Экономическая сущность и содержание страхового рынка в условиях рыночных отношений

 

Уровень выплат на рынке в целом (с ОМС) сократился на 3,8 п.п., и составил 70,1% (см. табл. 2.7).

Таблица 2.7

Динамика уровня выплат в 2010 – 2011 гг.

Виды страхования и страховой деятельности	2010	2011	Изменение
Всего страховая премия	73,8%	70,1%	-3,8 п.п.
Добровольное страхование-всего	50,6%	43,5%	-7,1 п.п.
Страхование жизни	34,9%	22,1%	-12,8 п.п.
Личное страхование	58,3%	55,8%	-2,5 п.п.
Страхование имущества	52,9%	43,9%	-9,0 п.п.
Страхование ответственности	10,8%	13,5%	2,7 п.п.
Обязательное страхование-всего	92,0%	90,6%	-1,4 п.п.
ОМС	97,9%	96,9%	-1,1 п.п.
ОСАГО	60,5%	54,4%	-6,1 п.п.
Добровольное страхование + ОСАГО	52,3%	48,8%	-3,5 п.п.

 

Число компаний, имеющих уровень выплат более 100% (на рынке всего без ОМС) увеличилось с 40 в 2010 году до 46 в 2011 году.

В 2011 году число заключенных договоров выросло на 3,4% до 133,4 млн. договоров (без учета ОМС) по сравнению с 2010 годом, всего на рынке действовало 84,1 млн. договоров (без учета ОМС) (рост на 3,5%).

Количество крупных страховщиков, имеющих долю рынка более 1% от общего числа заключенных договоров сократились с 24 до 20 компаний, и их доля по числу договоров также упала до 73,9%

В 2011 г. 91,6% от числа заключенных договоров приходилось на договоры с физическими лицами (см. Табл. 14). Среди действующих договоров договоры с физическими лицами занимают 90,1%.

Для иллюстрации процесса восстановления отрасли наиболее наглядным будет пример автострахования. Это один из наиболее пострадавших от кризиса сегментов рынка, который имеет для последнего ключевое значение. Хотя переломный момент наступил уже ближе к концу 2010 г., в полной мере улучшение экономической ситуации отразилось на страховании КАСКО автотранспорта уже в 2011 г. Произошло значительное увеличение числа заключенных договоров на 18% - до 4,1 млн. против 3,5 млн. в 2010 году. При этом число договоров, заключенных предприятиями, выросло на 21%, до 589 тысяч.

По данным ГИБДД сегодня в России на учете состоит 42 млн. единиц автотранспорта (легковые автомобили, грузовики, автобусы). Таким образом, проникновение страхования каско по итогам года составляет 9,8%. В 2010 году проникновение страхования каско было несколько ниже - 8,6%. В то же время, несмотря на достигнутый прогресс, нельзя не отметить, что уровень проникновения страхования каско автотранспорта остается незначительным.

Премии по страхованию каско в 2011 году выросли довольно заметно - на 18%, до 165 млрд. рублей, а рост премий по страхованию за счет предприятий составил 21%. При этом средняя премия на договор изменилась совсем незначительно - с 39,9 до 40 тыс. рублей. В сегменте страхования за счет средств граждан она вовсе не изменилась и осталась на уровне 37,3 тыс. рублей.

Уровень выплат по страхованию каско автотранспорта упал в 2011 году до 64% против 76% в 2010 году и 87% в 2009 году. Однако это обстоятельство нельзя рассматривать как показатель снижения экономической выгоды от страхования каско для потребителей. Дело в том, что на растущем рынке премии всегда опережают выплаты, а на падающем - наоборот, рост выплат больше роста премий. Именно поэтому в 2009 году, в разгар кризиса, уровень выплат был на рынке каско особенно высок, а сейчас, когда сборы по автострахованию растут, он падает.

2009 г. 2010 г. 2011 г.

Источник: ФСФР I I Премии, левая ось ♦ Договоры, правая ось

 

Рис. 2.8. Динамика основных показателей рынка автострахования в 2009-2011 гг.,

По данным АЕБ в 2010 году продажи легкового автотранспорта в стране выросли на 30% и в 2011 году - на 39%. Росту рынка автострахования способствовали кредиты на приобретения машин. В 2011 году суммарная задолженность населения по банковским кредитам выросла более чем на 35%. В 2010 году 36% автомашин в России были проданы в кредит, в 2011 - более 40%, между тем известно, что «кредитные» автомобили страхуются покупателями в обязательном порядке.

