механизма финансовой стабильности для укрепления капитала наиболее уязвимых банков ЕС. В свою очередь, агентство "Bloomberg" отмечает, что в Евросоюзе "усиливается изоляция канцлера А. Меркель, которая больше не хочет использовать деньги немецких налогоплательщиков для оказания помощи другим странам Еврозоны".