Таким образом, рост доходов населения в сочетании с активностью банков по кредитованию населения и привели к росту рынка автострахования в 2011 году.

Если говорить о перспективах рынка автострахования, то надо помнить, что он, как и страхование в целом, представляет собой «обслуживающий» бизнес, который развивается или стагнирует в зависимости от изменения доходов населения, в особенности от состояния дел наиболее состоятельных 20% населения. Исследования показывают, что именно они обеспечивают основные обороты на рынке автотранспорта в России - на них приходится более 85% покупок новых автомобилей. Рост доходов этих двух групп в 2010 и 2011 годах с отставанием в полгода привел к росту продаж автомобилей и спросу на автострахование в 2011 году.

Доходы наиболее состоятельных групп населения стагнировали в конце 2011 года. За счет этого в первой половине 2012 года следует ожидать определенного замедления роста рынка страхования автокаско (он следует за доходами населения с лагом примерно в полгода). Однако уже сейчас можно говорить о том, что стагнация доходов верхних имущественных групп в основном преодолена, здесь наметился определенный рост, связанный с оживлением экономики. Так что к концу 2012 года можно ждать оживления рынка страхования каско автотранспорта.

2011 год также выявил  следующий интересный момент. Исследования  Росгосстраха показали, что почти  половина семей считает страхование источником чувства защищенности, около 30% - эффективным способом борьбы с опасностями и мене четверти - пустой тратой денег. Здесь важно обратить внимание, что по сравнению с предыдущим замером произошел частичный откат от изменений, вызванных кризисом. Тогда население переключило внимание с рационального восприятия страхования на эмоциональное. При этом, в докризисные и лучшие для отрасли годы, преобладало как раз первое. То, что оценка услуги как экономически важной восстанавливает свои позиции, может служить одним из индикаторов того, что рынок страхования имеет хорошие перспективы дальнейшего роста.

Таким образом, итоги 2011 года наглядно показывают, что отрасль страхования пережила последствия кризиса и вернулась к уверенному развитию.

3. Государственное регулирование страхового рынка России в условиях

       вступления в ВТО

 

Вступление России в ВТО вызовет необходимость структурных преобразований в государственном регулировании страхового рынка как в направлении достигнутых условий по либерализации рынка, так и в направлении стимулирования ускоренного развития отечественных страховщиков. Достигнутые условия для иностранных страховщиков и опыт развивающихся стран позволяют разработать и предложить ряд среднесрочных законодательных и институциональных мер по «подготовке» отечественного страхового рынка к окончанию девятилетнего переходного периода. Совершенствование законодательства и внедрение более совершенных налоговых правил деятельности в рамках вступления в ВТО позволит заложить надежный фундамент развития страхового рынка и повышения его роли в национальной народнохозяйственной системе в долгосрочной перспективе.

23 августа 2012 г. РФ официально  вступила во Всемирную торговую организацию.

Чтобы оценить влияние достигнутых соглашений по ВТО на страховой сектор РФ, необходимо проанализировать сегодняшнее присутствие иностранного капитала в рамках разрешенной квоты на российском рынке, динамику его изменения, а также страны происхождения внешних инвестиций.

На протяжении нескольких лет разрешенная квота участия иностранных страховщиков осваивалась невысокими темпами. По данным ФСФР, в 2005 г. на долю иностранцев приходилось 4,1% участия в страховщиках, в 2006 г. — 4,3%. И лишь в 2007 г. был отмечен резкий рост — до 9,7%. Тогда квоту наполнили сделки по приобретению крупных российских страховщиков иностранными компаниями: АХА купила «РЕСО-Гарантию» (36,7% акций), Allianz — РОСНО (97% акций) и «Прогресс-Гарант» (100% акций), Zurich — НАСТА (66% акций). В 2008 г. значительных инвестиций в российский страховой рынок со стороны иностранных акционеров отмечено не было, за исключением приобретения итальянской Generali СК «МАКС» (35% акций)6, при этом вследствие сокращения совокупного уставного капитала на страховом рынке, доля нерезидентов выросла до 13,5% (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Динамика доли иностранных инвестиций в уставной капитал страховых организаций, %

Вид участия  иностранных инвесторов	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Косвенное участие иностранных инвесторов	2,60%	2,30%	3,80%	6,60%	7,10%	10,30%	11,70%
Прямое участие иностранных инвесторов	1,50%	2,00%	5,90%	6,90%	9,00%	11,90%	13,30%
Участие иностранных инвесторов	4,10%	4,30%	9,70%	13,50%	16,10%	22,20%	25,00%

 

В 2009 году произошло увеличение доли прямых инвестиций иностранных организаций на 2,5 млрд. руб. путем инвестирования иностранными организациями средств в уставные капиталы 13 российских страховщиков. Наиболее заметные из них:

• увеличение на 0,8 млрд. руб. доли кипрских инвесторов в уставном капитале ОСАО «Россия»;
• продажа ООО «Первая страховая компания» кипрскому юридическому лицу доли в уставном капитале на 0,7 млрд. руб.;
• двукратное увеличение уставного капитала ОАО «Прогресс-Гарант», при сохранении неизменной доли австрийского инвестора (увеличена на 0,3 млрд. руб.);
• переход 100% долей ООО СПК «Юнити Ре» в собственность кипрских структур, и др.

В 2010-2011 гг. наполнение квоты иностранными страховыми компаниями происходили в большей степени в направлении увеличения уставного капитала функционирующий страховых организаций, т.к. интерес к приобретению новых компаний значительно сократился, сказался эффект кризисного замедления развития страхового рынка РФ в 2009-2010 гг.:

• увеличение уставного капитала СК «Альянс – РОСНО - Жизнь» из-за роста вложений австрийских инвесторов со 111 млн. руб. до 240 млн. руб.;
• передача 5% уставного капитала Страховой Группы МСК российскими учредителями австрийским (330 млн. руб.) ;
• в 3 раза выросли инвестиции в компаний «Первая Страховая Компания», «Юнити Ре», «РЕСО-Мед» со стороны кипрских инвесторов;
• приобретение в марте 2012 г. «Liberty Mutual Insurance Group» - одной из ведущих компаний, специализирующихся на страховании «нежизни» в США, — 99,99% акций компании «КИТ Финанс-Страхование».

           Таким образом, наибольшие объемы прямых иностранных инвестиций в уставные капиталы российских страховщиков принадлежали организациям-резидентам Австрийской Республики, Королевства Нидерландов, Республики Кипр и Федеративной Республики Германии (рис.3.1).

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.1 Динамика доли иностранных инвестиций в уставной капитал страховых организаций7

 

 

 

Наиболее значимым изменением в структуре иностранного участия в уставных капиталах российских страховщиков в 2010-2011 гг. явился девятикратный рост вложений австрийских инвесторов. В основном, это обусловлено изменением структуры собственников группы Allianz и переходом доли в 5,1 млрд. руб. в уставном капитале СК «РОСНО» из компании, зарегистрированной в Г ермании, в австрийскую организацию.

Инвестиции организаций, зарегистрированных в Нидерландах, на протяжении нескольких лет остаются практически неизменными (4,1 млрд. руб. в 2009 году, 4,4 млрд. руб. в 2010 году), однако доля участия нидерландских инвесторов в капитализации российского страхового рынка за счет роста вложений инвесторов из других стран снизилась до 24%. Наибольшие вложения организаций, зарегистрированных в этих странах, принадлежат следующим страховым компаниям: «РЕСО-Гарантия», «Оранта», «Интач Страхование», «Дженерали ППФ Общее Страхование» и «Дженерали ППФ Страхование Жизни».

Значительно выросли инвестиции кипрских компаний: доли инвесторов из этой страны увеличились у таких страховщиков, как «Первая Страховая Компания», «Юнити Ре», «РЕСО-Мед» и др. С учетом налогового статуса Кипра нельзя уверенно говорить о том, что реальными инвесторами этих страховых компаний являются иностранцы. Скорее всего, фактическими владельцами являются российские участники, которые по тем или иным причинам так им образом структурировали свои инвестиции.